Az informális információgyűjtés versenyképes intelligencia módszerei. Versenyképes intelligencia: alkalmazni vagy félni? Az Ön cége pedig maga tart képzést azoknak, akik szeretnék

UDC 339.137.22

Adashkevich Yu.N., Yu jelöltje. n, CJSC "Speciális információs szolgáltatás"

VERSENYINTELLIGENCIA (ÜZLETI INTELLIGENCIA)

Ma már elmondhatjuk, hogy a versenyképes intelligencia a stratégiai tervezés és a marketingkutatási tevékenységek hibrid folyamataként fejlődött ki. Az üzletfejlesztés egyik szakaszában a vállalatok elkezdték széles körben alkalmazni tevékenységük során a stratégiai tervezést. Ennek az egész folyamatnak fontos elemei voltak a versenytárs, a vevő és a beszállító elemzése. A legtöbb vállalat azonban nem állt készen arra, hogy szisztematikusan, rutinszerűen, napi szinten gyűjtsön és elemezzen információkat. Emellett a kutatási és tervezési tevékenységek külön folyamatok maradtak, szoros kölcsönhatás nélkül.

Maga a kompetitív intelligencia fogalma már régóta létezik, de életre kelt, és csak az 1990-es évek közepén öltött testet. Sok innovatív és friss üzleti ötlethez hasonlóan a versenyképes intelligencia általános átvétele az üzleti világban lassú volt. Maga a versenyképes intelligencia pedig lassan fejlődött, de az elmúlt néhány évben nagyot ugrott.

Sok külföldi cégek megszervezték és hatékonyan koncentrálták erőforrásaikat a versenyhírszerzés területén végzett munka elvégzésére. Oroszország, hogy gazdasága versenyképes legyen, nem maradhat távol ettől a folyamattól.

A versenyre épülő piacgazdaság rendkívül dinamikus és kockázatos. Kockázat és bizonytalanság körülményei között a teljes, időszerű és megbízható információ szerepe a készítés alapjául vezetői döntések.

Először is a versenykörnyezetről beszélünk. Ha egy vállalat azzal a feladattal szembesül, hogy elfoglaljon egy piaci rést, vagy megtartsa azt, akkor az információ és az analitikai adatok nélkülözhetetlenek. Minden piaci szereplőnek teljesen tisztában kell lennie azzal, hogy kivel kell versenyeznie

mint a gazdasági jólétét fenyegető veszélyek lényege. A versenyharcban a fölény, sőt általában a gazdasági túlélés elérése lehetetlen a versenytársak szándékainak, az üzleti és politikai élet fő trendjeinek, a kockázatelemzésnek és a vállalkozói tevékenységet befolyásoló egyéb tényezőknek ismerete nélkül.

Versenyképes intelligencia- a kockázatok minimalizálásának és a profit biztosításának legfontosabb eszköze, hiszen bizonyos értelemben "korai figyelmeztető" rendszer a versenytársak szándékairól, a lehetséges fordulatokról, piaci változásokról, a politikai technológiák hatásának lehetséges következményeiről. vállalkozói tevékenység.

trendeket az üzleti életben, figyeli a felmerülő lehetőségeket, és figyelmeztet a közelgő veszélyekre.

A versenyképes intelligencia megoldja azt a problémát, amelyet a befektetők általában a menedzsment elé állítanak: elkerülni a tőke és egyéb erőforrások irracionális felhasználását, elkerülni a hibákat és a csődhöz vezető hibákat. Ilyen hibák leggyakrabban akkor fordulnak elő, amikor a felsővezetők helytelen elképzelések és feltételezések alapján hoznak döntéseket anélkül, hogy megbízható információk állnának a rendelkezésére.

A vállalkozás életképességét tehát nagymértékben az üzleti információk gyűjtésének jól szervezett rendszere, azok időben történő elemzése és terjesztése biztosítja. Egy ilyen rendszert versenyképes (üzleti) intelligenciának neveztek, amelyet a fenyegetések azonosítására, az üzleti kockázatok csökkentésére és az optimális vezetői döntések kialakítására terveztek.

Nem meglepő, hogy a versenyképes intelligencia aktívan erősíti pozícióját a modern vállalatok struktúrájában szerte a világon, legyen az kicsi és nagy. A globális piac visszaesésétől függetlenül az üzleti intelligencia szektor növekszik. IBM, Xerox, Motorola, Merck, Intel, Microsoft csak néhány a sok közül transznacionális vállalatok akik a versengő intelligenciát az egyikükké tették alaptevékenység. A világhírű cégek minden évben akár 10 milliárd dollárt is költenek versenyfelderítésre.

Megtalálhatja az "üzleti intelligencia", "üzleti intelligencia", "" kifejezéseket. gazdasági intelligencia» és néhány más, egyenértékű vagy ahhoz közel álló versenyintelligencia. A "versenyképes intelligencia" kifejezés gyökeret vert az Egyesült Államokban. Nyugat-Európában az "üzleti intelligencia" gyakoribb. És mégis, ennek a folyamatnak a legteljesebb és legterjedelmesebb lényege

tükrözi a „versenyintelligencia” kifejezést.

A kompetitív intelligencia növekvő szerepét a következő tényezők határozzák meg:

Gyors növekedés az üzleti élet üteme;

Információs túlterhelés;

Növekvő globális verseny;

A versenytársak agresszivitásának növelése;

A politikai változások erős befolyása stb.

Oroszországban a kompetitív hírszerzést olykor olyasvalamiként érzékelik, mint „ipari kémkedés”. A fejlett piacgazdaságokban a versenyképes intelligencia két évtizeddel ezelőtt szerzett jogi státuszt, és mára a piaci stratégia és taktika szükséges összetevőjévé vált. A versenyképes intelligencia szükségességének megértését segíti a több mint másfél évtizede megalakult, egyesült államokbeli székhelyű nemzetközi „Society of Competitive Intelligence Professionals” (SCIP www.scip.org), amelynek mára több ezer tagja van. : erre a területre szakosodott cégek vezetői és vezetői, független szakértők, információkezelési szakemberek.

A kompetitív hírszerzés és a vállalati, ipari kémkedés azonosítása nagy és széles körben elterjedt tévhit. Ha az "ipari kémkedés" a katonai és politikai hírszerzés közeli rokona, mivel "előnyben részesíti" az illegális információgyűjtési módszereket, akkor a kompetitív hírszerzésnek semmi köze a "köpeny és tőr" lovagjaihoz.

A versenyintelligencia elsősorban a modern információs technológiák felhasználását jelenti a versenykörnyezetre és a versenytársakra vonatkozó adatok legális gyűjtésére és elemzésére. Kizárólag a szabályozás keretein belül történik jogi területés annak köszönhetően ér el eredményeket

hatalmas mennyiségű, sokféle nyílt információs anyag analitikus feldolgozása.

Az orosz üzleti életben a verseny e civilizált módjára való átmenet időszaka van. Valódi verseny (civilizált) - a fő fölény piacgazdaság az adminisztráció előtt. Ez az a kar, amely a gazdaságot hatékonnyá teszi.

Itt kerül előtérbe a versenytársról szóló információs komponens. Annak érdekében, hogy felülmúlja a riválist a termelés megszervezésében, az áruk és szolgáltatások minőségében, a termelékenységben, a hatékonyságban, először is ismernie kell legalább ezeknek az összetevőknek a specifikus mutatóit, valamint végrehajtásuk formáit és módszereit. gyakorlatban.

A versenytársak tanulmányozásával, hatékonyságuk okainak, titkainak (igen, titkainak), erősségeik és gyengeségeik azonosításával egy civilizált gyártó aktívan hasznosítja a megszerzett tudást, önmagában valósítja meg a fejlett ötleteket, fejleszti azokat és továbbmegy. Ez vezetői tudás, műszaki, technológiai, tudományos, marketing. Felzárkózva és megelőzve az ellenfelet, a vállalkozó viszonzásra ösztönzi a fejlődésre.

Az ilyen információktól elszigetelt vállalkozó vak cica. A versenyzők tevékenységéről való tájékozatlanság, tanulmányozásuk megtagadása, vagy legalábbis ennek jelentőségének alábecsülése egyenes út a visszafejlődéshez, lemaradáshoz, így a halálhoz.

Így nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a versenyképes intelligencia a gazdasági és technológiai haladás motorja.

Néha lehet hallani, hogy a versenyfelderítés megszervezésére és lebonyolítására irányuló fokozott figyelem plusz terhet ró a költségvetésre, elvonja az erőforrásokat a menedzsment fő feladataitól. Ez egy téveszme. Versenyidő

a feltárás nem igényel hatalmas anyagköltségeket, és természetesen nem jelent időpazarlást. Hiszen, ahogy már eldöntöttük, nagyjából ez az információgyűjtés és -elemzés helyes megszervezése és rendszerezése. A tapasztalatok régóta meggyőzték az információs és elemző kutatás költségeinek többszörös megtérülését. Ez nem közvetlen haszon, hanem anyagi és erkölcsi veszteségek elkerülése.

Sok vezetőnk néha nem is sejti, hogy ők maguk vagy alkalmazottai (biztonsági szolgálat, kereskedelmi osztály, marketing osztály) ilyen vagy olyan formában, ilyen vagy olyan formában versenyfelderítést végeznek, még akkor is, ha még soha nem hallottak erről a kifejezésről. , mert az ilyen munka szükséges és elkerülhetetlen.

Nézzük meg röviden azokat a főbb posztulátumokat, amelyek a kompetitív intelligencia lényegét jellemzik.

Tehát a kompetitív intelligencia nem csak kutatási eszköz versenykörnyezet. Ez egy tényleges üzleti folyamat, amely a közgazdaságtan, a jogtudomány és a speciális intelligencia tudományágak és technikák metszéspontjában jött létre.

A kompetitív intelligencia kutatás tárgyai egy jogi személy, például magáncég formájában működő civil szervezet, kereskedelmi bank, részvénytársaság; egy személy, például egy versenyző feje; helyzet, trend egy adott piaci szegmensben.

A versenyintelligencia fő alkalmazási területe a versenykörnyezet.

A kompetitív intelligencia célja információ és elemző támogatás az optimális vezetői döntés meghozatalához, amely biztosítja a versenyelőny elérését a többi piaci szereplővel szemben.

A versenyintelligencia fő feladatai:

Folyamatos ellenőrzés és gyűjtés nyílt információ a versenykörnyezetről;

Minden lehetséges információforrásból nyert adatok analitikus feldolgozása;

Az eredmények bemutatása a vezetőségnek vezetői döntéshozatal céljából;

Az eredmények tárolása és terjesztése.

A modern "koncepció a versenyképes intelligencia", mint eszköz elérni versenyelőny M. Porter „öt erő” modelljét alkalmazzák, amely szabályozza a versenyt az iparágban, és jellemzi a versenykörnyezet állapotát. Ezt a modellt arra is használják, hogy azonosítsák a céget érő potenciális fenyegetéseket, és ezek alapján tervezzék meg saját intézkedéseiket.

Ez az öt hatalom:

A meglévő versenytársak fenyegetése;

Az árban versenyképes helyettesítő áruk vagy helyettesítő szolgáltatások megjelenésének veszélye;

Új vagy potenciális versenytársak megjelenésének veszélye;

Nyersanyag- és alkatrészek beszállítói fenyegetés;

Fenyegetés az áruk és szolgáltatások fogyasztói részéről.

A kompetitív intelligencia eredményeit mind taktikai döntések meghozatalához, mind a vállalkozásfejlesztési stratégiai irányok kidolgozásához felhasználják. A versenyintelligencia munkája során széles körben alkalmazza a stratégiai tervezés technikáit és módszereit, amely lehetővé teszi, hogy átfogó képet kapjon a piaci helyzetről, és tisztázza a vállalat által felvehető pozíciókat. Sok versenyképes intelligencia is merít a marketingszakemberek arzenáljából, akik erőfeszítései elsősorban egy adott piaci szegmens fogyasztói keresletének azonosítására és elemzésére irányulnak.

A versenyképes intelligencia alapvető információs szükségletei

A gyakorlat elemzése azt mutatja, hogy azok a vállalkozások, amelyek tisztában vannak a versenyintelligencia értékével és szükségességével, a versenytársaikkal kapcsolatos alábbi információk iránt mutatják a legnagyobb érdeklődést:

kompromittáló információ;

Tájékoztatás a szerződéskötésről;

Üzleti titkok viszonteladása;

Az értékesítési piacok és nyersanyagok megragadásához hozzájáruló információk.

Érdekelnek még a versenytársak és partnerek pénzügyi helyzete, a pénzügyi jelentések és előrejelzések, az információs hálózatokhoz való hozzáférés, a marketing- és árazási stratégia, a cégek eladási feltételei és egyesülésük lehetősége, a termékek műszaki specifikációi, a fejlesztési kilátások. a cég, a cég biztonsági rendszere, a cég szervezeti felépítése, vezető szakemberek, versenytársak és partnerek, vevők és beszállítók pénzügyi tranzakciói, értékesítési jelentések és azok árai, új gyártó létesítmények üzembe helyezése, meglévők korszerűsítése, bővítése, más cégekkel való egyesülés, a versenytársakkal való üzletelés stratégiája és taktikái.

Ez magában foglalja a tervezett kereskedelmi művelet jogi és pénzügyi-gazdasági elemzését, a partnerek és az ügyletben résztvevők objektív képességeinek (fizetőképesség, jogképesség stb.), a partnerek és résztvevők szubjektív jellemzőinek (csalás valószínűsége, szakmai műveltség, stb.), a bűnszervezetekkel fennálló kapcsolatok azonosítása, a partnerek és az ügyletben résztvevők ellenőrzésének mértéke, a felhasznált pénzeszközök és vagyonvédelem formáinak és módszereinek meghatározása (a pénzeszközök és áruk mozgatásának technológiája, a biztosítékok lehetősége és nyilvántartása) stb.), valamint

az ügyletben részt vevő egyes felek feletti ellenőrzés módszerei annak minden szakaszában, a harmadik felek jogi személyek és magánszemélyek károkozási kísérletei ellen.

Főbb információáramlások és információforrások

A külső környezettel kapcsolatos információáramlás általában a következőképpen épül fel:

1. Jogszabályok és annak tervezett változásai a társaság tevékenységi területein, régióiban, országaiban.

2. Az államigazgatási szervek munkájának elmélete és gyakorlata, beleértve a rendészeti és ellenőrzési struktúrákat.

3. A társaság vállalkozási tevékenységének piaci szektorainak jelenlegi állása, fejlődésük előrejelzése.

4. Versenytársak és partnerek: állapot és előrejelzés.

5. A kriminogén helyzet állapota és előrejelzése.

6. Befektetési környezet a leendő befektetések piacának régióiban és ágazataiban.

A források átlagos halmaza így néz ki:

1. Médiaanyagok, beleértve a sajtóarchívumok adatbázisait.

2. Internet (jelentkezés függvényében professzionális módszerek keresés, kiválasztás és feldolgozás).

3. Adatbázisok a különböző országok gazdasági tevékenységeinek alanyairól, azok gazdasági helyzetének jellemzőivel (a SINS körülbelül 10 000 ilyen adatbázissal képes online dolgozni, amelyek különböző országokban találhatók);

4. Elemző jelentések adatbázisai a különböző régiók és piaci szektorok politikai és gazdasági helyzetéről; ideértve a szakmai publikációkat, beleértve a szakkiadványokat is

folyóiratok (könyvek, folyóiratok, újságok, monográfiák, ismertetők, beszámolók, beszédkivonatok).

5. Cím- és hivatkozási adatbázisok.

6. Detektívek és társulásaik.

7. Szakértők, gyakorlati szakemberek, tanácsadók különböző iparágakban, irányzatokban, szegmensekben (beleértve a rendészeti környezetben is); a piac bizonyos szektorainak aktív szereplői (egyszóval szakértők).

8. Analitikai részlegek, szakosodott, ipari kutatóintézetek stb. kimeneti információkat generálnak és mások.

9. Marketing ügynökségek, marketingesek.

Az információforrások problémáját annak kinyerési technológiájának prizmáján keresztül tekintve a következő listát kapjuk: emberek; dokumentáció; nyílt kiadványok; műszaki és elektronikus média; műszaki ellenőrzések; Termékek; ipari hulladék.

Első pillantásra a séma egyszerűnek tűnik. A nehézséget a megbízható és megbízható forráscsatornák komplexumának létrehozása és felállítása, valamint ezek szakszerű feldolgozása (alapanyag elemzése) jelenti. Egy elszigetelt csatornának, vagy akár ezek kombinációjának nincs komoly értéke.

A kiváló minőségű termék egy speciális infrastruktúra szisztematikus munkája alapján jön létre. Ekkor lehetséges a minőségi átmenet az előzetes, nyers információtól (információtól) a hatékony analitikáig (intelligencia).

Gazdaságilag nem mindig indokolt a versenyképes intelligencia teljes skálájának fenntartása, csak a saját erejére és eszközeire hagyatkozni (főleg a kis- és középvállalkozások esetében). Ez mindenekelőtt az információáramlás rendszerére vonatkozik. A munka "sürgős" jellege gyakran magas képzettséget és bizonyos módon igényel

univerzális (és ezért jól fizetett) szakemberek. Modern felszerelésre van szükségünk. Nem könnyű az adatbázisokat igazán naprakészen tartani (ami nagyon különbözik a szürke piacokról vásárolt primitív lemezektől). És még mindezek jelenlétében is nagyrészt a szerencse eleme az önálló munka minőségi és időben történő elvégzésének valószínűsége. Az üzletet fenyegető veszélyek terén történő helyes eligazodáshoz folyamatosan foglalkozni kell ezekkel a problémákkal.

A disztribúció kiszervezést kap: egy biztonsági rendszer vagy annak egyes blokkjainak (különösen az információs, CR) felépítéséhez gyakran megtérül, ha olyan speciális cégekhez fordulnak, amelyek teljesen más üzemmódban gyártják a terméket. Nevezzük ezt a módot "termelésnek". A bemeneti és kimeneti információk nagy, szabályos áramlása jellemzi.

Nagy információs és tanácsadó ügynökségek dolgoznak ilyen ritmusban, beleértve a SINS-t is (havonta 800-1500 információs alkalmat dolgoznak fel). Ez lehetővé teszi az előadók (elsősorban az elemzők) és a részlegek specializálódásának biztosítását, egységes, hatékony információs bázis, számviteli és ellenőrzési rendszer kialakítását. gyártási folyamat, hogy a feldolgozási és tárolási folyamatokat a lehető legnagyobb mértékben automatizáljuk

információ alapú modern technológiák, telekommunikációs hozzáférést biztosítanak a legnagyobb információs központokhoz, partnerszervezetekhez. Egy ilyen vállalatnak be kell lépnie egy fejlett információs infrastruktúrába, amely egy hatékony algoritmus a speciális külső szakértők vonzására.

Az információs csővezeték megszervezésének útját jártuk, amikor minden szakaszt különböző szolgálatok látnak el. Mindegyik számát és szakterületét a megfelelő információáramlás feldolgozásának feladatai határozzák meg.

Irodalom:

1. Adashkevich Yu. Üzlet Oroszországban: kockázatok//Business Match. 2000. augusztus.

3. John Prescott, Stephen Miller. Versenyképes intelligencia: Leckék a lövészárokból. - M.: Alpina Business Books, 2004.

3. Romacsev N. R., Nezhdanov I. Yu. Versenyképes intelligencia. - M.: Os-89 Kiadó, 2007.

4. Yarochkin V.I., Buzanova Ya.V. Vállalati intelligencia. - M.: Os-89 Könyvkiadó.

5. Doronin A. I. Üzleti intelligencia. - M.: Os-89 Kiadó, 2003.

6. Juscsuk E. L. Versenyintelligencia: kockázatok és lehetőségek marketingje. - M.: Vershina, 2006.

7. Herring Ya. Mennyi a versenyképessége

A cikk 2007.08.22-én érkezett a szerkesztőséghez

Yu. Adaskevich, PhD (jog),

ZAO Spetsialnaya Informatsyonnaya Sluzhba

FELÜGYELET AZ ÜZLETI VERSENYBEN

Az üzleti felügyelet fogalmát már régen feltalálták, de a gyakorlati megvalósítás csak a 90-es évek közepén kezdődött. Sok más innovációhoz és friss üzleti ötlethez hasonlóan a koncepciót is szkepticizmussal kezelték, és sok idő telt el, mire az ötletet széles körben elfogadta az üzleti közösség. A megfigyelőrendszer lassan fejlődött ki. Csak a közelmúltban ért el áttörést. A versenyképesség érdekében az orosz gazdaságnak a fenti folyamatok részévé kell válnia.

Az ipari kémkedés és a kompetitív hírszerzés témái az utóbbi időben egyre népszerűbbek. A Clerk.Ru tudósítója megkérte Borisz Voroncovot, az Informant tanácsadó ügynökség igazgatóját, hogy beszéljen a kompetitív intelligenciáról.

Boris, először definiáljuk a kifejezéseket. Mi az a versenyképes intelligencia?

A "versenyképes intelligencia" kifejezés amerikai eredetű. Több mint száz évvel ezelőtt jelent meg először, de úgy gondolják, hogy ez a kifejezés mai értelmében az 1980-as évek közepén alakult ki. A kompetitív intelligencia a törvényi és etikai normák keretein belül végzett adatgyűjtés és -feldolgozás egy kereskedelmi szervezet versenyképességének növelése érdekében vezetői döntések kidolgozása érdekében.

Külön szeretném megjegyezni, hogy lehetetlen egyenlőségjelet tenni a kompetitív hírszerzés és az ipari kémkedés közé, ahogyan egyesek hozzá nem értésük miatt próbálkoznak. A Versenyintelligencia Szakértők Nemzetközi Társaságának (SCIP) tagja, az MBA Tanárok Régióközi Szövetségének tagja és Jevgenyij Juscsuk üzleti edző pontosan megjegyezte, hogy e fogalmak közötti határ a Btk.-on keresztül húzódik. Minden, ami az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyve szerint büntetendő, megszűnik versenyhírszerzésnek lenni, és ipari kémkedéssé válik. Éppen ezért az olyan cselekmények, mint a „megfigyelés”, a vesztegetés, a zsarolás, a médiák ellopása és még sok más, nem számítanak versenyszellemnek.

Miért használják akkor a „versenyintelligencia” és az „ipari kémkedés” kifejezéseket oly gyakran felcserélhetően?

Jó kérdés. Ennek a jelenségnek az okát a következőkben látom. A versenyképes intelligencia, mint iparág, még nagyon fiatal Oroszországban. Fogalmi apparátusa még nem alakult ki teljesen. Még magának a „versenyintelligencia” kifejezésnek is sok értelmezése van.

Mindez lehetővé teszi piacunk gátlástalan szereplői számára, hogy spekuláljanak ezen kifejezések használatán, amelyek vonzzák a tapasztalatlan fogyasztót, hogy felhívják magukra a fokozott figyelmet. A mindennapi életben ezt „ára kitöltésének” nevezik, amely után az árlistában a szolgáltatások ugrásszerűen felfújt árait tünteti fel.

Mindez egy gonosz gyakorlat, amely minden elítélésre méltó. Egyetlen önbecsülő, versenyképes intelligencia szakember sem hajol le tevékenységében illegális cselekedetekre. Egy igazi profi minden szükséges információhoz hozzájuthat, egy centivel sem lépi túl a törvény által megengedett határokat. Ez az igazi professzionalizmus üzletünkben.

Jevgenyij Juscsuk gyakran idéz egy olyan kifejezést, amely irányítja munkáját, és amelyet tanára mondott, aki évtizedekig külföldön dolgozott az orosz külföldi hírszerzésnél, és az SVR tábornokává vált: „Nem kell mindig törekedni a betörésre. ahová az ajtón keresztül lehet belépni."

Ez egyértelmű. A „versenyképes intelligencia” kifejezést úgy tűnik, megoldották. Most pedig mondja meg, kérem, mit tud ez adni az üzletnek?

A versenyképes intelligencia számos jelentős előnnyel jár a vállalat számára. Különösen képes:

A piaci változások előrejelzése;

Megjósolni a versenytársak és partnerek cselekedeteit;

Új vagy potenciális versenytársak azonosítása;

Jelentősen leegyszerűsíti más cégek pozitív tapasztalatainak átvételének folyamatát;

Segítségnyújtás egy új vállalkozás megszerzésének vagy nyitásának megvalósíthatóságának felmérésében;

Olyan új technológiák, termékek vagy folyamatok tanulmányozása, amelyek hatással lehetnek az ügyfél üzletére;

Észlelje a változásokat, és válaszoljon rájuk, mielőtt túl késő lenne;

Azonosítsa a versenytárs gyengeségeit;

Azonosítsa a bizalmas információk vállalati alkalmazottakon keresztüli kiszivárgásának lehetséges forrásait.

A versenyképes hírszerzési szakemberekkel való folyamatos együttműködés lehetővé teszi a vállalat számára, hogy a versenytársak előtt maradjon, miközben sokkal kevesebb anyagi, emberi és egyéb erőforrást költ, mintha ugyanazt a célt versenyképes hírszerzési szakemberek részvétele nélkül érné el.

Hogyan látja a versenyképes intelligencia jövőjét?

A versenyképes intelligencia jövőjével kapcsolatos elképzelésem abszolút optimista. Az elmúlt évek tendenciái egyértelműen azt jelzik, hogy az üzleti környezet képviselőinek folyamatosan nő az érdeklődése a versenyképes hírszerzési szakemberek szolgáltatásai iránt. Egyes jelentések szerint a piac éves növekedése 25-30%.

A versenyképes intelligencia egyre fontosabb szerepet kap az egyre erősödő verseny fényében. orosz piacok. A gátlástalan vállalkozók egyre gyakrabban folyamodnak tiltott üzleti gyakorlatokhoz, és különösen sár öntéséhez versenytársaikra. Természetesen mindezt általában névtelenül teszik. Ezt nagyban elősegíti az internet intenzív fejlődése, amely a közelmúltban vezető kommunikációs csatornává vált, olyan jellemzőkkel, mint: kontroll hiánya, bármilyen információ közzététele, a támadás forrásának vagy kezdeményezőjének szinte teljes anonimitása, globális lefedettség címzettek és Magassebesség terjesztés.

Az internet mindezen tulajdonságai az okaivá váltak az információs hadviselésben való széles körű felhasználásának. Ezeknek a háborúknak a fő része csak abból adódik, hogy sárral öntjük a versenytársunkat, és az ő (versenytársa) gyakran alkalmatlan próbálkozásai egy ilyen támadás ellen.

De amint az iskolai fizikaórákból ismeretes, a reakció ereje egyenlő a befolyás erejével. Mivel a klasszikus PR osztályok miatt számos objektív okok nem sikerült hatékonyan kezelni ezt a fenyegetést, a kialakult rést sikeresen elfoglalták a versenyképes hírszerző tisztek, akik szövetségben működtek együtt a válság PR ​​és politikai technológiák szakembereivel. Ez a tandem képes a legjobban ellenállni a fekete PR terjedésének, köszönhetően a szakemberek egyedi készségeinek kombinációjának.

Az általam vezetett tanácsadó ügynökség szolgáltatást kínált a vállalkozásoknak az internetes negatív imázs leküzdésére (más szóval a fekete PR elleni küzdelemre). Egyébként Oroszországban az elsők között tettük ezt.

Az ilyen rendezvények „csapatsportnak” számítanak. Sőt, mind a különböző profilú szakemberekre (az adott helyzettől függően), mind az agytrösztként tevékenykedő, gyakorlati tapasztalattal rendelkező emberekre egyaránt szükség van.

És tekintettel arra, hogy a fekete PR elleni küzdelem során elkerülhetetlenül szükséges egy szakembert szentelni az üzleti élet kényes részleteinek, a csapat minden tagjában bizalomnak és kifogástalan hírnévnek kell lennie, beleértve az információszivárgás hiányát is.

Milyen egyéb versenyképes hírszerzési szolgáltatásokra van jelenleg a legnagyobb kereslet a piacon?

A vállalkozások képviselői leggyakrabban a következő szolgáltatásokhoz fordulnak versenyképes intelligenciához:

Vállalati kutatás;

A versenytársak és a versenykörnyezet tanulmányozása;

Üzleti partnerek ellenőrzése;

Felderítés lebonyolítása az interneten;

Piacok vagy régiók kutatása és értékelése;

Különösen figyelemre méltóak az üzletemberek gyakori felhívásai azzal a kéréssel, hogy tartsanak képzést munkatársaiknak és maguknak a versenyhírszerzés módszereiről.

Az Ön cége biztosít képzést azoknak, akik erre vágynak?

Nem. Mi magunk nem biztosítunk képzést. Ebből a célból iparágunk vezető szakértőit ​​hívjuk meg, például Jevgenyij Juscsukot (ő kidolgozott egy nagyon érdekes és informatív kurzust „Kockázat- és lehetőségmarketing: versenyképes intelligencia”) vagy Alexander Kuzint, aki a kurzus szerzője. „Információs hadviselés az interneten. Az ellenintézkedések alapjai.

Ezek a szakemberek magas szakmai színvonalon végeznek vállalati képzés a kompetitív hírszerzés végrehajtásának és az internetes információs támadások leküzdésének kérdéseiről.

Fél attól, hogy kiesik a munkahelyéről azáltal, hogy segít a képzések megszervezésében és a releváns készségek átadásában a szakemberek széles körének? Elvégre, miután megtanulta vállalkozása alapjait, előfordulhat, hogy nem térnek vissza Önhöz vásárlóként?

Ettől félünk a legkevésbé. Hiszen a mi vállalkozásunkban, mint minden másban, nem elég csak az elmélet elsajátítása és a használatához szükséges kezdeti készségek elsajátítása. Sokszor a döntő szerepet az évek során felhalmozott gyakorlat és a szakmai intuíció játssza, ami szintén csak több éves napi gyakorlással jár.

De ez nem jelenti azt, hogy a tanulás értelmetlen. Az ilyen képzésen átesett hallgatók képesek önállóan, tisztességes szinten megoldani a versenyképes intelligencia számos mindennapi feladatát, anélkül, hogy szakembereket kellene igénybe venniük. És ami a legfontosabb, sokkal jobban megértik, mikor és miért kell igénybe venni a versenyképes hírszerzési szakemberek szolgáltatásait. Azok, akik elvégezték az alapképzést, képesek időben észrevenni a vállalkozásukat fenyegető valós veszélyek megjelenését, amelyekkel jobb, ha nem próbálják meg egyedül megbirkózni, és időben megtehetik a megfelelő lépéseket az esetleges vagy már meglévő veszélyek ellen. megnyilvánuló fenyegetés. Időben - ez azt jelenti - a tünetek stádiumában, és nem akkor, amikor a fenyegetés már megvalósult, és annak semlegesítése komoly költségeket igényel. És ez sajnos legtöbbször így is van.

De mint minden tevékenységben, a kompetitív intelligencia módszereit alkalmazó szakember előtt álló feladatok között is vannak olyanok, amelyeket csak az erre szakosodott szakember tud megoldani. Mindez lehetővé teszi, hogy magabiztosan tekintsünk a jövőbe, és ne féljünk megosztani tudásunkat ésszerű keretek között azokkal, akik tanulni szeretnének tőlünk.

Ezen túlmenően a versenyképes intelligencia kérdéseivel kapcsolatos képzés a potenciális fogyasztók számára világos megértést ad az ilyen szakemberek lehetőségeinek korlátairól. A kiképzett üzletemberek sokkal kompetensebben tudják megfogalmazni igényeiket, versenyképes intelligencia-specialistaként kitűzni a feladatokat, és ez végső soron a gyümölcsözőbb és mindkét fél számára legelőnyösebb együttműködés alapjául szolgál.

Mielőtt a versenyképes intelligenciáról beszélnénk, meg kell határozni az üzleti intelligenciát. Formálisan el kell különíteni a kifejezéseket " üzleti intelligencia" (üzleti intelligencia) és " versenyképes intelligencia».

Az üzleti intelligencia tárgya a vállalkozás külső környezete - az üzleti és politikai környezet, a jogalkotás, a befolyási övezetek megoszlása, beleértve a versenytársakat is.A versenyintelligencia tárgya a valós és potenciális versenytársak.

1. üzleti intelligencia

üzleti intelligencia- a versenytársakról, a környező üzleti környezetről, személyiségekről szóló információk folyamatos gyűjtése, elemzése és a vállalkozáson belüli célba juttatása. Célüzleti intelligencia – versenyelőnyök megszerzése a vezetői döntések meghozatalakor kapott információknak köszönhetően.

Az üzleti intelligenciának két ága van: stratégiai (vagy makrogazdasági) és működési (vagy mikroökonómiai) intelligencia. Stratégiai üzleti intelligencia - információk gyűjtése és elemzése a gazdaság, a politika, a technológia folyamatairól. Az operatív üzleti intelligencia információgyűjtés a vállalat aktuális problémáival kapcsolatos vezetői döntések meghozatalához.

Az üzleti intelligencia szolgálat munkája két részre osztható:

szisztematikus információgyűjtés, például a piaci feltételekről, a makro- és mikrogazdasági trendekről, az új termékekről stb.;

egyedi egyszeri igények teljesítése az egyes szolgáltatások érdekében: elemző áttekintés, információkeresés a médiában, egyéb vállalkozások pénzügyi értékelése, gazdasági mutatók stb.

A hatályos jogszabályok szerint magánszemélyről adatgyűjtés tilos. Magánszemélyről adatgyűjtés csak az ő hozzájárulásával lehetséges, a cégről adatgyűjtés nem tilos.

1. Versenyképes intelligencia

A versenyintelligencia a versenytársakról és az üzleti versenykörnyezetről szóló információk gyűjtése és elemzése annak érdekében, hogy versenyelőnyöket alakítsunk ki és érjünk el az ebből származó tudás felhasználásával hatékony és magas színvonalú stratégiai és fontos taktikai üzleti döntések meghozatalához. Az International Society of Competitive Intelligence Professionals (English Society of Competitive Intelligence) anyagaiban - SCIP) a „versenyintelligencia” következő meghatározását adja. Ez egy legitim módja az információk gyűjtésének és elemzésének, amely lehetővé teszi az üzleti versenytársak képességeinek, szándékainak, sebezhetőségeinek megítélését. Az információkat etikusan előkészített forrásokból és kutatásokból gyűjtik össze.

Az Orosz Competitive Intelligence Professionals Társaság ezt a koncepciót a következőképpen fogalmazza meg. Ez egy új stratégiai üzleti kezdeményezés, amely az üzleti világban mindent megcéloz, ami a vállalat versenyképessége szempontjából fontos. A kompetitív intelligencia során nemcsak a versenytársakat (közvetlen, közvetett és potenciális), hanem a vásárlókat - kereskedőket és forgalmazókat, technológiákat, termékeket, valamint az üzleti környezetet is tanulmányozzák. A versenyképes intelligencia célja az üzlet egészének és egyes részeinek mély megértése.

Versenyképes intelligencia célirányos, folyamatos rendszer a versenyinformációk gyűjtésére, feldolgozására, elemzésére és a megszerzett objektív információk felhasználására az üzleti környezetről, valamint az erőforrásokról, a sérülékenységekről, a versenytársak szándékairól. A hatályos jogszabályok és etikai normák keretein belül működik, célja a lehetséges kockázatok minimalizálása, a vállalkozásszervezési előnyök megszerzése és a plusz profit. Mint látható, itt a hangsúly a versenytársakkal kapcsolatos információk jogi kereteken belüli megszerzésén van.

A versenyfelderítés magában foglalja a bizalmas információk gyűjtésére, elemzésére, tárolására és felhasználására irányuló titkos tevékenységek teljes körét, amelyek felhasználása gazdasági előnyökkel jár. Ez az értelmezés azt jelenti, hogy ez a fajta tevékenység egyesíti a versenytársakkal kapcsolatos információk megszerzésének minden lehetséges módját (beleértve azokat is, amelyek sértik a tisztességes verseny elveit).

A versenyhírszerzés a versenytársakról szóló törvényes információgyűjtés, és különbözik az ipari kémkedéstől. A különbség az, hogy a kompetitív intelligencia információforrásai mindig „nyitottak” és nyilvánosan elérhetők, bár nem mindegyiket teszik közzé vagy teszik nyilvánossá. A legfontosabb nem publikált források közé tartozik mindenki, aki kapcsolatba került egy versenytárssal. Ide tartoznak a szervezet saját alkalmazottai, ügyfelei és beszállítói, valamint maguk a versenytársak és a kívánt üzleti terület szakértői. A kompetitív hírszerzést a hatályos jogszabályok keretein belül, az etikai normák betartásával kell végezni (szemben az ipari kémkedéssel). A versenytársakról összegyűjtött célinformációk lehetnek nyílt hozzáférésűek minden érdeklődő felhasználó számára, és lehetnek bizalmas jellegűek. A versenyinformációk gyűjtésében részt vevő szakértők különböző becslései szerint 80-95% a szükséges információk nyíltak és nyilvánosak. Ezért nem szükséges illegális és etikátlan információgyűjtési módszerek alkalmazása a kompetitív hírszerzésben.

A versenyképes intelligencia a tudásmenedzsment részének tekinthető, amely magában foglalja a vállalat külső környezetéből és erről a külső környezetről származó információkat.

A versenyképes információk megszerzésének egyik kulcsfontosságú forrása maga a kutatást végző vállalat. Belső források:értékesítési képviselők, akik állandó kapcsolatban állnak az ügyfelekkel, és megtudhatják, mit csinálnak a versenytársak; fejlesztő és elemző dolgozók, akik új szabadalmakat fedezhetnek fel, vagy új kutatásokról olvashatnak egy versenytárs fejlesztésével kapcsolatban; Beszerzési részleg alkalmazottai, akik képesek tanulni valamit a versenytársat is kiszolgáló beszállítótól.

Másodlagos források információ: Internet, vállalati oldalak, konferenciákról készült beszámolók, ismertetők.

Van egy jól ismert kifejezés: aki birtokolja az információt, az birtokolja a világot. Minden vállalkozás számára rendkívül fontos, hogy megbízható információkkal rendelkezzen egy partnerről, versenytársról és a közelgő piaci változásokról, ezért az üzleti struktúra tulajdonosai versenyképes intelligenciát teremtenek.

A kompetitív intelligencia lényege és funkciói

Versenyképességi (kereskedelmi, üzleti) intelligencia (eng. Competitive Intelligence, röv. CI) - különböző forrásokból származó adatok gyűjtése és feldolgozása a jogszabályok keretein belül és az etikai normák betartásával a versenyképesség növelése érdekében vezetői döntések kidolgozása érdekében. kereskedelmi szervezet, egyben egy vállalkozás szerkezeti egysége, amely ezeket a funkciókat látja el.

Egy független szakértő szerint Heinrich Lemke, a versenyfelderítő szolgáltatást egyértelműen el kell különíteni a vállalati biztonsági szolgáltatástól, hiszen a vállalat kereskedelmi intelligencia fejlesztésének hatókörét és tárgyait kizárólag olyan külső kockázatok, lehetőségek és veszélyek jelentik, amelyek befolyásolják a vállalat stratégiai céljainak elérését. A szervezet üzleti intelligencia rendszere által feltárt kockázatok és lehetőségek tisztán piaci jellegűek, és inkább a jövőbeni piaci viszonyokhoz és piaci feltételekhez kapcsolódnak, amelyeknek a jövőben, azaz a vállalat (jövőbeni) tervezett üzleti tevékenységének időhorizontjában kell érvényesülniük. célokat és halasztott jelen állapot bizonyos időintervallumra. Ugyanakkor a biztonsági szolgálat tevékenységi köre és kutatási tárgyai főszabály szerint a társaság jelenlegi tevékenységét fenyegető külső és belső kockázatok és fenyegetések, amelyek bűnügyi jellegűek és sértik a társaság szokásos napi tevékenységét. a cég. A biztonsági szolgálat aktív fejlesztésének másik területe a tisztességtelen versennyel összefüggő, a cég normális működését közvetlenül sértő versenykörnyezet tevékenysége, valamint a partnerek, alkalmazottak és egyéb, a társaságot befolyásoló szereplők lojalitása és tisztessége. a cég üzleti tevékenysége.

A kompetitív intelligencia következő funkciói különböztethetők meg:

A versenytársak tevékenységének és a versenykörnyezet tanulmányozása;
- üzleti partnerek megbízhatóságának ellenőrzése;
- információgyűjtés az interneten és médiafigyelés;
- piacok vagy teljes régiók kutatása és értékelése (más részlegekkel együtt, pl. marketing);
- a piaci helyzet változásainak és a versenytársak lépéseinek előrejelzése;
- új vagy potenciális versenytársak azonosítása;
- segítségnyújtás a menedzsmentnek más cégek pozitív tapasztalatainak átvétele során;
- segítségnyújtás más részlegek szakembereinek egy új vállalkozás megszerzésének vagy megnyitásának kilátásainak felmérésében;
- legális információszerzés és olyan új technológiák, termékek vagy folyamatok elemzése, amelyek jelentősen befolyásolhatják a vállalat üzleti tevékenységét;
- a versenytársak gyenge pontjainak azonosítása;
- a biztonsági szolgálattal együtt azonosítani a bizalmas információk vállalaton belüli kiszivárgásának lehetséges forrásait.

Mi a fő célja az ilyen típusú tevékenységnek, mint versenyfelderítésnek

segít megérteni Dmitrij Zolotukhin, független üzleti intelligencia szakértő: „Véleményem szerint a versenyképes intelligencia céljai eltérnek az erőfeszítések alkalmazási irányától - menedzsment, marketing, PR, HR stb. A versenyképes intelligencia stratégiai céljának megértése az, hogy állandó összhangot biztosítsunk a vállalat jelenlegi stratégiája (gyakran egyszer s mindenkorra), az azt végrehajtó cselekvések és a vállalat állapota között. állandóan változó külvilág. Ez azt jelenti, hogy a vállalat döntéshozói számára bármikor releváns, megbízható és időszerű adatokat kell szolgáltatni a vállalat külső környezethez viszonyított helyzetéről.

Tehát a kompetitív intelligencia lényege az olyan információk összegyűjtése és elemzése, amelyek hasznosak annak a vállalatnak a számára, amelynél ez a kereskedelmi hírszerző szolgáltatás működik. Az üzleti intelligencia valójában ugyanazokat a feladatokat látja el, mint az állami hírszerző szolgálat - azonosítani a veszélyt, vagy éppen ellenkezőleg, a kilátásba helyezett információt, kiértékelni az információkat és értesíteni a vezetőséget az eredményekről, vagy lehetőség szerint saját maga intézkedni.

Üzleti hírszerzés és ipari kémkedés

Bár sokak szerint a kompetitív hírszerzés és az ipari kémkedés azonos, a valóságban nem az. Valójában annak ellenére, hogy ezeknek a tevékenységeknek a céljai gyakran egybeesnek (a legteljesebb és legmegbízhatóbb információk kinyerése a versenytársak tevékenységéről), módszereik eltérőek.

Az ipari kémkedés a tisztességtelen verseny egyik formája, amelynek során kereskedelmi, hivatali vagy egyéb jogilag védett titkot képező információk jogellenes átvételét, felhasználását, nyilvánosságra hozatalát abból a célból hajtják végre, hogy előnyt szerezzenek a törvény végrehajtásában. vállalkozói tevékenység valamint anyagi előnyök megszerzése. Vagyis az ipari kémkedés, mint tevékenységi forma üzleti vagy hivatali titkok megszerzésén és utólagos felhasználásán alapul. Ez a különbség a kompetitív hírszerzés és az ipari kémkedés között: a kompetitív hírszerzés jogi területen belüli tevékenység, az ipari kémek pedig ezen a területen kívül "dolgoznak". Amint azt Jevgenyij Juscsuk megerősíti Competitive Intelligence: Marketing Risks and Opportunities című könyvében: „A való életben a kompetitív hírszerzés és az ipari kémkedés közötti határvonal az azt végrehajtó készségétől függ, nem ütközik-e a büntető törvénykönyvbe...”

Az ipari kémkedés területén dolgozó szakemberek főként olyan módszereket alkalmaznak, mint: minősített információkhoz hozzáféréssel rendelkező személyek megvesztegetése vagy zsarolása; lopás különféle hordozókérdekes információkkal; ügynök bevezetése egy versenytárs társaságba kereskedelmi vagy banki titoknak minősülő információk megszerzése érdekében; Az üzletileg jelentős információhoz való jogosulatlan hozzáférés technikai eszközök használatával (telefonvonal lehallgatása, illegális belépés számítógépes hálózatok stb.). Ezek a cselekmények sértik a büntető törvénykönyv nagyszámú cikkelyét, különösen a 231. cikket, „Üzleti vagy banktitkot képező információk felhasználása vagy felhasználása céljából történő illegális gyűjtés”.

Leegyszerűsítve: az „ipari kémkedés” jogellenes cselekmény az „üzleti titok” tárgya ellen irányul (a legfontosabb a szükséges információk megszerzése), miközben magánszemélyek és jogi személyek különféle jogai és érdekei sérülhetnek, mint pl. a biztonsághoz való jog (fenyegetés), a magánélethez való jog (zsarolás), a szerzői jog, az információk bizalmas kezeléséhez való jog. Ennek fényében szükséges az „üzleti titok” fogalmának meghatározása, de van egy kis nehézség: a különböző jogalkotási aktusokban egymástól eltérő megfogalmazásokat adnak. Volodimir Ivascsenko „Az illegális gyűjtések nyomozásának és az üzleti titkok felfedésének alapvető módszerei” című cikkében ezeket elemezte, és a következő következtetésekre jutott: az üzleti titkot a jellemzők ilyen halmaza jellemzi: az információ titkos, ismeretlen és nem könnyen hozzáférhető olyan személyek számára, akik általában foglalkozik azzal az információtípussal, amelyre hivatkozik; mert titkos, kereskedelmi értéke van. Az üzleti titoknak ilyen fogalmát adja – ez olyan információ, amely hasznos és általában nem ismert a nyilvánosság számára. Valóságos vagy kereskedelmi értékkel rendelkezik, amelyből nyereséget lehet elérni, és amelynek védelme érdekében a tulajdonos az élet és a tevékenység minden területén intézkedik. Elmondhatjuk tehát, hogy az ipari kémtevékenység olyan információk megszerzésére irányul, amelyek nem nyilvánosak és törvényi védelmet élveznek.

Eközben az ipari kémkedés adeptusaival ellentétben az üzleti hírszerző tisztek főként nyílt információforrásokat használnak a médiából, az internetről, hitelminősítő intézetek elemzéséből stb. Nyugaton a kereskedelmi hírszerzéssel foglalkozók régóta megértették, hogy az egyetlen módja annak, hogy hosszan és hatékonyan dolgozzanak, ha „barátok vagyunk a törvénnyel”. Nagyjából elmondható, hogy a kereskedelmi hírszerző tisztek minden olyan adatgyűjtési és -feldolgozási módszert és eszközt bevethetnek, amely nem mond ellent a törvénynek. A kompetitív intelligencia fő fegyvere az információk minőségi gyűjtése, rendszerezése és – ami a legfontosabb – elemzése, nem pedig a megfigyelés, a vesztegetés és az illegális hackelés. És ez nem meglepő: még az állami titkosszolgálatok számára is jelenlegi szakaszában a nyílt forrásokból származó információgyűjtés a legfontosabb. Például a 20. század végén az amerikai CIA közzétett adatokat, amelyek szerint a Langley-i Szovjetunióval kapcsolatos összes információ 85% -a nyílt és teljesen legális forrásokból származik - szovjet újságok és folyóiratok, atlaszok és referenciakönyvek, elemzések. szovjet vezetők beszédei a rádióban és a televízióban, konferenciák, szimpóziumok, plénumok és kongresszusok dokumentumai. Az utolsó szovjet kormány maga a világ 100 nyelvére fordította le, és több millió példányban reprodukálta a nyilvánosság figyelmébe. Ennek a teljes információtengernek az elemzésére több ezer, teljesen békés szakmák elemzője dolgozott a CIA-nál: közgazdászok, földrajztudósok, szociológusok, pszichológusok, nyelvészek, néprajzkutatók, statisztikusok, kibernetikusok, sőt gerontológusok is. De akkor még nem volt internet.

A nyílt források kereskedelmi hírszerzésben betöltött szerepének pontosabb megértése érdekében ismét Dmitrij Zolotukhinhoz fordultunk egy megjegyzésért: „Az információs és elemzési terület szakértőinek többsége szerint az információ egy része, amely csak nyílt felhasználással szerezhető meg. források 90-95%-a. A „nyílt források” alatt a kompetitív hírszerzési szakemberek abszolút minden olyan lehetőséget értenek a szükséges információk megszerzésére, amelyek nem igényelnek olyan cselekvéseket, amelyek közvetlenül sértik a törvényt vagy az üzleti tevékenység általánosan elfogadott etikai normáit (ez utóbbi általában tele van reputációs kockázatokkal, amelyek sokkal nagyobb kockázatot jelentenek). kézzelfoghatóbb, mint a kapott információs eredmény). Személyes véleményem szerint a helyzetet bonyolítja, hogy sokszor a maradék 5%-ban éppen az a lendület van, ami a cég piaci versenyelőnyét képezi. Ezért először a kompetitív intelligencia technikákat alkalmazzák az információ ezen 95%-ának összegyűjtésére, hogy aztán kihasználják a sokszor egyetlen lehetőséget a kérdés feltevésére, amelyre a válasz „teljesíti a mozaikot”.

Úgy tűnik, hogy ha az információk 90%-a nyílt forrásból „megszerezhető”, akkor az elemzés a legfontosabb a versenyintelligencia szempontjából. A szakember pontosít: „Valószínűleg ezt lehet mondani, mert napról napra növekszik a rendelkezésre álló és elérhető adatok mennyisége, és hatékony munkaalgoritmusokra van szükség a nagyszabású információáramlások kezeléséhez, az „információs szeméttől” való megtisztításához. és stratégiailag megtalálni az „aranyszemeket”.fontos információ.

Másrészt azonban ez olyan, mintha azt kérdeznénk: "Van kerekek az autónak?" Persze, mert nélkülük nem tudna menni. De nem tud normálisan mozogni motor vagy kormánykerék nélkül. Valószínűleg integrált megközelítésről kell beszélnünk. Sőt, a jelenlegi, korlátozott erőforrások körülményei között a versenyző felderítőnek „...egy svájcinak, aratónak és egy csőben lévő játékosnak kell lennie”.

Dimitrij Zolotukhin az intelligencia új módszereinek alkalmazásával kapcsolatban megjegyezte, hogy az üzleti intelligencia területén már most is meglehetősen nehéz újat kitalálni. A módszerek és technikák összessége még csak finomítás alatt áll, az új idők követelményei mellett. Jelen pillanatban egy kollégájával együtt könyvet ír a kommunikáció során történő információgyűjtésről. Erről még senki nem írt, bár az ötlet korántsem új.

A fentiek alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a társadalom információs komponensének fejlődése miatt az elemzők egyre inkább kiszorítják a "James Bondokat" az állami hírszerzésben, és még inkább a kereskedelmi hírszerzésben. Ugyanaz a kompetitív intelligencia (azonban sajnos, és az ipari kémkedés) mindaddig létezni fog, amíg a vállalkozói tevékenység létezik, mert ahogy Samuel Butler mondta: „Minden kereskedelem a jövő előrelátására tett kísérlet.” A versenyképes intelligencia pedig egy olyan szolgáltatás, amelynek célja a jövő előrejelzése.

Az üzleti intelligencia fő feladatai:

• üzleti kockázatkezelés;
• a fenyegetések, sebezhetőségek, lehetőségek és az üzleti sikert befolyásoló egyéb tényezők korai felismerése;
• versenyelőnyök biztosítása a nem szabványos optimális vezetői döntések időben történő elfogadásával;
• a partnerek megbízhatóságának ellenőrzése, ideértve az olyan személyekre (partnerekre) vonatkozó információk gyűjtését és elemzését, akikkel polgári jogi kapcsolat felvételét javasolják;
• a piaci változások előrejelzése;
• kompetens reklámkampány lebonyolítása (a versenytársak hátrányainak ismeretében);
• a versenytársak lépéseinek előrejelzése;
• veszélyes információk gyűjtése (például kompromittáló bizonyítékok);
• új vagy potenciális versenytársak azonosítása;
• a versenytársak sikereinek és kudarcainak tanulmányozása;
• a tisztességtelen verseny körülményeinek megállapítása más társaságok részéről;
• a vállalkozás védjegyeinek (márkaneveinek) jogellenes használatának tényeinek mérlegelése;
• megvásárolandó cégek felkutatása és tanulmányozása;
• új technológiák, termékek és eljárások tanulmányozása;
• a cégvezetésnek az üzleti tárgyalások során a szükséges információkkal való ellátása;
• az üzleti életet érintő politikai, jogszabályi és szabályozási területek változásainak nyomon követése;
• új menedzsment eszközök elsajátítása

A cég üzleti intelligencia fő területei:

• stratégiai irány. A stratégiai irányítás feladatai jelentésükben hasonlóak a stratégiai tervezés és marketing feladataihoz, és annak a gazdasági tevékenységi területnek a szerkezetének és dinamikájának tisztázására, amelyben a vállalkozás működik (vagy működni fog), annak azonosításával, ill. az összes versenytárs és szerződő fél elemzése ezen a területen (új piacokra lépés, esetleges összeolvadások és felvásárlások más cégekkel, változás a cég profiljában stb.);
• működési irány. Az operatív irányítás feladatai az információszerzéshez és -elemzéshez kapcsolódnak egy adott szervezettel, személlyel való érintkezés során (a cég megbízhatóságának, fizetőképességének ellenőrzése, tárgyalásokra való felkészülés, versengő vállalkozás profiljának összeállítása, szakemberek keresése stb.) .

Az üzleti intelligencia stratégiai irányának érdeklődési témája leggyakrabban:

• jogszabályok (annak azon része, amely a társaság tevékenységével kapcsolatos folyamatokat és körülményeket szabályozza);
• versenykörnyezet (versenytársak, piacok stb.);
• új technológiák, valamint a szellemi és ipari tulajdonnal kapcsolatos kérdések;
• erőforrások (a vállalkozás szándékával a termelési vagy marketinglehetőségek bővítésére);
• trendek a fenti objektumok mindegyikében.

Az üzleti intelligencia működési irányának érdeklődési köre:

• egy konkrét vállalat tanulmányozása (alapítás története, tevékenységek, menedzsment, tulajdonosok, lehetőségek, veszélyek, vezetési módszerek, személyzeti politika stb.);
• egy adott személy tanulmányozása (erősségei és gyengeségei, lehetőségek stb.);
• egy konkrét helyzet tanulmányozása (tárgyalások előkészítése, egyesülés vagy szétválás, tevékenységváltás stb.).

Az üzleti intelligencia területén dolgozó szakértői csoportok:

• "csekisták" (25%)
• ismeri az operatív munkát (+);
• fegyelmezett(+);
• felelős(+);
• tudja, hogyan kell emberekkel dolgozni (+);
• képes önálló döntéseket hozni (+);
• képesek a vállalati biztonság szempontjából elemezni (+);
• nem ismeri a gazdaságot (-);
• nem tudja, hogyan kell piaci körülmények között dolgozni (-);
• konzervatív(-);
• nem tudja, hogyan kell új információs technológiákkal dolgozni (-);
• "vörös kéreg" (-) hatásúak;
• esetleg nem felel meg etikai kódex(-);
• "értelmiségiek" a tudományból, az újságírásból, az iparból (25%)
• ismeri a gazdaságot (+);
• tudja, hogyan kell piaci körülmények között dolgozni (+);
• tudja, hogyan kell dolgozni az új információs technológiákkal (+);
• betartani az etikai kódexet (+);
• gyakran nem fegyelmezett (-);
• "diákok" (50%)
• könnyen edzhető (+);
• jól dolgozik az új információs technológiákkal (+);
• jól alkalmazkodik az új környezethez (+);
• nem fegyelmezett(-);
• nem képes önállóan dönteni (-);
• nem ismeri az operatív munkát (-);
• a gyors pénzre koncentrált (-).

A tájékoztatás és az elemző munka fő szakaszai:

1. szakasz – problémafelvetés és célmeghatározás.

2. szakasz - információszerzés minden lehetséges forrásból.

3. szakasz - az információ értékelése és információvá történő fordítása.

4. szakasz - a kapott információk elemzése.

5. szakasz - következtetések elkészítése.

Tájékoztatási és elemző munkavégzés során ajánlott a következőkre figyelni:

• a vállalat általában már kialakított belső információáramlást a részlegek között, amelyek csatornákként használhatók az üzleti intelligencia információszerzéséhez;
• a vállalaton belüli üzleti intelligencia egység szolgáltatásainak fogyasztóinak (például cégvezetés) érdeklődniük kell az információs szolgáltatások és az elemző anyagok nyújtása iránt.

Néhány információs forrás, ahol információkat kaphat az üzleti intelligenciáról:

• A scip.org versenyképes hírszerzési szakemberek társasága;
• rscip.ru - az Orosz Competitive Intelligence Professionals Társaság honlapja;
• amulet.info.ru - "Üzleti intelligencia" internetes magazin;
• it2b.ru - egy üzleti intelligencia technológiai vállalat webhelye;
• ci-razvedka.ru - egy webhely, ahol az internetes hírszerzéssel kapcsolatos információs anyagokat gyűjtik;
• A razvedka-open.ru egy közösségi oldal versenyképes hírszerzési szakemberek számára.

A biztonsági szolgálat információs munkája

Az információs munkában az "információ" és az "információ" kifejezéseket használják. Az információ tényekből áll. Ezek számadatok, statisztikai anyagok, emberekről és cégekről eltérő adatok. Csak nyers információk alapján lehetetlen helyes döntéseket hozni, függetlenül azok pontosságától és teljességétől. A részletek szűrt és elemzett információk gyűjteménye. Az információkat felhasználható információkká alakították át megalapozott döntéseket hozni.

Információk besorolása:

• elsődleges információ - közvetlenül információforrásból nyert megbízható tények (a vezető beszéde, hivatalos nyilatkozat). állami struktúrák, eredeti dokumentumok, archív információk stb.). A legpontosabb;
• másodlagos információ - feldolgozott elsődleges információ (újságok, folyóiratok, elemző anyagok stb. információi). Az elsődleges információk szubjektív bemutatása jellemzi.

Az információkat a következő szempontok szerint értékelik:

• fontossága (a problémára mutató hivatkozások megléte és az információ képessége, hogy hozzájáruljon a probléma megoldásához);
• pontosság (megbízhatóság), amely más forrásból származó megerősítés meglétében, más információval való egyezésben, a forrás és annak indítékainak ismeretében, tekintély ill. hosszú munka forrással stb.;
• relevancia;
• teljesség;
• közelség foka;
• a forrás megbízhatósága;
• értékeket.

Az információs szolgáltatások személyi számítógépen történő operatív bemutatásának típusai:

• push - technológiák - információk azonnali eljuttatása (kiosztása) a felhasználó személyi számítógépére (kérés nélkül) egyeztetett rubrika szerint vagy bizonyos kritériumok szerint;
• pull - technológiák - kérésre az információk gyors eljuttatása (elosztása) a felhasználó személyi számítógépére. Ebben az esetben a felhasználó az őt érdeklő témában kérelmet készít, és megkapja a szükséges információkat.

Az ellenőrzéshez információgyűjtés szükséges a potenciális partnerekről jogalany a megbízhatóság témájában, ami a vezetők adósságfizetési képességének és vágyának, valamint cselekedeteik ellenőrizhetőségének (bárkitől való függés) feltárását jelenti.

A jogi személy könyvvizsgálatának lefolytatására vonatkozó tájékoztatási feladat főszabály szerint a következő információgyűjtést foglalja magában:

• regisztrációs adatok (a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából származó adatok, telefonszámok, kapcsolt vállalkozások, anyakönyvvezető stb.);
• alapítók és részvényesek (részvényosztás, ténylegesen ki irányítja és tulajdonosa a társaságnak stb.);
• teremtés- és fejlődéstörténet, privatizáció (hiteltörténet, projektekben való részvétel, eredmények és kudarcok, a privatizáció jogi tisztasága stb.);
• tevékenységi területek (nómenklatúra, a termékek mennyisége és jellemzői, pozíció és szerep az iparágban, régióban, tárgyi eszközök állapota, berendezések elhasználódása stb.);
• tárgyi és egyéb értéktárgyak rendelkezésre állása (iroda jelenléte, állapota, felszereltsége, helyiséghasználati jog, eszközök megléte, likviditása, zálogjog, tárolóhelyek rendelkezésre állása, elhelyezkedése, ill. jogi státusz, kapcsolat a bérbeadóval stb.;
• üzleti hírnév (perben való részvétel, állami, szabályozó, bűnüldöző és egyéb szervek követelései, kapcsolat a bűnözéssel, "imázs" az eszközökben tömegmédia, választottbírósági eljárásokban, jótékonysági projektekben, közszervezetekben, mozgalmakban, egyesületekben stb. való részvételre vonatkozó adatok);
• menedzsment (tényleges döntéshozók, szervezett bûnözéssel kapcsolatban álló vagy az õ javaslatukra vállalkozások által alkalmazott személyek, személyes és üzleti jellemzõk, pszichológiai portrék, üzleti kapcsolatok és tapasztalatok, alapítóként vagy részvényesként való részvétel más kereskedelmi projektekben, párhuzamos pénzügyi érdekeltségek jelenléte, akik a meghatalmazott útján történő fellépés joga, hogy a társaság vezetésében történt-e útlevélvesztés, van-e kizárt személy stb.);
• a vállalkozáson belüli kapcsolatok (kapcsolatok és azok súlyosbodása a vezetői csapatban, csoportok és családi klánok jelenléte, a vezetői csapat és a munkás kollektíva, a csapatban való jelenlét informális vezetők, a csapatra gyakorolt ​​befolyásuk mértéke, a vállalkozás belső feszültségére utaló egyéb tényezők stb.);
• biztonsági rendszer ("tető" fedél jelenléte, pozíciók helyi és szövetségi szervek hatóságok és rendvédelmi szervek, saját biztonsági szolgálat vagy biztonsági kiszervezés, konfliktuskezelési módszerek stb.);
• pénzügyi helyzetre vonatkozó információk (pénzügyi helyzet, utolsó mérleg, finanszírozási források, nominális és valós termelési költségek, nominális és reálnyereség, banki kapcsolatok, átlagos számlaforgalom, nyereség felosztása, adóhatósággal való kapcsolat, költségvetési tartozások , adósságaik partnereikkel szemben , sikertelen tények beruházási projektek egyéb tevékenységi területeken, pénzügyi problémák stb.);
• trendek további fejlődés(tervek stb.);
• partnerek (kapcsolatok, együttműködési feltételek, a vállalat tartozásai partnereivel szemben és fordítva stb.);
• versenytársak (versenytársak és ellenségek, a szembenálló oldal vezetőire vonatkozó adatokat jellemző konfrontációs formák stb.).

Információgyűjtési módszerek

• Az asztalon elérhető módszerek (média, internet, könyvek, CD-ROM stb.);
• irodai nehezen elérhető módszerek (piackutatás, kis példányszámú gyűjtések, cégen belüli jelentések, idegen nyelvű dokumentumok stb.);
• terepi módszerek (felmérések, interjúk, kiállításlátogatások, prezentációk, megfigyelések stb.);
• működési módszerek ("emberi tényező" használata);
• az információgyűjtésre szakosodott tanácsadó cégek igénybevételének módszerei.

A jogi személyekkel kapcsolatos információgyűjtési munka a következőképpen rendszerezhető:

Információszerzés (dokumentumok benyújtása) magától a jogi személytől:

• alapító okiratok (Charta);
• regisztrációs igazolások;
• engedélyek vagy dokumentumok, amelyek megerősítik az önszabályozó szervezetekben való részvételt;
• az ezen a címen való tartózkodás jogát igazoló dokumentumok (ingatlan adásvételi szerződés vagy helyiségek bérleti szerződése fizetés ellenében);
• éves egyenleg;
• igazolás a vagyon lefoglalásának elmaradásáról Szövetségi Szolgálat végrehajtók;
• kivonat a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából a dátum megjelölésével (legkésőbb egy hónap);
• az illető jogosultságát igazoló dokumentumok tisztviselők(elsősorban a vezérigazgató) megjelölve e jogosítványok feltételeit és a vezérigazgató által megköthető ügylet maximális összegét;
• főkönyvelő kinevezésének elrendelése;
• igazolás a szervezet választottbírósági eljárásban való részvételéről;
• igazolás az ügylet összegének a mérlegvagyonhoz viszonyított arányáról (a főigazgató és a főkönyvelő aláírásával);
• a vállalatok auditjai vagy minősítései eredményei;
• az alkalmazottak képzettségére vonatkozó információk (ha szükséges);
• tanúsítványok a szállított termékekről (ha szükséges);
• bankszámlakivonatok és azok adatai;
• igazolás az adóhátralék hiányáról;
• a kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok (biztosítás, bankgarancia, zálog stb.);
• speciális kérdőívek kitöltése, amelyekben a kérdéseket speciális módon választják ki.

Információk beszerzése a regisztrációs hatóságoktól:

• megkeresés az MCI-hez (a vállalkozás székhelye szerinti regisztrációs hatóság), vagy a szövetség alanya kereskedelmi és iparkamarájához;
• kérelem a regisztráció helye szerinti adóhivatalhoz;
• nyilvántartásba vétel iránti kérelem az alapokhoz (társadalombiztosítás, nyugdíj, egészségügyi).

Információszerzés a médiából:

• a sajtó meghatározott ideig tartó tanulmányozása annak érdekében, hogy megemlítse az adott vállalkozást, a vezetőket, vagy az alapítókat.

Információszerzés más forrásokból:

• információk beszerzése a vállalkozásról, annak vezetőiről (alkalmazottairól) és alapítóiról az MCI, EGTS, BTI, közlekedésrendészet adatbázisaiból;
• információszerzés a rendvédelmi szervektől (a vámellenőrzések eredményei alapján);
• információszerzés információs szolgáltatásokat nyújtó vállalatoktól;
• információszerzés a nyomozóirodáktól;
• információszerzés a marketingkutatási dokumentumokról;
• információszerzés a vizsgált vállalkozás bankjától.

Információszerzés operatív módszerekkel:

• információszerzés a vállalati alkalmazottakon keresztül;
• információszerzés a vizsgált vállalat partnerein és partnerein keresztül;
• információk megszerzése a vizsgált cégben lévő terület bérletével;
• információszerzés technikai eszközökkel;
• fogadása további információ külső megfigyeléssel (munkatevékenység, járművek, raktárhasználat);
• információszerzés szerződéskötési érdeklődés kezdeményezésével és számla-szerződés küldésére vonatkozó ajánlattétellel (így tájékozódhat a cég valódi nevéről, a szerződés formájáról, az érdekképviseleti személy nevéről a cég, a cég számlája stb.);
• a vizsgált szervezet felkeresése ügyfél álcája alatt szerződéskötési kísérlettel (ebben az esetben szerződési formákat, számlaadatokat, a szervezet valódi nevét, tisztségviselők nevét, lásd a döntéshozatalt a szervezetben alkalmazott eljárások stb.);
• felmérés lebonyolítása a vállalati alkalmazottak körében marketingkutatás leple alatt;
• információk megszerzése azoktól az emberektől, akik korábban ebben a cégben dolgoztak;
• információszerzés a megindított peren belül. Ha bepereli a szervezetet (bár fiktív alapon), akkor fontos dokumentumokat és információkat követelhet a bíróságon keresztül. Ez lehetővé teszi az Art. (2) bekezdését. Az Orosz Föderáció polgári perrendtartásának 57. cikke és az Art. 4. bekezdése. 66 APC RF. Ebben az esetben csak annak bizonyítására van szükség, hogy ezeket az iratokat az ügyben érintett fél önállóan nem szerezheti be, és ezek szükségesek az ügy bírósági tárgyalásához;
• információszerzés kisebbségi részvényeseken keresztül vagy meghatalmazott útján. Például a társaság részvényeinek 1%-át birtokló részvényesnek részvénykönyvet kell benyújtania.

(1) bekezdése szerint A részvénytársaságokról szóló szövetségi törvény 91. cikke értelmében a társaság köteles a részvényesek számára hozzáférést biztosítani a következő dokumentumokhoz:

• cégalapítási megállapodás;
• társasági szerződés;
• dokumentumot állami regisztráció társadalom;
• dokumentumok, amelyek megerősítik a társaság tulajdonjogát a mérlegében;
• a társaság belső dokumentumai;
• a társaság fióktelepére vagy képviseletére vonatkozó szabályozás;
• éves jelentések;
• számviteli dokumentumok és pénzügyi kimutatások (a részvények 25%-ának jelenlétében);
• a részvényesek közgyűlésének jegyzőkönyvei;
• független értékbecslők jelentései;
• a társaság kapcsolt személyeinek listája;
• a közgyűlésen való részvételre jogosultak névsora;
• kibocsátja a tájékoztatót, a kibocsátó negyedéves jelentését és egyéb dokumentumokat;
• egyéb dokumentumokat.

A hivatalos információk megszerzésének módjai információs adatbázisokból és állami szervezetek nyilvántartásaiból:

1. Információ beszerzése a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából (statisztikai nyilvántartás) és az egyéni vállalkozók egységes állami nyilvántartásából. A nyilvántartás az alábbi információkat tartalmazza a jogi személyről:

• a jogi személy neve (teljes és (ha van) rövidített név, beleértve márkanév, for kereskedelmi szervezetek oroszul);
• szervezeti és jogi forma;
• cím (helyszín);
• jogi személy megalakításának módja (létrehozás vagy átszervezés);
• információk a jogi személy alapítóiról:
• jogi személy esetében (az alapító neve, PSRN vagy regisztrációs szám - 2002. július 1-je előtt bejegyzett jogi személyek esetében a bejegyzés dátuma, címe, az alaptőkébe való hozzájárulás összege és részesedése);
• magánszemély esetében (vezetéknév, utónév, családnév, TIN (ha van), a személyazonosító okmány adatai, cím, az alaptőkéhez való hozzájárulás összege és részesedése);
• a jogi személy állami bejegyzése során benyújtott dokumentumok neve és adatai;
• jogutódlással kapcsolatos tájékoztató - más jogi személyek átszervezése eredményeként létrejött jogi személyek, olyan jogi személyek esetében, amelyek létesítő okiratai az átszervezéssel összefüggésben módosulnak, valamint olyan jogi személyek esetében, amelyek az átszervezés következtében megszűntek a tevékenységük (a jogi személy neve, OGRN vagy regisztrációs száma (2002. július 1. előtt bejegyzett jogi személyek esetében), bejegyzés dátuma, a jogi személyt bejegyeztető szerv neve);
• az alapító okiratok módosítására vonatkozó információk (a módosítások bejegyzésének dátuma, az alapító okiratok módosításáról szóló értesítés nyilvántartó hatósághoz történő beérkezésének dátuma);
• információk a jogi személy tevékenységének megszüntetéséről (a jogi személy tevékenységének megszüntetésének módja, a tevékenységet megszüntető határozat meghozatalának időpontja, a jogi személy tevékenységének megszüntetéséről szóló határozatot hozó szerv neve entitás);
• az alaptőke nagysága;
• információk egy olyan személyről, akinek joga van jogi személy nevében meghatalmazás nélkül eljárni (vezetéknév, keresztnév, családnév, beosztás, személyazonosító okmány adatai az Orosz Föderáció jogszabályai szerint, TIN);
• a jogi személy által megszerzett engedélyekre vonatkozó információk (az engedélyező hatóság neve, engedély száma, az engedély kiadásáról (engedély meglétét igazoló dokumentumok megújításáról, felfüggesztésről, megújításról, törlésről) szóló határozat kelte, az engedély érvényességi ideje , annak a területnek a neve, ahol az engedély érvényes, engedélyezett típusú tevékenységek).

A jogi személyek egységes állami nyilvántartásának vezetésére és az abban foglalt információk szolgáltatására vonatkozó szabályokat az Oroszországi Pénzügyminisztérium 2011. november 23-i 158n., 157n számú rendelete hagyta jóvá. Ezt a nyilvántartást a Szövetségi Adószolgálat vezeti.

2. Információk beszerzése az adózók egységes állami nyilvántartásából. Hatalmas mennyiségű információt tartalmaz, de kevés elérhető belőle. A nyilvántartás vezetésére és információszerzésére vonatkozó szabályokat az Orosz Föderáció kormányának 2004. február 26-i 110. számú rendelete hagyta jóvá. Ezt a nyilvántartást a Szövetségi Adószolgálat vezeti.

3. Információ beszerzése az Egységes Állami Nyilvántartásból az ingatlanjogokról és a velük folytatott ügyletekről. Információkat tartalmaz az ingatlanról, az arra vonatkozó bejegyzett jog típusáról, az állami bejegyzés dátumáról és számáról, valamint a jogok korlátozásairól (terheléseiről). Az információszolgáltatási eljárást az Oroszországi Gazdaságfejlesztési Minisztérium 2010. május 14-i 180. számú rendeletével jóváhagyott, az ingatlanjogok és az azokkal folytatott ügyletek egységes állami nyilvántartásában szereplő információszolgáltatási eljárás tartalmazza.

Ezt a nyilvántartást a Szövetségi Állami Nyilvántartási, Kataszteri és Térképészeti Szolgálat területi osztályai vezetik.

4. Információszerzés az állami földkataszterből. Az állami földkataszterből történő adatszolgáltatás szabályait az Orosz Föderáció kormányának 2000. december 2-i 918. számú rendelete hagyta jóvá. Ezt a nyilvántartást a Szövetségi Állami Nyilvántartási, Kataszteri és Térképészeti Szolgálat területi osztályai vezetik.

5. Információk beszerzése az engedélyek nyilvántartásaiból, amelyek az „Engedélyezésről” szóló szövetségi törvény szerint bizonyos fajták tevékenységeket” az engedélyező hatóságok végzik.

6. Információk beszerzése a fedresurs.ru csődinformációk egységes szövetségi nyilvántartásából

7. Információszerzés a szervezetek pecsétnyilvántartásaiból. Például Moszkvában egy ilyen nyilvántartást vezetnek, amely információkat szolgáltat belőle a Moszkvai Állami Egységes Vállalatnak, a "Moszkvai Nyilvántartás" gupmosreestr.ru

Információszerzés az állami szervek hivatalos weboldalairól.

A Szövetségi Adószolgálat webhelye: nalog.ru

• információk ingatlan-, közlekedési-, telekadó-, személyi jövedelemadó-tartozásokról;
• magánszemélyek alap TIN-száma;
• kivonat a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából és az EGRIP-ből;
• információk azokról a jogi személyekről, amelyekre vonatkozóan dokumentumokat nyújtottak be az alapdokumentumokban végrehajtott módosítások és a jogi személyek egységes állami nyilvántartásában szereplő, a jogi személyre vonatkozó adatok módosításának állami nyilvántartásba vételéhez;
• az Állami Regisztrációs Értesítő folyóiratban megjelent jogi személyek felszámolási, reorganizációs, alaptőke-leszállítási, más társaság jegyzett tőkéjének 20%-os korlátolt felelősségű társaság általi megszerzéséről szóló döntéséről, valamint egyéb üzenetek azon jogi személyek, amelyeket az Orosz Föderáció jogszabályai szerint kötelesek közzétenni;
• az Állami Nyilvántartási Értesítő című folyóiratban közzétett információk a nyilvántartó hatóságok által az inaktív jogi személyeknek a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából való közelgő kizárásáról hozott határozatairól;
• jogi személyek, amelyek végrehajtó szervei között eltiltott személyek is vannak;
• az állami regisztráció során több jogi személy telephelyeként feltüntetett címek.

A Szövetségi Végrehajtói Szolgálat webhelye fssprus.ru

• az adósok lefoglalt vagyonát eladásra átadták;
• adósok nyilvántartása - szervezetek és egyéni vállalkozók;
• a végrehajtási eljárás keretében keresett személyek nyilvántartása;
• információk azokról a személyekről, akiket bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt keresnek;
• tájékoztatást az adósok járműveinek felkutatásáról a végrehajtási eljárás keretében.

A Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálat honlapja, fas.gov.ru

• gátlástalan beszállítók nyilvántartása állami megrendelésekhez

A Pénzügyi Piaci Szövetségi Szolgálat webhelye fcsm.ru

• általános információk a kibocsátókról és az alaptőke szerkezetéről;

A Legfelsőbb Választottbíróság webhelye arbitr.ru

• elektronikus őrség (az ügyek regisztrációjának nyomon követése meghatározott résztvevők vagy konkrét esetek esetében);
• döntés bank választottbíróságok;
• bírósági naptár.

A Szövetségi Migrációs Szolgálat webhelye, fms.gov.ru

• az Orosz Föderáció állampolgára útlevele érvényességének ellenőrzése;
• külföldi állampolgárok és hontalanok munkavállalási engedélyei és szabadalmai érvényességének ellenőrzése;
• külföldi állampolgár meghívásának ellenőrzése.

A Szövetségi Állami Nyilvántartási, Kataszteri és Térképészeti Szolgálat honlapja.rosreestr.ru

• referencia információk ingatlanobjektumokról;
• az állami ingatlankataszterben szereplő információk szolgáltatása

A Szövetségi Állami Statisztikai Szolgálat statisztikai adatok feldolgozásával és terjesztésével foglalkozó fő régióközi központ webhelye gmcgks.ru

• statisztikai információszolgáltatás (az éves mérleg mutatóinak összetétele, információk a tárgyi eszközökről, készletekről és költségekről, készpénzről, tőkéről és tartalékokról, pénzügyi eredmény tevékenységek, pénzforgalom, követelések és kötelezettségek stb.);
• szervezetek pénzügyi kimutatásaira vonatkozó adatok

A Központi Bank webhelye cbr.ru

• felszámolt és felszámolt jogi személyek;
• jogi személyek, amelyekkel nincs kapcsolat a jogi személyek egységes állami nyilvántartásában szereplő megadott címmel (hellyel)
• Webhely cím információ hitelintézetek;
• az S.W.I.F.T.-nél bejegyzett hitelintézetek;
• információk azokról a személyekről, akik jelentős (közvetlen vagy közvetett) befolyást gyakorolnak a bankok vezető testületei által hozott döntésekre
• információk a hitelintézeti engedélyek visszavonásáról

Egyes szervezetek, amelyek információs szolgáltatásokat nyújtanak a kormányzati szervektől származó hivatalos információk nyújtásához

• "Prima-inform" internetes projekt - közvetlen hozzáférés a Rosstat, a FAS, a Szövetségi Adószolgálat és más osztályok hivatalos adatbázisaihoz (prima-inform.ru)
• a StatService (gnivc.ru) az oroszországi szövetségi adószolgálat szövetségi állami vállalati GNIVT-jei "Adóigazolás" információs szolgáltatások hivatalos forgalmazója.
• folyóirat "Állami regisztrációs értesítő" vestnik-gosreg.ru
• kivonatok a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából és az EGRIP-ből;
• információs bázis a regisztrációs hatóságok által az inaktív jogi személyeknek a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából való közelgő kizárásáról hozott határozatairól.
• Kommersant Kiadó kommersant.ru
• csődeljárással kapcsolatos információk.
• Tőzsdei Résztvevők Országos Szövetsége skrin.ru
• Átfogó információs és hírközlési rendszer (SKRIN) - információk a szervezetekről, kapcsolt vállalkozásokról és alapítókról, éves pénzügyi kimutatások, a kibocsátók mutatóinak összehasonlítása, információk egyéni vállalkozókról
• Kommersant-kartoteka cég kartoteka.ru (korábbi nevén Valaam-info)
• kivonat a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából és az EGRIP-ből;
• jogi személy keresése alapítóként és magánszemély keresése alapítóként;
• a nyilvántartásokban lévő információváltozások elektronikus nyomon követése;
• jogi személyek éves pénzügyi kimutatásai;
• fizetésképtelenséggel (csőd) kapcsolatos információk;
• jogi személy pénzügyi tevékenységének elemzése;
• üzleti referenciák elkészítése.
• tanácsadó cég "Business Lighthouse" blh.ru
• kivonat az IGRUL-ból és az EGRIP-ből;
• az orosz vállalatok mérlegei;
• jogi személy vállalkozási igazolványának elkészítése;
• statisztikai kódok beszerzése.
• jogi személyek referenciaszolgáltatása egrul.ru
• kivonat a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából egy jogi személy számára (PSRN vagy TIN szerint);
• Vállalkozások számviteli jelentései;
• kivonat magánszemélyek számára a jogi személyek egységes állami nyilvántartása, EGRIP adatbázisából (teljes névvel, TIN, OGRNIP);
• magánszemély útlevelének ellenőrzése.
• Interfax interfax.ru Ez a szervezet a következő rendszereket képviseli:
• a "SPARK" információs és elemző bázis ("Piacok és cégek szakmai elemzésének rendszere") a Jogi személyek Egységes Állami Nyilvántartásán és az EGRIP-en kívül számos más szervezet bázisát, valamint egy sor céges hírt integrál. 1992 óta;
• e-disclosure.ru információközlési rendszer az e-disclosure értékpapír-kibocsátók által;
• komplex hírelemző rendszer SCAN scan-interfax.ru információs termék hírinformációk kereséséhez, kiválasztásához és elemzéséhez;
• teljes orosz információs címtár GDE24 gde24.ru. Referencia adatok az oroszországi vállalkozásokról és szervezetekről;
• privatize.ru privatizációs portál.

A SPARK információs tömbök információkat tartalmaznak az oroszországi, ukrajnai és kazahsztáni cégekről (a külföldi cégekről szóló információk megrendelésének lehetőségével):

• cégadatok, regisztrációs adatok, engedélyek;
• a vezetőség összetétele, cégszerkezet, tulajdonostársak, leányvállalatok, fiókhálózat;
• magánszemélyek és jogi személyek közötti kapcsolat;
• üzenetek az állami regisztrációs értesítőből: jogi személyek létrehozása, felszámolása és átszervezése, alaptőke változása, részvények vásárlása más társaságokban, egyéb információk;
• Vállalatok pénzügyi kimutatásai és fundamentális elemzéshez adaptált statisztikák, pénzügyi és számított mutatók, beleértve az ágazati mutatókat, könyvvizsgálati információk;
• bankok és biztosítótársaságok pénzügyi kimutatásai;
• pontozásos értékelések, beleértve a hitelkockázatot és a vállalat megbízhatóságát;
• a cég megbízhatóságának megállapítása az egynapos cégek számítási pozíciójából (due diligence index);
• a társaság tevékenységének ismertetése, fejlesztési tervei, jelentősebb események, társasági események kiírása, tájékoztatás a társaság kötelezettségeiről;
• tájékoztatás az állami pályázatokon való részvételről;
• értékpapírok, részvényekre és kötvényekre vonatkozó eseménynaptár, jegyzések, az anyakönyvvezetővel kapcsolatos információk;
• elemzői ajánlások, áttekintések és megjegyzések;
• csődeljárások és választottbírósági határozatok adatbázisa;
• vállalati domain név elemzés;
• médiajelentések, különféle nyilvános információk;
• védjegyekre, találmányokra, használati mintákra, ipari mintákra vonatkozó szabadalmak;
• fizetési fegyelem index (a cégek önkéntesen havi rendszerességgel cserélnek adatot arról, hogy partnereik időben fizetik-e az aktuális számlákat).
• Az Orosz Föderáció bűnüldöző portálja 112.ru
• magánbiztonsági szervezetek adatbázisa;
• érvénytelen útlevelek adatbázisa;
• kerületi rendőr meghatározása az érdekelt területen;
• a legközelebbi rendvédelmi szervek címei és koordinátái.
• Az Orosz Föderáció Kereskedelmi és Iparkamara tpprf.ru - megbízható partnerek nyilvántartása,
• Moszkvai Kereskedelmi és Iparkamara mostpp.ru - megbízható moszkvai vállalkozások nyilvántartása,
• keressen céget irányítószám alapján a Jog és Pénzügy információs rendszerben (ispf.ru),
• szabadalmi információk keresése szerte a világon, beleértve Oroszországot is (ru.espacenet.com),
• földterület keresése a kataszteri térképen (maps.rosreestr.ru),
• a kocsik mozgásának nyomon követése a FÁK területén (zerno.zol.ru és gdevagon.ru),

Moszkvai Gazdaságbiztonsági Központ (businessinfo.ru):

• információs bázisok az Orosz Föderáció szervezeteiről;
• azonosító adatok a moszkvai szervezetekről (beleértve a jogi személyek egységes állami nyilvántartásának kivonatait és a moszkvai vállalkozások számára vonatkozó információkat);
• a moszkvai lakó- és nem lakáscélú helyiségek műszaki jellemzői;
• magánszemélyek és jogi személyek TIN-jének ellenőrzése, nyugdíjpénztári biztosítási igazolások, orosz bankok levelező számlái, az Orosz Föderáció jogi személyeinek folyószámlái.
• információs portál az ukrajnai és fehéroroszországi kormányzati szervezetekről és jogi személyekről szóló információk keresésére (ekb-security.ru),
• információs portál az orosz vállalkozásoknak kiadott engedélyek ellenőrzésére (ekb-security.ru),
• információs portál egyes külföldi országok jogi személyek adatbázisaihoz való hozzáféréshez (ekb-security.ru),
• információs portál a fizetésképtelen társaságok és külföldi magánszemélyek adatbázisaihoz való hozzáféréshez (ekb-security.ru),
• Mosgorusluga mgr.ru - információk beszerzése az Állami Nyilvántartási, Kataszteri és Térképészeti Szövetségi Szolgálat moszkvai hivatalától az ingatlanokhoz való jogokról és a velük folytatott tranzakciókról,
• műholdakról képeket biztosító információs portálok (google.ru),
• cég B.K. és partnerei (bkip.ru) - a banki adatok ellenőrzése (BIC címtár és fizetési adatok ellenőrzési szolgáltatás), valamint a TIN, OGRN és OGRNIP ellenőrzése,
• cég Audit - IT (audit-it.ru) - bankszámlák ellenőrzése és helyreállítása.

Információszerzés az interneten

A szükséges információ keresésének eljárása az interneten:

• Az érdeklődésre számot tartó szervezettel kapcsolatos tényszerű információk részben több forrásból is beszerezhetők - a szervezet saját honlapjáról (a szervezet története, adatai, vezetése, a nyújtott szolgáltatások vagy gyártott termékek listája, hosszú távú terveket), a regionális Kereskedelmi és Iparkamara honlapja, a regionális és városi önkormányzatok honlapjai;
• a szervezet részvényeivel kapcsolatos információk beszerezhetők a Szövetségi Értékpapír-felügyelet honlapjain, az információs és tanácsadó cégek webhelyein, valamint a gazdasági problémákat vizsgáló médiában (például az "Expert" című folyóiratban);
• a szervezet mérlegére, valamint a szervezet költségvetéssel szembeni tartozására vonatkozó információk az Adó- és Illetékügyi Minisztérium helyi kirendeltségének honlapján szerezhetők be;
• a befektetési információk a regionális közigazgatás és a tanácsadó ügynökségek honlapján szerezhetők be;
• a fejlődési kilátásokkal kapcsolatos információk, valamint a teljes iparág dinamikájáról szóló elemző áttekintések az iparági magazinok, a helyi média weboldalain szerezhetők be;
• a szervezet értékpapírjaival foglalkozó társaságokról információk szerezhetők be a részvények és váltók értékesítésére vonatkozó hirdetmények weboldalain;
• a szervezet vezetésével kapcsolatos személyes információk a helyi médiák és weboldalak honlapjáról szerezhetők be a helyi hatóságok hatóság;
• kompromittáló anyagok a helyi és központi médiumok honlapjain, a kompromittáló bizonyítékokra szakosodott speciális honlapokon szerezhetők be.

Az üzleti intelligencia lebonyolítása egy vállalatról a hivatalos webhelyéről a következő séma szerint hajtható végre:

• elemzi a hivatalos weboldalon közzétett összes információt, és ezek alapján következtetéseket von le a társaság tevékenységéről;
• elemezze a hivatalos weboldalon közzétett összes információt a titoktartás érdekében. A bizalmas információk webhelyen való közzétételére általában egy olyan cégnél kerül sor, ahol az oldal tartalmát rábízzák. technikai személyzet, aki ritkán tulajdonít jelentőséget a bizalmas információk terjesztésének korlátozásával kapcsolatos kérdéseknek, és úgy véli, hogy minél több információ kerül fel az oldalra, annál jobb. Például gyakran közzéteszik a partnerek/ügyfelek listáit elérhetőségi adataikkal együtt;
• néha lehet kapni bizalmas információ a „visszajelzési űrlapon” keresztül. Bármely oldal biztosít eszközöket a látogatók és a cég közötti visszajelzések szervezéséhez. Jelenleg a legelterjedtebb a vállalat személyzetének elektronikus címeinek elhelyezése az internetes forrás oldalain, vagy az a lehetőség, hogy közvetlenül a webhelyről levelet küldjenek a cégnek. Megpróbálhat levelet küldeni egy webhely látogatójától, és kérheti, hogy tisztázza az érdeklődésre számot tartó termék fogyasztói jellemzőit. A jövőben, miután megkapta a választ, újabb üzenetet küldhet azzal a kéréssel, hogy részletesebben ismertesse a termék műszaki oldalát és gyártási szakaszait. Mindezt „a céggel való további együttműködés érveiként” kell motiválni. Így megpróbálhat bizalmas információkat szerezni. Hogy a cégben ne történhessenek ilyen dolgok, kívánatos, hogy mindenki e-maileket egy postafiókba érkezett, célszerű a levelezés feldolgozását és küldését egy olyan személyre bízni, aki tudja, milyen információkat lehet és nem küldhet el a potenciális ügyfeleknek;
• elemzi a céges hírek és sajtóközlemények elhelyezését a weboldalon. Ezen információk összegyűjtése és elemzése lehetővé teheti a vállalat fejlődésének stratégiai irányainak meghatározását, annak megértését, hogy a vállalat merre halad a fejlődésben, mit szeretne elérni, mire fordít nagyobb figyelmet és mi a legfontosabb a cég. Hogy ez a céggel ne fordulhasson elő, kívánatos a fontos hírinformációkat kiegészíteni a cég tevékenységének egyéb, kisebb vonatkozásaival. Ezenkívül soha ne tegyen közzé olyan híreket az oldalon, amelyek a közeljövő eseményeit írják le. Mindig írjon le olyan tényeket, amelyek már elmúltak;
• a cég hivatalos weboldaláról tájékozódhat a vállalati politikáról, a cég munkanapjáról, az alkalmazottak nevéről és beosztásáról, amelyek felhasználhatók social engineering támadásoknál;
• a megüresedett állások és az álláskeresőkkel szemben támasztott követelmények szerint tájékozódhat arról, hogy a cég mit tervez (például ha egy banknak műanyagkártyás szakemberre van szüksége, akkor arra lehet következtetni, hogy a közeljövőben adott bank műanyag kártyákkal lép a piacra);
• elemezze a „partnerek”, „regionális irodák”, „leányvállalatok” részt. Az ezekben a szakaszokban található információk felhasználhatók szociális tervezéshez is, mint pl a központi irodában vagy a cégben dolgozók általában nem ismerik a távoli irodák alkalmazottait, ami lehetővé teszi a támadók számára, hogy álcázzák magukat és különféle bizalmas információkat kicsikarjanak. Abban az esetben, ha a cég regionális irodákkal rendelkezik, akkor nagy valószínűséggel ezek a területek egyetlen vállalati hálózatba egyesülnek. Ugyanakkor megbízható kapcsolatok jönnek létre a távoli fiókokkal, és az ezekből az irodákból származó hozzáférés-szabályozás követelményei lényegesen alacsonyabbak, mint a hasonló, de az internetről történő hozzáférés esetén. Ezért megpróbálhatja feltörni a távoli irodai szervert, és megtámadni onnan a központi irodát;
• a cég elérhetőségeire vonatkozó információk megszerzése után megpróbálható felismerni azokat a modem bemeneteket, amelyek munkaidőn kívül internetezésre (például e-mail letöltésre) vagy egyéb célra (például adatbázis frissítésére) aktiválódnak. a jogi tanácsadó rendszer);
• elemzi a vállalat internetes forrásainak minősítési rendszereit és katalógusait. Az ilyen adatok megszerzéséhez számlálókat használnak. Gyakran elérhetők és az internetes forrás minden oldalán elhelyezhetők, és rögzítik a megtekintését. A számlálójelzők szerint az oldal legnézettebb oldalait és részeit láthatja. Ha termékinformációkat vagy szolgáltatások leírását tartalmazzák, akkor világossá válik, hogy a látogatók pontosan mire fókuszálnak. Ezen információk birtokában nagyobb figyelmet fordíthat munkája során azokra az árukra és szolgáltatásokra, amelyek érdeklik a látogatókat, és ezáltal növelheti eladásait. A látogatókról szóló információkat rögzítő számláló segítségével információkat kaphat az adott termék iránt érdeklődő régiókról, azaz lehetőséget kaphat, hogy térképet kapjon a látogatók érdeklődésének régiónkénti megoszlásáról. Ezenkívül azonnal lehallgathatja a potenciális ügyfeleket/partnereket, amint érdeklődést mutatnak a versenytárs webhelye iránt. A számlálók lehetővé teszik a webhely látogatóinak viselkedésének elemzését. A számláló statisztikái lehetővé teszik a látogatók oldalakon való átmenetének megtekintését, ami lehetővé teszi motivációik tanulmányozását, egy adott döntés meghozatalának okainak azonosítását. Ezen kívül például, ha nyitva van az e-shop oldal számlálója, akkor forgalmi és viselkedési statisztikákat kaphat, ami értékesítési, bevételi és egyéb kereskedelmi információkat jelent.

Keresse meg a szükséges információkat adatbázisokban:

• az interneten bemutatott információs források;
• szakmai orosz bázisok adat;
• szakmai külföldi adatbázisok;
• féllegális adatbázisok a piacon.

Keresőmotorok, amelyek információkat gyűjtenek az internet láthatatlan részéből

• sitesputnik.ru (keresés az internet látható és láthatatlan részein, más keresőmotorok által indexelt információk keresése, linkek, blogok stb. keresése);
• r-techno.com (például az R-techno Web Insight terméke – keresés az internet láthatatlan részén);
• tora-centre.ru/avalanche.htm (keressen információkat internetes robotjával).

Az információgyűjtés az internet láthatatlan részében a következő séma szerint történik:

• fejlett információkeresés;
• keresés internetes robotjai szerint;
• rossz beállítás használatával kap információt szoftver vagy biztonsági rések;
• információk keresése ideiglenes hozzáféréssel;
• fájlok és webhelyek régi verzióinak keresése;
• nyitott fájlok és mappák keresése;
• nyitott FTP keresése;
• információkeresés információs partnereken keresztül;
• keresztül keressen információt közösségi hálózatok;
• információk keresése blogokon és fórumokon keresztül;
• XLS fájlok elemzése (jelszavakhoz);
• információszerzés távoktatási eszközökkel;
• információszerzés kollektív munka vagy kollektív tárolás útján.

Információs források az interneten bemutatott adatbázisokkal

• AK&M - Data Capital információkereső rendszer (akm.ru vagy disclosure.ru);
• Prime-TASS - gazdasági információs ügynökség (prime-tass.ru);
• Finmarket - információs és elemző ügynökség (finmarket.ru);
• FIRA PRO - vállalkozások adatbázisa (pro-demo.fira.ru);
• A szerződő fél egy olyan erőforrás, amely lehetővé teszi, hogy a világ bármely pontjáról online hozzáférést kapjon az orosz vállalatok jelentéseihez a nap 24 órájában. Az adatbázis negyedéves jelentéseket, kapcsolt vállalkozások listáját, éves pénzügyi kimutatásokat és a cég elérhetőségeit tartalmazza. Ezenkívül az adatbázishoz való hozzáféréssel naprakész kivonatot kaphat a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából, és cégeket kereshet a főigazgatók és az alapítók teljes neve alapján (k-agent.ru);
• Rosbusinessconsulting - információs és elemző ügynökség (rbc.ru);
• MIAC – Bankközi Információs és Elemző Központ (bpl.ru);
• RTS - Orosz kereskedési rendszer - Vállalati értékpapírok tőzsdén kívüli piaca (rtsnet.ru);
• MICEX – Moszkvai bankközi valutatőzsde (micex.com);
• AUVER - számlapiaci szereplők szövetsége (auver.ru);
• Az orosz üzleti közösség információs forrása az Internet-BUSINESS.RU-ban (business.ru);
• A NAUFOR közleménye (naufor.ru);
• Nemzeti Hitelhivatal (creditnet.ru);
• A Panorama Center "Labyrinth" információs rendszere (információ szervezetekről és magánszemélyekről) (panorama.ru vagy labyrinth.ru);
• WPS - médiafigyelő ügynökség (wps.ru);
• Mobil - hírügynökség (információ a bankokról) (mobile.ru).

Speciális erőforrások adatbázisokkal üzleti szektorok és területek szerint

Speciális erőforrások informatikai és műszaki rendszerek ellenőrzéséhez:

• rendszer a webhely címének IP-cím alapján történő meghatározására (www.2ip.ru);
• rendszer az IP-cím ellenőrzésére a helyére vonatkozó információk megszerzésével (www.2ip.ru);
• rendszer az e-mail meglétének ellenőrzésére (www.2ip.ru);
• domain-ellenőrző rendszer, amely információkat szerez a regisztrált domain név tulajdonosáról (www.host.ru);
• webhely forgalmát meghatározó rendszer (www.2ip.ru);
• webhelytárhely-meghatározó rendszer (www.2ip.ru);
• teljes helyszínelemző rendszer (www.2ip.ru);
• az IP-címek közötti távolság meghatározására szolgáló rendszer (www.2ip.ru);
• titkos kódokkal rendelkező erőforrás a mobiltelefonok nem bejelentett képességeihez (www.sbmobile.ru);
• Oroszország DEF és ABC kódjainak mobilszolgáltatók általi meghatározására szolgáló rendszer - az előfizető területi hovatartozásának meghatározása mobiltelefonszám alapján (www.sbmobile.ru);
• rendszer D - távközlés. Rendszer a lejárt követelések figyelésére és a kommunikációs rendszerekben elkövetett csalások elleni küzdelemre (www.creditnet.ru) .

Professzionális orosz adatbázisok:

Szervezetek szerverei – referenciajogrendszerek létrehozói/beszállítói:

A világ információforrásai három fő szektorra oszlanak:

• üzleti információs szektor;
• a tudományos, műszaki és speciális információk ágazata;
• tömegfogyasztói információs szektor.

Az üzleti információs szektor a következőkre oszlik:

• csere és pénzügyi információk;
• Statisztikai információk;
• kereskedelmi információk;
• üzleti hírek a gazdaság és az üzleti élet területén.

Világhírügynökségek szerverei (tőzsdei és pénzügyi információk):

Világhírügynökségek szerverei (kereskedelmi információk):

Üzleti intelligencia lebonyolítására használható nem hivatalos piaci információs adatbázisok:

• "Az Orosz Föderáció bankjai" - a Központi Bank információi, elemzések, mérlegek, kölcsönök jogi személyeknek, eredménykimutatások, kölcsönök részvényeseknek, részletek, alapítók, személyek, leányvállalatok és kapcsolt vállalkozások, kibocsátott igazolások és kötvények, váltók stb. Moszkva és Oroszország partján;
• "Az áruk és szolgáltatások előállítói Oroszországban és a FÁK-ban" - részletes információk a vállalkozásokról és szervezetekről, a kínált áruk és szolgáltatások teljes listájával;
• "Oroszország egységes állami vállalatnyilvántartása" - az összes oroszországi vállalkozás regisztrációs adatai, beleértve a helyi regisztrációs kamarák adatait és az Állami Statisztikai Bizottság adatait, régiók szerinti bontásban;
• "A legnagyobb orosz vállalatok statisztikai jelentései" - információ 50 000 legnagyobb orosz vállalatról, beleértve a gazdasági mutatókat, a statisztikai jelentéseket, a mérlegeket, a mennyiségeket és a termékek listáját, az export-import műveleteket stb.;
• "VIP" - információ Oroszország politikusairól, üzletembereiről és közéleti személyiségeiről. Jogi személyekre vonatkozó információk keresésének képessége;
• "Labyrinth" - egy dosszié politikusokról, vállalkozókról, kormányzati szervekről, kereskedelmi struktúrákról;
• "Vám" - az Oroszországban végzett export-import műveletek bázisa. Teljes és részletes információk a vevőről, szállítóról, vámáru-nyilatkozat száma, termékleírás, TNVED szerinti termékkód, mennyiség, költség, tranzakció dátuma, a tranzakciót kiszolgáló bankok, vámterminál stb.;
• "Sajtó" - médiamunkások - teljes név, munkahely, telefonszám, születési idő, kiadványok témája stb.;
• "Az Orosz Föderáció osztályainak és legnagyobb vállalatainak telefonkönyve" - ​​az Orosz Föderáció legnagyobb vállalatai, szövetségi és önkormányzati hatóságok és ellenőrzés, minisztériumok, osztályok, bizottságok, állami bizottságok, felügyelet stb. - Teljes név. alkalmazottak, közvetlen telefonszámok, címek, betöltött pozíciók;
• "Moszkvai Regisztrációs Kamara" - jogi személyek és magánvállalkozók Moszkvában. Illetékek, jogszabályi adatok, jogi személyek alapítói, leányvállalatai és magasabb szintű szervezetek, fióktelepek és jogutódok. Bármely jogi személy teljes története a létrehozásának pillanatától kezdve (átjegyzés, vezetőségváltás, alapítók, igazgatók, könyvelők, címek). Tartalmazza az Állami Adófelügyelőség észrevételeit a pénzügyi kimutatások benyújtásával kapcsolatos jogsértésekre vonatkozóan;
• "Moszkvai Regionális Regisztrációs Kamara" - a moszkvai régió jogi személyek és magánvállalkozók;
• "Business-info" - jogi személyek és magánvállalkozók Moszkvában;
• "Moszkva földbizottság" - információk a telkekről, beleértve a pontos címet, területet, a szervezet vagy az egyén adatait, telefonszámot, szerződésszámot, a szerződés kezdő és befejező dátumát, a webhely jellemzőit és célját;
• "Moszkva ingatlan" - a moszkvai nem lakáscélú helyiségek bérlői és tulajdonosai, részletes információk minden bérlőről és tulajdonosról, teljes körű tájékoztatást bérelt területre, helyiségre, azok Műszaki adatok, bérleti és adásvételi szerződések, bérleti feltételek adatai;
• « Magántulajdon» - apartmanok Moszkvában és tulajdonosaik. Képes felkutatni a lakás korábbi tulajdonosait;
• "GIBDD Moszkva" - információ a Moszkvában regisztráltakról gépjármű 1960 óta és tulajdonosaik. Információk vannak a dokumentumokról - a regisztráció indokairól, speciális jelzéseket és megjegyzéseket tartalmaznak a közlekedési rendőrségtől (egységek cseréje, az Interpol keresett listáján való szereplés, tranzitszámok stb.);
• "Lopás" - információk az 1984 óta keresett járművekről;
• "Vezetői engedélyek" - információk a vezetési joggal rendelkező személyekről járművek, régi típusú vezetői engedélyek archívuma, ittas állapotban őrizetbe vett járművezetők, ideiglenes engedélyek, információk a járművezetők szabálysértéseiről;
• "Moszkva magánszemélyei" - információk Moszkva bejegyzett lakosairól - teljes név, regisztrációs cím, születési dátum;
• "OVIR" - a Moszkvában és a régióban élő személyek külföldi útleveleinek adatbázisa;
• "Ellopott útlevelek" - információ az elveszett, ellopott és érvénytelenített polgári, külföldi útlevelekről, a FÁK állampolgárok nemzeti útleveleiről, állampolgársági betétekről, házassági anyakönyvi kivonatokról, igazolványokról, nyomtatványokról, hivatalos pecsétekről és bélyegzőkről;
• „Keresett elítélés” – a keresett vagy büntetett előéletű személyekre vonatkozó információ;
• "Spetsuchet" - információ azokról a személyekről, akik a Belügyminisztériumban regisztráltak, és Moszkvában és a régióban büntetett előéletűek. Lehetőség egy személy bűnügyi múltjának ellenőrzésére;
• "Irbis-3" - egy személy ellenőrzése speciális regisztrációra és szervezett bűnözői csoportban való részvételre. Tájékoztatás a kialakult kapcsolatokról, ellenőrzött objektumokról, őrizetbe vételekről;
• "Adminisztratív jogsértések" - információ a Moszkva területén elkövetettekről közigazgatási szabálysértések;
• "Közúti balesetek" - részletes információk a Moszkva és a régió területén 1998 óta történt balesetekről, beleértve a baleset résztvevőire, az autókra, a baleset körülményeire és okaira vonatkozó adatokat;
• "Bűnözés" - jelentések Moszkváról és a régióról az elmúlt 5 évben elkövetett bűncselekményekről és bűncselekményekről, incidensekről és lopásokról. Egy fizikai, jogi személy, autó ellenőrzésének képessége egy adott bűncselekményben való részvétel szempontjából;
• "Lefoglalt jegyzetfüzetek" - információk a tulajdonosról, lefoglalási adatok, telefonszám- és címadatok, telefonszámok átadása a bűnüldöző szervek megjegyzéseivel, egy magánszemély vagy jogi személy telefonjának ellenőrzése a notebookokban való jelenlét tekintetében;
• "Gazdasági bűncselekmények" - adóbűncselekmények és jogsértések, adósság a költségvetéssel szemben, valuta- és exportellenőrzés, magánszemélyek adóbűntettei;
• "A Moszkvai Állami Adófelügyelőség adósai" - az év eredményei, információk a moszkvai jogi személyek számviteli jelentései benyújtásával kapcsolatos jogsértésekről, információk az RF kibocsátók által az FCSM-hez benyújtott negyedéves jelentések megsértéséről";
• "Egységes telefonkönyv" - adatok a moszkvai régió telefontulajdonosairól.

A jogi személyekkel kapcsolatos információk teljessége érdekében általában olyan személyekről gyűjtenek információkat, akik vezetők (döntéshozók).

A biztonsági szolgálat elemző munkája

Az üzleti intelligencia elemző munkája a következő területeken épül fel:

• a versenytárs tevékenységének elemzése;
• a vállalatot körülvevő versenykörnyezet elemzése.

Az analitikai munka módszerei:

• elemző munka elvégzése IAS használata nélkül;
• elemző munka végzése az IAS alkalmazásaival;
• csak az IAS elemző munkát végez.

Néhány IAS nyílt információforrással dolgozik:

• a "Galaktika" vállalat "Galaktika-zoom" információs és elemző rendszere (www.galaktika.ru) - információkeresés, a szöveg lényegének feltárása, dokumentumok összehasonlítása, az időbeli változások dinamikája, az egyénekre és a jogi aktákra vonatkozó dossziék kialakítása entitások stb.);
• Az "Analytical Business Solutions" (www.anbr.ru) cég "Szemantikus archívuma" információs és elemző rendszere (www.anbr.ru) - információs tárhelyek létrehozása, információk keresése, dosszié kialakítása a számviteli objektumokról, a számviteli objektumok közötti kapcsolatok azonosítása, kiemelés az információ főbb objektumai, "szemantikai töredékek" kiemelése, információduplikátumok keresése, információ objektum-orientált formában történő megjelenítése, objektumok közötti implicit kapcsolatok keresése, kivonatok létrehozása stb.;
• az "Analytical Business Solutions" (www.anbr.ru) cég "A hitelfelvevő ellenőrzése" információs és elemző rendszere - információk keresése és ellenőrzése, dosszié készítése a hitelfelvevőről stb.;
• a "Verbin és Partnerek" cég "Trend" és "Monitoring" információs és elemző rendszerei - információk megfigyelése meghatározott forgatókönyvek szerint és a számviteli objektumok paramétereinek változásának dinamikájának nyomon követése;
• Az Informburo cég ellectum.bis szoftverkomplexuma (www.informburo.ru) – információk gyűjtése, kapcsolatépítés a könyvelési objektumok között;
• információs és elemző rendszer a média valós idejű megfigyelésére és elemzésére a "Medialogia" cég "Medialógiája" (www.mlg.ru) - a könyvelési objektumok közötti kapcsolatok azonosítása, a számviteli objektumok negatív információinak azonosítása, az objektumok összehasonlítása, az információk gyűjtése blogokban , információs zaj levágása, információ kontextuális és objektum keresése, információ tematikus keresése, objektumok dinamikus elemzése, üzleti ügyfelek keresése meghatározott számviteli paraméterek szerint stb.;
• automatizált Tájékoztatási rendszer a "Kronos" kutató és termelő cég (www.cronos.ru) "szakértelem" adatainak ellenőrzése - tényszerű és statisztikai információk keresése és feldolgozása, dosszié készítése a számviteli objektumokról, munka "potenciális behatoló modelljein" " stb.;
• A "Kronos" kutatási és produkciós cég (www.cronos.ru) "Monitoring-contractor" automatizált rendszere - a partnerekre vonatkozó információk változásainak nyomon követése, a partner pénzügyi elemzése, a megbízhatatlanság jeleinek azonosítása a szövetségi adó módszerei szerint Oroszország szolgáltatása, a szerződő felek közötti kapcsolatok azonosítása stb. ;
• Az AP-systems cég "Dauphin" információkereső rendszere (www.ap-system.ru) - integrált információkeresés, dossziék kialakítása, linkek integrált feldolgozása, információgyűjtemények létrehozása stb.;
• Az RCO (Russian Context Optimizer www.rco.ru) által készített FactExtractor a tények szövegben történő keresésére egy program a szöveg elemző feldolgozására és az adott objektumokhoz – személyiségekhez vagy szervezetekhez – kapcsolódó különféle típusú tények észlelésére. Dokumentum készítése a számvitel tárgyáról vagy tevékenységének egyes vonatkozásairól, a médiában. A program nem csak a szöveg töredékeinek megtalálását teszi lehetővé, amelyek például egy személy utazásaira, találkozóira, szerződéseire, tranzakcióira vonatkoznak, hanem az utazási helyek, partnerek és partnerek, áruk nevének és így tovább tovább.

Néhány IAS, amely lehetővé teszi vállalati adatbázisok létrehozását:

• A "Kronos" kutatási és produkciós cég (www.cronos.ru) automatizált információs rendszere "Gazdasági biztonság" - a cég egyedi adatbázisának kialakítása a szerződésekről, szervezetekről, személyekről, eseményekről, telefonokról és egyéb épületekkel járó könyvelési tárgyakról kapcsolatok;
• a "METTEM" cég "Arion" automatizált információs rendszere (www.memsys.ru) - vállalati információk felhalmozása, indexelése, strukturálása és feldolgozása;
• a "Cognitive Technologies" (www.cognitive.ru) cég "Astarta" automatizált információs-elemző rendszere (www.cognitive.ru) - az internetről, nyomtatott anyagokból, médiából és egyéb forrásokból származó strukturálatlan információk gyűjtése, feldolgozása és elemzése. Automatikus tárgyfelismerés, dokumentumkeresés, rubrikátorok automatikus betanítása stb.

Néhány program, amely lehetővé teszi egy partnercég gazdasági állapotának elemzését:

• program" a pénzügyi elemzés: szakmai + üzleti értékelés" a "Finanalis" cégnél (www.finanalis.ru) - a cég pénzügyi elemzése számvitel alapján, a vállalkozás értékelése, a csőd valószínűségének elemzése, a cash flow kimutatás elemzése, pénzügyi tervezés , a vállalat elemzése a hitelkockázat helyzetéből stb.;
• A „Finanalis” cég „AuditExpert” programja (www.finanalis.ru) – elemzés pénzügyi helyzet cégek mérlegadatok alapján, pénzügyi-gazdasági tevékenységek kutatása, több cég összehasonlító elemzése, a cég vagyonának értékelése stb.;
• program "Master of Finance: elemzés és tervezés" a cég "Finanalis" (www.finanalis.ru) - a program átfogó retrospektív elemzése és előrejelzése a vállalat pénzügyi helyzetének mérlegadatok alapján. Elemzések: likviditás, pénzügyi stabilitás, jövedelmezőség, nullszaldó, forgalom, jövedelmezőség, munkahatékonyság stb.;
• az "Audit-IT" (www.audit-it.ru) cég "Az Ön pénzügyi elemzője" programja a szervezet pénzügyi helyzetének és tevékenységének pénzügyi kimutatások szerinti eredményeinek szellemi elemzésére szolgáló rendszer. A rendszer teljes körű pénzügyi elemzést készít, ehhez magyarázó megjegyzést készít, értékeli a szervezet értékét, tanácsokat készít a pénzügyi helyzet javítására, valamint felméri az adóellenőrzés valószínűségét.

Az információelemzés általános módszerei

• szintézis módszer (a kívülről nem kapcsolódó információelemek logikai kombinációja egyirányú rendszerré). Ennek a módszernek a folyamata során egy ésszerű hipotézist állítanak fel. A jövőben a hipotézis hiányzó elemeinek megtalálásán van a hangsúly;
• analógiás módszer;
• eliminációs módszer;
• ok-okozati összefüggések módszere;
• statisztikai módszer;
• szakértői módszer;
• szituációs (játék) módszerek;
• tartalomelemzési módszer.

Szövegelemzési módszerek

A szövegelemzés megkezdése előtt a szöveget száraz, formalizált szöveggé hozzák, vagyis minden formációt és kiegészítést (érzelmi, reklám, pszichológiai, propaganda, trágárság, szleng stb.) eltávolítanak. Továbbá az érvek a logika szabályai szerint épülnek fel, és a szöveget elemzik.

A szövegelemzés a következőket tartalmazza:

• a szolgáltatási feltételek eloszlásának elemzése a szöveg szerzőjének szakmai hovatartozásának, valamint bizonyos mintákhoz való ragaszkodásának megállapítása érdekében;
• elemzés a szerző iskolai végzettségének meghatározására;
• a szövegstílus információtartalmának elemzése (tisztaság, egyértelműség, relevancia, gondolati teljesség stb.);
• a szöveg szerkezetének elemzése, logika, frazeológia, levélépítés koncepciója (tervezett vagy véletlenszerű);
• a szöveg szintaxisának és írásjeleinek elemzése (műveltség);
• elemzés a szerzőség meghatározására (összehasonlítás ugyanazon szerző más szövegeivel);
• elemzés a szövegírás időpontjának meghatározására;
• a szerző emocionálisságának elemzése;
• a tények érvelésének elemzése és a torzítás azonosítása (az érvelés hiánya, hamis érvelés, hiányos érvelés stb.);
• elemzés a szöveg címzettjének meghatározására (kinek szól vagy akit érdekel a szöveg);
• elemzés a szöveg megrendelőjének meghatározására;
• a publikáció állapotának elemzése (sárga sajtó, jó hírű folyóirat stb.);
• a szöveget kommentáló információk elemzése (reakció a szövegre);
• a szerző egyéb publikációinak, nyilatkozatainak elemzése;
• a témában megjelent egyéb publikációk elemzése;
• a szöveg tartalomelemzése.

A szöveg tartalomelemzésének típusai:

• kvantitatív tartalomelemzés, amely magában foglalja bizonyos kifejezések szövegbeli előfordulási gyakoriságának elemzését;
• kvalitatív tartalomelemzés, amely egy adott kifejezés egyetlen megléte vagy hiánya alapján is elemzi.

A szövegelemzés során a következőket különböztetjük meg:

• tények közé sorolható összetevők;
• potenciálisan tények közé sorolható összetevők;
• tények közé nem sorolható összetevők.

Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a szövegekbe bevitt alábbi torzítások lehetségesek:

• nem szándékos logikai hibák;
• logikai struktúrák helytelen felépítése;
• szándékos félrevezetés;
• érzelmi torzulások.

Léteznek pszicholingvisztikai szakértői rendszerek is a szövegelemzésre vagy a legnagyobb hatásra való felkészülésre célközönség. Például a VAAL (R) rendszer, amely a tartalomelemzésen kívül lehetővé teszi:

• értékelje a szavak fonetikai szerkezetének tudattalan érzelmi hatását az ember tudatalattijára;
• adott fonoszemantikai jellemzőkkel rendelkező szavak generálása;
• értékelje a szövegek fonetikai szerkezetének tudattalan érzelmi hatását az ember tudatalattijára;
• állítsa be a kívánt hatás jellemzőit és célirányosan állítsa be a szövegeket a kiválasztott paramétereknek megfelelően a hatás kívánt hatásának elérése érdekében;
• értékelje a szavak és szövegek hang-szín jellemzőit;
• szövegek érzelmi-lexikális elemzése;
• ráhangolódni az emberek különféle társadalmi és szakmai csoportjaira, amelyek az általuk használt szókincs alapján megkülönböztethetők;
• másodlagos adatelemzést végezni vizualizációval, faktor- és korrelációs elemzéssel.

A versenykörnyezet elemzése

A versenykörnyezet elemzésekor ügyeljen a következőkre:

• az üzleti életet szabályozó változó jogszabályok tendenciái;
• piaci trendek az üzleti életben;
• új technológiák;
• üzleti erőforrások;
• olyan szervezetek, amelyek jelenleg hasonló termékeket vagy szolgáltatásokat kínálnak;
• olyan szervezetek, amelyek jelenleg alternatív termékeket vagy szolgáltatásokat kínálnak;
• olyan szervezetek, amelyek a jövőben hasonló termékeket vagy szolgáltatásokat kínálhatnak;
• olyan szervezetek, amelyek teljesen megszüntethetik egy termék vagy szolgáltatás iránti igényt.

A versenytárs tanulmányozásához szükséges üzleti intelligencia a következő területeket foglalja magában:

• a versenytárs jelenlegi helyzetének tanulmányozása;
• a versenytárs erőforrásainak és képességeinek tanulmányozása;
• versenytárs szándékainak tanulmányozása.

A jogi személyek tevékenységének elemzési módszerei:

• 5 erő módszer Michael Porter;
• átvilágítási módszer;
• SWOT módszer (a vállalatelemzés mátrixos módszere, a vizsgált vállalat erősségének, gyengeségének, lehetőségeinek és veszélyeinek felmérése);
• a szabotázselemzés módszere;
• szakértői módszerek.

A versenykörnyezet fejlesztési előrejelzése Michael Porter „öt erő” versenymodelljén alapul, és a következő részfeladatok megoldását tartalmazza:

• a versenyzők tevékenységének, terveinek értékelése (SWOT módszerrel, Boston csoport módszerével stb.);
• nyersanyag- és komponens-beszállítók tevékenységének, terveinek értékelése (kapcsolati módszerrel, SWOT módszerrel stb.);
• helyettesítő áruk megjelenési lehetőségének felmérése (szabadalmi elemzés, tudományos és műszaki publikációkban publikációk elemzése, kiállítási tárgyak elemzése szakkiállítások satöbbi.);
• a vásárlók és a termékeket és szolgáltatásokat vásárlók terveinek felmérése (felmérés módszere, kommunikációs módszere, szakértői módszerek stb.);
• potenciális versenytársak megjelenési lehetőségeinek felmérése (szakértői módszerek, médiaelemzés stb.);
• az adminisztratív és állami erőforrások felmérése (Oroszország jellemzője);
• a bűnügyi környezet értékelése (Oroszország jellemzője);
• az igazságszolgáltatási rendszer értékelése (Oroszország jellemzője);
• médiaértékelés (Oroszország jellemzője).

A Due Diligence módszert főként vállalkozásvásárláskor alkalmazzák, és a következő területeket foglalja magában:

• a pénzügyi elemzés;
• jogi elemzés;
• adóelemzés;
• piaci pozíció elemzés.

SWOT elemzési módszer:

Ez a módszer magában foglalja a vállalat tevékenységét jellemző adatok speciális táblázatának megadását. A táblázat négy blokkból áll:

• erősségi blokk - ez a blokk elemzi a vállalat erősségeit, beleértve:
• termékek (kiváló minőség, alacsony költség, hozzáértő árak, erős reklámozás stb.);
• szolgáltatás/személyzet (a személyzet magas szakmai felkészültsége, az alkalmazottak fejlesztése, szociális programok, szolgáltatástámogatás, védjegyek és pozicionálás stb.);
• új termékek tervezése és fejlesztése (berendezések korszerűsítése, technológiai fejlesztés, minőségfejlesztés stb.);
• menedzsment (alacsony kezelési költségek, mobil struktúra, egységes koordináció, menedzsment jelek gyors áthaladása stb.);
• gyengeségi blokk - ez a blokk elemzi a vállalat gyengeségeit, beleértve az adósságkötelezettségeket, az alacsonyan képzett munkavállalókat, a munkaügyi konfliktusokat, a rossz termékminőséget, a rossz imázst, az elavult berendezéseket, a nem hatékony technológiákat stb.;
• lehetőség blokk (lehetőségek) - ebben a blokkban a vállalat képességeit elemzik, beleértve:
• adminisztrációs lehetőségek (lobbi, kapcsolattartás a hatóságokkal, a hatóságok cégtől való függése, kormányzati döntések meghozatalának befolyásolási lehetősége stb.);
• gazdasági lehetőségek (a termelési volumen növelésének, a termelés átirányításának, a minőség javításának, az árak csökkentésének, a befektetések vonzásának, a hitelszerzésnek stb. lehetőségei);
• bûnözési lehetõségek (bûnhasználati képesség, bûnfüggõség, bûnözési érdek a társaságban, bûnözési tervek a vállalattal kapcsolatban stb.);
• tudományos és műszaki képességek (kölcsönhatás kutatóintézetekkel, technológiák modernizálása, tudományos beruházások, egyéb részvétel tudományos tevékenység);
• piaci lehetőségek (erős versenypozíció, keresletnövekedés, piaci erő gyártó, helyettesítő termékek hiánya stb.)
• fenyegetések blokk - ez a blokk elemzi azokat a külső körülményeket, amelyek károsíthatják a vállalatot, beleértve a nyersanyaghiányt, a megnövekedett kormányzati szabályozást, az új versenytársak megjelenését, a hitelkamatok növekedését stb.

A táblázat kitöltése után figyelembe veszik a kapott jellemzők kombinációit. A "lehetőségek - erősségek" kombinációk a stratégiai fejlesztés iránymutatásaként használhatók, a "lehetőségek - gyengeségek" kombinációk a belső átalakításokhoz, a "fenyegetések - gyengeségek" kombinációk a stratégiai fejlődés korlátainak, a "veszélyek - erősségek" kombinációk - mint pl. lehetséges stratégiai előnyök.

Elterelés elemzési módszer

Ez a módszer magában foglalja a nemkívánatos jelenségek előfordulásának speciális modellezését annak érdekében, hogy azután, miután megtalálták a semlegesítési módokat, megakadályozzák valódi előfordulásukat. Valójában a szabotázs feltalálásáról beszélünk, innen ered a megközelítés neve. Természetesen a szabotázs kitalálása után ellenőrizni kell, hogy a gyakorlatban megvalósult-e, van-e lehetőség a megvalósítására, és ha ez nem kizárt, akkor el kell dönteni, hogyan lehet ezt megakadályozni.

A szabotázselemzés módszerének szakaszai

• szabotázsfeladat definíciója a következő formában: „Adott, hogy bizonyos típusú tevékenységeket végző vállalat. Meg kell teremteni a lehető legtöbb káros hatást ezzel a társasággal”;
• meghatározzák a vállalat fő paramétereit és azok értékeit a vállalat normál működéséhez;
• azonosítják azokat a káros jelenségeket, amelyek megzavarhatják a vállalat normális működését, és kísérleti elemzésüket elvégzik, jelentősen növelve vagy fordítva, csökkentve e jelenségek paramétereit;
• veszélyes zónákat (fájdalompontokat) határoznak meg, pl. a cég legsebezhetőbb területei. Általában a tipikus veszélyzónák közé tartoznak a rendszeren áthaladó áramlások koncentrációjának zónái (emberáramlások, pénzáramlások, információáramlások stb.), olyan zónák, ahol az alkalmazottak nagyszámú különböző funkciót látnak el, valamint a külső környezettel érintkező zónák. (az ügyfelekkel, a versenytársakkal, a szabályozó hatóságokkal stb. való kapcsolattartási zónák), ​​a különböző rendszerek, részlegek dokkolási zónái (például a beszerzési osztály - az értékesítési osztály - a hirdetési osztály - a könyvelési osztály, a következetlenségek miatt ezeknek az osztályoknak a csomópontjai, gyakran előfordulnak vészhelyzetek), zónák, ahol nagy bizonytalanság, idő- és információhiány (stresszes körülmények között) stb. körülményei között felelősségteljes döntéseket kell hozni;
• elemzik a káros jelenségek okait, és meghatározzák, hogy ezek közül melyik valósítható meg ebben a feladatban;
• elemzik a szimulált helyzet súlyosbodását, vagyis azt, hogy hogyan lehet fokozni a káros hatásokat.

A jogi személy elemzésének módszertana:

• első érintkezés elemzése;
• a benyújtott dokumentumok (létesítő okmányok, nyilvántartásba vételi igazolások, állami szerveknél történő regisztráció stb.) elemzése;
• a vállalat gazdasági tevékenységeinek és képességeinek elemzése;
• a pénzügyi helyzet elemzése;
• a társaság alapszabályának elemzése;
• alapítók, cégvezetők és döntéshozók elemzése;
• a társaság tevékenységének legitimitásának elemzése;
• a javasolt szerződéses kapcsolatok elemzése;
• a vállalat helyiségeinek vizuális elemzése;
• attribútumok, stílus, cégkép elemzése;
• a vállalat szervezeti felépítésének elemzése.

A partnerek – jogi személyek – megbízhatósága bizonyos valószínűséggel előre jelezhető a következő információk alapján:

A társaság fennállásának ideje és bekövetkezett szervezeti változások. Veszélyes jelek:

• rövid fennállási idő;
• gyakori névváltoztatás;
• a szervezeti és jogi forma gyakori változása;
• a jogi vagy tényleges cím gyakori változása;
• a céget egy olyan cégtől vásárolták meg, amely előzetesen több jogi személyt hozott létre kifejezetten eladásra;
• gyakori bank- vagy számlaváltás;
• nincsenek "elsődleges" dokumentumok, vagy elvesztek;
• az adóbejegyzés helyének gyakori változása;
• tevékenységi irányok változása.

Cégbejegyzési cím. Veszélyes jelek:

• regisztráció számos szervezet egy címén;
• tömeges telefon;
• cím (épület ezen a címen) nem létezik.

Cégnév. Veszélyes jelek:

• egy rövidítés, mint „International” vagy „Ltd” egy ismeretlen cég nevében, amelynek alapítója egy vagy több magánszemély (minden országnak megvan a maga jogi formája: Ltd, Plc, Inc, Corp, AG stb. Ezért az orosz üzleti struktúrák, köztük a nevükben, például a Limited vagy Ltd., törvénytelenül járnak el – ezek a kifejezések olyan országokhoz való tartozást jelentenek, amelyek jogrendszere a brit jogon alapul);
• a nevet részben vagy egészben lemásolják ismert márka vagy egy jól ismert jó nevű cég.

a cég anyagi értékeit. Veszélyes jelek:

• az adminisztratív helyiségek hiányoznak, vagy nincsenek a feladatokhoz igazítva;
• a tevékenységhez szükséges befektetett eszközök (szállítás, raktár, kiskereskedelmi üzletek stb.) nincsenek;
• a szervezetnek nincsenek állandó telefonjai, titkárai és egyéb "tulajdonságai";
• nincsenek leltári cikkek.

A társaság alapítói (vezetői). Veszélyes jelek:

• az alapító (vezető) az a személy, akinek funkcionális feladatainak ellátása nehéz vagy lehetetlen (idős korú, diák, katonai szolgálatos, elítélt vagy büntetést töltő, tartós kezelés alatt áll, állandó lakóhely nélkül, menekült, kényszermigráns, cselekvőképtelen stb.);
• nagyszámú alapító;
• fennálló konfliktusok az alapítók (menedzserek), valamint a vezetők és a munkaerő között;
• az alapítók (vezetők) gyakori cseréje;
• az alapító (ügyvezető) elveszett dokumentumokkal rendelkező személy;
• az alapító (vezető) egyben nagyszámú cég alapítója (vezetője) is;
• az alapító (vezető) státuszának nem megfelelő megjelenése és anyagi helyzete;
• az alapító (vezető) gyakran partnerei között található;
• az alapító (magánszemély vagy jogi személy) korábban megbízhatatlan céget alapított;
• a vezetők helyett más (különösen nem a társasággal kapcsolatban álló) személy képviseli a társaság érdekeit meghatalmazott útján;
• az alapító (ügyvezető) állandó bejegyzése vagy állandó lakóhelye hiánya a régióban.

A cég alkalmazottai. Veszélyes jelek:

• az államban csak a főigazgató és a főkönyvelő;
• diszkvalifikált személyek jelenléte;
• elveszett dokumentumokkal rendelkező személyek jelenléte;
• külföldi munkaerő engedély nélküli vagy visszavont engedéllyel történő alkalmazása;
• a cég alkalmazottainak fizetése kevesebb, mint a létminimum.

Gazdasági aktivitás. Veszélyes jelek:

• rendszeres gazdasági tevékenység hiánya;
• bankszámla hiánya;
• az adóhivatalhoz benyújtott pénzügyi kimutatások hiánya;
• a szervezet elsősorban az adófelügyelőség által ellenőrzött jogi személyek listáján szerepel;
• "nulla" adózási vagy számviteli beszámolás egy vagy több adózási időszakra vonatkozóan;
• érvénytelen vagy hibásan elkészített dokumentumok (TIN, mérleg, bérleti szerződések stb.) rendelkezésre bocsátása;
• a cégről kialakult negatív kép, az állami szabályozó és rendvédelmi szervek érdeklődése a társaság iránt;
• a vállalat tevékenységi paramétereinek dinamikus romlása;
• a társaság üzletmenetének szabálytalansága;
• a társaság egyetlen, nem alaptevékenységet folytat;
• kicsi alaptőke(illikvid jegyzett tőke);
• hosszú távú partnerek hiánya;
• negatív vélemények a szerződő felekről;
• a gazdasági megvalósíthatóság hiánya a vállalat működésében;
• a vállalat nem piaci árakat használ, vagy az árak erősen ingadoznak;
• a társaság nem szabványos fizetési eszközöket alkalmaz (váltó, barter, követelésengedményezés);
• a társaság az OKVED szerinti bejegyzett tevékenységtípusokra nem jellemző pénzügyi és gazdasági műveleteket végez;
• nagy vevőállomány jelenléte;
• gátlástalan cégekkel (szervezetekkel) vagy veszélyes egyénekkel fennálló kapcsolatok jelenléte;
• csalás esetei múltja cég vagy a társaság tulajdonosainak (vezetőinek) korábbi élete;
• a társasággal vagy annak alapítóival vagy vezetőivel kapcsolatos bírósági vagy közigazgatási eljárások fennállása.

Cégszervezet. Veszélyes jelek:

• leányvállalatok (anyavállalatok) hiánya;
• nagyszámú részvényes;
• kormányzati megrendelések hiánya;
• a cég nem tagja a szakszervezeteknek (pl Orosz Unió iparosok és vállalkozók);
• a céget LLC jogi formával jegyezték be;
• a társaság saját tulajdonát (részvényeit) egy felszámolás alatt álló jogi személyre ruházza át;
• a cég valójában kisvállalkozás (létszám, árbevétel), ugyanakkor egy nagy adózó partnereként működik nagy összegű ügyletekkel.

A cég jogi oldala. Veszélyes jelek:

• az okiratokat lemondott vagy korábban hamisított aláírású közjegyző hitelesíti;
• az engedélyköteles tevékenységekre vonatkozó engedély hiánya;
• a társaság alapító okiratai nem szabványosak, vagy nem felelnek meg a társaság tényleges tevékenységeinek;
• a teremtés és a működés jogi tisztaságának hiánya.

Az elemzés eredményei alapján raszteres veszélyjelek megléte esetén következtethetünk arra, hogy a vizsgált cég melyik vállalatcsoportba tartozik. A kétes cégek több kategóriába sorolhatók:

• igazgató cég. Személyes szolgáltatások kifizetésére, személyi bevételek elrejtésére az adók alól, valamint egy vagy több személy, általában egy cég tulajdonosa magán pénzügyi biztonságának fenntartására szolgál. Az ilyen struktúrák nem mutatkoznak kézzelfoghatónak üzleti tevékenység. Jelek: alapítók egy vagy kis számú személy; a fej az egyik alapító; LLC-ként bejegyzett; a feje (alapítója) lakóhelye közelében található; a tevékenység típusa készpénzzel kapcsolatos;
• zombi társaság. Szinte "halott" cég, amely bizonyos meghatározott funkciókat lát el. Egyértelmű, rejtett és csődre ítélt embert képvisel. Jelek: az újraregisztráció általában nem megy, és nem frissíti a telepítési adatokat; adóalap hiánya, valamint a mérlegben az alaptőke és a kölcsöntőke pozíciók kivételével a túlnyomó számú nulla pozíció;
• giro-cég vagy üzemeltető társaság. Bejövő bevételek felhalmozására szolgál a számlákon, és pénzügyi tranzakciókat bonyolít le azok kiváltása, mosás, pénzeszközök offshore zónákra történő átutalása érdekében. Általános szabály, hogy rövid idő van. Jelek: alapítók - több olyan jogi személy, amely vagy offshore zónában van bejegyezve, vagy nagy földrajzi kiterjedésű; jelentős pozitív ill negatív egyenleg a társaság hosszú távú, legalább hat hónapos hitel- és terhelési forgalma;
• állványtársaság (pszeudo társaság). Egy napos cég, amely a csalárd tranzakciók esetleges szankcióinak felállítására szolgál. Jelek: fiktív személyek számára regisztrálva vagy elveszett (ellopott) útlevelek szerint, általában LLC formájában; az alapítók összetétele offshore övezetekben bejegyzett társaságokból áll; a minimális jegyzett tőke a regisztráció időpontjában;
• terepszínű cég. Legális "tető" az illegális tevékenységekhez. Az anyavállalat bűnözői vagy határ menti tevékenységének legendássá tételére készült – hogy a csalárd ügyleteket kezdeményező cégnek külsőleg elfogadható jóindulatú jeleket adjon. Létrehozható a megnövekedett vállalkozói kockázat szegmensében történő üzleti tevékenységre is. Jelek: valódi cégek külső kellékeit és attribútumait (néha nagyon híresek) használják, gyakran nem tudják, hogy a nevükben csalárd műveleteket takarnak el; maga a cég törpe, "filléres" jegyzett tőkével, de az alapító egy jogi személy, nagy cég jelentős tőkével;
• fantom társaság. Nem létező, "felfújt" társaság. Bankszámlája van regisztráció nélkül hamisított dokumentumokhoz.

Viselkedési szempontok a megbízhatatlan partner azonosításakor:

• nyüzsgés a kölcsönszerzésről, eladásra szánt áruk beszerzéséről szóló tárgyalásokon;
• lehetőségeinek túlértékelése az üzleti világban;
• ismételt szóbeli biztosítékok fizetőképességükről, felelősségükről a felvett kölcsönért, árukért;
• történetek a kereskedelmi és pénzügyi körökben fennálló üzleti kapcsolataikról, képességeikről, amelyek nehezen ellenőrizhetők;
• az állítások homályossága, a konkrét személyekre való hivatkozás hiánya, akik kétszer is ellenőrizni tudják állításait;
• a szokásosnál kedvezőbb tranzakciós feltételeket kínál;
• kapkodás a szerződés aláírásakor, a vágy, hogy ezt elfoglaltsággal magyarázzák, hogy el kell menni a következő találkozóra stb .;
• a szerződés teljesítésének hanyagsága, bizonyos pontok szóbeli kikötésének vagy magától értetődő bemutatásának a szándéka;
• garanciák nyújtása nem megfelelő eszközökkel.

A vállalat tevékenységében előforduló lehetséges válsághelyzetek elemzése

Három egyszerű paraméter egyértelműen jelezheti a válság lehetséges közeledtét:

• a vállalat élete a piacon;
• a vállalat értékesítési volumene;
• a cég alkalmazottainak száma.

cég élettartama. A statisztikák szerint a cégek 4%-a él 10 évig, az induló cégek legfeljebb 20%-a éri el fejlődésének harmadik évét, a cégfejlődés legválságosabb évei a 2-3, illetve a 6-8 éves fejlődés. Az első válság elsősorban a vállalat pénzügyi stabilitásához és pénzügyi gazdálkodásához kapcsolódik, a második elsősorban a menedzsment válsághoz kapcsolódik, és vezetői jelentésű.

A vállalat értékesítési volumene. Egy cég válsága általában olyan időszakokban jelentkezik, amikor a cég értékesítési volumene eléri a 100-200 ezer, 3-6 millió, 50 millió és 800 millió dollárt évente. Ezeket a nehézségeket az üzleti konszolidációs folyamatok okozhatják: új berendezések beszerzése, új üzleti folyamatok megjelenése stb. Ezen a ponton a régi megoldások már nem elégítik ki a vállalatot, és még nem találtak új megoldásokat. Ezzel egyidejűleg a vállalkozás új súlykategóriába is beköltözhet. Ha egy cég átlépi ezt a határt, akkor a jövőben új eszközöket kell alkalmaznia az üzletvezetésben, valamint a pénzügyi tervezésben és marketingben.

A cég alkalmazottainak száma. A válság akkor jön be, amikor a cég 7, 30, 250-500, 1000 főt foglalkoztat. Ezekben a pillanatokban a cég és a cégvezetés szembesül a legnagyobb nehézségekkel. Feloldásukhoz új pillantást kell vetni a vállalatban lezajló üzleti folyamatok meglévő kapcsolati struktúráira, alá-fölérendeltségére, szervezeti interakciójára.

Üzleti ajánlatok, szerződések biztonságának elemzése

Az üzleti ajánlatok és szerződések biztonsági elemzése a következő séma szerint történik:

• a projekt tulajdonosainak vagy kezdeményezőinek tanulmányozása (vállalkozási tevékenységének, környezetének, a kezdeményező üzleti súlyának a bemutatott projekt szintjének való megfelelésének vizsgálata stb.);
• a reprezentativitási szint ellenőrzése (a képviselő jogosultságának okiratos igazolása, a megbízott megbízási szerződésének megismerése, a képviselő cégének felhívása stb.);
• az információk sorrendjének meghatározása (a képviselő információinak pontossága, hány átviteli kapcsolaton keresztül jutott el az információ, és hogyan torzulhat el. A cég akár tárgyalási joggal felruházott vagyonkezelője egy nagy játékban a fogadó társaság gyalogként használható, nem ismerve sem a játékszabályokat, sem a gólokat);
• a képviselő üzleti súlya a társaságban;
• a képviselő személyes érdeke;
• közvetítők jelenléte és száma;
• kapcsolatelemzés (véletlenül vagy sem, a véletlen általában rosszabbul működik);
• a tárgyalások elemzése („óvakodj az ajándékokat hozó dánoktól”);
• a jövedelemtermelés mechanizmusának tanulmányozása.

A jövedelemtermelés mechanizmusának tanulmányozásakor a következőket kell figyelembe venni:

• a projekt megbízhatósága az autonómia növekedésével nő;
• a korlátozott termékskála gyártására specializálódott egytermékes projektek veszélyesek;
• az emberi tényezőre való összpontosítás az ötlet gyengeségének a jele;
• a jövedelem képződésének erős mechanizmusának jele - a profit képződésének helye a lehető legközelebb van a zömének kialakulásának helyéhez;
• minél kisebb léptékű a jövedelemtermelő mechanizmus, annál jobb. Még ha szétszórtan is működik az üzlet, a profit nagy részét központilag kell előteremteni, nem csak felhalmozni;
• nem tisztelheti a törvényt, de nem hagyhatja figyelmen kívül;
• minél egyszerűbb a jövedelemtermelő mechanizmus, annál közelebb áll a pénzhez;
• Gondosan meg kell vizsgálni a jövedelemtermelő mechanizmus „kölcsönös” részét. Ha meglehetősen gyenge, azaz tele van mindenféle felelősséggel, akkor a projektet, ha nem is teljesen el kell utasítani, de legalább komolyan javítani kell.

A társaság pénzügyi stabilitásának elemzése a bemutatott mérleg szerint az alábbi séma szerint történik:

1. szakasz - fogadás szükséges dokumentumokat a vizsgált cégtől:

• mérleg (1. sz. nyomtatvány);
• eredménykimutatás (2. sz. nyomtatvány);
• tőkeáramlási kimutatás (3. számú nyomtatvány).

2. szakasz - a benyújtott dokumentumok hitelességének ellenőrzése.

3. szakasz - az egyenleg előzetes elemzése a következő mutatóknak való megfelelés formájában:

• "szakaszokonként összesen" = a szakaszokon belüli sorok összege;
• 399. sor "egyenleg" = 699. sor "egyenleg";
• 480. sor "Beszámolási év eredménytartaléka" (1. sz. formanyomtatvány) = 170. sor "Beszámolási időszak felhalmozott eredménye (veszteség)" (2. sz. nyomtatvány);
• 010. sor "Jegyzett tőke" (3. számú nyomtatvány) = 410. sor "Jegyzett tőke" (1. számú nyomtatvány);

Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a benyújtott dokumentumokat hibásan állítják össze.

4. szakasz - a vállalat pénzügyi stabilitásának értékelése a következő séma szerint történik:

• A 010. sor "Jegyzett tőke" (3. számú formanyomtatvány) kisebbnek kell lennie, mint a 185. sor "nettó vagyon" (3. számú nyomtatvány)

Ezt az arányt a részvénytársaságokról szóló szövetségi törvény írja elő, és ennek be nem tartása a társaság pénzügyi összeomlásának lehetőségét jelzi.

• sor (490+640+650-390)/699. sor (1. számú nyomtatvány) legalább 0,5 legyen.

Így kerül kiszámításra az autonómia együttható (a saját tőke aránya a mérlegfőösszeghez), amely megmutatja, hogy a megfelelő időpontok elérkezésekor mennyit tud a vállalat saját tőkét kifizetni a befektetőknek vagy a részvényeseknek. Az autonómia együttható növekedése a vállalat pénzügyi függetlenségének növekedését jelzi, csökkentve a jövőbeni pénzügyi nehézségek kockázatát. A mérlegek nevei a következők:

490 - "szakaszra összesen";

650 - "fogyasztási alapok";

390 - "III. szakasz összesen";

699 - "egyenleg".

a (290-230-244-252)/(690-630+640+650) soroknak (1. számú űrlap) legalább 2-nek kell lennie.

Így kiszámításra kerül a fedezeti arány (az összes költség aránya működő tőke rövid lejáratú hitelekre és kölcsönökre, valamint a vállalkozás tartozására). Ez az érték azt mutatja meg, hogy a vállalat mennyit képes kifizetni az összes eszközét a tartozásokért. A mérlegek nevei a következők:

290 - "II. szakasz összesen";

230 – kintlévőségek (amelyek kifizetése a fordulónapot követő 12 hónapon túl várható)”;

244 - "a résztvevők (alapítók) tartozásai az alaptőkéhez való hozzájárulással kapcsolatban";

252 - "részvényesektől visszavásárolt saját részvények";

690 – „a VI. szakaszra összesen”;

630 - "osztalékkalkuláció";

640 - "halasztott bevétel";

650 - "fogyasztási alapok".

050. sor / 010. sor (2. számú nyomtatvány).

Így kiszámítják a vállalatirányítás hatékonysági együtthatóját. Megmutatja, hogy mennyi profit esik az értékesítési egységre. A jövedelmezőségi mutató normatív értékeit iparágak és termelési típusok szerint különböztetik meg. Normák hiányában nyomon kell követni a mutató dinamikáját. A jövedelmezőség növekedése a jövedelmezőség növekedését és a pénzügyi jólét erősödését, míg a csökkenés a cég termékei iránti kereslet csökkenését jelzi. A sorok nevei a következők:

050 - "értékesítési nyereség";

010 - "áru, termék, építési beruházás, szolgáltatás értékesítéséből származó (nettó) bevétel (mínusz az általános forgalmi adó, a jövedéki és hasonló kötelező befizetések)".

Ezen kívül van Benford empirikus törvénye. Ez a matematikus azt találta, hogy a valós adatokon alapuló számtömbökben az 1-es szám sokkal gyakoribb, mint az összes többi (az esetek 30%-ában). Sőt, minél nagyobb ez a szám, annál kevésbé valószínű, hogy az első helyen szerepel a számban. A törvény az élet bármely számára vonatkozik, legyen szó címről, részvényárfolyamról, népességről, halálozási arányról, folyóhosszról vagy cégszámlákról. Az IRS ezt a törvényt használja az adócsalás felderítésére. Ha az „1” szám ritkábban fordul elő egy adóbevallásban, mint az esetek 30%-ában, akkor ez egyértelmű jelzés, hogy nem minden tiszta a bevallással. A könyvvizsgálók számára pedig a számsorrend anomáliája indokolja a konkrét számviteli bizonylatok alaposabb ellenőrzését.

Az ügyfelek fizetőképességének elemzése a hitelek kibocsátásakor a következő séma szerint történik (magánszemélyek számára):

• az ügyfél kapcsolata a banki alkalmazottakkal, akik a kölcsön kiadásáról döntenek (családi, baráti, szerelmi, kereskedelmi vagy egyéb kapcsolat);
• a bérek összege és az ingatlan rendelkezésre állása;
• az ügyfél jogképessége;
• kezesek jelenléte;
• az ügyfél életkora és életveszélyességi foka (magánszemély halála esetén a kölcsön visszafizetésének valószínűsége nagyon kicsi);
• korábban vállalt pénzügyi kötelezettségek és azok teljesítése;
• az ügyfél megjelenése és viselkedése;
• a biztosíték elfogadásának lehetősége a kölcsön kibocsátásának kezességeként;
• a benyújtott dokumentumok (különösen az útlevelek) hitelességének ellenőrzése.

Az ügyfelek (jogi személyek) fizetőképességének elemzése hitelek kibocsátásakor 3 szakaszban történik:

1. szakasz - a hitelképesség értékelése az üzleti kockázat elemzése alapján - a hitelfelügyelő általi információszerzés az ügyfélről, a hitelnyújtás szükségességének kezdeti meghatározása és a hitelképesség hozzávetőleges felmérése. A következő séma szerint épül fel:

• információk megszerzése az ügyfélcégről: jogi forma, alapítás éve, a biztosíték értékelésének módjai, tárolásának költségei (valamint, hogy a biztosíték sérülhet-e, leértékelődik-e), a személyzet képzettsége, a cég fő szállítói és vásárlói, áruk (szolgáltatások) értékesítésének feltételei;
• Az ügyfél hiteligényét igazoló dokumentumok beszerzése (az elmúlt három év pénzügyi kimutatásai, adóbevallás, finanszírozási előrejelzés, forgalomba hozott termékek leírása, projekt üzleti terv és iparági előrejelzés, alapító okiratok közjegyzői másolata, kérelem , amely tartalmazza a kölcsön célját és összegét, futamidejét, a kölcsön javasolt biztosítékát);
• információszerzés a hitelről: mekkora az összeg, hogyan állapították meg, hogyan indokolták a pénzügyi igények előrejelzését, hogyan várja az ügyfél a kölcsön határidőre történő visszafizetését, van-e garancia más cégektől;
• információk beszerzése az ügyfél más bankokkal való kapcsolatáról: miért érkezett az ügyfél ehhez a bankhoz, vett-e fel hitelt más bankoktól, mikor és milyen feltételekkel, van-e kintlévő hitel, és milyen összegekkel és feltételekkel adják vissza;
• azon országok és partnerek állapotának elemzése, amelyekkel az ügyfél foglalkozik. Ha egy országban forradalom vagy gazdasági válság készülődik, akkor az adott országban bankok, beszállítók és vásárlók lehetnek a játék függönye mögött. A partnerek története, piaci szerepvállalásuk politikája is befolyásolja a finanszírozási döntést;
• a pénzforgalom megszakadásának elemzése és értékelése, a körforgás eredményes le nem zárásának lehetősége. Ennek a kockázatnak az elemzése lehetővé teszi a hiteltörlesztés forrásainak megfelelőségének előrejelzését. E kockázat tényezői a pénzforgalom egyes szakaszaihoz kapcsolódnak. Az ilyen tényezők egy halmaza a következőképpen ábrázolható:
• beszállítói megbízhatóság;
• szezonális ellátás;
• a nyersanyagok és anyagok tárolásának időtartama;
• a tárolóhelyek rendelkezésre állása és azok szükségessége;
• környezeti tényezők;
• az alapanyagok és anyagok beszerzésének rendje;
• nyersanyagok és anyagok divatja.
• a hitelfelvevő ágazatának sajátosságaihoz kapcsolódó jóváírási tranzakció lebonyolításának és lebonyolításának jogalapjának értékelése.

2. szakasz - a hitelfelvevő pénzügyi helyzetének elemzése, figyelembe véve a pénzügyi mutatókat. Fő elv pénzügyi mutatók alkalmazása: minden mutatónak tükröznie kell a pénzügyi helyzet legjelentősebb aspektusait. Az együtthatóknak 5 csoportja van:

• likviditási és fizetőképességi mutatók. A banki ügyfél fizetőképességének mutatója egy bizonyos időszakra vagy egy bizonyos időpontra a lejárt vagy hosszan tartó tartozások hiánya a bankkal, a beszállítókkal, a költségvetéssel, a munkavállalókkal és az alkalmazottakkal szemben. Az ügyfél fizetésképtelenségének fokát a nemfizetések nagysága és időtartama, a különböző típusú lejárt tartozások forgalma jellemzi. jelentési időszak stb. Ezen paraméterek értékeit összegzik, aminek eredményeként likviditási és fizetőképességi mutatókat kapnak;
• forgalmi arányok. A forgalom a termelés és a forgalom egyes szakaszaiban az eszközök áthaladásának időtartama. Az elemzés eredményeinek választ kell adniuk arra a kérdésre, hogy a vállalatnak valóban objektív igénye van-e további kölcsönzött forrásokra, vagy ez az igény a kereskedési folyamat megszervezésének hiányosságai és a beszállítókkal való elszámolások nem optimális kiépítése miatt alakult ki. és a vásárlók. A forgalmi mutató a forgalom időtartamának, egy bizonyos időszakon belüli forgalmak számának, az értékesítésből származó bevételeknek, az adósságtörlesztési időszakoknak, a termékek értékesítési költségének és a forgótőke áruformából való átállásának időtartamának összege. készpénzre;
• pénzügyi stabilitási együtthatók. Egy vállalkozás pénzügyi stabilitása hosszú távú távlatban mutatja tevékenységének stabilitását. Ez összefügg a vállalkozás hitelezőktől és befektetőktől való függésének mértékével. Ha a „részvény - kölcsöntőke” szerkezet jelentős adósságtöbblettel rendelkezik, a vállalkozás csődbe mehet, amikor több hitelező „kellemetlen” időpontban követeli vissza a pénzét;
• profithányadok. A pénzügyi helyzet elemzése során fontos meghatározni, hogy a meglévő eszközöket és pénzügyi forrásokat mennyire hatékonyan használják fel a profitszerzésre és annak maximalizálására. A jövedelmezőség elemzése nagyon fontos egy bank számára. Adatait felhasználják a termékpaletta, valamint a költséghatékonyabb termékek gyártásának növelésével további haszonszerzési lehetőségek értékelésében. Az elemzés a vállalkozás jövedelmezőségi szintjének általános értékeléséhez és a hatékonyság növelése érdekében a tartalékok felkutatásának fő irányainak meghatározásához szükséges. A jövedelmezőségi mutató tartalmazza az értékesítési bevételek, a jövedelmezőség mutatóit működő tőkeés szavatolótőke, nettó nyereség;
• lefedettségi arány. A fedezeti mutató a forgótőke és a rövid lejáratú adósság aránya. Megmutatja a hitelkeretet és az összes típusú ügyfélforrás elegendőségét az adósság visszafizetéséhez. Ha a fedezettség 1-nél kisebb, a hitelezési határok sérülnek, és a hitelfelvevő nem adható kölcsön: fizetésképtelen.

3. szakasz - hitelképesség értékelése cash flow elemzés alapján. Az elemzés során a banki elemzők megvizsgálják a tárgyi eszközök változásait, a tőkekiáramlást, a szállítói kötelezettségek növekedését, a pénzügyi költségeket (kamat, adók, osztalék), a hiteltörlesztést stb. A pénzeszközök beáramlása és kiáramlása közötti különbség határozza meg a teljes készpénz mennyiségét. folyam. A cash flow elemzéséhez legalább 3 évre vonatkozó adatokat veszünk fel. Ha az ügyfélnél folyamatosan több volt a beáramlás a pénzeszközök kiáramlásánál, ez pénzügyi stabilitását - hitelképességét jelzi. A teljes cash flow értékének ingadozása (rövid távú többletkiáramlás a beáramláshoz képest) az ügyfél alacsonyabb minősítését jelzi. A kiáramlás szisztematikus túllépése a pénzeszközök beáramlásához képest az ügyfelet fizetésképtelennek minősíti. Az új hitelek kibocsátásakor a teljes cash flow átlagos pozitív értéke használható korlátként, pl. megmutatja, hogy az ügyfél a meghatározott időtartamra milyen összegben tudja visszafizetni a tartozási kötelezettségeit.

Vállalati charter elemzés

A törvényi dokumentumok beszerzése lehetséges (és meglehetősen legális) a következő szervezetekben:

• tanácsadó cégek - létesítő okiratok kidolgozói, regisztrációs segítség;
• a közigazgatási és ingatlangazdálkodási bizottságok vagy a helyi igazságügyi hatóságok nyilvántartásba vételi hatóságai;
• adóellenőrzések;
• nyugdíjalapok.

A Charta elemzésének célja a következő:

• a cégalapítás bűnügyi és nem üzleti céljainak azonosítása;
• tevékenységi korlátozások azonosítása;
• a valós vállalaton belüli struktúra közzététele;
• a döntéshozók azonosítása;
• a helyzet következő alakulásának előrejelzése.

Az Alapszabály áttekintése során a következőket kell figyelembe venni:

• a Charta bejegyzésének helye és ideje. Általában minél régebbi a cég, annál megbízhatóbb. Az egynapos cég létrehozásánál fontos szerepet játszik a bejegyzés helye. Ennek oka lehet:
• kedvező helyi közigazgatási erőforrás;
• helyi adórendszer;
• kényelem a cég fenntartásában és fenntartásában, például a regionális bankok puhább ellenőrzési rendszert tudnak betartani a források célzott elköltésére, alacsonyabb hitelkamatokat.
• aki a Charta kidolgozója. A chartákat általában kulcsrakész vállalkozásokat szervező tanácsadó cégek hozzák létre. De néha a chartát közvetlenül a társaságok alapítói vagy ügyvédeik hozzák létre;
• charter orientáció. Az alapszabályokat általában négy fő csoportra osztják:
• „igazgatói charta” – egy adott vezető személyes jellemzőinek és vezetési stílusának megfelelően személyre szabott. A vezérigazgató és az igazgatóság kapcsolatától függően az alapszabály különböző árnyalatú ellenkezést és tevékenységkorlátozást tartalmazhat;
• "csapat charta" - a társaság tevékenységének irányítására jön létre az érintettek bizonyos csoportja által a közvetlen formális irányítás köréből;
• „lobbista charta” – az informális vezetők azon csoportjainak érdekeit szolgálja, akik inkább az árnyékban maradnak;
• „parzív charta” - általában általános kollektív célokat követ, például a rendes részvényesek érdekeit. A dokumentumok iránymutatásának megfelelően olyan döntéshozatali eljárásokat választanak ki, amelyek hatékonyan csorbítják a társaságok vezetésében részt vevő egyes résztvevők jogait azáltal, hogy funkcióikat a közös jogkezelő testületekre ruházzák át.
• eljárások elemzése. Az Alapszabályban szereplő eljárások elemzése a következő tényezők elemzéséből áll:
• határozatképesség-elemzés. Például az „A határozat akkor tekinthető elfogadottnak, ha az ülésen jelenlévő igazgatósági tagok legalább fele megszavazta” szabály a kulisszák mögötti döntéshozatalt a vezetőség részéről biztosítja. A döntéshozatali folyamat jelentősen leegyszerűsödik. A „Döntés akkor tekinthető elfogadottnak, ha az Igazgatóság teljes létszámának legalább a fele igennel szavazott” norma biztosítja, hogy a vezérigazgató tiltakozása esetén a csapat hozza meg a döntéseket. Kifejezés " vezérigazgató döntő szavazati joggal rendelkezik" azt mutatja, hogy a vezérigazgatónak súlya és jelentősége van, és az „Az Igazgatóság ülésein a döntéseket az Igazgatóság teljes létszámának egyszerű többségével hozzák meg" kifejezés az esetleges zavartságról és ingadozásról árulkodik. az igazgatóságon belül.
• az Igazgatóság ülése határozatképes. Általában minél nagyobb az Igazgatóság ülése határozatképes (néha ½ vagy 2/3), az Igazgatóság csapata annál inkább ellenzi az igazgatótanácsot.
• a vezérigazgató kompetenciája. Például az „Igazgatóság tagjainak kinevezése és felmentése – csak az Igazgatóság határozatával” kifejezés a „parancsnoki chartára” utal, és arra, hogy nem a vezérigazgató az egyedüli döntéshozó.
• az Igazgatóság döntéseinek szabályai. Például a „Döntési lehetőség megszavazásakor az Igazgatóság ülésén távol lévő tag írásbeli hozzájárulása felhasználható” kifejezés a döntéshozatal során történő manipuláció lehetőségére utal.
• választási határidők. Amennyiben az Alapszabály legfeljebb két évre rögzíti az igazgatósági tagok ismételt újraválasztásának lehetőségét, akkor a vezetői kör pozíciói erősek. Ha egy igazgatóra maximális megbízatási időt és korlátlan számú megválasztási lehetőséget jelölnek ki, és van egy szabály, hogy „A vezérigazgató az Igazgatóság elnöke beosztása szerint”, az a vezérigazgató nagyon erős pozícióját jelzi. A „Az ülés nem bocsáthatja el az igazgatóság tagjait mandátumuk lejárta előtt” kifejezés azt sugallja, hogy a csapat csendesen fog dolgozni mandátumuk lejártáig.
• a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Általános szabály: minél magasabb a közgyűlés kompetenciája, annál jobban bíznak a vezetőségben.
• A vezérigazgató kompetenciája. A vezérigazgató jogkörének kérdéseit a következő területeken kell tanulmányozni:

A maximális ügylet, amelyet a vezérigazgatónak jogában áll megkötni. A maximálisan megemelt összeg komoly kapcsolatot jelez a vezérigazgató és a csapat, illetve a tényleges parancsnoki egység között. A tranzakciók számának csökkenésével megnő annak a valószínűsége, hogy az Igazgatóság bizalmatlan vagy ellenőrzi a vezérigazgató tevékenységét.

Az igazgatóság tagjainak kinevezése és felmentése. Ha a vezetőség kinevezésére és felmentésére a vezérigazgató döntése alapján kerül sor, akkor van „személyi chartánk”, de az Alapító Okiratban egy hasonló kifejezés a vezérigazgató titkos szándékát is felfedi, hogy saját munkacsoportot alakítson ki. Ha az Igazgatóság tagjainak sorsa csak egyhangú igazgatósági döntéssel dől el, akkor valószínűleg a vezérigazgató feletti szigorú csapat vagy lobbi kontrollról beszélhetünk.

szolgálati idő előtti felmentés. Az „A közgyűlés nem bocsáthatja el a vezérigazgatót megbízatásának lejárta előtt” norma, a maximális hivatali idő megállapításával párosulva, a parancsnoki egység jeleiről beszél.

Szavazás: döntő vagy kettős szavazás joga. Az „A vezérigazgatónak döntő szavazati joga” vagy „A vezérigazgatónak két szavazata van a szavazás során” normák alapszabályában való hiánya az Alapokmány esetleges parancs- vagy lobbitevékenységére, illetve a tábornok szigorú ellenőrzésére utal. Igazgató és bizalmatlanság vele szemben.

A JSC belső szabályozó dokumentumainak jóváhagyása. A részvényesek közgyűlésén hagyják jóvá a „JSC-k Igazgatóságáról szóló Szabályzatot, A KKV-k Igazgatóságáról szóló Szabályzatot, A KKV-k Audit Bizottságáról szóló szabályzatot” című szabályzatot, amely megfelelhet a részvényesek általi ellenőrzésnek;

Az Igazgatóság elnökének jóváhagyása. Az „Az Igazgatóság elnökét a jelenlévő igazgatósági tagok közül választják meg” norma a csapatra, az „Az Igazgatóság elnöke a vezérigazgató vagy helyettese” norma pedig a vezető;

az igazgatóság hatáskörét. A „Az Igazgatóság kidolgozza a személyzeti táblázatot és biztosítja a személyzet kiválasztását” norma jelezheti a vezetői lobbi jelenlétét a vállalat vezetésében. A „A közgyűlés dönthet jogainak egy részének az Igazgatóság hatáskörébe történő átruházásáról” norma – lehetővé teszi az Igazgatóság jogainak csorbítását és teret biztosít az informális vezetőknek;

Hívjon sürgősségi értekezletet. Az „Az Igazgatóság bármely két tagjának joga van rendkívüli ülést összehívni” szabály a hasonló gondolkodású vezetők egy csoportjának erős befolyását tárja fel, az „Az Igazgatóság ülése összehívható a 2011. évi határozattal. az igazgatóság legalább fele” vezetői lobbiról beszél. Ha a rendkívüli ülés összehívásának joga a vezérigazgatót illeti meg, ez azt jelenti, hogy lehetősége van a számára szükséges határozat meghozatalát kezdeményezni úgy, hogy az ülést egy megfelelő pillanatban összehívja, amikor ellenfelei fő erői szétszóródtak vagy eltávoztak;

Határozatok végrehajtása. A „Az Igazgatóság ülésén a döntéshozatalban való részvételtől függetlenül az Igazgatóság valamennyi tagja köteles az aláírás ellenében hozott határozatot megismerni és azt végrehajtásra elfogadni” norma lehetővé teszi az igazgatóság védelmét. a „döntések” közvetlen meghozói, elmosva a felelősséget az egész Igazgatóságra;

Vétó. Az „Igazgatóságnak jogában áll felfüggeszteni a vezérigazgató döntéseit” norma a vezérigazgató gyengeségéről beszél, az „Amennyiben az Igazgatóság tagjai nem értenek egyet a vezérigazgató döntésével, a norma ez utóbbi úgy hajtja végre döntését, hogy tájékoztatja az Igazgatóságot az Igazgatóság tagjaival fennálló nézeteltérésekről” – erős vezérigazgatóról beszél;

Menedzsment felelősség. A „A vezérigazgató személyesen felelős a JSC teljesítményéért” norma lehetővé teszi számunkra, hogy feltételezzük a vezérigazgatóval szemben fennálló bizalmatlanságot, vagy a vezetők egy csoportja által a vezérigazgatót esetlegesen beállítva;

tulajdonviszonyok. A társaság fejlődésének későbbi szakaszaiban buktatóvá válhat, hogy a Chartában a vagyonjogi szabályozás, különösen a nyereségfelosztás elvének gyenge tükröződése van. A vezetés hatáskörének korlátozása támpontot adhat a vezetés külső határozatlanságának megértéséhez. A tulajdonosok a következő formákban védve vannak a bérelt vezetők esetleges beavatkozásaival szemben:

• a meghozott döntések körének korlátozása, az önálló stratégiai lépések tiltása;
• egy önállóan megkötött ügylet méretének korlátozása;
• a tagok kizárólagos jogai.
• alaptőke. Kívánatos, hogy a törvényi alap valódi pénzben legyen kifejezve, és ne részvény, értékpapír stb. formájában. Ezen túlmenően szem előtt kell tartani, hogy a törvényi alap a társaság rendkívüli tartaléka a hitelezők visszafizetése esetén. követeléseket, ezért elemezni kell, hogy az alapszabály hogyan rögzíti a törvényi alap fenntartójának helyzetét.
• diszpozitív normák. Ide tartozik, ami nincs benne a törvényben, de amit a cégalapítók szívesen látnának. Például be lehet húzni a Chartába a gyorsított amortizációs kulcsokat, a fióktelepek létrehozásának lehetőségét, valójában teljesen egy jogi személy jogán stb. A Charta bármely nem szabványos rendelkezése választ igényel a „Miért?” kérdésre.

Szervezeti attribútumok elemzése

Nézzük meg egy cég attribútumainak ellenőrzését a pecsétek ellenőrzésének példáján. Jelenleg meglehetősen egyszerű bármilyen pecsét elkészítése, azonban vannak olyan jelek, amelyek lehetővé teszik, hogy hamis pecsétek használatáról beszéljünk:

• csak papírok vagy faxüzenetek fénymásolatai állnak az Ön rendelkezésére; a partner gondoskodik arról, hogy a natív pecséttel lezárt dokumentum egyetlen eredeti példánya se akadjon fel;
• még soha nem láttad a partnered nyomdagépét, minden bélyeget a távollétedben tesznek fel;
• a homályos nyomtatási benyomást keltő papír durva textúrájú, ami állítólag megmagyarázza a nyomat rossz minőségét. Talán nem véletlenül választották ezt a papírt egy durva hamisítvány álcázására;
• a nyomat rendezetlen megjelenésű: a vékony nyomatvonalak elkenődnek, homályosak, vékony elemekben úsznak;
• ha nyomtatás helyett számítógépes grafikát használnak, akkor a körvonalak gyanúsan helyes geometriájúak, nincs különbség a vonalvastagságban, törések, elmosódások;
• a nyomatok töredezettsége és lompossága azt jelezheti, hogy a cég éjjel-nappal bélyegzik saját pecsét bármilyen jegyet, levelezőlistát stb. Ezt a pillanatot ellenőrizheti a tömítés fogantyújának vizsgálatával - ha fából van, akkor a gyakori használattól legalább le kell törölni.

Vállalati stíluselemzés

A vállalati identitás elemzésekor ügyeljen a következőkre:

• névjegykártyák megléte vagy hiánya, azok költsége, kialakítása;
• a helyiségek javításának és berendezésének minősége megfelel a cég profiljának és szintjének;
• céges egyenruha megléte vagy hiánya;
• reklámtevékenység végzése;
• hogyan választották ki a cég nevét. Ha a cég neve említi az alkotó nevét, akkor általában igyekszik nem rontani kétes tevékenységekkel hírnevét és családi becsületét;
• színelemzés a cég logójában az alkotó természetéhez képest:
• a lila és a mélykék tónusok némi finomítást, a kimért üzleti tevékenység iránti vágyat jelezhetik, elkerülve az éles exacerbációkat és a túlterhelést;
• a kék és világoskék pikkelyek jellemzőek a művészi, gyakran csaló tervű emberekre, nagy gyanakvásról, titkolózásról és hitetlenségről árulkodnak;
• a zöld gamma nyugalmat és egyensúlyt tükröz;
• a sárga és a homok szín kettősséget és az árulás lehetőségét jelezheti;
• az arany az arroganciát, arroganciát, igényességet és ambíciót, nárcizmust szimbolizálhatja;
• a piros gamma impulzivitásra, idegességre utal. Az üzleti életben egy ilyen személynek megvan a szokása, hogy erőteljes lendülettel dolgozzon; a hosszú monoton projektek ellenjavallt számára;
• a rózsaszín tónusok és árnyalatok a nőiességet és a légiességet, az ítéletek felületességét és az ígéretek könnyedségét tükrözik;
• a koncentrált rózsaszín vagy bíbor egy erős, agresszív és esetleg kegyetlen személynek felel meg, minden komplexus nélkül;
• monokróm (fekete, szürke és fehér) a vezetőt rendíthetetlen, elvszerű, erős akaratú emberként jellemezheti. Jelentős munkapotenciál található bennük, de le tudják vágni a vállát, a döntéshozatalban a maximalizmus jellemzi őket.

A cég pénzügyi helyzetének elemzése

A társaság pénzügyi helyzetének felmérése során a következő elemző munkákat végezzük:

• a vállalat „értékének” elemzése, hogy van-e veszítenivalója a vállalatnak, és ez milyen gyorsan tehető meg. A magas értékű alacsony likviditású eszközökkel (nehéz gyorsan készpénzre értékesíthető ingatlannal) rendelkező vállalat nem fog gyorsan eltűnni;
• a törvényes alap elemzése. A törvényi alaphoz készpénzben kell hozzájárulni, nem pedig értékpapírokban, tulajdonjogokban, szellemi tulajdonban. Emlékeztetni kell arra, hogy a törvényi alap fő célja a vállalkozás felelősségi határának vagyoni kifejezése, amely csak egy esetben érinthető: a hitelezői igények kielégítése;
• az eszközök értékének és szerkezetének elemzése. Félretájékoztatás lehetséges az eszközök teljes értékének feltüntetésével, beleértve a harmadik féltől származó befektetőktől vett pénzeszközöket is;
• tárgyi eszközök elemzése. Esetleg a cég bemutatóra dolgozik, amikor a befektetett eszközök nem a céghez tartoznak, hanem lízingbe adják, vagy akár más szervezethez tartoznak. Tisztázni kell a befektetett eszközök likviditásának mértékét is.
• tartalék alapok elemzése;
• a befektetett eszközök forgótőkéhez viszonyított arányának elemzése. Minél erősebben tolódik a hangsúly a forgótőkére, annál nagyobb a vállalkozás potenciális veszélye;
• a saját tőke és a vonzott tőke arányának elemzése. A több kölcsöntőke felülmúlja a sajátját, annál agresszívebb a vállalat a finanszírozási forrásokkal kapcsolatban;
• a társaság kötelezettségek teljesítésében való bizalmának elemzése. A cég bankhitel-előnye a jó minőségű, saját képességeiben bízó partner jele. A túlnyomórészt saját tőke és önfinanszírozás felhasználása a vállalkozás bizonytalan politikáját tükrözi;
• a hatalmi struktúrákkal való kapcsolatok elemzését a költségvetési injekciók jelenléte egyértelműen diagnosztizálja;
• a vállalkozás függőségének elemzése látható magasabb struktúrák és kétes külső befektetők hozzájárulása esetén;
• a bevételek és kiadások szerkezetének elemzése;
• a társaság befektetési politikájának elemzése;
• rosszindulatú csőd lehetőségének elemzése. Figyelmet kell fordítani az esetleges csőd jeleire - a termelés csökkenése, kölcsönös adósságok, a bérek csökkenése, a személyzet létszámának csökkenése.

Értékpapírok hitelességének elemzése (ellenőrzése).

Az értékpapír hitelességének megállapítása a következőkből áll:

• a felhasznált anyagok, nyomdai kivitel és részletek mintának való megfelelőségének megállapításában és technológiai szabványok a „minőségi tanúsítványban” meghatározott;
• a számára biztosított technológiai, nyomdai és fizikai és vegyi védelem elemeinek komplexumának a vizsgált biztonságban való jelenlétének megállapításában;
• az igazoló adatok (aláírások és pecsétek) hitelességének megállapítása során;
• a kellékek és a kézírásos szövegek eredeti tartalmának esetleges megváltozására utaló jelek vizsgálatában.

A hatályos jogszabályok értelmében az értékpapír valódiságáról csak a kibocsátó vagy az általa meghatalmazott alany dönthet. Ugyanakkor a gyakorlatban gyakran nem csak a „saját”, hanem más kibocsátók értékpapírjaival kapcsolatban is ezt a kérdést kell gyorsan megoldani.

Az értékpapírok valódisága kérdésének megoldásának alapelveit a Ptk. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 144. cikke, amely törvényben határozza meg az értékpapírokra vonatkozó követelményeket. Ezen követelmények szerint a biztosíték nem eredeti (általánosan "hamis"-nak nevezett), mivel a jogalap elveszett a következők miatt:

• az illetékes által meghatározott formai hibák megléte normatív dokumentumok;
• a bemutatott értékpapír nem felel meg a valódi mintának a technológiai jellemzők összessége tekintetében.

A fentiek, valamint a kialakult gyakorlat figyelembevételével a következő típusú hamis értékpapírokat különböztetjük meg:

• a biztosíték formájában jelentkező hibák;
• részleges hamisítás;
• teljes hamisítvány.

Biztonsági forma hibás

Az alakhibák a hamis értékpapírok egyik leggyakoribb típusa. A hiányban rejlik szükséges részleteket biztosíték vagy a biztosíték arra megállapított formának való nem megfelelősége. A formahiba megállapítása sok szempontból még a szakemberek körében is „polémikus terület”, de a bûnözõk széles körben alkalmazzák, tudatosan arra kárhoztatva az ilyen értékpapír tulajdonosát, hogy lehetetlenné teszi az irat bírósági megtámadását.

Leggyakrabban a formahiba a váltókban nyilvánul meg, miközben a következőket jegyezzük meg:

• az úgynevezett "számlajel" hiánya a dokumentum szövegében;
• a „számla” szó és magának a dokumentumnak a szövegének írása különböző nyelveken;
• a számla kiállításának dátuma és a kiállító aláírása hiánya;
• ajánlat (ígéret) hiánya egy bizonyos összeg kifizetésére egy adott személynek;
• a kifizetés összegének helytelen (nem konkrét) feltüntetése;
• a fiók különféle nevei a szövegben és az igazoló adatok stb.

A formahiba tényét csak bíróság állapíthatja meg. A bírósági határozat nélküli szakértői véleményeknek nincs jogi értéke. Sajnos ezt a körülményt a bûnözõk aktívan használják ki, aminek következtében jelentõs számban fordulnak elõ a számlákkal kapcsolatos csalás tényei, valamint ezek végrehajtásának különféle mechanizmusai.

Néhányat azonban meg kell jegyezni jellemzők formahibás értékpapírok. Először is az, hogy vonzóbbá tegyük a közelgő üzletet. Erre a célra a potenciálisan magas likviditású értékpapírokat választják ki, és az ügylet feltételei jelentős előnyt jelentenek az értékpapírok vásárlója számára. A likviditás látszatát általában vagy a kibocsátó nevének (például energiaipari szervezet) felhasználásával, vagy jó hírű hitelintézetek nevében való hamis bejegyzések vagy egyéb adatok megadásával érik el.

Figyelembe véve a formahibák formájában megjelenő hamis értékpapírok példáit, meg kell jegyezni a tisztviselők aláírásának helytelen bejegyzését ezekben a dokumentumokban. Még mindig gyakran vannak olyan dokumentumok, köztük számlák, amelyekben a megfelelő vezető kézírásos aláírása helyett a fakszimiléjét alkalmazzák; emellett az aláírások és egyéb kellékek nagyon magas minőségben reprodukálhatók a korszerű nyomda- és másolóberendezések segítségével. Megjegyzendő, hogy a váltókkal kapcsolatban a bíróság olyan tényt állapít meg, mint a kibocsátó saját kezű aláírásának hiánya.

Azonban az Art. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 160. cikke szerint sok kibocsátó (és ennek megfelelően az értékpapír-gyártó) faxon, nyomtatással vagy más módszerekkel reprodukálja a tisztviselők aláírásait (és néha pecséteket). Az ilyen kellékek jelentősége a hamisítás elleni védelem szempontjából nagyon feltételes, hiszen védelmi funkciójuk semmivel sem magasabb, mint bármely más grafikai elem (matrica, rozetta, keret stb.).

A névre szóló értékpapírok esetében az ilyen eseteknek nincs alapvető jelentősége, mivel a jogok birtokba adása a kibocsátónál a tulajdonos utasítására történik. Rendelési értékpapírok esetében az aláírások és pecsétek sokszorosításának ez a módja a hamisítás és csalás veszélyével jár.

Különös veszélyt jelentenek a magas meghatározott értékű hamis értékpapírok. Végül is a papír magas jelzett ára lehetővé teszi a bűnözők számára, hogy jelentős pénzeket és erőfeszítéseket költsenek a gyártásra, és ennek eredményeként kiváló minőségű hamisítványt szerezzenek.

A főbb különbségek a hamis és a valódi bankjegyek között:

• a számjegyek alkalmazási módjai közötti eltérésben (eredetiben - magasnyomás, hamisban - tintasugaras nyomtatóval);
• mágneses alkatrészszám hiányában a festékben;
• ha az elülső oldal egyik rácsának festékében nincs foszfor (a hamisítványok rácsának sárga festéke nem lumineszkál);
• a fiók aláírásának hamisítása;
• pecsétek hamisítása;
• az alapvető biztonsági elemek (mikrotext, lumineszcencia stb.) rosszul utánozva vagy egyáltalán hiányoznak;
• hiányzó vagy hamis vízjelek;
• a védőszálakat színes vonásokkal utánozzák;
• rosszul kivitelezett íriszhéj (a vonalak színének egyenletes változása) az elülső oldal háttérrácsán;
• a fekete festékben nincs ferromágneses komponens.

Az értékpapírok valódiságának ellenőrzésére 1997-ben központi Bank Az Orosz Föderációban letétkezelőt hoztak létre, 1998-ban úgy döntöttek, hogy ezen belül külön részleget hoznak létre az értékpapírok vizsgálatára. 1999-ben egy ilyen telephelyet alakítottak ki: kiválasztották a megfelelő végzettségű szakembereket, és elvégezték a kezdeti technikai felszerelést.

Jelenleg az értéktár a következőkre képes:

• az értékpapírok és egyéb banki dokumentumok valódiságának teljes körű vizsgálatát;
• szolgáltatások nyújtása értékpapírok vizsgálatához az Oroszországi Bank részlegei és a hitelintézetek számára;
• adja meg a szükséges információkat:

Az értékpapírok gyártójának kiválasztása;

Meghatározni az értékpapír-űrlapok biztonsági elemeinek optimális készletét;

Az összeállításhoz technikai követelmények a kiadott példányszám elkészítésére és átvételére;

Módszertani anyagok kidolgozása a személyzet képzéséhez és ajánlások kidolgozása a műszaki berendezésekre vonatkozóan.

Edző: