Компания J ’ son & Partners Consulting представляет краткие итоги исследования российского рынка фиксированного широкополосного доступа (ШПД) среди частных пользователей .
Российский рынок по числу фиксированных пользователей ШПД занимает 1-е место в Европе и 4-е место в мире. Больше фиксированных ШПД-пользователей только в Китае, США и Японии. По проникновению Россия занимает 8-е место среди 10 крупнейших мировых рынков фиксированного ШПД, опережая Китай и Бразилию.
Ключевые вопросы исследования
В отчете «Основные показатели рынка фиксированного ШПД в России. Прогноз развития до 2025 года» анализируется общий объем рынка, структура рынка по технологиям и конкурентная ситуация, а также даны прогнозы по дальнейшему развитию рынка.
Практическая ценность исследования
- Оценка числа абонентов и объем рынка фиксированного ШПД;
- динамика структуры рынка по технологиям и скоростям доступа (тарифному плану);
- общий прогноз структуры ШПД-рынка по типам мобильного и фиксированного доступа;
- перспективы развития основных показателей рынка до 2025 года;
- описание и анализ ключевых законодательных инициатив в сфере связи;
- более 40 профайлов региональных операторов с оценкой их активности, сильных и слабых сторон.
Целевая аудитория
Исследование предназначено операторам фиксированной передачи данных, предоставляющим свои услуги в России или собирающимся выходить на российский рынок фиксированного широкополосного доступа в Интернет, инвестиционным компаниям, исследовательским агентствам и другим компаниям, участвующим или потенциально заинтересованным в участии на рынке ШПД в России.
Резюме исследования
Описание рынка фиксированного ШПД
Рынок фиксированного широкополосного доступа в Интернет в России находится в стадии насыщения. Темпы роста рынка продолжают снижаться, и в ближайшей перспективе они не будут превышать 1-2%.
По предварительным оценкам J " son & Partners Consulting , за 2015 год число пользователей фиксированного ШПД в России выросло на 2 %, до 30,3 млн пользователей.
Оценка конкурентной ситуации
Общая абонентская база топ-5 игроков выросла на 490 тыс. абонентов, рост составил 2,5 %. В 2015 году уверенный рост показали компании «Ростелеком» и «МТС» - 284 и 147 тыс. абонентов соответственно. В своих комментариях к данному пресс-релизу «Ростелеком» отмечает, что высокие темпы строительства сетей обеспечивают прирост «оптических» абонентов ШПД темпами выше рынка.
Лидерами рейтинга по-прежнему остаются компании «Ростелеком» и «Эр-Телеком». В 2015 году в рейтинге операторов ШПД произошли изменения. Компания «МТС» вышла на третье место по числу абонентов ШПД, сместив компанию «Вымпелком» на четвертую позицию.
Как отмечают в «Эр-Телеком» в комментариях ниже, компании удалось выполнить плановые показатели по выручке и абонентской базе за счет органического роста и сделок M&A. По итогам 2015 года абонентская база услуги ШПД достигла 2,8 млн. Компания ТТК сообщает, что ее абонентская база росла быстрее рынка - 6 % за 2015 год. Компания NETBYNET сообщает, что им удалось сохранить абонентскую базу в тех регионах, где компания занимает лидирующие позиции и нарастить базу на растущих рынках. Оператор «АКАДО Телеком» также комментирует, что, несмотря на демпинг основных игроков, в 2015 году компании удалось сохранить клиентскую базу ШПД и увеличить долю пользователей комплексных услуг (Интернет + цифровое ТВ).
Основные тенденции на российском рынке фиксированного широкополосного доступа в Интернет среди частных пользователей:
- Рост скоростных тарифных планов (100 Мбит/с и более)
За последние 2 года доля пользователей, которые выбрали тарифные планы со скоростью 100 Мбит/с и более, выросла в два раза. Тарифы со скоростью 1 Мбит/с и ниже практически ушли в прошлое, на их долю приходится не более 3 % подключений.
- Рост подключений по оптическим технологиям, в том числе PON
Рост видеосервисов в сети Интернет требует все большей полосы для комфортного пользования услугой ШПД. В связи с этим наблюдается активное распространение оптических технологий при строительстве сетей передачи данных (до квартиры FTTH, здания FTTB и т. д.). По данным J"son & Partners Consulting, в 2015 году рост абонентов FTTH/B составил 12 %. Технология ADSL продолжает терять позиции. Так, во 2-м квартале 2015 года знаковым событием стало преобладание «оптических» пользователей над «медными» у компании «Ростелеком», что наглядно показывает устаревание ADSL и постепенный уход данной технологии с российского рынка ШПД.
- Рост проникновения устройств с ШПД и их разнообразие (Multiscreen )
В России растет разнообразие устройств доступа и продолжается постепенное замещение настольных компьютеров портативными. По оценкам J"son & Partners Consulting, в России в 2015 году настольными ПК пользовались 53 % семей, ноутбуками - 63 %. Кроме того, за последние три года средняя розничная цена смартфона и планшетного ПК снизилась, даже с учетом повышения цен в 2015 году. Данные устройства стали доступны для людей с практически любым уровнем дохода, и их продажи существенно увеличились. Таким образом, разные члены семьи стали активно использовать ШПД с разных устройств и зачастую одновременно.
Мнения представителей отрасли
В рамках подготовки исследования специалисты J"son & Partners Consulting опросили ключевых игроков рынка фиксированного ШПД и узнали их мнения относительно основных трендов на корпоративном рынке.
Артем Черменин
ПАО «Ростелеком», директор департамента продуктов массового сегмента
В 2015 году «Ростелеком» продолжила рекордными для компании темпами строительство оптических сетей доступа. За 9 месяцев 2015 года были построены сети до 4 млн домохозяйств, в декабре общий технический охват достиг 30 млн домохозяйств (план в соответствии со стратегией - 33 млн домохозяйств). Тем самым «Ростелеком» обеспечит конкурентоспособность сетей доступа на многие годы вперед с возможностью оказания любого спектра сервисов. Такие темпы строительства обеспечивают прирост «оптических» абонентов ШПД темпами выше рынка. При этом продолжается сокращение количества абонентов ШПД, подключенных по меди. В 2015 году впервые количество «оптических» абонентов превысило количество «медных»: 52 % против 48 %. Это очень важный для компании результат. Также активное строительство оптических сетей стимулирует рост второго флагманского сегмента компании - «Интерактивного ТВ», количество подписчиков которого год к году растет на 25 %.
С точки зрения продуктовых предложений компания в приоритетном порядке продвигает пакетные решения (Интернет + ТВ). В условиях непростой экономической ситуации мы акцентируем внимание на ценовых преимуществах. Главным словом 2015 года в этом отношении было «Навсегда»: мы разработали и предлагали пакеты с выгодными тарифами, которые не изменятся никогда. То есть тарифы останутся низкими навсегда, а не только на определенный промопериод. Кроме того, если абонент одновременно пользуется домашним телефоном от «Ростелекома», то для него предусматриваются дополнительные преференции. Именно пакетные предложения обеспечивают лояльность абонентской базы и работают на снижение оттока.
Андрей Чазов
«Дом.ru», директор по маркетингу
Один из главных трендов - актуализация скоростных характеристик тарифов: предложений со скоростью более 100 Мбит/с становится все больше.
Значительное влияние на рынок продолжает оказывать дальнейший рост числа устройств, которым необходим доступ в Интернет, в том числе беспроводной. Повышенные требования к качеству и комфортности потребления услуг приводят к росту спроса на двухдиапазонные роутеры, которые работают на двух частотах - 2,4 и 5 ГГц - и обеспечивают стабильный Wi-Fi-сигнал. Наметилась тенденция к закрытию торрент-ресурсов, которые препятствуют развитию отрасли. Все больше пользователей начинают потреблять лицензионный контент.
Залогом успешного привлечения и удержания абонентов является высокое качество услуг и сервиса: стабильно высокая скорость доступа в Интернет и отсутствие разрывов, качественное изображение и большое число цифровых и HD-каналов, дополнительных сервисов, доступность call-центра, оперативность в решении любых вопросов. Наша компания планирует продолжать активно осваивать монтированную емкость сети во всех 56 городах присутствия, реализуя эффективную пакетную стратегию и предлагая выгодные условия при подключении моноуслуг. Мы планируем развивать OTT и другие сервисы, которые находятся на периферии двух услуг - доступа в Интернет и цифрового ТВ. Например, все больше пользователей хотят смотреть видеоконтент с мобильных устройств и тогда, когда им это удобно.
Мы выполнили плановые показатели по выручке и абонентской базе за счет органического роста и сделок M&A. По итогам 2015 года абонентская база услуги ШПД достигла 2,8 млн человек.
Алексей Назаров
«NETBYNET», директор по развитию бизнеса на массовом рынке
В каждой отрасли существует так называемый излом времен: период в который на рынке происходят необратимые перемены. Другими словами - наступает точка невозврата, когда по-прежнему уже никогда не будет. На рынке фиксированной связи такой момент начался в середине 2014 года, а сейчас «стрелки» бесповоротно перевели нас в другую эпоху. Эпоха быстрого роста рынка фиксированного ШПД завершилась. Теперь рост все в большей степени обеспечивается за счет дополнительных сервисов на базе привычных услуг: доступа в Интернет, платного ТВ и телефонии. Активно началось развитие ОТТ-видеосервисов, много было в прошлом году и шагов, направленных на обеспечение ещё более качественного сервиса. Еще одним показательным моментом стало то, что термин «Cost Effective» стал чуть ли не самым популярным в стратегии многих наших коллег на рынке.
Мы твердо решили, что не будем вступать в ценовые войны с партнерами по рынку, так как такая стратегия рынок уничтожит гораздо раньше, нежели играющие в "продажи любой ценой" получат от этого какие-либо дивиденды. Мы продолжим делать ставку на новые продукты, качество и сервис, и призываем к этому коллег по рынку. Мы представили новую бонусную программу, разработали и внедрили различные акционные и продуктовые кейсы для действующих клиентов, провели модернизацию сети там, где это было необходимо. Клиенты NETBYNET в 2015 году стали активнее покупать пакетные предложения, которые позволяют существенно сэкономить. Например, покупая услуги в рамках пакета Wifire сэкономить можно до 30%.
Максим Чернов
«АКАДО Телеком», заместитель генерального директора по коммерческой деятельности
Основная тенденция - замедление темпов роста рынка, связанное с непростой экономической ситуацией в стране, падением уровня доходов населения, отсутствием импортозамещения интернет-оборудования, отсутствием или сокращением инвестиций в строительство новых сетей и увеличением себестоимости услуги ШПД. Поэтому все силы операторов были направлены на сохранение действующей абонентской базы: компании наращивали скорости, снижали тарифы, улучшали пакетные предложения, отказывались от акционных предложений, способствующих оттоку абонентов.
Для пользователей домашнего Интернета на базе ШПД «АКАДО Телеком» планирует запуск таких сервисов, как «Охранная сигнализация», «Видеонаблюдение», «Домашняя автоматизация». Мы ориентируемся не только на обеспечение высокой скорости и надежности каналов, но и на создание у абонентов высокоскоростной качественной домашней Wi-Fi-сети с использованием современного дополнительного оборудования. В 2015 году мы существенно расширили линейку такого оборудования - это Wi-Fi-роутеры премиального класса, Wi-Fi-репитеры, устройства PLC, которые позволяют без дополнительных проводов надежно подключить к Интернету любое устройство в доме. В ближайшее время наша компания планирует ввести дополнительные сервисные работы для компьютерной техники клиентов - «Скорую компьютерную помощь».
Что касается абонентской базы, то, несмотря на демпинг основных игроков, в 2015 году нам удалось сохранить клиентскую базу ШПД и увеличить долю пользователей комплексных услуг (Интернет + ЦТВ).
Олег Леонов
«ТТК», руководитель департамента продаж и обслуживания
Основная тенденция 2015 года - насыщение рынка ШПД и замедление его роста. Абонентская база «ТТК» в 2015 году росла быстрее рынка: годовой прирост абонентов «ТТК» составил 6 %.
На фоне снижения темпов органического роста наметилась тенденция к приобретению крупными компаниями более мелких игроков, и мы ожидаем, что эта тенденция будет иметь продолжение в 2016 году. Обострилась ценовая конкуренция, пользователи могут получать все более высокую скорость доступа за меньшие деньги.
Для дальнейшего успешного развития на рынке наша компания делает акцент на поддержании высокого качества основной услуги - доступа в Интернет. Как доказывает наша практика, именно качество услуги является основным инструментом удержания пользователей, без которого любые традиционные программы лояльности не имеют большого значения.
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:
«Основные показатели рынка фиксированного ШПД в России. Прогноз развития до 2025 года»
Согласно результатам исследования, рынок связи в Москве находится в глубокой стагнации. По данным «Директ ИНФО», общий объём рынка за 9 месяцев 2016 года составил 104,1 млрд. рублей и, по сравнению с 2015 годом, сократился на 6%. Уровень проникновения ШПД-интернета в Москве сократился на 1%, предположительно из-за конкуренции фиксированных технологий с мобильными.
Изменились и доли рынков операторов. Единственным оператором, продемонстрировавшим рост присутствия на рынке, стала МГТС . По сравнению с 2015 годом доля МГТС на рынке ШПД-интернета выросла на 4% до 37%, на рынке цифрового ТВ доля оператора выросла по сравнению с прошлым годом на 8% до 34%. По итогам 2016 года МГТС признана лидером в этих сегментах рынка.
Ключевые тезисы исследования:
- Выручка от оказания услуг связи операторами Москвы составила 582 млрд. рублей и сократилась на 1,9% год к году;
- Общий объем рынка фиксированной связи, передачи данных и интернета* составил за 9 месяцев 2016 года 104,1 млрд. рублей и, по сравнению с 2015 годом, сократился на 6%. Это связано с кризисом, вследствие которого все потребительские сегменты продемонстрировали отрицательную динамику;
- Число абонентов фиксированного интернета в Москве составило на конец 2016 года 3,72 млн. (с начала 2016 года спад составил 1%, рынок фиксированного ШПД для населения сокращался два квартал подряд). Общий объём рынка в денежном выражении составил по итогам года около 11,9 млрд. рублей;
- Рынок платного ТВ характеризуется общей стагнацией и даже незначительным сокращением рынка платного ТВ в январе-сентябре 2016 года. Это может быть связано с конкуренцией услуги с другими каналами: сервисами OTT-видео, онлайн-видео. Рост доходов операторов на данном рынке обусловлен в первую очередь ростом тарифов на услуги;
- Уровень проникновения фиксированного ШПД за год незначительно сократился из-за конкуренции с мобильным интернетом (с 92% до 91%). Уровень проникновения цифрового платного ТВ остался примерно на том же уровне (около 32%).
В условиях стагнации произошло следующее изменение долей основных игроков на рынке:
- Три игрока — МГТС, Ростелеком и Билайн — контролируют более 70% рынка ШПД по числу клиентов. На первом месте по числу клиентов МГТС (37%), на втором — Ростелеком (22%), на третьем — Билайн (14%). На рынке значительно выросла доля МГТС (с 34% в 2015 году до 37%). Сократилась доля Билайна и Акадо, а также малых операторов;
- Три игрока — МГТС, Ростелеком и Акадо — контролируют боле 77% рынка платного цифрового ТВ в Москве по числу клиентов. На первом месте МГТС (34%), на втором — Ростелеком (24%), на третьем — Акадо (19%). На рынке значительно выросла доля МГТС (с 26% в 2015 году до 34%). Сократилась доля Билайна и Акадо. Доля Ростелекома осталась на примерно том же уровне.
«Нам удается удерживать темпы прироста базы ШПД-пользователей благодаря уникальным скоростным характеристикам наших тарифов. Мы стараемся выдерживать среднерыночное ARPU практически без снижения, предоставляя нашим пользователям больше скорости, чем конкуренты. На конец 2016 года у нас более 30% абонентов были подключены на скоростях более 100 Мбит/сек. Немаловажную роль в сохранении ARPU играют и конвергентные предложения c ТВ и мобильной связью. Все это в комплексе привело к заметному росту выручки по ШПД в 2016 году по отношению к 2015 г.», — прокомментировал результаты исследования директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС Дмитрий Кулаковский.
Компания J’son & Partners Consulting представляет предварительные краткие итоги исследования российского рынка фиксированного широкополосного доступа (ШПД) среди частных пользователей.
Описание рынка фиксированного ШПД
По предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, число абонентов фиксированного ШПД в 2016 году выросло на 1,5 % и составило 30,8 млн.
Рис. 1. Число абонентов фиксированного ШПД в России, млн.
В условиях снижающихся темпов роста рынка операторы связи все больше акцентируют внимание на повышении качества обслуживания, «срока жизни» и лояльности абонентов. Для этого операторы выбирают мультисервисную стратегию развития для своего бизнеса. Операторы развивают цифровые каналы коммуникации, внедряют пакетные предложения, создают кобрендинговые тарифные планы, предлагают абоненту более современное ШПД-оборудование, развивают дополнительные сервисы, базирующиеся на интернет-канале, такие как умный дом, видеонаблюдение, охранная сигнализация.
По оценкам J"son & Partners Consulting, в городах с населением более 100 тыс. человек пакетными предложениями пользуются около 44 % домохозяйств, и в дальнейшем их доля будет только расти за счет высокой доли пакетных тарифов в новых продажах операторов. Например, среди новых абонентов оператора «Ростелеком» две трети выбирают пакетные предложения.
В 2016 году продолжилось развитие тарифных планов, включающих услуги фиксированной и мобильной связи от одного оператора. В марте 2016 года оператор «ВымпелКом» вывел на рынок конвергентное предложение «ВСЁ в одном», в ноябре 2016 компания «Ростелеком» запустила в коммерческую эксплуатацию мобильные услуги связи под своим брендом. Компания «Эр-Телеком» запустила совместный проект с «МегаФоном» по пакетированию фиксированных и мобильных услуг. Ранее подобные проекты запустили «МГТС» и «NETBYNET» совместно со своими материнскими компаниями. Подобные предложения пользуются успехом среди населения. По данным компании «ВымпелКом», к услуге «ВСЁ в одном» подключилось 500 тысяч семей за 10 месяцев. На конец 2016 года мобильными услугами от компании «МГТС» пользовалось более 200 000 абонентов.
По оценкам J"son & Partners Consulting, в средних и крупных городах 1–2 % семей уже используют четыре услуги связи от одного оператора. Внедрение подобных решений снижает отток абонентов, повышает лояльность клиентов и общую выручку с одного домохозяйства. Оператор «Эр-Телеком» отмечает, что при подключении пакета «4 в 1» отток составляет примерно в 3–4 раза меньше, чем при подключении моноуслуги. Обратной стороной пакетных предложений является снижение ARPUпо каждой отдельно взятой услуге, входящей в пакетный тарифный план.
Во внутреннем потреблении услуг фиксированного ШПД операторы отмечают рост доли онлайн-видео в структуре входящего трафика. По данным «АКАДО Телеком», доля онлайн-видео в структуре потребления трафика одного абонента в сети оператора составляет примерно 40 %. Рост потребления трафика стимулирует рост скоростей и технологическое развитие сетевой инфраструктуры операторов. Все чаще появляются сверхскоростные предложения со скоростью доступа в Интернет свыше 100 Мбит/с. По оценкам J"son & Partners Consulting, в средних и крупных городах доля сверхскоростных тарифных планов среди пользователей фиксированным ШПД составила по итогам 2016 года почти 10%.
Однако операторы идут дальше в продвижении высоких скоростей для пользователя. С ростом числа мобильных устройств в семье все актуальней становится скорость передачи данных по Wi-Fi-технологии. На стандартном Wi-Fi-оборудовании сверхвысокоскоростные тарифные планы не имеют смысла за счет ограничения в нем скорости беспроводной передачи данных. Для решения этой проблемы операторы предлагают двухдиапазонные роутеры, которые работают на двух частотах – 2,4 и 5 ГГц – и обеспечивают более высокую скорость передачи данных по Wi-Fi. Наметившийся тренд в 2014–2015 годах продолжает развитие, и все больше операторов начинают предлагать продвинутое Wi-Fi-оборудование в рамках своих тарифных планов на фиксированный ШПД.
Оценка конкурентной ситуации
По предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, по итогам 2016 года топ-5 операторов обслуживали 70 % от всех абонентов фиксированного широкополосного доступа в Интернет в частном сегменте. За год доля лидеров на рынке увеличилась на 3,2 % за счет активности в области M&Aи органического роста.
Рис. 2. Доли ТОП-5 операторов фиксированного ШПД по абонентам, 2016 г.
По предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, за 2016 год общая абонентская база топ-5 игроков выросла почти на 1,3 млн абонентов, годовой рост составил 6,3 %. В 2016 году уверенный рост показали компании «Ростелеком», «Эр-Телеком» и «МТС» – 56 %, 24 % и 16 % от всех новых абонентов соответственно. Часть новых абонентов была получена неорганическим путем за счет покупки локальных операторов. В 2016 году компания «Ростелеком» купила провайдеров «АИСТ» и «Мортон Телеком». В начале 2016 оператор «Эр-Телеком» завершил сделку по приобретению «Энфорты», а в августе компания выкупила у группы «Вестколл» бизнес в сегменте фиксированной связи в Санкт-Петербурге и Рязани (компании «ИнтерТелеком» и «Энлинг Телекоммуникации»).
Основные тенденции на российском рынке фиксированного широкополосного доступа в Интернет среди частных пользователей
Развитие пакетных тарифных планов и конвергентных услуг
По оценкам J"son & Partners Consulting, в городах с населением более 100 тыс. человек пакетными предложениями пользуются около 44 % абонентов, а общее число пользователей сразу четырьмя услугами от одной компании («quadroplay») оценивается на уровне 1–2 %.
Рост скоростных тарифных планов (100 Мбит/с и более)
По оценкам J"son & Partners Consulting, в средних и крупных городах доля сверхскоростных тарифных планов (более 100 Мбит/с) среди пользователей фиксированным ШПД составила по итогам 2016 года почти 10%. Все больше компаний предлагают двухдиапазонные роутеры для реализации высоких скоростей через Wi-Fi. Такое решение дает возможность более эффективно использовать потенциал подобных скоростей.
Рост подключений по оптическим технологиям, в том числе PON
По итогам 2016 года к Интернету по технологии PON подключилось около полумиллиона пользователей. За счет активного развития и подключения компаниями «Ростелеком» и «МГТС» абонентов по технологии PON доля таких клиентов в общей массе ШПД-пользователей составила 10 %.
Активность операторов в сфере M&A
В 2016 году компания «Ростелеком» купила провайдеров «АИСТ» и «Мортон Телеком». В начале 2016 оператор «Эр-Телеком» завершил сделку по приобретению «Энфорты», а в августе компания выкупила у группы «Вестколл» бизнес в сегменте фиксированной связи в Санкт-Петербурге и Рязани (компании «ИнтерТелеком» и «Энлинг Телекоммуникации»). По оценкам J"son & Partners Consulting, в России остается около 20 независимых провайдеров с абонентской базой более 50 тысяч.
Мнения представителей отрасли
В рамках подготовки исследования специалисты J"son & Partners Consulting опросили ключевых игроков рынка фиксированного ШПД и узнали их мнения относительно основных трендов на рынке.
Кулаковский Дмитрий, ПАО «МГТС», директор по маркетингу и развитию бизнеса
– В 2016 году российский рынок телекоммуникаций активно трансформировался под воздействием ряда разнонаправленных факторов, к которым можно отнести экономический кризис, в ходе которого доходы населения падают, и динамику развития технологий. Интернет уже перестал быть чем-то инновационным и превратился в базовый продукт, как вода и электричество. Тем не менее даже на рынке ШПД России при среднерыночном уровне в 4–5 % мы выросли более чем на 7 %, активно работая с качеством продукта и развивая саму технологическую базу – например, мы вывели в массовые продажи двухдиапазонные роутеры с сверхскоростным Wi-Fi.
Отметим также рост базы МГТС по IP TV – самой современной телевизионной технологии. За год мы подключили более 100 тыс. новых абонентов.
МГТС в рамках своей стратегии мультисервисного оператора и поиска новых точек роста сосредоточилась на внедрении новых услуг в рамках концепции интеллектуальной среды – «умный дом», «умный офис», «умный город». Видеонаблюдение и сигнализация уже выведены на рынок, и на очереди другие «умные» решения на базе интернет-доступа. Мы занимаем свою нишу, целимся на создание лучших конвергентных пакетных предложений из различных услуг и даем клиентам возможность экономить семейный бюджет. На конец 2016 года нашими мобильными услугами пользовалось более 200 000 абонентов. Мы рассматриваем эти показатели как хороший результат.
В 2016 году перед нами стояла задача активно наращивать абонентскую базу по услугам ШПД и ТВ и увеличить количество пользователей новых услуг. Команда МГТС полностью справилась с этими задачами.
Евгений Бадаев, ПАО «ВымпелКом», руководитель службы по маркетингу проводного Интернета и конвергентных продуктов
– Главным трендом 2016 года, безусловно, стал запуск полноценного конвергентного предложения «Билайн» «ВСЁ в одном», к слову, первого и единственного в России. В одном предложении мы объединили мобильную связь и домашние услуги (домашний Интернет, цифровое ТВ, приложение «Билайн» ТВ и т. д.). Уникален не только сам продукт, но и его цена – к стоимости мобильной связи прибавляется всего 1 рубль за домашний Интернет, цифровое ТВ и другие услуги.
После запуска «ВСЁ в одном» российский рынок ШПД оживился: небольшие региональные игроки стали «спекулировать» на теме рубля, а крупные – в каком-то виде пилотировать около или даже условно конвергентные продукты, разные по составу.
Что может мотивировать лучше, чем цена 1 рубль за домашний Интернет, цифровое ТВ, мобильное приложение «Билайн» и другие услуги? Но даже несмотря на реально выгодное предложение, мы продолжаем развивать его дальше. Например, в сентябре абонентам «ВСЁ в одном» стала доступна новая услуга – страхование жилища. Мы также прорабатываем запуск умного дома, а что еще будем добавлять дальше – покажет время и реальные потребности наших клиентов.
Меньше чем за год конвергентное предложение «ВСЁ в одном» завоевало доверие и лояльность жителей 500 000 домохозяйств в более чем 100 крупнейших городах России. Актуальность и востребованность предложения доказаны не только рекордным количеством клиентов за 10 месяцев его существования, но и высоким показателем удовлетворенности (94 %) и NPS (65 %) подключившихся.
Алексей Назаров, «Компания ТрансТелеКом», советник президента по развитию бизнеса на массовом рынке
– 2016 год на телекоммуникационном рынке запомнился активным развитием ОТТ-технологий. Также мы наблюдаем рост количества кейсов в области конвергенции игроков фиксированного и мобильного рынка связи, с точки зрения развития услуг FMC и MVNO.
Одной из тенденций, безусловно, является вектор, заданный рядом игроков, направленный на снижение цен на услуги доступа в Интернет и цифрового ТВ. Если смотреть на соотношение скорость/цена/качество, действующие в РФ тарифы уже сейчас являются одними из самых низких в мире.
В условиях насыщения рынка операторы связи делают все возможное для повышения лояльности пользователей. ТТК, прежде всего, делает ставку на качество оказываемых услуг и повышение уровня сервиса. Кроме того, мы постоянно проводим федеральные маркетинговые активности.
В этом году мы действительно рассчитываем предложить своим абонентам ряд новых продуктов, соответствующих основным продуктовым потребностям аудитории. Я имею в виду, конечно же, платформу цифрового интерактивного телевидения. В данный момент ТТК работает над функциями, которые будут выгодно выделять наш продукт на фоне остальных. Также, как мы уже сообщали ранее, мы прорабатываем возможность запуска виртуального оператора мобильной связи.
В 2016 году ТТК удалось выйти на хорошие показатели по подключению новых абонентов. Не совершая сделок по покупке активов, мы увеличили абонентскую базу на 4%.
Артем Черменин, ПАО «Ростелеком», директор департамента продуктов массового сегмента
– Российский рынок фиксированного ШПД находится на стадии зрелости, для которой характерна высокая конкуренция, замедление темпов роста. Тем не менее «Ростелеком» продолжает расти темпами выше рыночных, благодаря амбициозной программе строительства оптических сетей доступа (охвачено уже 32 млн домохозяйств по всей стране). Количество абонентов, подключенных по «оптике», растет год к году темпами выше 20 %. Важно отметить, что оптические технологии позволяют предлагать высокоскоростной Интернет в комплексе с другими услугами, прежде всего IPTV. Важно отметить, что две трети новых абонентов «Ростелекома» подключают пакет не менее чем из двух услуг (ШПД+ТВ).
Сейчас мы говорим о трансформации отрасли телекоммуникаций в России, операторы следуют новым трендам: трансформация в операторов цифровых услуг, конвергенция, расширение продуктовой линейки и запуск нишевых предложений под конкретные целевые сегменты, выход операторов связи на смежные рынки, переход к персонализированным отношениям между оператором и абонентом (инструменты Big Data и искусственного интеллекта).
С каждым годом требования клиентов к качеству предоставляемых услуг и к уровню обслуживания становятся все выше. Поэтому особо важной инициативой для «Ростелекома» является улучшение клиентского сервиса: в компании создана отдельная вертикаль, отвечающая за клиентский опыт во всех аспектах. Компания учится смотреть на все бизнес-процессы глазами клиента, оптимизировать Customer Journey (от первого знакомства с услугами компании до решения вопросов в контакт-центре). Цели – повышение удовлетворенности пользователей, снижение оттока, а также увеличение показателя NPS. Также «Ростелеком» продолжает развивать собственную федеральную программу лояльности для частных клиентов.
«Ростелеком» постоянно работает над созданием новых предложений под потребности клиентов и в соответствии с тенденциями развития рынка. В 2017 году «Ростелеком» продолжит развивать игровое направление (кобрендинговые предложения с ведущими разработчиками игр). В 2016 году «Ростелеком» в партнерстве с компанией Wargaming впервые запустил уникальный для рынка тариф «Игровой», специально для российских игроков: надежный высокоскоростной доступ в Интернет (до 200 Мбит/с) и эксклюзивные игровые бонусы, которые недоступны абонентам других операторов, в частности, эксклюзивный танк.
Основной эффект, который мы ожидаем от внедрения пакетного предложения, – существенное снижение оттока абонентов-пользователей фиксированных и мобильных услуг связи. Услуги мобильной связи под брендом «Ростелеком» были запущены в коммерческую эксплуатацию только в ноябре 2016 года, пока преждевременно подводить итоги. Наши ожидания, помимо снижения оттока, – это увеличение выручки от домохозяйства (семьи), а также повышение лояльности клиентов.
Владимир Карпенко, «АКАДО Телеком», директор департамента развития продуктов
– Рынок ШПД насыщен, поэтому операторы уже не так сильно нацелены на привлечение новых клиентов – они сместили акценты на сохранение действующей абонентской базы за счет повышения качества услуг и создания дополнительных сервисов.
В качестве инструментов также активно используются различные пакетные предложения, бонусы и акции, низкие тарифы. Впервые за несколько лет можно отметить снижение ARPU. Из-за замедления темпов ввода нового жилья сократилось число подключений новых квартир и, соответственно, уменьшился процент прироста рынка за счет новых абонентов. В структуре ШПД-трафика по-прежнему растет доля online-видео. Сейчас доля online-видео в структуре потребления трафика одного абонента в сети «АКАДО Телеком» составляет примерно 40 %.
Карта рынка не претерпела существенных изменений: игроки российского рынка ШПД за небольшими исключениями сохранили свои позиции. То же самое касается столичного рынка ШПД, на котором «АКАДО Телеком» входит в тройку крупнейших игроков, по данным аналитиков.
Наша стратегия основана на повышении качества услуги интернет-доступа и улучшении клиентского сервиса. Например, в прошлом году мы начали подключать абонентов к Интернету и проводить сервисные работы день в день, что позволило нам существенно увеличить количество оперативно обработанных заявок и повысить лояльность абонентов. Мы запустили несколько выгодных комплексных предложений, в состав которых вошли услуги интернет-доступа и ЦТВ с новым пакетированием и новые услуги на базе высокоскоростного Интернета, например услуга охранной сигнализации для абонентов – физических лиц. В этом году мы также разработали комплексные предложения, которые по соотношению цена-качество являются одними из лучших в Москве. В планах – начало эксплуатации услуги «Умный дом» и сервиса интерактивного телевидения – над запуском этих проектов мы сегодня активно работаем.
Михаил Воробьев, АО «ЭР-Телеком Холдинг», заместитель генерального директора – директор по b2c
– В условиях насыщения рынка операторы ищут новые пути развития, в их числе – совместное использование телекоммуникационной инфраструктуры, запуск конвергентных услуг, выход в нишевые сегменты.
Одним из ключевых трендов отрасли становится пакетирование мобильных и фиксированных услуг, MVNO. Операторы, в ближайшем будущем не запустившие конвергентные предложения, начнут терять конкурентоспособность.
Вторая тенденция – снижение доли локальных игроков. Они начинают уступать позиции, поскольку не могу обеспечить достаточный объем инвестиций в строительство и модернизацию сетей, запуск новых продуктов, «гонку интернет-скоростей».
Третий тренд – все федеральные провайдеры начали больше внимания уделять повышению лояльности клиентов, что в перспективе должно привести к снижению оттока. Операторы инвестируют в «big data», программы лояльности, техническое обеспечение call-центров.
В числе других тенденций – актуализация скоростных характеристик тарифов: предложений со скоростью более 100 Мбит/с становится все больше. А постоянный рост числа устройств, которым нужен доступ в Интернет, ведет к росту спроса на двухдиапазонные Wi-Fi-роутеры, которые работают на двух частотах – 2,4 и 5 ГГц – и обеспечивают более быстрый и стабильный доступ в сеть.
«Дом.ru» фокусируется на повышении лояльности пользователей. Мы запустили глобальный проект по улучшению клиентского опыта, в результате которого пересмотрим все бизнес-процессы во всех точках контакта с абонентами. Один из этапов проекта – единая система сбора, анализа и обработки обратной связи от клиентов, мнение которых становится основой для решения как системных, так и частных вопросов, связанных с обслуживанием. Мы вовлекаем наших пользователей в процесс улучшения услуг, сервисов, обслуживания, чтобы стать максимально открытыми и удобными для каждого. Вся обратная связь анализируется в единой системе и в режиме реального времени поступает в профильные службы и вышестоящим руководителям.
Еще один важный проект – программа лояльности «Дом.ru Клуб», запущенная в 2016 году. Вступив в программу, каждый клиент получает баллы за покупки в магазинах, которые может тратить по своему усмотрению, в том числе на оплату услуг «Дом.ru». Партнерами программы выступают более 100 федеральных и региональных компаний.
Одним из важных событий года стал совместный проект с «МегаФоном», который сейчас работает в 30 городах. Абоненты могут получить постоянную скидку в размере 20 % на услуги обеих компаний – Интернет с цифровым ТВ и мобильную связь. Пакетирование мобильных и фиксированных услуг становится новым стандартом отрасли.
Мы рассматриваем возможность запустить видеонаблюдение и «умный дом». Активное развитие этого направления сдерживается из-за сложности интеграции и недостаточной технической готовности смежных отраслей. Еще одно перспективное направление как в России, так и во всем мире связано с дистрибуцией контента. Операторы ищут ниши в смежном бизнесе и сосредотачивают усилия на развитии экосистемы вокруг клиента.
По итогам 2016 года мы перевыполнили ряд плановых показателей, что подтверждает заинтересованность клиентов в конвергентном продукте, который дает возможность экономить на услугах связи. Проект остается интересным как для клиентов, так и для операторов. Мы видим положительную тенденцию на мировом и российском рынке: устойчивый спрос на конвергентные услуги, при этом отток минимален. При подключении пакета «4 в 1» он примерно в 3–4 раза меньше, чем при подключении моноуслуги.
В 2016 году мы упрочили позиции в сегменте ШПД. Абонентская база и, соответственно, выручка увеличились за счет качественной работы персонала, запуска новых предложений и сервисов, M&A.
Февраль 2015 года
Аналитический Отчет (полная версия)
Февраль 2015
Обзор рынка
Февраль 2015 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие предварительные итоги исследования российского рынка фиксированного (проводного) широкополосного доступа в Интернет в сегменте частных пользователей.
Обзор рынка
Российский рынок фиксированного ШПД в сегменте частных пользователей берет свое начало с 2002 года, когда абонентов этого сегмента было всего несколько тысяч. В 2007 году рынок перешел в стадию активного роста и вот спустя еще 7 лет в 2014 году уже можно отметить переход в стадию зрелости и постепенного насыщения спроса.
По предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, количество российских домохозяйств, имеющих фиксированный широкополосный доступ в Интернет в 2014 году, составило 29,7 млн, увеличившись по отношению к показателю 2013 года на 5%. Проникновение услуги достигло 53,6%. По предварительным итогам J’son & Partners Consulting, объем российского рынка ШПД в сегменте частных пользователей в 2014 году вырос на 4% и составил почти 110 млрд. рублей.
Дальнейший рост рынка будет происходить за счет следующих факторов:
Экстенсивное увеличение географического охвата и развитие сетей передачи данных;
. рост числа устройств и их разнообразия (ПК, ноутбуки, нетбуки, планшеты, set-top-box) в домашнем сегменте, как следствие рост требуемой полосы на одно домохозяйство;
. повышение привлекательности тарифных планов, за счет комплексных тарифов (бандлированные предложения).
Основными рыночными факторами, которые будут обеспечивать рост количества абонентов, является экстенсивный рост охвата малых населенных пунктов сетями связи средних и крупных Интернет-провайдеров. В связи с этим, возможно оживление провайдеров спутникового ШПД.
SpaceX и Virgin Galactic планируют создать сеть из 4000 микроспутников для предоставления широкополосного интернет-доступа по всему миру. Данный способ позволит охватить те части планеты, где слабо развита наземная сетевая инфраструктура, но существует потребность в услугах доступа в Интернет. Сейчас передовые спутниковые технологии значительно снизили стоимость развертывания и микроспутники небольших размеров могут запускаться десятками одновременно.
Увеличение числа устройств в семье и их разнообразие требуют все большей полосы для комфортного пользования услугой ШПД. В связи с этим наблюдается активное распространение оптических технологий при строительстве сетей передачи данных (до квартиры FTTH, здания FTTB и т.д.). Тем не менее, продолжается прогресс в совершенствовании технологий доступа по медным проводам.
В 2014 году несколько компаний представили свои разработки, позволяющие повысить скорость DSL до 1 гигабита в секунду. Среди них — Broadcom, китайская компания Triductor Technology и израильский стартап Sckipio. Данные разработки по развитию технологии DSL позиционируется под общим названием G.Fast и позволят продлить «жизнь медной пары».
Стоит отметить, что развитие сетей мобильной связи по технологии LTE пока не оказывает существенного влияния на развитие фиксированного доступа в Интернет, данная технология распространена в основном в региональных центрах и скорее дополняет потребность в быстром Интернете вне дома.
Cредний доход с одного абонента (ARPU) ШПД в дальнейшем будет стабилизироваться, сейчас провайдеры руководствуются принципом «больше Интернета за те же деньги», в рамках которого уже не идет речь о снижении стоимости тарифов как таковых, вместо этого операторы увеличивают скорость доступа. В тарифной политике операторов продолжится упор на специальные предложения по тарифам и пакетные предложения, которые фактически снижают стоимость услуг по отдельности, но сохраняют общий доход оператора. В результате, средний доход с одного абонента ШПД к 2016 году снизится до 310 рублей в месяц. Таким образом, ежегодный прирост количества домашних широкополосных подключений будет основным фактором роста рынка.
По прогнозам J"son & Partners Consulting, в ближайшие 2 года рост абонентов фиксированного ШПД будет на уровне 2-3% в год. К 2016 году число абонентов составит 31,4 млн. Объем рынка продолжит расти также на 2-3% за счет увеличения абонентов при стабильном ARPU в 310 рублей в месяц.
Несмотря на стабилизацию количественных показателей рынка, качественные изменения продолжаются. Рост числа устройств и их разнообразие, облачные сервисы требует все большей пропускной способности каналов доступа. При этом тарифные планы начинают включать все больше услуг и сервисов, давая в сумме снижение их стоимости.
Не исключается и начало конкуренции проводного ШПД с мобильной связью четвертого поколения (LTE) и спутниковой связью в малых городах и удаленных районах. В таких районах тарифы спутникового двухстороннего Интернета уже приближаются к тарифам проводного ШПД. Например, в Камчатском крае они уже находятся на одном уровне по абонентской плате и скорости доступа.
Конкурентная ситуация
В общей сложности на пятерку лидеров приходится две трети рынка, как по абонентам (66,2%), так и по доходам от услуг ШПД (69,0%). Безоговорочным лидером по-прежнему остается компания «Ростелеком» с долей рынка по абонентам и доходам 35,1% и 38,7% соответственно. Доля остальных игроков постепенно снижается. Тройку лидеров по числу абонентов замыкают «Эр-Телеком» (9,7%) и «Вымпелком» (8,5%). По объему доходов от предоставления услуг домашнего ШПД второе место по итогам 2014 года занял «Эр-Телеком» (10,6%), третье место «Вымпелком» с долей 8,8%. Структурных изменений в рейтинге в 2014 году не произошло.
Стоит отметить, что абонентская база «ВымпелКом» в 2014 году показала рост, несмотря на тот факт, что в данных не учтены города, в которых компания прекратила оказывать услуги проводного ШПД в 2014 году.
Компания «Ростелеком» так же заняла лидирующую позицию по абсолютному приросту абонентской базы. Всего за 2014 год компания увеличила число абонентов на 610 тыс. Компании «ТрансТелеКом» и «МТС» заняли в этой категории второе и третье места, увеличив абонентскую базу на 170 тыс. и 160 тыс. абонентов соответственно.
Основные тренды рынка ШПД в среднесрочной перспективе:
- Рост доли пакетных предложений в числе новых подключений операторов связи. Рынок ШПД все больше стал пересекаться со смежными рынками (платное телевидение, телефония). В данный момент времени операторы стараются предоставлять абоненту комплексные предложения: создаются пакетные предложения для более полного удовлетворения потребностей абонентов, а также для увеличения прибыли операторов от одного клиента.
С ростом доли пакетных предложений в продажах операторов все более актуальным становиться вопрос, как операторы учитывают доходы от таких контрактов. Опрос топ 5-ти операторов, проведенный J"son & Partners Consulting, показал, что сейчас у операторов отсутствует единая схема учета пакетированных тарифных планов. Провайдеры используют следующие варианты учета:
Прямое разделение стоимости услуг, которое в том числе указано в договоре с абонентом
Пропорциональное деление стоимости пакета по стоимости моноуслуг
Разделение стоимости на базе биллинга и финансового учета
- В приоритете у операторов ставятся качество обслуживания и повышение лояльности абонентов.
На европейском рынке прослеживается тенденция повышения лояльности за счет бесплатного предоставления дополнительных услуг. Компании Deutsche Telekom и BT при заказе пакетных предложений предоставляют бесплатно услуги «родительского контроля» и облачное пространство для хранения данных. В России подобные услуги в основном платные даже при заказе пакетных тарифных планов. Помимо этого за рубежом тарифные контракты имеют подписку на 12 и более месяцев, что также направленно на снижение оттока абонентов.
- Ожидается развитие услуг типа «triple play» и «quadro play» (Интернет, ТВ, телефония и сотовая связь) и развитие единого счета за все услуги, который будет охватывать несколько устройств.
Мнения представителей отрасли:
В рамках подготовки исследования, специалисты J"son & Partners Consulting опросили топ 5 игроков российского рынка фиксированного широкополосного доступа в Интернет и узнали их мнения относительно основных трендов в ближайшие годы.
- Какие основные треды будут иметь место на российском рынке фиксированного ШПД в 2015-2016 годах?
Мария Флорентьева
Ростелеком, Вице-президент по стратегии, M&A и IR
«В ближайшее два года в сегменте фиксированного ШПД будет продолжаться насыщение рынка в крупных и средних городах. Драйвером роста станут малые города, еще не полностью охваченные фиксированным доступом. При этом проект устранения цифрового неравенства, реализуемый при поддержке государства, позволит охватить оптикой удаленные и малонаселенные территории, что повысит уровень проникновения широкополосного доступа в Интернет в целом по стране. Помимо этого будет происходить активный рост цифрового потребления: увеличение требуемой скорости доступа в Интернет, рост потребления услуги, расширение перечня потребляемых услуг и дополнительных сервисов. Быстрорастущими будут смежные сегменты ОТТ и IPTV, так как массовое строительство оптических сетей доступа и снижение стоимости HDTV-ready и Smart TV телевизоров сделает возможным предоставление услуги ТВ в HD-качестве и интерактивном формате».
Андрей Чазов
Эр-Телеком, Директор по продукту «Дом.ru»
«Значительное влияние на рынок продолжает оказывать рост числа устройств, которым необходим доступ в Сеть. Помимо ПК в семьях все чаще используют ноутбуки, планшеты и смартфоны, а также телевизоры Smart TV. Абоненты все больше потребляют инновационные услуги - интерактивное ТВ, мультискрин, ОТТ-сервисы. Абоненты все чаще выходят в сеть с помощью беспроводного доступа, что влечет за собой рост количества Wi-Fi-спотов.
Постоянный рост тяжелого контента в общем объеме трафика предъявляет все новые требования к сети оператора, качеству и бесперебойности, к комфортности потребления услуг. Обеспечение такого доступа, дальнейший рост скоростей, повышение качества сервиса и обслуживания становятся одной из ключевых задач провайдеров.
Таким образом, операторам необходимо инвестировать в модернизацию сети, в том числе Wi-Fi, развивать дополнительные услуги и сервисы, фокусировать внимание на клиентском сервисе. Но кризис будет сдерживать эти планы, заставлять экономить, пересчитывать окупаемость проектов».
Светлана Шамзон
Компания ТТК, Вице-президент ТТК - руководитель блока «Доступ»
«Малые города России сегодня действительно остаются точками роста для операторов проводного ШПД, однако на фоне существенного увеличения стоимости инвестиционных проектов, ставшего следствием валютного кризиса и удорожания заимствований, скорость строительства широкополосных сетей в регионах, скорее всего, замедлится. Можно ожидать перераспределения регионального рынка в пользу крупных федеральных игроков и постепенного ухода с него небольших операторов местных домовых сетей.
Несмотря на временную стабилизацию ARPU, мы считаем, что в среднесрочной перспективе доход с одного абонента в сегменте широкополосного доступа будет расти. Этому способствует увеличение себестоимости услуги ШПД (рост коммунальных платежей, стоимости оборудования), а также существенное отставание среднего уровня ARPU в России по сравнению с европейскими рынками, на которые наша страна во многом ориентирована. На сегодняшний день стоимость услуг ШПД в Европе начинается в среднем от 20 евро в месяц, тогда как в России этот показатель не превышает 5 евро».
Информационный бюллетень подготовлен компанией J"son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала.
J"son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
____________________________________________________
Содержание полной версии Отчета: "Перспективы российского рынка широкополосного доступа в Интернет. Сравнение с зарубежным рынком. Предварительные итоги 2014 года"
1. Резюме
2. Введение. Описание исследования и методология
3. Рынок проводного ШПД в России
3.1. Количество абонентов в частном и корпоративном сегментах
3.2. Проникновение ШПД в частном и корпоративном сегментах
3.3. Объем рынка в денежном выражении в частном и корпоративном сегментах
3.4. Средний доход с одного абонента (ARPU) в частном и корпоративном сегментах
3.5. Структура рынка по технологиям доступа в частном и корпоративном сегментах
4. Конкурентная ситуация на рынке операторов сетей ШПД в России в частном сегменте
4.1. Описание Топ-5 ведущих провайдеров в России
4.2. Технологии, используемые провайдерами и планы по их модернизации
4.3. Динамика количества абонентов ведущих провайдеров
4.4. Тарифная политика ведущих провайдеров
4.5. Исследование мнений пользователей ШПД у ведущих операторов, преимущества и недостатки операторов, по мнению пользователей ШПД
5. Трафик в сетях ШПД
5.1. Объем потребляемого трафика в сетях ШПД в разбивке по ФО
5.2. Доля трафика, потребляемого по xDSL каналам в разбивке по ФО
5.3. Прогноз потребления трафика
6. Анализ рынка сетей ШПД по типу городов России в частном сегменте, 2 кв. 2014
6.1. Города-миллионники
6.1.1. Описание крупнейших операторов сетей ШПД. География присутствия
6.1.2. Охват домохозяйств ведущих операторов сетями ШПД
6.1.3. Количество, подключенных домохозяйств к сетям ШПД
6.2. Города с населением от 500 тыс. до 1 млн
6.2.1. Описание крупнейших операторов сетей ШПД. География присутствия
6.2.2. Охват домохозяйств ведущих операторов сетями ШПД
6.2.3. Количество подключенных домохозяйств к сетям ШПД
6.3. Города с населением от 100 до 500 тыс.
6.3.1. Описание крупнейших операторов сетей ШПД. География присутствия
6.3.2. Охват домохозяйств ведущих операторов сетями ШПД
6.3.3. Количество подключенных домохозяйств к сетям ШПД
7. Анализ технологии GPON в России, как наиболее перспективной
7.1. Динамика количества пользователей, подключенных по технологии GPON
7.2. Операторы, предоставляющие технологию GPON
7.2.1. Количество пользователей
7.2.2. Тарифная политика
7.2.3. Планы игроков по развитию сетей GPON
8. Зарубежный рынок проводного ШПД
8.1. Число абонентов ШПД в мире
8.2. Структура рынка по технологиям доступа
8.3. Страны с наибольшим проникновением оптических технологий
8.4. Топ-10 стран проводного ШПД в частном сегменте
8.5. Топ-10 стран по проникновению ШПД-подключений на 100 жителей
8.6. Тарифная политика зарубежных операторов GPON
9. Заключение
Инвестиции в инфраструктуру ИКТ могут запустить цепную реакцию, которая вызовет цифровые преобразования. Уменьшится время, за которое страна сможет получить экономические выгоды от Big Data и IoT.
С обзором доклада Комиссии ООН по широкополосной связи - Борис Ластович.
С момента своего создания в 2010 году Комиссия ООН по широкополосной связи стремилась содействовать проведению эффективных и всеобъемлющих политик и практики в различных странах мира в целях обеспечения устойчивого развития посредством реализации преимуществ широкополосной связи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Очередной доклад Комиссии дает возможность ознакомиться не только с актуальными показателями, но и с мировыми трендами, а также с принятыми в международном сообществе подходами и оценками развития широкополосного доступа (ШПД), ИКТ и интернета.
Глобальная широкополосная связь продолжает демонстрировать здоровый рост, хотя есть некоторые проблемы:
- растущее цифровое неравенство между развитыми и развивающимися странами, между богатыми и бедными слоями населения;
- несоответствие реальных инвестиций и потребностей в финансировании развития и модернизации сетей;
- замедление роста количества подписок на мобильную связь - поскольку развитые рынки приближаются к насыщению, операторам приходится учитывать замедление роста и адаптироваться к требованиям потребителей.
Определять и контролировать показатели и тенденции в широкополосной связи и ИКТ стало труднее, так как новые (цифровые) технологии все более интегрированы, незаметны и повсеместны. Границы между телекоммуникациями, ИТ, ИКТ и интернетом сегодня размыты, поэтому любая оценка зависит от того, какие категории при этом используются.
По данным IDC, глобальный рынок информационно-коммуникационных технологий (включая аппаратное и программное обеспечение, телекоммуникации и услуги) составил $4,8 трлн в 2016 году по сравнению с $3,7 трлн в 2015 году. Портал онлайн-статистики Statista оценивает доходы глобального сектора ИКТ суммой около 3,98 трлн евро (примерно $4,4 трлн) на 2016 год, а к 2019 году он, по прогнозу, достигнет 4,46 трлн евро. Годовые доходы от телекоммуникационных услуг превышают 1 трлн евро ($1,4 трлн).
Индивидуальный широкополосный доступ к сетям и услугам
С точки зрения подключения к сетям картина для подписок на мобильную связь и ШПД различается (таблица 1). По прогнозам, к концу 2017 года глобальной сетью будут охвачены около 3,58 млрд человек, что эквивалентно примерно 48% населения Земли, против 3,4 млрд человек (45,9%) в конце 2016 года.
При этом важно различать просто наличие доступа и число активных пользователей.
Недавнее исследование, проведенное в 75 странах мира, показало, что в среднем 94% населения этих стран живет в зоне действия мобильного сигнала 2G. Но на практике эффективно использовать его для доступа в интернет невозможно. Только 76% населения мира имеет возможность пользоваться сигналом 3G, и 43% имеют доступ к соединениям 4G.
Сейчас почти половина населения Земли имеет возможность широкополосного доступа. Цифровое неравенство сохраняется главным образом из-за отсутствия инфраструктуры, отсутствия навыков использования или отсутствия привлекательного контента. В вопросах развития играют роль неэффективная политика, устаревшая нормативная база и отсутствие стимулов к инвестированию. Имеют значение также бизнес-модели, необходимые для предоставления универсальных услуг, - один из стимулов развертывания ШПД по всей территории, включая сельские и отдаленные районы.
В таблице 2 показано распределение интернет-пользователей по регионам. Крупнейший в мире интернет-рынок - Китай: около 700 млн пользователей. За ним идет Индия с 355 млн.
В России самая большая в Европе аудитория глобального интернета, порядка 100 млн . - Прим. сост.
Оценка распространения доступа не будет полной без учета роста онлайн-инструментов и приложений, используемых для общения, развлечений, образования, здравоохранения, финансов и государственных услуг, а также без учета роста количества иных подключений и устройств. Некоторые из направлений прикладного применения онлайн-инструментов рассмотрены в докладе.
Что касается социальных сетей, то, скажем, WhatsApp увеличил количество своих ежемесячных активных пользователей (MAU) с 1 млрд в феврале 2016 года до 1,2 млрд в январе 2017 года. Число пользователей YouTube также превысило 1 млрд, а Google еще не опубликовал обновленные данные с момента достижения 1 млрд пользователей/аккаунтов gmail в 2016 году.
По данным Facebook, в июне 2017 года у соцсети насчитывалось в среднем 1,32 млрд ежедневных активных пользователей, а общее число зарегистрированных пользователей на тот момент превысило 2 млрд (в июне 2016 года - 1,71 млрд). При этом 1,15 млрд активных пользователей Facebook задействовали исключительно мобильные сети доступа.
В докладе нет количественной оценки подключенных устройств связи между машинами (М2М) и трендов их развития. Следует отметить, что эти оценки в разных источниках существенно расходятся, но, полагаем, можно согласиться с оценкой Международного союза электросвязи, согласно которой количество устройств М2М приближается к числу «живых» пользователей ШПД, т.е. оценивается миллиардами, а по темпам опережает прирост последних - Прим. сост.
Онлайн-контент и приложения в качестве основных драйверов спроса
Сохранение неподключенных и слабосвязанных сообществ отчасти является результатом быстрой эволюции от голосовой телефонии до высокоскоростных сетей, а также проблем с развертыванием достаточной инфраструктуры связи, особенно в сельских и беднейших сообществах. Действующие поверх этой инфраструктуры в последнее десятилетие онлайн-приложения становятся все более популярными у потребителей и стимулируют ШПД во всем мире, так как позволяют взаимодействовать способами, которые невозможно реализовать с помощью традиционных каналов связи.
Онлайн-приложения, такие как Facebook, Google, Instagram, KakaoTalk, LINE, Signal, Skype, Snapchat, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat, изменили способ создания неформальных сообществ и поиска информации, внесли ценный вклад в решение прикладных задач в разных секторах и определяют теперь значительную долю социально-экономических результатов распространения ШПД, цифровизации, использования интернета.
Неудивительно, что некоторые операторы стремились помешать росту онлайн-приложений, видя в их распространении несправедливое ограничение своих доходов и инвестиционных возможностей. Они требовали применять «одинаковые правила для одинаковых услуг», побуждая власти распространить на онлайн-приложения нормы традиционной электросвязи. Такие предложения ошибочны, поскольку операторы связи и поставщики онлайн-приложений предлагают принципиально разные услуги. Традиционно операторы предлагали только доступ к услугам связи и некоторые сервисы, тогда как онлайн-приложения обеспечивают интерактивные возможности.
Постепенно приходит понимание, что приложения стимулируют спрос на широкополосные услуги операторов. Без привлекательного контента потребители менее охотно платят за доступ. Неверно и утверждение, что онлайн-приложения не имеют общеэкономической ценности для стран, где проживают их потребители. Недавние исследования показали, что 5%-ное увеличение WhatsApp дает прямой и косвенный эффект в размере $22,9 млрд. По мнению Deloitte, в 2014 году экономический эффект Facebook составил $227 млрд и она способствовала появлению 4,5 млн рабочих мест по всему миру. За последние годы эти цифры, несомненно, выросли.
С другой стороны, обеспечение свободного доступа поставщиков контента к сетевой инфраструктуре и качество его доставки в условиях лавинообразного роста трафика полностью финансируются операторами, вынужденными постоянно развивать и модернизировать свои сети без экономической выгоды. Их стимулы для инвестиций в развитие сетей потенциально уменьшаются.
У телеком-операторов и контент-провайдеров отношения симбиотические, и они могут быть использованы для инвестирования в развитие широкополосных сетей. Пока же все ограничивается тем, что поставщики онлайн-приложений и ОТТ-контента инвестируют только в собственную инфраструктуру: в центры обработки данных, технологические сети, серверы и маршрутизаторы, которые составляют важную часть физической структуры интернета, но не решают проблему пропуска генерируемого ими трафика.
На комплексном рынке наблюдается смещение стоимости, перераспределение доходов от операторов к поставщикам контента, доля доходов операторов от растущей реализации комплексных услуг сокращается, что также отрицательно влияет на инвестиции в широкополосную связь.
Комиссия ООН по широкополосной связи считает, что регулирующие органы не должны разделять интересы поставщиков онлайн-приложений, контента и операторов связи. Широко доступная и актуальная цифровая среда - это продукт единых политических и нормативных рамок, которые должны определяют приоритетность развития, конкуренции, инноваций исходя из интересов потребителей во всех сферах ее использования.
Широкополосный доступ для домохозяйств
По существующим оценкам, доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ (фиксированный и мобильный) в интернет в развивающихся странах, увеличилась с 37,6% в 2015 году до 41,1% в 2016 году и 42,9% в 2017 году. Однако это средний показатель по всему миру, который маскирует глубокие региональные различия: технические возможности доступа у домохозяйств варьируются от 18% для Африки до 84,2% для Европы (2017 год).
Одним из новых показателей в этом отношении является количество умных домов или домов, оборудованных устройствами дистанционного управления через смартфоны и компьютеры. В Европе и Северной Америке число интеллектуальных домов в 2015 году достигло 17,9 млн, из которых около 12,7 млн (56%) расположены в Северной Америке. Ожидается, что к 2020 году это число возрастет до 46,2 млн, что эквивалентно 35% всех домохозяйств Северной Америки. Европейский рынок отстает на два-три года. По прогнозам консалтинговой компании Berg, к 2020 году в Европе будет 44,9 млн умных домов (примерно 20% европейских домохозяйств).
Актуальные мировые тенденции развития ШПД
Цифровой разрыв между странами обычно измеряют по развитию доступа в интернет, однако важны также различия в скорости доступа и качестве обслуживания (QoS). По данным Akamai, средняя скорость широкополосного соединения в глобальном масштабе неуклонно возрастала на 15% в год и достигла 7,2 Мбит/с в I квартале 2017 года. Средняя скорость соединения увеличилась в 114 из 149 учитываемых в рейтингах стран и регионов. В первую десятку по средней скорости соединения входят все страны ОЭСР, за исключением Гонконга.
В России средняя скорость ШПД составляет 11,8 Мбит/с. Это 44-е место в мире, против 28,6 Мбит/с в Республике Корея, которая занимает 1-е место. - Прим. сост.
Данные GCI показывают, что инвестиции в инфраструктуру ИКТ могут запустить цепную реакцию, которая вызовет цифровые преобразования. Катализатором этой реакции являются облака: они уменьшают время, за которое страна сможет получить экономические выгоды от Big Data и IoT, что в конечном итоге будет способствовать росту и процветанию.
Но применение облаков требует наличия высокопроизводительной и доступной широкополосной сети. Страна, которая с 2016 по 2025 годы увеличит инвестиции в инфраструктуру ИКТ на 10%, окупит эти капиталовложения сторицей: каждый дополнительный доллар инвестиций в инфраструктуру ИКТ может привести к возврату $3 в ВВП в настоящее время, $3,7 - в 2020 году, а к 2025 году возвращаемая суммы увеличится до $5. Это будет означать увеличение мирового ВВП на $17,6 трлн, что эквивалентно размеру ВВП Европейского союза в 2016 году.
За последний год был достигнут впечатляющий рост числа новых узлов обмена трафиком (IXP), что является важной формой развития инфраструктуры, которая может уменьшить задержку на широкополосных сетях и сократить расходы на транзит. По данным Packet Clearing House, с середины 2016 года до середины 2017 года новые IXP создали еще 24 страны. В ЕС в целом насчитывается 145 IXP. Восемь стран имеют более десяти национальных IXP, в том числе: США (84), Бразилия (27), Россия (21), Аргентина и Германия (20), Австралия (18), Франция и Япония (16).
Мобильная телефония и мобильная широкополосная связь
Важность мобильной связи нельзя переоценить с точки зрения ее экономической и социальной значимости. По оценкам GSMA, мобильный доступ вносит около $3,1 трлн (около 4,3%) в глобальный ВВП и около $431 млрд в виде инвестиций, а также прямо или косвенно создает 32 млн рабочих мест.
Использование интернета в значительной и непрерывно возрастающей степени осуществляется с помощью мобильных устройств (в среднем примерно половина всего веб-трафика). Прогнозы медиаагентства Zenith еще выше: три четверти всего трафика интернета в 2017 году будет сгенерировано через мобильный доступ, через смартфоны и планшеты.
Но при такой оценке тип устройства не следует путать с видом доступа, поскольку мобильные устройства часто работают через Wi-Fi, по фиксированным сетям.
Смартфоны в настоящее время составляют чуть менее половины (48%) мобильных устройств по всему миру. Они предоставляют потребителями возможность использования обогащенных интерактивных приложений (Rich Interactive Applications, RIA), что в конечном счете повышает качество жизни, дает ощутимый социально-экономический эффект. Исследование WIK показало, что увеличение использования RIA на 10% добавило к мировому ВВП в порядка $5,6 трлн (0,33%), что превышает аналогичные экономические показатели для традиционных услуг электросвязи в группе из 164 стран с 2000 по 2015 годы. По оценкам Ericsson, к концу 2016 г. по всему миру было подключено к сетям 3,9 млрд смартфонов. GSMAi прогнозирует, что к 2020 году их будет около 5,6 млрд.
Что касается мобильной телефонии, к концу 2016 года, по данным GSMA, насчитывалось 4,79 млрд уникальных мобильных абонентов, а в текущем году их число превысит 5 млрд. К 2020 году на глобальном уровне будет 5,6 млрд уникальных мобильных абонентов, что больше, чем предполагаемое количество людей, имеющих электричество в доме (5,3 млрд), банковские счета (4,5 млрд) или водопровод (3,5 млрд).
Мобильная телефония распространена гораздо шире, чем доступ в интернет. Количество подписок на сотовую связь составляет 7,7 млрд, превышая население земного шара - 7,6 млрд; около двух третей населения мира имеет личный доступ к мобильному телефону против 48% с доступом к интернету.
При этом аналитики отмечают выраженную тенденцию к сближению этих показателей. За последние 25 лет мобильные операторы создали мощные сетевые инфраструктуры для голосовых и цифровых услуг. Их модернизация с полным переводом на технологии 3G и 4G - самый экономичный способ охвата 95% мирового населения широкополосным доступом в течение пяти лет. Основными препятствиями для роста числа активных пользователей становятся уже не доступность сетевых технологий, а скорее цифровая неграмотность, а также наличие актуальных для сообщества цифровых сервисов.
Между тем началась гонка в направлении 5G, стимулированная процессом стандартизации МСЭ согласно концепции IMT-2020 и перспективами глобальной гармонизации миллиметровых полос для IMT-2020 на предстоящей Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-2019). Достаточное количество гармонизированного спектра в разных полосах частот является предпосылкой для глобальной доступности мобильной широкополосной связи.
Инвестиции в развитие и модернизацию широкополосных сетей
Как уже отмечалось, конкуренция, вмешательство регуляторов, снижение среднего дохода на одного пользователя (ARPU) и замедление роста числа пользователей оказывают значительное влияние на доходы и инвестиционные возможности операторов. Несмотря на краткосрочные всплески доходов (в 2015 году они выросли на 2,2%), в 2016 году темпы роста выручки значительно снизились.
С 2010 года операторы мобильной связи вложили $1,2 трлн в развитие широкополосных сетей и увеличение их пропускной способности. Глобальные ежегодные капитальные затраты, достигнув пика в $197 млрд в 2015-м, упали на 6% в 2016 году. В период до 2020 года прогнозируется их дальнейшее снижение. Особенно сильное уменьшение капиталовложений, почти на 10%, произошло на развивающихся рынках. GSMAi предсказывает, что это падение будет продолжаться и в среднесрочной перспективе.
С учетом прогнозируемого сокращения капиталовложений операторов в течение следующих лет необходимы альтернативные решения. И частный сектор, и государственный сектор играют здесь одинаково важную роль. Государство организует стимулирующее регулирование, разрабатывает продуманные планы и стратегии, вводит преференции и льготы, участвует в финансировании необходимых для государства и общества, но не приносящих дохода операторам мероприятий.
В этом аспекте следует отметить, что в России целенаправленное регулирование развития широкополосной связи с целью формирования единого цифрового пространства страны и в интересах потребителей фактически отсутствует. В сочетании с «регулирующим вмешательством», таким как реализация «закона Яровой» и ему подобных за счет операторов, а не государства, как в других странах, это ставит под угрозу саму возможность частных инвестиций в сети. Неизбежное повышение тарифов не даст необходимых средств вследствие неизбежного снижения ценовой доступности ШПД, интернета, приложений. - Прим. сост.
Между тем частный сектор, операторы, разрабатывают новые бизнес-модели, предлагают новые платформы и услуги, что позволяет увеличить темпы инноваций, вводить новые сервисы и поднять доходы, а также применить более дешевые операционные модели, в частности совместное использование инфраструктуры (пассивных и активных сетевых элементов) и национальный роуминг без государственных субсидий или инвестиций в его реализацию.
Правительствам и директивным органам следует рассматривать такие модели совместного использования как предпочтительный подход к расширению возможностей широкополосной связи, поскольку они могут способствовать сохранению конкуренции, коммерческой и технологической устойчивости. Модели совместного использования инфраструктуры (включая и нужды государства) могут сократить капитальные и инвестиционные затраты на 50-70% при сохранении доходов.
Здесь важно отметить, что определения «мобильный» и «фиксированный» могут относиться только к сетям доступа, к последней миле. А базовые, опорные, магистральные и т.д. высокоскоростные сети электросвязи последующих поколений (NGN) - основа ИКТ-инфраструктуры и интернета - конвергенты и технологически нейтральны, т.е. функционально едины вне зависимости от вида доступа, оператора, предоставляемых услуг, что и позволяет интегрировать как сети, так и их ресурсы.
Наши операторы по взаимной договоренности уже практикуют эту интеграцию. Однако в отсутствие современной цифровой национальной инфраструктуры на базе NGN и планов ее формирования приведенные показатели эффекта в ближайшие годы в России недостижимы. Поэтому, в частности, введение даже внутрисетевого роуминга приведет к повышению тарифов для всех, кто им не пользуется. - Прим. сост.
Сети следующего поколения и фиксированный широкополосный доступ
Продолжаются процессы эволюции в фиксированных линиях и непрерывная технологическая модернизация с переходом на современные широкополосные сети. По определению МСЭ-T, сеть последующего поколения - это сеть с коммутацией пакетов, в которой связанные с услугами функции не зависят от основных технологий связи. На единой платформе такая сеть предоставляет не только услуги связи, но и доступ к неограниченному перечню контента, благ ИКТ, иных услуг, которые выбирает сам пользователь.
Традиционные медножильные сети доступа модернизируются до G.fast (до 2 Гбит/с), что широко практикуется в странах ЕС. Deloitte (2017) прогнозирует, что к 2020 году количество гигабитных подключений в мире достигнет сотен миллионов. Ovum ожидает, что около 30 млн домов и предприятий по всему миру будут использовать G.fast.
Отметим, что с 2015 года в мире ускорилось распространение волоконно-оптических гигабитных сетей доступа, по охвату которыми Россия не уступает странам ЕС. К примеру, Московская городская телефонная сеть, имеющая 4 млн абонентов, переходит на FTTH по технологии GPON - «волокно в квартиру». - Прим. сост.
К IV кварталу 2016 года общее число абонентов фиксированной широкополосной связи в мире составило 855,9 млн, что на 10% больше, чем годом ранее (777,5 млн). По сообщению Point Topic, первая десятка стран по числу фиксированных широкополосных абонентов осталась без изменений. В 2016 году Россия обогнала Францию в этом рейтинге. В I квартале 2016 Китай года преодолел планку в четверть миллиарда фиксированных широкополосных подписчиков и продолжает наращивать их количество с впечатляющей скоростью, добавив в течение 2016 года около 92 млн подключений FTTH. Point Topic сообщает, что этот прирост почти эквивалентен общему числу фиксированных широкополосных абонентов в США.
Параллельно с технологической модернизацией идет сворачивание ADSL. Например, в ноябре 2016 года шведский оператор фиксированной и мобильной связи Telia Eesti объявил о планах поэтапного отказа от услуг ADSL примерно для 90 тыс. своих пользователей ШПД к 2020 году с модернизацией абонентских линий до альтернативных технологий. Примерно половина из этих клиентов перейдет на оптоволокно, 40% - на VDSL2 + и G.fast, а для 10% к 2020 году предполагается использование LTE.
Спутниковая широкополосная связь следующего поколения
Спутниковые коммуникации осуществляются по технологии «точка - многоточка» и могут создать покрытие ШПД целого региона в границах ограниченного частотного диапазона, мощности сигнала и параметров задержки пакетов. Новые спутниковые системы превосходят традиционные представления об их скорости, мощности и задержке. Многие операторы недавно развернули или планируют развертывать системы, которые могут обеспечить подключение 1,5 млрд человек по всему миру.
Эффективным решением проблем ШПД являются высокопроизводительные спутники на стационарных орбитах (HTS) - 36 тыс. км над экватором. Космические аппараты HTS генерируют большое количество очень узких управляемых лучей. Эти лучи несут мощные сигналы и электрически изолированы друг от друга, поэтому одни и те же выделенные полосы частот могут использоваться многократно.
Для нашей страны, где такие космические аппараты уже работают, система имеет ограниченное применение, поскольку северных районов не охватывает, а индивидуальные VSAT стали слишком дорогими для массового потребителя. - Прим. сост.
Еще одно нововведение в области спутниковых технологий - широкополосная связь с использованием негеостационарных спутников (NGSO) на круговых орбитах средней высоты (MEO) (2-36 тыс. км) и низкоорбитальнх (LEO) аппаратов на высотах 400-2000 км. Для обеспечения непрерывного обслуживания потребителей необходимы по меньшей мере несколько десятков спутников NGSO и сложная система их взаимодействия.
Сегодня самым перспективным проектом в этом направлении является система O3b (OneWeb), которая обеспечивает общую пропускную способность 192 Гбит/с, до 1,6 Гбит/с на пучок и задержку менее 150 мс. Система предназначена для предоставления транкинговых услуг, услуг подвижной связи, стационарного ШПД и спутниковой связи в любой точке Земли. OneWeb планирует создать LEO-систему из 648 спутников, обеспечивающих скорость загрузки 25 и 50 Мбит/с.
В докладе подчеркивается, что для формирования национальной цифровой инфраструктуры требуется сочетание разных технологий связи. Волоконно-оптический кабель, спутниковые сети и наземные беспроводные системы не являются взаимоисключающими или конкурирующими. Только вместе они образуют современные национальные широкополосные системы.