По сообщению «Ведомостей», Россия в этом году впервые в новейшей истории стала мировым лидером по продаже пшеницы. Такие данные привело министерство сельского хозяйства США. Согласно отчету этого ведомства, наша страна экспортирует в этом году более 24 млн тонн пшеницы, на втором месте находится Канада, продажи которой составят 22 млн тонн, а тройку лидеров замыкает США с 20 млн тонн пшеницы. Означает ли это, что Россия начинает «слезать с нефтяной иглы»? Почувствует ли эти перемены российский бюджет, и как растущий экспорт зерна сказывается на продовольственной безопасности страны?
За счет чего удалось добиться первенства в продаже пшеницы?
Причин, которые позволили России стать мировым лидером, называют сразу несколько. Во-первых, импортировать пшеницу из США стало менее выгодно вследствие укрепления доллара по отношению к другим валютам. В то же время обвал рубля позволил российским экспортерам выдерживать ценовую гонку и нарастить продажи. Во-вторых, в России наблюдается рост производства пшеницы в последние годы, а соответственно, и рост излишков, которые можно направить на экспорт.
Кому продаем?
Основными импортерами пшеницы в мире являются страны Центральной и Южной Америки, Северной Африки, Юго-Восточной Азии. Россия поставляет пшеницу более чем в 130 стран мира, основными импортерами являются Турция, Иран, Египет. Со снижением экспортных объемов из США, а также в связи с тем, что Аргентина уменьшила вдвое свои посевные площади, Россия стала продавать пшеницу в Мексику, Перу, Уругвай и другие страны Латинской Америки. В египетском импорте пшеницы доля российского зерна выросла до 25%, хотя еще недавно 90% потребности Египта в пшенице обеспечивали США. Вдвое сократила закупки американского зерна Нигерия, увеличив импорт из России и Украины.
Может ли Россия увеличь свою долю на мировом рынке зерна?
Да, может. Потребность в продуктах питания в мире ежегодно возрастает. Земли, пригодные для сельскохозяйственного производства, пользуются огромным спросом. Таким свободным земельным ресурсом сегодня в мире обладают только США и Россия. Увеличившийся объем экспорта нашей пшеницы достигнут за счет южных регионов России - Ростовской области, Краснодарского края и Ставрополья. Собираемость урожаев в Нечерноземье и Сибири упала вдвое по сравнению с 1990 годом, на Северо-Западе страны - на порядок. Выведены из сельскохозяйственного оборота, не обрабатываются и зарастают лесом более 40 млн га земли. То есть, потенциал наращивания производства сельхозпродукции в стране огромен. Довольно приличный резерв еще имеется и в плане увеличения производительности в сельском хозяйстве.
Не вредит ли увеличение экспорта зерна внутреннему рынку?
В 2000 году Россия производила около 65 тонн зерна из которых на экспорт уходило менее 2 млн тонн, в 2011 году производилось более 90 тонн зерна, а экспортировалось 18 млн тонн. Последние годы страна производит около 100 млн тонн, а внутренняя потребность находится почти на том же уровне - менее 70 млн тонн. То есть, увеличение экспорта зерна внутреннему потреблению никак не вредит. Более того, позволяет сельхозпроизводителям в особо урожайные годы избавляться от излишков зерна, что спасает многие фермерские хозяйства от банкротства.
При этом следует отметить, что и пользы для внутреннего рынка от растущего производства зерна и его экспорта тоже не наблюдается. Никакого удешевления хлеба в стране не происходит, и для его производства в самом массовом сегменте используется зерно плохого качества.
Не растет потребность в зерне внутри страны и в качестве фуража. В 1990 году производство зерна в РСФР было даже больше, чем сегодня в России, но тем не менее его приходилось еще и докупать за рубежом - в стране было приличное поголовье крупного рогатого скота. С тех пор поголовье это сократилось в разы, а для производства свинины и мяса кур зерна требуется существенно меньше.
Кому выгодно увеличение экспорта зерна?
Перекупщикам и экспортерам. Еще выигрывают крупные АПК, владеющие всей цепочкой от выращивания зерна до его экспорта.
Кстати, подобная ситуация наблюдалась и в царской России. Весь экспорт в основном зерновом хабе империи - одесском порту - во все времена контролировался несколькими экспортерами, представленными, как правило, какой-нибудь национальной диаспорой. Основная часть доходов от торговли зерном оставалась преимущественно у них и у перекупщиков.
А вот животноводам рост экспорта совершенно не выгоден. По мнению экспертов , закрытие экспорта зерна в 2014 году произошло как раз благодаря их лоббистским усилиям. Эта мера должна была удешевить зерно и производство комбикормов, вследствие чего производители мяса могли получать дополнительную экспортную прибыль. На гражданах России все это никак не сказывалось, потреблять молока и мяса они все равно больше не стали в связи с упавшей покупательной способностью.
Какого качества экспортирует зерно Россия?
Большинство экспертов утверждает, что наша страна производит и продает зерно в основном 4-го класса, то есть фуражное либо продовольственное низкого качества, а для внутреннего потребления вынуждена докупать немного зерна твердых сортов. Однако известно, что мы экспортируем зерно высокого качества в южные страны Европы, например, поставляем пшеницу твердых сортов в Италию для производства макарон. Наши экспортные пошлины на зерно устроены таким образом, что торговать зерном низкого качества гораздо выгоднее, нежели дорогим. Можно предположить, что пшеница твердых сортов в России выращивается вполне нормально, только экспортируется она под видом фуражной. А импорт зерна объясняется проблемами логистики - часто мы докупаем зерно для Сибири в Казахстане только потому, что так гораздо дешевле, нежели перевозить его из европейской части России. Кстати, когда в Казахстане случается неурожай, мы отгружаем туда зерно из Сибири. Таким же образом при СССР докупали зерно из США для Дальнего Востока - так было гораздо проще, чем возить его по железной дороге через полстраны. Ну и внутренняя потребность в зерне, конечно, была существенно выше. Сегодня, благодаря тарифной политике РЖД, проблема перевозки зерна особенно актуальна. Аграрии Сибири, например, из-за этого практически полностью отрезаны от экспорта. Доставка зерна из центральных областей европейской части России до порта в Новороссийске может занимать более 40% экспортной стоимости товара.
Что получает бюджет от экспорта пшеницы?
Экспортная пошлина на зерно рассчитывается следующим образом: контрактная стоимость делится пополам и вычитается 6,5 тыс. руб. Остаток и есть таможенная плата. Если сумма получается нулевой или отрицательной, то применяется ставка 10 руб. за тонну. При сегодняшней мировой цене на пшеницу чуть более 11 тыс. руб. за тонну, экспортная пошлина составляет менее 0,1% от стоимости контракта. От продажи за рубеж рекордных 24 млн тонн пшеницы госбюджет получит 240 млн руб. Практически ничего. Участники рынка говорят, что экспортная пошлина вообще нонсенс, она убивает производство зерна и вводить ее категорически не рекомендуется. Тем не менее, на Юге России идет битва за каждый клочок посевных площадей.
Осенью прошлого года премьер Дмитрий Медведев сообщил , что Россия наконец-то добилась того, что экспорт сельхозпродукции достиг 20 млрд долларов и превысил доходы от продажи вооружений. «Как-то мы об этом забываем, но мы уже в большей степени сельскохозяйственная страна, к чему стремились достаточно долго», - сказал премьер на заседании правительства. Премьеру, видимо, не доложили, что аграрной страной именуют государства третьего мира со слаборазвитой экономикой. Увидеть в таком положении дел предмет для восторгов сможет, пожалуй, не каждый.
В Советском Союзе в начале 1920-х годов доля сельхозпродукции в экспорте составляла более 60%. Но уже через 13 лет, к 1937 году доля продовольствия в экспорте страны снизилась до 20%.
Сегодня промышленное производство падает, а высшие государственные чиновники рады тому, что в экспорте возросла доля сельхозпродукции и планируют этот показатель наращивать.
Источник: АБ-Центр Экспертно-аналитический центр агробизнеса "АБ-Центр"
Рынок зерна - крупнейший рынок сельскохозяйственного сырья, который формирует все остальные сельскохозяйственные и продовольственные рынки. Зерно используется как в качестве сырья для пищевой промышленности (производство продуктов питания), так и в качестве кормов в животноводстве. В связи с последним, ситуация на рынке зерна может оказывать влияние и на рынки масличных культур (жмыхи и шроты масличных также формируют кормовую базу отрасли животноводства).
Рынок зерна России - один из крупнейших по объему мировых рынков зерна. Так, например, Россия находится на 3-ем месте в мире по производству пшеницы (8,3% мирового производства) и по экспорту данного вида зерна (12,6% мировой торговли).
Подробнее на сайте AB-Центр:
Производство пшеницы в мире. Страны-производители пшеницы
Страны-экспортеры пшеницы, страны-импортеры пшеницы
Россия занимает 1-е место в мире по производству ячменя (14,2% от мирового производства) и 4-е - по его экспорту (12,0% мировой торговли).
Подробнее на сайте AB-Центр:
Производство ячменя в мире. Страны-производители ячменя
Страны-экспортеры ячменя, страны-импортеры ячменя
Постепенно Россия также выходит на первые позиции в мире и по тем видам зерна, производство которых находилось на относительно низком уровне даже в масштабах страны. Так, например, производство кукурузы в РФ в 2001 году составляло чуть более 0,8 млн тонн, в 2015 году оно достигло 13,2 млн тонн. Международные сравнения по производству и внешней торговле кукурузой приведены по ссылкам:
Подробнее на сайте AB-Центр:
Производство кукурузы в мире. Страны-производители кукурузы
Страны-экспортеры кукурузы, страны-импортеры кукурузы
Производство зерна в России
Производство зерна в России в целом имеет тенденцию к росту, чему способствует рост как внутреннего потребления, так и увеличение мирового спроса на рынке зерна, развитие экспортной логистики и инфраструктуры.
Производство зерна в России, включая зернобобовые культуры, по итогам 2015 года достигло 104,8 млн тонн - на уровне 2014 года. В структуре производства зерна первое место занимает пшеница (59,0% всех сборов), на втором месте - ячмень (16,7%), на третьем – кукуруза (12,6%), на четвёртом – овес (4,3%). Замыкает пятерку крупнейших по объему производства видов зерна рожь (2,0%). Также высокие позиции в общей структуре производства зерновых и зернобобовых культур занимают горох (1,6%), рис (1,1%), гречиха (0,8%).
Анализ рынка зерна за долгосрочный период показывает устойчивый рост производства пшеницы, риса, гречихи и кукурузы, сокращение производства овса и ржи. Последнее связано с тем, что овес и рожь все меньше используются в качестве кормов в отрасли животноводства, где, в условиях существенного наращивания объемов производства, потребности в кормах постоянно растут.
Динамика производства мяса в России с 1991 по 2015 годыЖивотноводство России в 2016 году. Анализ, цифры, тенденции
Животноводство России с 1991 по 2015 годы на сайте АБ-Центр
Экспорт зерна из России
Объем экспорта зерна из России в течение последних лет устойчиво возрастает. Так, в 2015 году общий объем экспорта зерна (включая зернобобовые культуры) достиг 31 182,8 тыс. тонн, что на 1,7% или на 514,1 тыс. тонн больше, чем в 2014 году.
Основу экспортных поставок зерна из России в 2015 году составляют пшеница (67,0% от общих объемов поставок зерна в другие страны), ячмень (16,9%), кукуруза (11,8%), горох (1,9%).
В 2016 году наблюдается дальнейшее увеличение объема поставок зерна за рубеж.
Так, в январе-сентябре 2016 года суммарный объем экспорта достиг 24 208,1 тыс. тонн, что на 18,5% или на 3 774,6 тыс. тонн больше чем за аналогичный период 2015 года. При этом, экспорт пшеницы вырос на 32,1% или на 4 268,4 тыс. тонн, кукурузы на 41,9% или на 1 003,5 тыс. тонн, риса на 18,1% или на 20,7 тыс. тонн, гречихи на 21,2% или на 2,1 тыс. тонн, проса на 26,6% или на 12,8 тыс. тонн, гороха на 49,5% или на 191,4 тыс. тонн, фасоли на 677,5% или на 0,3 тыс. тонн, чечевицы на 358,7% или на 8,4 тыс. тонн. В то же время экспорт ячменя снизился на 39,7% или на 1 514,4 тыс. тонн, ржи на 97,0% или на 100,7 тыс. тонн, овса на 8,0% или на 0,9 тыс. тонн, сорго на 47,3% или на 17,1 тыс. тонн, нута на 46,7% или на 100,0 тыс. тонн.
Импорт зерна в Россию
Импорт зерна в Россию на широкомасштабной основе не осуществляется. На относительно высоких отметках находятся лишь объемы импорта риса. Также осуществляется ввоз чечевицы, фасоли и ячменя для пивоваренной промышленности. В довольно крупных объемах в страну поступают семена кукурузы для посева. Доля импортных семян кукурузы для посева в общем посевном материале в 2015 году, по оценкам АБ-Центр, составляла 59,5%. Высокая зависимость рынка во многом обусловлена стремительным ежегодным расширением площадей выращивания. Предложение семян отечественного производство растет не столь ощутимо.
Что касается такого важного индикатора рынка зерна, как цены, то их анализ осуществлен в отдельном исследовании. Для ознакомления, перейдите по ссылке:
Цены на зерно на сайте АБ-Центр
Внимание!
Компания «VVS» НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ТАМОЖЕННЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ ТОВАРОВ И НЕ КОНСУЛЬТИРУЕТ ПО ДАННЫМ ВОПРОСАМ.
Данная статьи носит исключительно информационный характер!
Мы предоставляем маркетинговые услуги по анализу импортных и экспортных потоков товаров, исследованию товарных рынков и т.д.
С полным перечнем наших услуг Вы можете ознакомиться .
Вконтакте
Одноклассники
Экспорт продовольствия является одним из наиболее чутких индикаторов экономического благополучия государства. Неизменное присутствие на рынке жизненно необходимых продуктов питания свидетельствует о том, что обеспечивается высокое качество продукции, потребляемой населением, и независимость от импорта. Одновременно укрепляется вес и международный авторитет страны. Рассмотрим, какую роль приобрел экспорт зерна из России в наши дни.
Как развивался экспорт зерна из России
Лидерство на продовольственном рынке Европы Россия заняла на исходе XIX века, когда доходы от продажи зерна обеспечивали почти половину прибыли от торговли. В начале XX века страна вышла в абсолютные лидеры. Ее удельный вес в мировом производстве зерна составлял:
более 50 % производства ржи;
20 % пшеницы;
33 % ячменя;
Коллективизация крестьянских хозяйств СССР в 1929–1930 годах основывалась на идеологических установках того времени (ликвидации частной собственности) без каких-либо оценок экономических последствий. Перегибы в реализации идей бесклассового общества усилили возникший хаос. В итоге произошел резкий спад производства сельскохозяйственной продукции, прежде всего хлеба.
Тем не менее, с 1930 года руководство СССР поставило целью возврат утраченных позиций главного экспортера Европы. Интенсивный экспорт зерна диктовался необходимостью пополнения валютных резервов для закупки оборудования и технологий для ускоренной индустриализации страны.
В 1930 году на продажу было отправлено 48,4 млн центнеров зерна. В 1931 году грянула сильнейшая засуха. Недород. Однако за рубеж отправили 51,8 млн центнеров. В 1932 году начался голод. Пришлось резко сократить экспорт до 18 млн центнеров.
В дальнейшем, вплоть до начала Отечественной войны, жесткая государственная монополия на товарное зерно и экспортные операции позволяла любой ценой сохранять курс на подъем промышленности.
После войны, до конца 1950-х годов предельно высокий уровень экспорта зерна объяснялся необходимостью восстановления народного хозяйства, что породило острый внутренний дефицит. В стране действовала карточная система продажи хлеба.
В конце 1950-х годов во внутренней политике СССР произошел ряд изменений. От экспорта зерна страна стала переходить к импорту для обеспечения потребностей населения.
В период становления рыночных отношений в 1991–1993 годах экспорт зерна практически прекратился.
Возобновление экспорта (уже не из СССР, а из России) в 1994 году происходило на фоне спада производства и внутреннего спроса на зерно. Теневой рынок зерна и зернопродуктов охватил около 30 % товарооборота. Взамен целенаправленной государственной политики и монополии на экспорт возникло несколько десятков торгово-посреднических фирм, ориентированных исключительно на получение прибыли.
Качественный скачок произошел в 2001–2002 урожайном году. Через 70 лет небытия за рубеж было отправлено значительное количество зерна. Россия заняла достойное место в десятке стран – экспортеров пшеницы и в пятерке – производителей ячменя. Прогресс в значительной степени был обеспечен ростом товарного производства.
В 2003–2004 гг. валовый сбор снизился до 73,5 млн тонн; за границу отправили 6 млн тонн.
Мировой финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, привел к катастрофическому падению цен, и экспорт зерна стал экономически нецелесообразным. Ситуация выправилась благодаря девальвации рубля, проведенной Правительством в феврале 2009 года; в итоге экспорт зерна достиг текущего максимума в 21 млн тонн.
По итогам 2009–2010 гг. на мировые рынки было поставлено 21,4 млн тонн зерна.
Благодаря высокому качеству российского зерна и конкурентным ценам, в 2011 году России удалось не только укрепить позиции на традиционных рынках, но и расширить круг потребителей до 84 стран.
В 2013–2014 гг. отправлено за границу 25,9 млн тонн, что обеспечило России по экспорту зерна пятое место в мире, после США, стран ЕС, Украины и Канады. Как отметили экономисты, мировой рынок признал Россию в качестве важнейшего поставщика зерна.
Урожай 2016 года превысил 119 млн тонн (пшеницы – 73,3 млн тонн) – рекордный показатель за всю постсоветскую историю.
10 июня 2016 года Минсельхоз США представил отчет, из которого следовало, что впервые в последнее столетие Россия вышла в мировые лидеры по продажам пшеницы. Экспорт пшеницы из России оценивался в 24,5 млн тонн, Канады – 22,5 млн тонн, США – 21,1 млн тонн. Лидерство было достигнуто, в основном, благодаря рекордному урожаю на юге страны.
Экспорт зерна из России в 2016/2017 гг. составил 36,9 млн тонн.
Экспорт зерна из России в современной экономике
62,4 % российского экспорта обеспечивается сырьем: нефтью, газом, углем, древесиной. Доля экспорта продовольственных товаров равна 4,7 %. Формально это несопоставимые величины, если не учитывать политическую и гуманитарную составляющую торговли продовольствием, взаимодействие с развивающимися странами.
Основной потребитель продовольственной пшеницы – Южная Европа, прежде всего, Италия. Недавно решен вопрос с возвратом экспорта зерна в Турцию. Очень кстати. Фураж экспортируется преимущественно в страны Ближнего Востока и Африки. Российское зерно вполне конкурентоспособно и по качеству, и по цене с товаром главных соперников. Разница цен – от 14 до 40 %.
Одной из нерешенных проблем отрасли является нерентабельность экспорта фуражного зерна Сибири и Урала. Экспортные терминалы расположены в городах Черноморского бассейна: Новороссийске, Туапсе, Тамани. Если стоимость транспортировки зерна из южно-европейской части России в эти порты не превышает 500 рублей ($17) за тонну, то доставка зерна из Сибири будет стоить от 1500 ($50) до 2000 рублей ($67).
Выходом для некоторых романтиков представляется строительство терминала на Дальнем Востоке, который должен принять зерно для продажи на растущие рынки Юго-Восточной Азии. При серьезном рассмотрении этого проекта напрашивается множество возражений. Во-первых, расстояние от Урала и Западной Сибири до портов Дальнего Востока ничуть не меньше, чем до Черного моря. Во-вторых, производство зерна на всем пространстве от Урала до Тихого океана в урожайные годы составляет не более 15 % от общего. Перспектив роста посевных площадей в районах, не затронутых вечной мерзлотой, мало. До глобального потепления далеко. «Дальневосточный гектар» не спасет. В-третьих, железная дорога (единственное средство доставки) перегружена. И так далее. Даже самые грубые прикидки приводят к выводу об экономической нецелесообразности реализации такого проекта. Разумнее реализовывать избытки зерна в местах их производства.
Более важная проблема, требующая серьезных финансовых затрат: отсутствие необходимого количества современной зерноуборочной техники, других средств механизации порождает неоправданные убытки. По данным Минсельхоза в 2016 году Россия потеряла 10 млн тонн зерна (8,4 % от всего урожая) из-за нехватки зерноуборочных комбайнов. Есть основания сомневаться, что эта цифра не занижена.
34 % от общего объема российского экспорта зерна приходится на страны Ближнего Востока. Основные покупатели – Египет и Турция.
Экспорт зерна из России в 2016 году принес 5926,1 млн долларов США, превысив показатели 2015 года на $53,9 млн, однако оказались меньше, чем в 2014 году на $1330,3 млн.
По официальной статистике, на 1 сентября 2017 г. экспорт зерна из России составил 6,9 млн тонн, на 28 % больше, чем за предыдущий сезон (5,4 млн тонн). При этом экспорт пшеницы достиг 5 млн тонн, превысив уровень прошлого года на 4,5 млн тонн. Экспорт ячменя практически удвоился, а кукурузы – вырос в 12 раз (до 502 тыс. тонн).
Динамика экспорта отдельных видов зернобобовых культур в 2014-2016 гг. представлена в Таблице 1.
Таблица 1. Динамика экспорта зернобобовых культур.
Прогнозы на экспорт зерна из России в ближайшем будущем
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил на Восточном экономическом форуме 5 сентября 2017 г.: «Россия имеет все возможности для увеличения экспорта зерна. В ближайшие годы объем экспорта может достигнуть 60-70 млн тонн».
Отметим: сказано было осторожно («имеет возможности»), с оговоркой, что этому еще мешает «ограниченная инфраструктура».
Позитивные моменты этого сезона: включение в сферу торговли стран Азии и небывалый экспорт ячменя и кукурузы. Заботит, в первую очередь, инфраструктура, которая все труднее переваривает растущие объемы производства.
Эксперты отмечают, что качество российской пшеницы выше, чем французской и украинской. И считают реалистичным прогноз по экспорту – до 44 млн тонн. В переводе на валюту это означает примерно $7–8 млрд. Такой же прогноз озвучил А.Ткачев, который выразил уверенность в том, что в короткие сроки удастся вернуть лидерство России по экспорту зерна.
Определенные надежды возлагаются на рост сделок с Китаем, который демонстрирует в последнее время повышенную активность в сотрудничестве с нашей страной. Крупнейшая продовольственная корпорация Китая COFCO планирует закупать до 4–5 млн. тонн пшеницы. Заметим, что Китай покупает около трети пшеницы в Америке.
Важные детали:
- Цены на пшеницу стабилизировались. Сегодня контракты заключаются по ценам $185–186 за тонну.
- Текущие значения экспорта зерновых выше прошлогодних на 28 %.
Общий объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 1 сентября 2017 г. составляет 3,98 млн тонн, эквивалентный сумме в 36,56 млрд рублей.
По прогнозу Минсельхоза предполагалось, что в сезоне 2017/2018 урожай зерновых составит 100–105 млн тонн. Однако холода в мае задержали сев в западных регионах, кое-где посевы затопило, побило градом. В то же время в Сибири и на Урале погода выдалась исключительно жаркой и сухой. В итоге серьезного ущерба непогода не нанесла. Кроме того, урожай озимых оказался выше ожидаемого на 1,3 млн тонн. Поэтому вышло так, что оценки Минсельхоза оказались скромнее реальных данных. По последним оценкам урожай зерна в России в 2017 году составит 132,2 млн тонн. Побит рекорд в 127,4 млн тонн зерна, показанный в 1978 г. в СССР.
Планируемый экспорт зерна из России в 2017 году – 40 млн тонн – может быть скорректирован в сторону увеличения.
Вопреки прогнозам американского Минсельхоза вновь Россия – лидер по экспорту зерна.
Заметим, что экономика – не спортивные соревнования. По мнению президента Российского зернового союза А. Злочевского, если мы окажемся даже на последнем месте, но будем зарабатывать приличные деньги, нас это должно устроить. А если, оказавшись на первом месте, получим убытки, то кому это нужно? Следует учитывать, что в этом сезоне многие страны, которые были импортерами, получили сами достаточно высокие урожаи, из-за чего спрос на пшеницу сократился на 3 млн тонн. Мы рассчитывали, что, имея ресурсы больше, чем в прошлом сезоне на 5 млн тонн, сможем подавить конкурентов, «расчистить поляну» для 8 млн тонн. И просчитались.
Точнее всего ситуацию в экономике экспорта характеризует динамика цен. В 2014 году тонна пшеницы в черноморских портах стоила 320 долларов, в 2015 году – 250 долларов, в 2016-м –200 долларов, а в этом году скатилась до 160–180 долларов за тонну. Падение цен связано с положительным трендом среднего урожая участников рынка.
Возник риск прекращения продаж зерна в Египет, который является нашим крупнейшим покупателем (18 %). Катастрофическим может быть итог разбирательства в египетском суде, где рассматривается иск с требованием полного отсутствия спорыньи в пшенице. Заметим, что общемировой стандарт допускает уровень спорыньи в пределах 0,05 %. Хотя реально требование о полном отсутствии спорыньи выполнить невозможно, удовлетворение иска грозит разрывом действующих контрактов с Египтом.
В течение 2016–2017 гг., несмотря на транспортные сложности, поставки российского зерна в страны Азии достигли 3 млн тонн. В общем импорте зерна регионом это скромная доля – 5 %. Однако возникло удачное стечение обстоятельств. Засухи в Австралии, Канаде и США и растущий спрос на зерно способствуют зерновому экспорту из России в Азию, которая потребляет примерно треть мирового производства пшеницы.
В соответствии с прогнозом Минэкономразвития в 2017 году рубль укрепится. По основному сценарию среднегодовой курс доллара составит 59,7 рубля. Вопрос: хорошо это или плохо для российской экономики? Каким отраслям полезен крепкий рубль?
Ответ Банка России: «Да». Так как укрепление рубля оказывает положительное влияние на рентабельность в капиталоемких видах деятельности, ориентированных преимущественно на внутренний спрос.
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев отвечает: «Нет». Так как из-за укрепления рубля компании-экспортеры показали значительно более слабые результаты , чем ожидали.
Укрепление рубля приведет к снижению экспорта зерна и к потере конкурентоспособности на ближневосточных рынках. Мы это уже проходили.
Влияет ли экспорт зерна из России на внутригосударственное производство
Хватит ли России собственной пшеницы для производства хлеба?
Как утверждается в материалах специального совещания в Совете Федерации, из-за высокого урожая возник дефицит качественной пшеницы 3-го класса, которая используется для производства хлеба.
Хлебопекари и кондитеры не подтвердили точку зрения СФ: дефицита пшеницы для производства хлеба нигде в России нет и не ожидается. Вопрос был закрыт.
Справедливости ради заметим, что в России мало регионов, где можно получить пшеницу 1 и 2 классов, из которой должен делаться хороший хлеб. Для выпечки чаще всего используется зерно 3-го класса с добавками зерна лучшей классности. Либерализованные в постсоветский период ГОСТы допускают это. Затем в дело идут улучшители.
В ближайшее время необходимо найти приемлемое решение по оценке безопасных пределов экспорта. Эксперты предостерегают, что повторение высокого урожая может привести к обвалу цен на зерновые агрокультуры. «Пугающе низкие цены» могут, по их мнению, привести к катастрофе на рынке. Поскольку драйверов для значимого роста потребления внутри страны нет, ситуацию на рынке будет диктовать экспорт. И прогнозируемые Минсельхозом 37,5 млн тонн вывоза – это минимальный объем, необходимый для сохранения нормального баланса.
По мнению экспертов, Россия сохранит позицию лидера по экспорту зерна, если только выполнит экспортную программу-минимум. Одна из причин лидерства – падение производства зерна в Евросоюзе, который временно выбыл из высшей лиги экспортеров.
Россия, Украина и Беларусь являются странами-импортерами зерна пшеницы. Россия и Украина импортируют зерно в незначительных объемах, по отношению к внутреннему объему рынка, для Беларуси же импортные поставки обеспечивают значимую долю потребностей внутреннего рынка. Прежде всего, необходимость импорта связана с недостаточным объемов производства пшеницы высокого качества (сильных и ценных сортов) для обеспечения нужд мукомольной промышленности.
Динамика объема импорта зерна носит достаточно изменчивый характер, так как прежде всего обусловлена ситуацией во внутреннем производстве пшеницы государствами. Заметные колебания в импорте зерна за 2006 годe произошли в России и выразились в резком увеличении импорта в 2006 году, примерно на 140% в сравнении с предыдущим 2005 годом, импорт достиг объема 1,3 млн.тонн. Подобный скачек в импорте мукомольного зерна может быть связан с недостаточным объемом собранной пшеницы, а также с низким ее качеством, что стало следствием неблагоприятных погодных условий.
Основной составляющей в структуре импорта пшеницы в Россию (95% от общего объема импорта пшеницы) является мукомольная пшеница с высокими содержанием клейковины, сильная и ценная пшеница, преимущественно представленная третьим классом. Необходимость ввоза пшеницы высокого уровня качества обусловлена его недостаточным внутренним производством, что прежде всего связано с климатическими условиями России. В объеме валового сбора пшеница 3 класса составляет около 10-15%. При этом, пшеница с высоким содержанием клейковины (более 23%) является незаменимым сырьем для мукомольной и хлебопекарной отрасли, прежде всего это обусловлено технологической необходимостью, так как только при высоком содержании клейковины в муке возможно производство высококачественных хлебобулочных изделий. Пшеницу третьего класса чаще всего используют в сочетании с более слабой пшеницей. Отдельной статьей импорта пшеницы следует выделить твердую пшеницу, которая практически не выращивается в климатических условиях России, однако является основным сырьем при производстве макаронных изделий.
Пшеница более низких классов в Россию практически не импортируется, так как потребность в нем обеспечивается за счет внутреннего производства. В Россию также ввозится посевной материал. Наибольший объем поставок приходится на 2005 год, что может быть связанно с постепенным восстановлением семенного фонда после неурожая 2003 года. В 2006 и 2007 году импорт посевного материала в Россию резко сокращается и его доля в общем объеме потребления посевного материала в стране незначительна.
Структура импорта пшеницы в Россию в 2005-2007 является стабильной, абсолютное большинство импортируемой пшеницы составляет пшеница 3 класса. На фоне постоянства структуры импорта значительные изменения происходят в изменении объема импорта. В 2006 году был отмечен резкий рост импорта продовольственной муки, увеличившийся, в сравнении с предыдущим 2005, почти в 2,5 раза до 1,36 млн. тонн пшеницы. Основной причиной этого, по всей вероятности, явились плохие погодные условия, следствием которых стал низкий урожай и повышении доли зерна низкого качества в общем объеме валового сбора пшеницы. Затем в 2007 наблюдается еще более резкое сокращение объемов импорта до 456 тыс.тонн, вследствие увеличения внутреннего производства зерна.
Основным странами-экспортерами пшеницы в Россию являются: в поставках мукомольного зерна- Казахстан, в поставках посевного материала – Германия. На долю Казахстана приходится примерно 98% от общего объема российского импорта мукомольной пшеницы, что продиктовано географической близостью стран и привлекательными ценами на зерно, которые предлагает Казахстан. В натуральном выражении из Казахстана в 2006 году было импортировано 1, 26 млн.тонн зерна пшеницы, в 2007, в условиях общего снижения импорта, 433 тыс.тонн пшеницы. Казахстан также является основным экспортером фуражного зерна, однако доля зерна этого класса в общем объеме импорта не существенна, в среднем около 4% от общегодового объема.
В контексте колебания объема импорта семенного материала менялись и основные страны-экспортеры, на долю которых приходилась большая часть поставляемых семян. В 2005 году, который стал пиковым годом в объеме закупок семенного материала пшеницы, основными экспортерами были Украина (33% от общего объема импорта посевного материала), Литва (14,6%), Китай (13,8%) (Таблица 14). Значительные поставки семенного материала могли быть вызваны обновлением семенного фонда, после неурожая 2003 года. В 2006 году импорт посевного материала пшеницы сократился примерно в 1,5 раза с 46,6 тыс.тонн до 28,7 тыс.тонн., основными поставщиками семян стали Германия (49,11%), Австрия (27,24%), Украина (9,85%). В 2006 объем импорта семян пшеницы уменьшился до 484 тонн (Таблица 15), лидером поставок осталась Германия (41,78%), Франция (30,49%) и Украина(20,49%), однако, следует учитывать незначительный объем поставок семенного материала в 2007 году.
Основные регионы-импортеры
Концентрация импорта в определенных регионах связана, прежде всего, с местонахождением крупных промышленных предприятий хлебопекарного и мукомольного направления. Лидирующим регионом, по поставкам мукомольного зерна является Челябинская область. В 2005 году в регион поставлено 31,6% от общего объема импорта, в 2006-21,4%, в 2007-43,27%. Это связано с нахождением на территории региона таких крупных предприятий как «Комбинат хлебопродуктов им.Григоровича», «Макфа», «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов-Ситно», для которых необходимым сырьем является твердая пшеница с высоким содержанием клейковины, которая выращивается в России в незначительных объемах. Значительный объем импорта направлен в Алтайский край, где находится «Алейскзерновпродукт» (в 2006-28,14% от общего объема импорта, в 2007-12,92%), а также в Москву (примерно 20% от годового импорта), в которой сконцентрировано большое количество хлебопекарных и мукомольных предприятий.
Основными импортерами посевного материала является Краснодарский край, Смоленская и Белгородская область. Значительные поставки посевного материала в Московскую область объясняются большим количеством предприятий, зарегистрированных в данном регионе. Структура импорта пшеницы в Украину
В Украине, как и в России, производится недостаточное количество пшеницы с высоким содержанием клейковины (свыше 23%), особенно пшеницы твердых сортов. Также в Украину активно завозится посевной материал, составляющий около 2% от общего объема импорта. В целом импорт пшеницы в Украину является незначительным, исключения составляют года неурожая.
Материал подготовлен на основе исследований компании Abercade
Республика Казахстан является одним из лидеров по экспорту сельскохозяйственных зерновых культур. Львиную долю при этом составляет зерно ячменя и пшеницы. О том, какие существуют особенности при международных поставках этого товара - наша статья.
Экспорт зерна из Республики Казахстан:
Зерновые культуры занимают важное место в структуре казахстанского экспорта, уступая лишь нефти, нефтепродуктам, металлам и рудам.
Еще с советских времен Казахстан традиционно производит большое количество зерновых, поэтому неудивительно, что в наши дни зерно составляет порядка 10% от всего объема экспорта страны.
Производству зерна в Казахстане уделяется особое внимание. Около 80% посевных площадей в стране используются для выращивания зерновых культур. Каждый год в Казахстане производится порядка 17 млн. тонн зерна, и чуть менее трети от этого объема отправляется на экспорт.
Влияют на это и правительственные меры, направленные на поддержку и развитие сельского хозяйства.
Импорт:
Поскольку Казахстан, как правило, обеспечивает себя зерном сполна, доля импорта незначительна. Тем не менее, от закупок зерна Казахстан не отказывается. Особенно в те годы, когда урожай внутри страны не удается в планируемых объемах. Также можно вспомнить 2014 год, когда в связи с резким удешевлением рубля на фоне мировых валют Казахстану стало выгодно для внутреннего потребления закупать зерно в России, импорт из которой обошелся достаточно дешево.
Статистика по виду зерновых культур:
Среди выращиваемых и экспортируемых зерновых абсолютным лидером в Казахстане является пшеница - около 80% от всего объема зерна. По поставкам пшеницы за рубеж Казахстан находится во 2-м десятке стран-экспортеров.
На втором месте после пшеницы существенную долю в производстве и экспорте составляет ячмень.
Среди других выращиваемых в стране зерновых культур можно упомянуть кукурузу, рис, овес, рожь, гречиху. Их количество постепенно возрастает, но с пшеницей и даже с ячменем эти культуры в плане объемов экспорта конкурировать пока не могут.
География поставок:
Зерно Казахстана поставляется в самые разные страны, однако значительная часть от общего экспортируемого объема поступает в государства Центральной Азии - Азербайджан , Афганистан, Иран . Всего на этот регион в последние годы приходится порядка 90% экспорта зерновых.
Помимо этого, направления казахстанское зерно постепенно проникает и на другие рынки - в Китай , страны Евросоюза, в ближневосточный регион.
Среди других стран, где казахстанское зерно борется за свою долю рынка можно отметить Египет, Алжир, Турцию , ЮАР, Бангладеш, Филиппины. Определенные объемы зерна экспортируются в Россию . Правда в последние годы производство зерновых в самой России заметно выросло, поэтому найти свое место на российском рынке казахстанским аграриям все сложнее.
Импортируется зерно в Казахстан преимущественно из стран СНГ - России, Белоруссии , Украины . Определенные сорта зерновых в небольших количествах периодически закупаются в более отдаленных странах - Канаде, Австралии.
Особенности международных поставок данной категории продукции:
Так как зерновые при неправильной перевозке и хранении могут портиться, поставщику необходимо уделить большое внимание правильности выполнения этих процессов.
Упростить себе задачу можно, обратившись к специалистам ВЭД, которые смогут грамотно проконсультировать по всем необходимым документам, таможенному оформлению, сертификации, декларированию, а также оказывать помощь на всех этапах сделки.
Грузоперевозки:
Компания «АГАПАС-ЭКСПОРТ» в Казахстане оказывает своим клиентам не только консультационные услуги, но и занимается организацией грузоперевозок. Если Вам необходимо экспортировать или импортировать зерно, мы готовы помочь в этом. Для своих клиентов мы организовываем международные перевозки различными видами транспорта. В зависимости от маршрута и объемов продукции мы используем автомобильный , железнодорожный или морской транспорт. Также доступны авиаперевозки .
Получить подробную информацию о ценах, услугах и схемах работы можно по телефону в Казахстане: . Кроме того, вы всегда можете оставить заявку на сайте, и мы вам перезвоним!