ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
На мировом рынке телекоммуникационных услуг, включая Россию, отмечается снижение роли традиционных услуг и стремительный рост популярности экосистемных и платформенных решений. Важнейшую роль в трансформации отрасли играет быстрое развитие технологий и распространение решений в сферах интернета вещей, искусственного интеллекта и использования больших данных.
Меняется и потребительское поведение: наблюдаются стремительное развитие визуальных каналов коммуникаций, расширение использования социальных сетей и повышение значимости персонифицированных решений.
Поскольку рост рынка ИТ-услуг значительно опережает рынок традиционных сервисов, для повышения лояльности клиентов и увеличения продаж компании концентрируются на новых решениях за пределами «базовых продуктов». Важным аспектом развития рынка также становится потребность в инвестициях для реализации масштабных инфраструктурных проектов, на которые будет опираться отрасль при внедрении инновационных технологий.
Рост рынка телекоммуникаций в России за 2018 год составил 3,4 %, что стало лучшим результатом за прошедшие пять лет. Объем рынка достиг 1,7 трлн рублей . Рынок телекоммуникаций в России консолидирован четырьмя основными игроками, «Ростелеком» удерживает лидирующие позиции во многих сегментах.
Основным фактором роста рынка стала растущая второй год подряд выручка от мобильной передачи данных. Уверенные результаты отрасли в 2018 году продолжает поддерживать прошлогодняя инициатива операторов по отказу от ценовой конкуренции и увеличению предложения дополнительных услуг. Рынки ШПД и платного ТВ также показали стабильную положительную динамику. Объемы услуг фиксированной телефонной связи и некоторых межоператорских услуг продолжили сокращаться, однако темпы снижения замедлились. Более двух третей рынка, как и в предыдущие годы, формирует клиентский сегмент физических лиц.
Российский рынок телекоммуникаций разделен между несколькими крупнейшими игроками с совокупной долей рынка около 80 %: МТС, «МегаФон», «Ростелеком», «Вымпелком» и «Tele2 Россия».
Структура российского рынка телекоммуникаций по клиентским сегментам, 2018 г., % Источник: «ТМТ Консалтинг».
Доходы российского рынка телекоммуникаций, 2015–2023 гг., млрд руб. Источник: «ТМТ Консалтинг».
Проникновение широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в 2018 году приблизилось к 60 %. Общая абонентская база достигла 34,9 млн за счет подключения нового жилого фонда и малых городов. Рост доходов индустрии от доступа к ШПД в 2018 году составил 3,2 %, выручка операторов достигла 192,3 млрд рублей. Важным фактором роста рынка в 2018 году стало увеличение среднего счета абонента, что подтверждает тренд на рационализацию конкуренции и готовность абонента платить больше за стабильный и высокоскоростной интернет.
Структура рынка ШПД в сегменте В2C по доходам операторов, 2018 г., % Источник: «ТМТ Консалтинг».
Структура рынка ШПД в сегменте В2В по доходам операторов, 2018 г., % Источник: «ТМТ Консалтинг».
Доля рынка «Ростелекома» по доходам операторов, ШПД, 2016-2018 гг., %
| Cегмент | 2016 | 2017 | 2018 |
| B2C | 38 | 40 | 41 |
| B2B | 35 | 35 | 37 |
Источник: «ТМТ Консалтинг».
Число абонентов ШПД, 2015–2023 гг., млн Источник: «ТМТ Консалтинг».
Рост числа абонентов платного ТВ в 2018 году замедлился, но сегмент продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 2,6 %, до 43,9 млн абонентов; уровень проникновения услуги превысил 77 %. Выручка по сегменту также увеличилась на 10 %, до 92,6 млрд рублей. Средний счет на абонента составил 177 рублей без НДС, что на 10 рублей больше, чем в 2017 году. Сегмент кабельного телевидения продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке по объему выручки по сравнению с IPTV и спутниковым ТВ, но его доля постепенно снижается.
Структура рынка по доходам операторов платного ТВ, 2018 г., % Источник: «ТМТ Консалтинг».
Структура выручки по технологиям платного ТВ, 2018 г., % Источник: «ТМТ Консалтинг».
Доля рынка «Ростелекома» по доходам операторов, платное ТВ, 2016-2018 гг., %
Источник: «ТМТ Консалтинг».
Число абонентов платного ТВ, 2015–2023 гг., млн Источник: «ТМТ Консалтинг».
Рынок виртуальных мобильных операторов (MVNO) демонстрирует уверенный рост на протяжении последних двух лет и остается одним из перспективных направлений на рынке телекоммуникаций. Согласно исследованию «ТМТ Консалтинг», по итогам 2018 года число абонентов виртуальных мобильных операторов составило 7 млн, что на 18 % больше, чем годом ранее. «Ростелеком» лидирует на рынке MVNO в сегменте B2B с долей рынка 56 % Источник: данные «ТМТ Консалтинг», 2019 год. .
Рынок MVNO осваивают компании из смежных отраслей. В 2018 году ПАО «Сбербанк» запустило собственный бренд виртуального мобильного оператора «Сбермобайл». «Сбербанк» стал вторым банком после «Тинькофф банк», представившим рынку виртуального оператора связи в 2017 году.
Число абонентов MVNO в сегменте B2B, 2016–2018 гг., млн Источник: «ТМТ Консалтинг».
Структура рынка MVNO по количеству абонентов, 2018 г., % Источник: «ТМТ Консалтинг».
Число абонентов фиксированной связи, 2015–2023 гг., млн Источник: «ТМТ Консалтинг».В 2018 году продолжилось снижение фиксированной телефонной связи на рынке. Проникновение услуги упало на 3 п. п., до 34,5 %, а количество абонентов сократилось на 1,9 млн до 26,3 млн Источник: данные «ТМТ Консалтинг», 2019 год. . ПАО «Ростелеком» остается лидером рынка фиксированной связи во всех сегментах.
Структура рынка фиксированной телефонной связи по операторам, 2018 г., % Источник: «ТМТ Консалтинг».
Рынок продолжает показывать стабильно высокие темпы роста. Большую роль в его развитии играют рост предложения онлайн-кинотеатрами эксклюзивного контента, повышение лояльности пользователей к легальным OTT VoD-сервисам, выход на рынок таких крупнейших интернет-компаний, как «Яндекс» и «Рамблер».
По оценкам «ТМТ Консалтинг», объем рынка онлайн-кинотеатров в 2018 году вырос на 48 % и достиг 11,2 млрд рублей. Наиболее высокими темпами росли доходы, полученные по платной модели, – доля выручки по ней выросла до 69 %. По итогам года объем рынка вырос на 75 % и составил 7,85 млрд рублей. Доходы от рекламы принесли 3,52 млрд рублей, увеличившись за год на 10 %.
По прогнозам, к 2023 году объем рынка ОТТ-видеосервисов составит около 36,0 млрд рублей, на доходы от платных сервисов будет приходиться 86 % выручки. Средние темпы роста рынка (GAGR) в ближайшие 5 лет составят 26 %.
Прогноз развития рынка OTT по структуре доходов, 2014–2023 гг., Источник: данные «ТМТ Консалтинг», 2019 год. млрд руб. Источник: «ТМТ Консалтинг».В 2018 году российский рынок интернета вещей (IoT) достиг объема около 251,6 млрд рублей Источник: данные IDC Russia. . Сегмент является одним из быстрорастущих на рынке с прогнозными темпами роста около 18 % в год до 2022 года. В России развитие в области индустриального интернета в основном базируется на интеграции ИТ с основной деятельностью компаний, оптимизации бизнес-процессов и инициативах государства по цифровизации экономики.
Производство и транспорт являются лидирующими отраслями по инвестициям в индустриальный интернет. Основными областями применения технологии на данный момент считаются контроль качества производимой продукции и оптимизация энергопотребления.
Основные тренды развития рынка ЦОД включают наращивание емкости ныне действующих дата-центров и ввод в эксплуатацию новых ЦОД. Помимо этого прогнозируется развитие облачных сервисов. «Ростелеком» занимает первое место в России с 5,9 тыс. стоек в коммерческих дата-центрах, расположенных в 13 городах.
На российский рынок оказывают влияние рост потребности граждан и компаний в хранении и обработке данных, а также работа в рамках государственной программы «Цифровая экономика». К тому же набирает популярность сервисная модель, подразумевающая переход на аутсорсинг собственной ИТ-инфраструктуры.
Среднегодовой прирост рынка коммерческих стоек ЦОД ожидается на уровне не менее 9–10 % в ближайшие три года Источник: данные iKS-Consulting, 2019 год. . Таким образом, ожидается, что к 2021 году в России будет эксплуатироваться около 56 тыс. стоек ЦОД.
Прогноз развития центров обработки и хранения данных в России, 2016–2022 гг. Источник: данные «ТМТ Консалтинг», 2019 год.Доли лидеров рынка коммерческих центров хранения и обработки данных по числу стоек, 2018 г., Источник: данные «ТМТ Консалтинг», 2018 год. %
Уверенный рост рынка информационной безопасности продолжится по мере увеличения объема данных, хранящихся в информационных системах, а также роста передачи данных в проектах «Умный дом», автоматических системах управления техническим процессом и интернете вещей. В период 2018–2022 годов прогнозный CAGR по рынку составит около 9 %
» обслуживал более 10 млн подписчиков платного ТВ, следует из отчета Telecom Daily. По сравнению с I кварталом его абонентская база увеличилась примерно на 100 000 подписчиков. Таким образом «Ростелеком » стал первым российским проводным оператором, набравшим более 10 млн абонентов платного ТВ, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
«Ростелеком » – второй по количеству абонентов российский оператор платного телевидения. На первом месте – «Национальная спутниковая компания» («Триколор ТВ»): по данным Telecom Daily, его абонентская база достигла 10 млн подписчиков еще в IV квартале 2013 г., а на конец июня оператор обслуживал более 12,2 млн абонентов.
Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев не стал комментировать расчеты Telecom Daily. Итоги II квартала оператор подведет 2 августа, говорит он. Но ожидается, что по итогам апреля-июня общее количество подписчиков платного ТВ превысит 10 млн, отмечает Костарев.
Одним из факторов, усиливших интерес к платному телевидению «Ростелекома», Костарев называет чемпионат мира по футболу, официальным партнером которого компания стала весной. Под чемпионат мира «Ростелеком » сделал несколько специальных предложений, говорит Костарев.
И во II квартале 2018 г., и в предыдущих кварталах «Ростелеком » показывает самые высокие темпы органического роста, отмечает Кусков. Он - едва ли не единственный среди крупных российских операторов, который по-прежнему строит сети в регионах, утверждает он. По его словам, новые зрители – это, как правило, жители небольших городов, подключившие интернет-телевидение (IPTV) «Ростелекома». Ранее качественное ТВ, за исключением спутникового, им было зачастую недоступно - а вместе с IPTV «Ростелекома» они получают еще и интернет, объясняет Кусков.
В целом за квартал количество абонентов платного ТВ в России выросло менее чем на 0,5% (прирост за год - чуть менее 2%). Рынок растет крайне медленно, поскольку к платному ТВ подключено уже 75% российских домохозяйств - речь идет уже о перенасыщении, считает Кусков. К тому же растет круг тех, кто не смотрит телевизор: пользователи все чаще читают новости в интернете и смотрят онлайн-видео - эта аудитория постоянно растет, говорит он.
Присутствие «Ростелекома» на рынке платного ТВ очень заметно, это очень сильный игрок, отмечает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Для «Ростелекома» телевидение - один из ключевых сервисов, обеспечивающих рост бизнеса, говорит он. По его словам, «Ростелеком » привлекает новых пользователей, строя линии связи в удаленных населенных пунктах, где зачастую вообще не было никакой связи. В то же время «Ростелеком » строит сети по договорам соинвестирования в крупных девелоперских проектах, рассказывает он.
У «Ростелекома» высокое качество телевизионных услуг, интересный контент, сбалансированная тарифная политика, перечисляет Мирзабеков. Одно из преимуществ IPTV от «Ростелекома» в том, что пользователь может получить приставку для его просмотра практически бесплатно, в аренду, - а за оборудование для просмотра спутникового ТВ в большинстве случаев приходится платить.
Создан 23 сентября 1993 года на базе 20 госпредприятий, оказывавших услуги междугородной и международной связи. До 2006 года обладал монополией на оказание услуг дальней связи. В 2013 году произошла реорганизация «Ростелекома» путем присоединения к нему ОАО «Связьинвест» (ранее мажоритарный акционер) и еще 20 компаний. В 2014 году «Ростелеком» и Tele2 создали мобильное СП
Полное название: Публичное акционерное общество «Ростелеком»
Отрасль: Телекоммуникации и IT
Руководство: Осеевский Михаил Эдуардович
История
Создано 23 сентября 1993 года на базе 20 госпредприятий, оказывавших услуги междугородной и международной связи. До 2006 года обладало монополией на оказание услуг дальней связи. В 2013 году произошла реорганизация «Ростелекома» путем присоединения к нему ОАО «Связьинвест» (ранее мажоритарный акционер) и еще 20 компаний. В 2014 году «Ростелеком» и Tele2 создали мобильное СП. В 2014 году компания впервые подготовила к работе систему видеонаблюдения во время ЕГЭ и основала совместное медиапредприятие с ВГТРК - АО «ЦТВ». В 2015 году «Ростелеком» одобрил условия договора с концерном «Росэнергоатом» по строительству крупнейшего в России центра обработки данных (ЦОД).
Чем занимается
В настоящее время владеет телефонной сетью, покрывающей практически всю территорию страны (500 тыс. км магистральных сетей). К тому же имеет прямые выходы на 190 сетей в 70 странах и договоры с 2,3 тыс. операторами телефонной связи. Всего обслуживает около 20,5 млн абонентов местной телефонной связи. Является лидером на рынке широкополосного доступа (ШПД) в интернет и платного телевидения в России. Его база насчитывает 9,3 млн абонентов платного телевидения и 12,3 млн абонентов ШПД. Из них 11,5 млн - частные пользователи, 0,8 млн - корпоративные клиенты. К 2 тыс. сайтов предоставляет бесплатный доступ, в том числе к порталу госуслуг. Штат - более 150 тыс. человек. В 2013 году произошла реорганизация «Ростелекома» путем присоединения к нему ОАО «Связьинвест» (ранее мажоритарный акционер) и еще 20 компаний. В 2014 году «Ростелеком» и Tele2 создали мобильное СП, объединенная абонентская база - 38,9 млн (более 10 тыс. клиентов в секторе В2В). Кроме того, реализуют ряд крупных национальных проектов: устранение цифрового неравенства, создание национальной облачной платформы, развитие Единого портала государственных и муниципальных услуг (электронное правительство), обеспечение видеонаблюдения за проведением ЕГЭ и выборов.
Финансовые показатели
Владельцы
| Доля (%) | |
|---|---|
| Росимущество | 45,04% |
| ООО «Мобител» | 16,24% |
| ПАО «Центральный телеграф » | 0,00010% |
| Городская управа города Калуги | 0,000020% |
| Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска | 0,000018% |
| ГКУ департамент по управлению госсобственностью Томской области | 0,0000058% |
| Владимир Сергеевич Кириенко | 0,0000035% |
| Комитет по управлению государственным имуществом Новосибирской области | 0,00000010% |
| Департамент земельных и имущественных отношений Ярославской области | 0,000000040% |
| Другие акционеры/в свободном обращении | 38,76% |
Руководство
Осеевский Михаил Эдуардович
Должность:
Ключевые персоны
Осеевский Михаил
Должность: Президент, председатель правления
С 1993 года на разных должностях управлял ЗАО «Санкт-Петербургская валютная биржа» и Промышленно-строительным банком. В 2003-2011 годах - вице-губернатор Санкт-Петербурга. В 2011-2012 годах - замминистра экономического развития РФ. С 2012 по 2017 год - зампред правления ВТБ. В марте 2017 года возглавил ПАО «Ростелеком».