Описание

Маркетинговое исследование `Рынок свежих томатов (помидоров) в России - 2018. Показатели и прогнозы` содержит комплексный анализ российского рынка свежих томатов (помидоров) и прогноз развития рынка до 2022 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Выдержки из исследования:
- На российском рынке свежих томатов (помидоров) в последние годы сложилась неоднозначная ситуация без выраженного тренда вследствие нестабильности основных показателей рынка.
- В структуре рынка свежих томатов (помидоров) в 2017 году внутреннее производство превышало объем импортных поставок в 6,3 раз, а сальдо торгового баланса было отрицательное и составляло -498,3 тыс.т.
- Лучшие производственные показатели показывает Астраханская область с объемом выпуска продукции, составляющим 545,3 тыс.т.
- Что касается результатов сельскохозяйственной деятельности АПК в 2017 году, посевные площади свежих томатов (помидоров) сократились, Республика Дагестан имеет наибольшие посевы для выращивания культуры, а максимальную урожайность показывает - 544,3 ц/га.
- Лидером по импортным поставкам в 2017 году является Азербайджан (более 30%), ведущий поставщик свежих томатов (помидоров) - STE AGRI SOUSS S.A. (3,9%).
- Большую часть продукции российских экспортеров покупает Украина (более 97%), крупнейший покупатель - ИП БОНДАРЕВА Е.Г. (19,3%).

Период исследования:
2014-2017 гг., 2018-2022 гг. (прогноз)

Данные игроков ВЭД:
Также в исследовании представлена информация об участниках ВЭД с объемами поставок:
- Рейтинг крупнейших российских импортеров и зарубежных поставщиков
- Рейтинг ведущих российских экспортеров и зарубежных покупателей

Единицы измерения:
Количественные показатели в отчете рассчитаны в тоннах, стоимостные - в долларах

География исследования:
Российская Федерация и регионы РФ, страны мира

Развернуть

Содержание

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ТОМАТОВ (ПОМИДОРОВ)

Объем рынка свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., [тонн]

Сравнение производства и импорта на российском рынке свежих томатов (помидоров) в 2014-2017 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

3. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СВЕЖИХ ТОМАТОВ (ПОМИДОРОВ) В РОССИИ

Динамика посевных площадей свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., [тыс.га]

Распределение посевных площадей свежих томатов (помидоров) по федеральным округам РФ, [%]

Структура распределения посевных площадей свежих томатов (помидоров) по регионам РФ, [%]

Полные данные посевных площадей свежих томатов (помидоров) по всем регионам РФ в 2014-2017 гг., [тыс.га]

4. ПОКАЗАТЕЛИ УРОЖАЙНОСТИ СВЕЖИХ ТОМАТОВ (ПОМИДОРОВ) В РОССИИ

Динамика средней урожайности свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., [ц/га]

Агрегированные показатели урожайности свежих томатов (помидоров) по федеральным округам в 2014-2017 гг., [ц/га]

Полные данные урожайности свежих томатов (помидоров) по всем регионам РФ в 2014-2017 гг. , [ц/га]

5. ПРОИЗВОДСТВО СВЕЖИХ ТОМАТОВ (ПОМИДОРОВ) В РОССИИ

Динамика объемов производства свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., [тонн]

Распределение производства свежих томатов (помидоров) по федеральным округам РФ, [%]

ТОП регионов РФ по объемам производства свежих томатов (помидоров) в 2017 г., [тонн]

Структура российского производства свежих томатов (помидоров) по регионам РФ, [%]

Полные данные объемов производства свежих томатов (помидоров) по всем регионам РФ в 2014-2017 гг., [тонн]

6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СВЕЖИХ ТОМАТОВ (ПОМИДОРОВ)

Динамика цен российских производителей свежих томатов (помидоров) по месяцам в 2014-2017 гг., [руб/кг]

Полные данные по ценам производителей свежих томатов (помидоров) по всем регионам РФ в 2014-2017 гг., [руб/кг]

7. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА СВЕЖИХ ТОМАТОВ (ПОМИДОРОВ) В РОССИИ

Динамика розничных цен свежих томатов (помидоров) в России по месяцам в 2014-2017 гг., [руб/кг]

Полные данные по розничным ценам свежих томатов (помидоров) по всем регионам РФ в 2014-2017 гг., [руб/кг]

8. ИМПОРТ СВЕЖИХ ТОМАТОВ (ПОМИДОРОВ) В РОССИЮ

Динамика российского импорта свежих томатов (помидоров) в 2014-2017 гг.

Структура российского импорта свежих томатов (помидоров) по регионам получения в РФ, [%]

Цены импорта свежих томатов (помидоров) в Россию по регионам получения в 2015-2017 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран в российском импорте свежих томатов (помидоров), [%]

Цены импорта свежих томатов (помидоров) в Россию по странам происхождения в 2015-2017 гг., [тыс.долл/т]

9. ЭКСПОРТ СВЕЖИХ ТОМАТОВ (ПОМИДОРОВ) ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта свежих томатов (помидоров) в 2014-2017 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского экспорта свежих томатов (помидоров) по регионам отправления, [%]

Цены экспорта свежих томатов (помидоров) из России по регионам отправления в 2015-2017 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте свежих томатов (помидоров), [%]

Цены экспорта свежих томатов (помидоров) из России по странам назначения в 2015-2017 гг., [тыс.долл/т]

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ТОМАТОВ (ПОМИДОРОВ)

Прогноз объема рынка свежих томатов (помидоров) в России в 2018-2022 гг., [тонн]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке свежих томатов (помидоров) в 2018-2022 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка свежих томатов (помидоров) в 2018-2022 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Развернуть

Иллюстрации

Список графиков:

1. Динамика объема рынка свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., [тонн]
2. Сальдо торгового баланса рынка свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
3. Динамика посевных площадей свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., [тыс.га]
4. Рейтинг регионов РФ по посевным площадям свежих томатов (помидоров) в 2017 г., [тыс.га]
5. Динамика средней урожайности свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., [ц/га]
6. Рейтинг регионов РФ по урожайности свежих томатов (помидоров) в 2017 г., [ц/га]
7. Динамика объемов производства свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., [тонн]
8. ТОП регионов РФ по объемам производства свежих томатов (помидоров) в 2017 г., [тонн]
9. Динамика цен российских производителей свежих томатов (помидоров) по месяцам в 2014-2017 гг., [руб/кг]
10. Динамика розничных цен свежих томатов (помидоров) в России по месяцам в 2014-2017 гг., [руб/кг]
11. Динамика российского импорта свежих томатов (помидоров) в 2014-2017 гг., [тыс.долл]
12. Динамика российского импорта свежих томатов (помидоров) в 2014-2017 гг., [тонн]
13. Динамика российского экспорта свежих томатов (помидоров) в 2014-2017 гг., [тыс.долл]
14. Динамика российского экспорта свежих томатов (помидоров) в 2014-2017 гг., [тонн]
15. Прогноз объема рынка свежих томатов (помидоров) в России в 2018-2022 гг., [тонн]
16. Прогноз сальдо торгового баланса рынка свежих томатов (помидоров) в 2018-2022 гг., [тонн]

Список диаграмм:

1. Сравнение производства и импорта на российском рынке свежих томатов (помидоров) в 2014-2017 гг., [тонн]
2. Распределение посевных площадей свежих томатов (помидоров) по федеральным округам РФ в 2015 г., [%]
3. Распределение посевных площадей свежих томатов (помидоров) по федеральным округам РФ в 2016 г., [%]
4. Распределение посевных площадей свежих томатов (помидоров) по федеральным округам РФ в 2017 г., [%]
5. Структура распределения посевных площадей свежих томатов (помидоров) по регионам РФ в 2015 г., [%]
6. Структура распределения посевных площадей свежих томатов (помидоров) по регионам РФ в 2016 г., [%]
7. Структура распределения посевных площадей свежих томатов (помидоров) по регионам РФ в 2017 г., [%]
8. Распределение производства свежих томатов (помидоров) по федеральным округам РФ в 2015 г., [%]
9. Распределение производства свежих томатов (помидоров) по федеральным округам РФ в 2016 г., [%]
10. Распределение производства свежих томатов (помидоров) по федеральным округам РФ в 2017 г., [%]
11. Структура российского производства свежих томатов (помидоров) по регионам РФ в 2015 г., [%]
12. Структура российского производства свежих томатов (помидоров) по регионам РФ в 2016 г., [%]
13. Структура российского производства свежих томатов (помидоров) по регионам РФ в 2017 г., [%]
14. Структура российского импорта свежих томатов (помидоров) по регионам получения в РФ в 2015 г. в стоимостном выражении, [%]
15. Структура российского импорта свежих томатов (помидоров) по регионам получения в РФ в 2015 г. в натуральном выражении, [%]
16. Структура российского импорта свежих томатов (помидоров) по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
17. Структура российского импорта свежих томатов (помидоров) по регионам получения в РФ в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
18. Структура российского импорта свежих томатов (помидоров) по регионам получения в РФ в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
19. Структура российского импорта свежих томатов (помидоров) по регионам получения в РФ в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
20. Доли крупнейших стран в российском импорте свежих томатов (помидоров) в 2015 г. в стоимостном выражении, [%]
21. Доли крупнейших стран в российском импорте свежих томатов (помидоров) в 2015 г. в натуральном выражении, [%]
22. Доли крупнейших стран в российском импорте свежих томатов (помидоров) в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
23. Доли крупнейших стран в российском импорте свежих томатов (помидоров) в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
24. Доли крупнейших стран в российском импорте свежих томатов (помидоров) в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
25. Доли крупнейших стран в российском импорте свежих томатов (помидоров) в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
26. Структура российского экспорта свежих томатов (помидоров) по регионам отправления в 2015 г. в стоимостном выражении, [%]
27. Структура российского экспорта свежих томатов (помидоров) по регионам отправления в 2015 г. в натуральном выражении, [%]
28. Структура российского экспорта свежих томатов (помидоров) по регионам отправления в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
29. Структура российского экспорта свежих томатов (помидоров) по регионам отправления в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
30. Структура российского экспорта свежих томатов (помидоров) по регионам отправления в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
31. Структура российского экспорта свежих томатов (помидоров) по регионам отправления в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
32. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте свежих томатов (помидоров) в 2015 г. в стоимостном выражении, [%]
33. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте свежих томатов (помидоров) в 2015 г. в натуральном выражении, [%]
34. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте свежих томатов (помидоров) в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
35. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте свежих томатов (помидоров) в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
36. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте свежих томатов (помидоров) в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
37. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте свежих томатов (помидоров) в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
38. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке свежих томатов (помидоров) в 2018-2022 гг. в натуральном выражении

Развернуть

Таблицы

1. Выручка сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в 2014-2017 гг., [млрд.руб]
2. Темпы роста выручки сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в 2014-2017 гг., [%]
3. Себестоимость продукции сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в 2014-2017 гг., [млрд.руб]
4. Темпы роста себестоимости продукции сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в 2014-2017 гг., [%]
5. Прибыль от продаж продукции сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в 2014-2017 гг., [млрд.руб]
6. Темпы роста прибыли от продукции сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в 2014-2017 гг., [%]
7. Рентабельность продаж в сельскохозяйственной отрасли и ее секторах в России в 2014-2017 гг., [%]
8. Рентабельность активов в сельскохозяйственной отрасли и ее секторах в России в 2014-2017 гг., [%]
9. Численность работников в сельскохозяйственной отрасли и ее секторах в России в 2014-2016 гг., [%]
10. Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственной отрасли и ее секторах в России в 2014-2016 гг., [%]
11. Сводные показатели рынка свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., [тонн]
12. Полные данные посевных площадей свежих томатов (помидоров) по всем регионам РФ в 2014-2017 гг., [тыс.га]
13. Агрегированные показатели урожайности свежих томатов (помидоров) по федеральным округам в 2014-2017 гг., [ц/га]
14. Полные данные урожайности свежих томатов (помидоров) по всем регионам РФ в 2014-2017 гг., [ц/га]
15. Полные данные объемов производства свежих томатов (помидоров) по всем регионам РФ в 2014-2017 гг. , [тонн]
16. Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими ценами производителей свежих томатов (помидоров) в 2017 г., [руб/кг]
17. Полные данные по ценам производителей свежих томатов (помидоров) по всем регионам РФ в 2014-2017 гг. , [руб/кг]
18. Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами свежих томатов (помидоров) в 2017 г., [руб/кг]
19. Полные данные по розничным ценам свежих томатов (помидоров) по всем регионам РФ в 2014-2017 гг., [руб/кг]
20. Импорт свежих томатов (помидоров) по регионам получения в РФ в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
21. Импорт свежих томатов (помидоров) по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
22. Импорт свежих томатов (помидоров) по регионам получения в РФ в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
23. Цены импорта свежих томатов (помидоров) в Россию по регионам получения в 2015-2017 гг., [тыс.долл/т]
24. Импорт свежих томатов (помидоров) в РФ по странам мира в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
25. Импорт свежих томатов (помидоров) в РФ по странам мира в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
26. Импорт свежих томатов (помидоров) в РФ по странам мира в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
27. Цены импорта свежих томатов (помидоров) в Россию по странам происхождения в 2015-2017 гг., [тыс.долл/т]
28. Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков свежих томатов (помидоров) в Россию в 2017 г. с объемами поставок
29. Рейтинг российских фирм-импортеров свежих томатов (помидоров) в Россию в 2017 г. с объемами поставок
30. Экспорт свежих томатов (помидоров) по регионам отправления из РФ в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
31. Экспорт свежих томатов (помидоров) по регионам отправления из РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
32. Экспорт свежих томатов (помидоров) по регионам отправления из РФ в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
33. Цены экспорта свежих томатов (помидоров) из России по регионам отправления в 2015-2017 гг., [тыс.долл/т]
34. Экспорт свежих томатов (помидоров) из РФ по странам мира в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
35. Экспорт свежих томатов (помидоров) из РФ по странам мира в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
36. Экспорт свежих томатов (помидоров) из РФ по странам мира в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
37. Цены экспорта свежих томатов (помидоров) из России по странам назначения в 2015-2017 гг., [тыс.долл/т]
38. Рейтинг российских компаний-экспортеров свежих томатов (помидоров) из России в 2017 г. с объемами поставок
39. Рейтинг зарубежных фирм-покупателей свежих томатов (помидоров) из России в 2017 г. с объемами поставок
40. Прогноз объема рынка свежих томатов (помидоров) в России в 2018-2022 гг., [тонн]

Исследования компании «Технологии Роста»

Томаты, или помидоры, являются самыми популярными и повсеместно распространенными овощными культурами в мире. Объемы их производства и потребления постепенно растут: за последние 30 лет мировой рынок томатов увеличился в 3 раза.
По своей популярности томаты давно перещеголяли даже бананы, мировой объем потребления которых сейчас достигает порядка 100 миллионов тонн. Интересно, что еще 45-50 лет назад бананов и томатов в мире выращивали примерно одинаковое количество.
Последние 3 года объем мирового рынка томатов, по оценке компании «Технологии Роста», составляет около 150-160 миллионов тонн (рис. 1 ) .

Помидорной родиной считаются горные районы Перу и Эквадора, где их возделывали древние ацтеки и инки еще в начале VIII века нашей эры. В середине XVI века томаты впервые попали в Португалию и Испанию, а оттуда распространились по всей Европе.
В России о помидорах узнали в XVIII веке, правда, почти 100 лет использовали только в качестве декоративного растения. Кстати, американцы, благополучно забыв богатый опыт аборигенов, тоже считали томат ядовитым растением вплоть до 20-х годов XIX столетия, и только потом открыли для себя его заново.
Длительная история проникновения помидоров на европейский рынок способствовала приданию этой замечательной культуре особенно романтических названий. Итальянцы назвали их «золотыми яблоками», немцы – «райскими яблоками», а французы – «яблоками любви».
В мире до сих пор нет единодушного мнения, к какому виду культур относятся томаты. В быту их в основном считают овощами. Однако плоды растут на лозе и выращиваются из семечки - следовательно, это ягоды. В 2001 году Евросоюз распорядился считать помидор фруктом.
Но какому бы ботаническому виду ни относился помидор, его особая биологическая ценность признается повсеместно. В состав помидора входят сахара (в основном фруктоза и глюкоза), минеральные соли: йод, калий, фосфор, бор, магний, натрий, марганец, кальций, железо, медь, цинк. Помидоры богаты витаминами A, B, B 2 , B 6 , C, E, K, PP и бета-каротином. Процент содержания этих витаминов находится в прямой зависимости от спелости помидоров - чем они спелее и краснее, тем полезнее.
Помидоры содержат органические кислоты (лимонную, яблочную, винную и в небольшом количестве щавелевую). Томаты - хороший антидепрессант, они регулируют работу нервной системы, благодаря серотонину улучшают настроение. Помидоры обладают антибактериальным и противовоспалительным свойства благодаря содержанию фитонцидов. Помидоры очень полезны для пищеварительной системы, они улучшают пищеварение и обмен веществ.
В состав томата входит мощный антиоксидант – ликопен, уникальное природное лекарство от многих болезней, в том числе от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. В переработанных томатах ликопена даже больше, чем в сырых.
Резкий рост интереса потребителей к томатной культуре привел усиленной работе селекционеров: сейчас в мире уже существует не менее 10 000 разновидностей томатов. Самый маленький помидор имеет менее 2 сантиметров в диаметре, а самый большой достигает веса почти в 1,5 килограмма. Существуют красные, желтые и даже черные разновидности!
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (FAOSTAT), по площадям выращивания томат занимает первое место в мире среди овощных культур – под него выделено в общей сложности порядка 4 миллионов гектаров. При этом 60% всей площади относится к защищенному грунту: стеклянным, пленочным теплицам, межсезонным парникам и укрытиям.
Больше всего «томатных» площадей в Китае – около 1 миллиона гектаров (рис. 2 ) .

Там выращивают почти 50 миллионов тонн томатов, значительная часть которых предназначена для промышленной переработки.
В США на 177 тысячах гектаров в 2010 году собрали 12,9 миллиона тонн томатов. Урожайность этого овоща в США – одна из самых высоких в мире, средний выход с 1 гектара составляет более 72 тонн томатов.
Третье место в мире по валовому сбору – у Индии, где вырастили 12,4 миллиона тонн. В Индии задействованы более 520 тысяч гектаров, средняя урожайность достигает 24 тонн с гектара.
В Турции под томатами занято 225 тысяч га, в Египте – около 200 тысяч га. Египетские производители выращивают 8,5 миллиона тонн, а турецкие аграрии - более 10 миллионов тонн томатов в год, причем их объемы ежегодно растут. Урожайность томатов в этих странах составляет 42–45 тонн с гектара.
Существенная разница в урожайности объясняется используемыми агротехнологиями, а также долей защищенного грунта в общей площади томатных плантаций в стране.
В странах Восточной и Северной Европы томат в основном выращивают в защищенном грунте. Он занимает 70-90% от эксплуатируемой площади промышленных теплиц.
Россия находится в мире на 6-м месте по площадям и на 12-м - по производству томатов. В 2011 году у нас было выращено около 2,4 миллиона тонн помидоров во всех видах хозяйств (рис. 3 ) .

Объемы местного томатного производства сейчас почти в 3 раза ниже, чем 20 лет назад. Причем личные хозяйства населения (ЛХН) собирают основную часть урожая - около 90%.
На территории России томаты промышленным способом выращивают в открытом грунте, в пленочных и зимних стеклянных или пластиковых теплицах.
Подавляющая часть отечественных томатов выращивается в открытом грунте и весенних парниках личных и подсобных хозяйств населения и предназначена прежде всего для личного потребления граждан. Очень небольшая часть томатов из ЛХН реализуется на местных овощных рынках и ярмарках.
Основная часть отечественных томатов защищенного грунта для продажи выращивается промышленными теплицами. Хозяйства населения используют весенние и летние парники и пленочные теплицы, которые помогают получать урожай раньше на 2-3 недели урожая открытого грунта, однако в холодное время года тепличные томаты выращивают исключительно промышленным способом.
Доля защищенного грунта в площадях производства томатов пока невысока. Из 1,8 тысячи гектаров промышленных теплиц на томаты приходится 15-20% площади в зимне-весеннем обороте и 70-80% в летне-осеннем обороте.
Исследования отрасли овощеводства в защищенном грунте компании «Технологии Роста» показывают, что промышленные теплицы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по сравнению с другими регионами РФ, уделяют гораздо больше внимания выращиванию именно томатной культуре.
Половина собранного в 2011 году урожая тепличных овощей на юге представляла собой широкую сортиментную линейку помидоров, в том числе малораспространенных в РФ сортов: красные и желтые черри, коктейльные, сливовидные, розовые, БИФ. В промышленных теплицах Центрального и Приволжского ФО доля томатов среди тепличных культур почти в 2 раза ниже. В Северо-Западном, Уральском и Сибирском округах огурец занимает до 85-90% в валовом сборе.
Внутренний экспорт свежих томатов между регионами позволяет перераспределять богатый урожай из южных областей в северные и восточные. Тем не менее среднероссийский показатель отечественного производства свежих томатов в промышленных масштабах составляет всего 1,64 кг на человека в год, что абсолютно недостаточно для отечественного рынка спроса.
Во многих странах мира отрасль защищенного грунта занимает ведущее место в производстве овощей. По прогнозам специалистов, в обозримом будущем в развитых странах растениеводство будет почти полностью переходить на технологии выращивания большинства сельскохозяйственных культур в защищенном грунте.
Основную часть помидоров, что составило в среднем в 2011 году почти по 15 кг на человека, россияне получают из личных огородов.(рис. 4 ) .

Дефицит отечественного рынка свежих томатов с успехом восполняют импортные производители. Особенно очевидным становится преобладание заморских овощей в холодное время года.
Российский рынок тепличных овощей перенасыщен импортной продукцией, общий объем импорта тепличных овощей за период 2000-2010 годы вырос более чем на 300%. Начиная с 2006 года прирост импорта существенно опережает по темпам прирост производства валовой тепличной продукции отечественного производителя.
По оценке аналитиков «Технологии Роста», в зимне-весенний период импортные томаты занимают до 95% российского рынка в зависимости от региона.
В 2011 году только официальный импорт свежих томатов через российские таможни превысил 755 тысяч тонн (рис. 5 ) .

В 2012 году становится очевидным тренд на постепенное удешевление импортируемых в Россию свежих томатов при одновременном снижении темпов прироста объемов импорта.
Абсолютным лидером среди импортеров свежих томатов в Россию в течение многих лет является Турция - на ее долю приходится от 45 до 50% всего томатного импорта (рис. 6 ) .

Главными преимуществами турецких помидоров была и остается низкая стоимость продукции и возможность стабильных поставок в течение круглого года.
Второе место с большим отрывом стабильно занимает Китай.
Страны на третьей позиции меняются год от года, но чаще всего здесь оказываются Украина, Нидерланды, Азербайджан и Марокко.
Потенциал отечественного томатного рынка в настоящее время многократно превышает текущий объем промышленного производства.
Подробная информация о балансе и прогнозах спроса и предложения в сегменте свежих томатов в России приведена в исследовании «Свежие томаты (ТНВЭД 070200). Производство в РФ, экспорт, импорт. Дефицит и потенциал рынка», подготовленном аналитиками компании «Технологии Роста».

Тамара Решетникова,
генеральный директор исследовательской компании «Технологии Роста»

* В расчетах используются средние данные по России

Российский рынок томатов характеризуется низким уровнем самообеспеченности. Собственное производство в большинстве своем представляет выращивание помидоров в открытом грунте. Валовые сборы томатов открытого грунта составляют более 80%, в то время как томатов закрытого грунта - менее 20%. На данный момент отечественные сельхозпроизводители не могут обеспечить страну тепличной продукцией в межсезонье, удовлетворяя потребности населения лишь на четверть. В результате этого на российском рынке, несмотря на предпринимаемые меры по импортозамещению, существенную роль играет импорт.

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ

Статистика Росстата свидетельствует о том, что в период с 2005 по 2015 гг. посевные площади под выращивание томатов открытого грунта в России во всех видах хозяйств остаются примерно на одном уровне и по последним данным составляют 119 тыс. гектаров. Исключением стал 2007 год, когда на посевы томатов пришлось 104 тыс. гектаров. Уменьшение числа посевных площадей наиболее заметно в сравнении с показателями 15-летней давности, когда под выращивание томатов было задействовано порядка 141 тыс. гектаров.

Рисунок 1. Посевные площади под томаты открытого грунта в России, 1997-2015 гг., тыс. га

Источник: Росстат

Основная доля посевных площадей под томаты открытого грунта в России (более 86%) приходится на нетоварный сектор, т.е. томаты, которые выращиваются населением для личного потребления. Совместная доля сельхозорганизаций, КФХ и ИП составляет лишь 14%. Площади промсектора с 2011 года сократились на 5 тыс. гектаров (-24%), с 2001 - на 11 тыс. гектаров (-46%).

Рисунок 2. Посевные площади под томаты открытого грунта в России по видам хозяйств, 1997-2015 гг., тыс. га

Источник: Росстат

По объему посевных площадей под томаты Россия занимает 8 место в мире. Больше всего территории под эти цели задействовано в Китае, Индии и Нигерии - там площади составляют 1001 тыс. га, 882 тыс. га и 541,8 тыс. га соответственно. Следом за ними идут: один из главных поставщиков тепличных томатов в Россию Турция (319,1 тыс. га), Египет (214 тыс. га), США (163,4 тыс. га) и Иран (159,1 тыс. га).

Зарабатывай до
200 000 руб. в месяц, весело проводя время!

Тренд 2020 года. Интеллектуальный бизнес в сфере развлечений. Минимальные вложения. Никаких дополнительных отчислений и платежей. Обучение под ключ.

Рисунок 3. Страны-лидеры по количеству посевных площадей под томаты, 2014 г., тыс. га

Источник: FAO

СБОРЫ ТОМАТОВ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ГРУНТА

На фоне других крупных стран мира объемы сборов томатов в России в силу разных причин не так велики. Мировым лидером по сборам томатов является Китай. Согласно последним данным FAO, в этой стране в год собирается почти 53 млн. тонн. В число лидеров также входят Индия (18,7 млн. тонн), США (14,5 млн. тонн), Турция (11,8 млн. тонн) и Египет (8,3 млн. тонн).

Рисунок 4. Страны-лидеры по сборам томатов (2014 г.), тыс. тонн

Источник: FAO

Валовый сбор томатов в России составляет 2839 тыс. тонн, из них 2282 тыс. тонн приходится на сборы томатов открытого грунта (80,4%), 557 тыс. тонн (19,6%) - на сборы томатов открытого грунта. Относительно 2014 года валовые сборы томатов в России выросли на 20 тыс. тонн (+0,7%), относительно показателей пятилетней давности - на 401 тыс. тонн (+16,4%).

Рисунок 5. Валовый сбор томатов открытого и закрытого грунта в России, 2011-2015 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

Наибольшие темпы роста наблюдаются в сборах тепличных томатов. Так, относительно 2014 года прирост составил 7,3%, а относительно 2011 года - 135%. То есть, за пять лет производство тепличных томатов в стране увеличилось более чем вдвое. Однако большая часть сборов томатов закрытого грунта в стране (60%) пока приходится на урожаи населения. На долю же сельхозорганизаций и фермерских хозяйств остается 223 тыс. тонн или 40% от общего объема производства томатов закрытого грунта.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Несмотря на снижение объемов посевных площадей, в России также наблюдается тенденция увеличения валового сбора томатов открытого грунта. С 2011 года сборы томатов во всех видах хозяйств возросли на 81 тыс. тонн (+3,7%), с 2006 года - на 355 тыс. тонн (+18,4%), с 2001 года - на 568 тыс. тонн (+33,1%). Что касается товарного сектора, то здесь также фиксируется рост, при этом его темпы более значительны - с 2011 года валовые сборы возросли на 5,2%, с 2006 года - на 20,8%, с 2001 года - (+ 66,3%). Рост урожайности эксперты в первую очередь связывают с внедрением технологии капельного полива при выращивании томатов.

Рисунок 6. Валовые сборы томатов открытого грунта в России, 1997-2015 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

Рисунок 7. Валовые сборы томатов открытого грунта в России по видам хозяйств, 1997-2015 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОМАТОВ

В 2015 году потребление томатов в России снизилось на 4,7% по сравнению с 2014 годом. Основными причинами этого можно назвать снижение доходов населения и введение эмбарго в отношении крупнейшего поставщика томатов - Турции. На душу населения потребление томатов снизилось на 6,4%, составив 23,9 кг в год.

Рисунок 8. Динамика потребления томатов в России, 2013-2015 гг., тыс. тонн

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ТОМАТОВ

В последние несколько лет импорт томатов имеет устойчивую тенденцию к снижению на фоне ослабления курса рубля и взятого курса на импортозамещение. Данный факт положительно сказывается на инвестиционной привлекательности тепличного бизнеса, однако в то же время негативно отражается на поставках импорта семян для посева, которых в России не производят, а также некоторых видах материалов и оборудования.

На сегодня импорт составляет около 24% российского рынка. В 2015 году лидером по импортным поставкам являлась Турция (более 52% импорта), которая традиционно отправляла в Россию тепличные помидоры. В 2016 году из-за введения эмбарго на томаты из этой страны ситуация изменилась. По итогам девяти месяцев 2016 года основным поставщиком стали представители Марокко (88,7 тыс. тонн) и Азербайджана (86 тыс. тонн), прибавившие в поставках в нашу страну сразу на 158% и 56% соответственно. Тем не менее, другие страны не смогли заменить Турцию - общее падение импорта по итогам III кварталов 2016 года составило 32% (365 тыс. тонн).

Рисунок 9. Импорт свежих и охлажденных томатов всех видов в Россию, 2005-2016 (сент.) гг., тыс. тонн

Источник: ФТС России

Готовые идеи для вашего бизнеса

Рисунок 10. Импорт свежих и охлажденных томатов в Россию, 2005-2016 (сент.) гг., тыс. долларов

Источник: ФТС России

Экспорт томатов из России является незначительным, хотя в 2015 году значительно вырос и составил 11750 тонн. Однако такой рост скорее можно назвать эпизодическим, что подтверждают данные ФТС России. Здесь речь идет о разовых сделках, а объемы экспорта измеряются не миллионами, а лишь тысячами долларов.

Рисунок 11. Экспорт свежих и охлажденных томатов из России, 2005-2016 (сент.) гг., тыс. долларов

Источник: ФТС России

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ

Взятый государством курс на импортозамещение должен помочь отечественным производителям закрепиться на рынке в условиях сокращения импорта. Речь идет о выращивании томатов в закрытом грунте. Увеличение числа открытых площадей представляется неэффективным в связи с тем, что потребность в томатах в августе-сентябре (период уборки урожая) невелика, а импорт в эти месяцы снижается до минимума. Ранее Минсельхоз РФ озвучивал планы отмены эмбарго в отношении турецких овощей не ранее, чем через 2-3 года с целью поспобствовать развитию собственной отрасли по производству отечественной тепличной продукции.

Михаил Семынин

435 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 57967 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

Юридические аспекты, выбор оборудования, формирование ассортимента, требования к помещению, производственные процессы, сбыт. Полные финансовые расчеты.

Хотите узнать, когда окупится бизнес и сколько реально вы сможете заработать? Бесплатное приложение "Бизнес-расчеты" уже помогло сэкономить миллионы.

Пройдя эту игру всего один раз, ты научишься создавать идеи жизнеспособного бизнеса с нуля.

Проведение тренингов с психологическими картами. 35 атмосферных тренингов. Обучение работе "под ключ". Все что необходимо для открытия собственного Психологического Салона.

Иностранные экспортеры давно обосновались на российском рынке томатов. Однако далеко не всю продукцию, попадающую на наши прилавки из-за рубежа, можно назвать хорошей.

Объемы импорта томатов в Россию поражают: только за прошлый год он составил порядка 600 тыс. тонн. Пока на долю импорта приходятся не менее 50% всей продукции.

В России иностранное происхождение товара часто ассоциируется с высоким качеством, однако это не совсем справедливо в отношении томатов. Для начала стоит разобраться, откуда на прилавки отечественных магазинов попадают «иностранцы».

Страны-экспортеры

Можно выделить несколько основных стран, поставляющих томаты в Россию. Главным образом, это Турция, Азербайджан, Марокко, Иран и Китай. К сожалению, часто импортная продукция не самого высокого качества, а российские регулирующие органы не могут отслеживать соблюдение санитарных норм в странах-экспортерах. Кроме того, импортные томаты снимают с ветки еще зелеными, так как их транспортировка в нашу страну занимает около двух недель. Но томаты - не бананы или авокадо и не могут полностью дозреть, если их сорвали. Полезные вещества накапливаются в томатах только на ветке в процессе созревания.

Импортные томаты часто очень насыщены пестицидами. Особенно много их в томатах из Китая, которые в основном поставляются в северные регионы РФ. Когда такой товар доезжает до магазина, он уже приобретает белый оттенок. Таким образом, на поверхности плода становятся заметны пестициды. При этом стоимость томатов, привезенных из-за границы, остается высокой, но отсутствие альтернативы вынуждает потребителей приобретать низкокачественный продукт.

Еще одна страна-экспортер - Узбекистан. Узбекские томаты отличаются высоким содержанием сахара, причем производители добиваются этого без использования искусственной подпитки. Это выгодно отличает узбекские томаты от других импортных. Однако и те, и те нельзя назвать доступными для потребителя - например, цена на узбекские томаты в сезон (июнь - август) составляет в среднем около 300 рублей за 1 кг, в несезон - вдвое и даже втрое дороже.

Турецкие томаты, напротив, отличаются относительно низкой оптовой ценой - около 70 рублей за 1 кг, что даже ниже производственной себестоимости отечественных томатов. Однако качество заметно хуже и хранятся такие томаты от силы два−три дня - срок годности российских в десять раз больше.

А как же импортозамещение?

Несмотря на курс на импортозамещение, взятый Правительством РФ, зарубежные томаты какое-то время еще будут доминировать на нашем рынке. При этом нет никаких предпосылок к тому, что их качество повысится: в России есть высокий спрос на томаты, из-за чего иностранные производители не уделяют большого внимания органолептическим свойствам продукции, делая ставку лишь на объемы урожая. Ситуацию усложняет то, что из-за высоких тарифов на электроэнергию, необходимую для тепличных комплексов, цены на российские томаты выше, чем на заграничные.

Еще одна проблема российских производителей - сильная зависимость от иностранных семян. Тем не менее, российские ученые активно ведут научные разработки по развитию собственного семеноводства и селекции. Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства предусматривает, что к 2026 году обеспеченность оригинальными и элитными семенами в самых зависимых от импорта культурах должна вырасти как минимум до 75%.

Рост отечественного рынка дает основания надеяться на лучшее уже в ближайшей перспективе: как прогнозируют аналитики, к 2021−2022 годам доля российских производителей вырастет до 80%, что позволит вытеснить низкокачественную зарубежную продукцию. В последнее время наши производители уже начали заполнять эту нишу качественной и безопасной продукцией.

Как выбрать качественные томаты?

Чтобы выбрать качественные томаты, нужно обращать внимания на три важных фактора: производителя, внешний вид и запах плода. Тщательно изучайте этикетку и информацию о том, где росли томаты. Можно с уверенностью сказать, что отечественная продукция на порядок качественнее. Среди российских томатов лучше покупать выращенные в Ставропольском крае, где больше естественного света, чем, например, в Белгородской и Калужской областях.

Лучше всего покупать фасованные плоды в упаковке, а не лежащие россыпью в коробке, как бывает в некоторых магазинах. Это более безопасно с точки зрения гигиены, а также даст уверенность в том, что это именно российский томат. При продаже томата валом, когда они лежат в открытом доступе в ящиках, слишком высока вероятность случайного или неслучайного пересорта, когда томат, скажем, из Турции, окажется в ящике какого-нибудь ставропольского производителя. И это при том, что и по цене отечественный томат, как правило, выше.

Внешний вид и запах могут очень многое рассказать о качестве томатов. Поверхность зрелого помидора - плотная и упругая, но не слишком толстая, как у выращенных с применением нитратов. Кроме того, на поверхности не должно быть повреждений, пятен гниения, белых прожилок, зеленоватых разводов под кожицей, засохших участков или разных по размеру точек.

У хороших томатов цвет равномерный, за исключением полосатых сортов. Поверхность томатов должна быть блестящей, однако чрезмерный блеск говорит о том, что плод обрабатывали парафином или веществами на основе воска, чтобы сохранить товарный вид. Опасность подобных веществ в том, что они не смываются водой и могут привести к расстройству желудка.

Зрелые и натуральные плоды всегда имеют слабо выраженный, но приятный, характерный теплый и сладкий запах, и чем вкусней и сочней аромат, те лучше плод. Хотя стоит учитывать, что самым насыщенным томатным ароматом обладают стебли, листья и кисти томатов. Поэтому, если вы покупаете томат без ветки, то сильного запаха скорее всего не услышите.

Также полезно обращать внимание на вес плодов. Легкие будут с пустотами внутри и влаги в них окажется больше, чем мякоти. В меру плотные и увесистые томаты как правило мясистые и влаги в них намного меньше.

В последнее время в России набирают популярность мелкие помидоры - черри и коктейльных сортов. Эти плоды имеют диаметр от 25 до 45 мм, продаются как на ветках, так и штучно в индивидуальной упаковке. Они, как правило, более ароматные, сладкие. Эти сорта успешно научились выращивать российские агрономы, поэтому предложение и ассортимент растет год от года. Однако многие потребители теряются, не знают, как их есть. А между тем, сортовая особенность мелких томатов, особенно черри, в том, что помимо более высокой сладости, они обладают и бОльшими, в сравнении с обычными томатами, запасами витамина С и ликопина, мощнейшими антиоксидантами. Ликопин даже признан одним из сильнейших растительных защитников организма от раковых клеток.

Поэтому, особенно в холодный сезон, когда иммунитету так требуется поддержка, стоит потреблять больше таких полезных помидорок.

И здесь тоже стоит сделать выбор в пользу российской продукции, так как самые спелые и сладкие черри и коктейльные томаты выращиваются именно в Ставропольском крае.

Объем производства тепличных томатов в России показывает существенный прирост за последние 5 лет. При активной государственной поддержке продолжается строительство новых теплиц и интенсивное наращивание объемов производства отечественных овощей, нацеленное на снижение зависимости России от импортных товаров.

Основной угрозой для тепличного бизнеса России в настоящий момент является вероятное возобновление поставок томатов из Турции, т.к. вне зависимости от курса валют и потребительских предпочтений увеличение предложения создаст давление на цену.

Возобновление поставок из Турции приведет к росту объемов прямого импорта торговыми сетями, т.е. возобновлению отработанной до 2016 г. схемы поставок. Структура поставщиков поменяется, а турецкие томаты могут занять существенную долю (до 50% от объема тепличных томатов) в сетевом канале продаж.

Снижение среднерыночной цены приведет к падению рентабельности российских производителей и ухудшению ситуации в отрасли. Покупательская способность и потребительские тренды к моменту возобновления поставок определят объемы импорта.

Производство томатов в России

Сбор овощей в России увеличивается в последние годы, при этом основное производство приходится на открытый грунт

2/3 общего объема сбора овощей приходится на Южный, Центральный и Приволжский федеральные округа

В России наблюдается рост производства томатов в том числе за счет увеличения объемов тепличного сбора

Основными производителями томатов как открытого, так и защищенного грунта являются хозяйства населения

Импорт томатов

Импорт томатов значительно сократился по причине запрета поставок с/х продукции из Турции и стран ЕС

В 2016 г. кардинально изменилась структура поставщиков томатов в Россию

До 2016 г. Турция была главным экспортером томатов в Россию из-за относительно низких цен

Цены на импортные томаты в последние годы значительно ниже цен российских производителей

Потребление томатов в России

Наибольшее удельное потребление томатов наблюдается в южных регионах России, где население активно выращивает томаты для собственного потребления

Основными драйверами увеличения объемов потребления томатов в ближайшие годы будут рост численности населения и доходов населения

Влияние турецких томатов на российский рынок

В середине 2017 г. Россия разрешила поставки ряда товаров из Турции, однако запрет на импорт турецких томатов может продлиться еще 3 года. Таким образом, российским сельскохозяйственным организациям оказывается поддержка для дальнейшего развития собственного тепличного производства овощей и укрепления позиций на рынке.

В 2016 г. тепличное производство томатов в России увеличилось на 18% относительно 2015 г. К 2020 г. ожидается увеличение сбора в 3,7 раза относительно 2016 г., обусловленное активным строительством новых комбинатов. При этом зависимость от поставок иностранных томатов останется, хотя значительно снизится.

До введения продуктового эмбарго в 2016 г. Турция являлась ключевым поставщиком томатов в Россию (51% импорта в 2015 г.), что было связано как с низкими ценами, так и с удобством работы с турецкими поставщиками из-за высокого уровня сервиса.

Ситуация 2016 г. показала, что при похожем соотношении цена/качество томаты из Марокко заместили только 25% выпавшего предложения, а потребление и импорт томатов в целом продолжили снижаться. Причина комплексная: общий тренд к снижению потребления томатов в пользу борщевого набора; с другой стороны отношения с Марокко и другими поставщиками еще до конца не выстроены. Возврат на российский рынок турецкого томата в такой ситуации приведет к постепенному вытеснению других стран-импортеров, а затем и российских производителей.

Начало 2017 г. показывает незначительное увеличение импорта томатов на 3-5% по сравнению с началом 2016 г.

Возобновление поставок томатов из Турции приведет к перераспределению долей других стран

Факторы, дающие преимущество и мешающие в конкуренции с импортной продукцией