Acces în bandă largă: beneficii evidente. Acces la internet în bandă largă

CompanieJ’ fiul & ParteneriConsultanta prezintă un rezumat al studiului piata ruseasca acces fix în bandă largă (BBA) în rândul utilizatorilor privați .

Piața rusă după numărul de utilizatori de bandă largă fixă ocupă locul 1 în Europa și pe locul 4 în lume. Există mai mulți utilizatori de bandă largă fixă ​​doar în China, SUA și Japonia. În ceea ce privește penetrarea, Rusia ocupă locul 8 printre cele mai mari 10 piețe de bandă largă fixă ​​din lume, înaintea Chinei și Braziliei.

Întrebări cheie de cercetare

În raportul „Principalii indicatori ai pieței de bandă largă fixă ​​din Rusia. Prognoza de dezvoltare până în 2025” analizează volumul total al pieței, structura pieței în funcție de tehnologie și situația concurențială și oferă, de asemenea, prognoze pentru dezvoltare ulterioară piaţă.

Valoarea practică a studiului

• Estimarea numărului de abonați și a volumului pieței de bandă largă fixă;
• dinamica structurii pieței pe tehnologie și viteza de acces (plan tarifar);
• prognoza generală a structurii pieței de acces în bandă largă pe tip de acces mobil și fix;
• perspectivele de dezvoltare a indicatorilor cheie de piață până în 2025;
• descrierea și analiza inițiativelor legislative cheie în domeniul comunicațiilor;
• peste 40 de profiluri de operatori regionali cu o evaluare a activității lor, punctele forte și punctele slabe.

Publicul țintă

Studiul este destinat operatorilor de date fixe care își oferă serviciile în Rusia sau care intenționează să intre pe piața rusă de acces la internet în bandă largă fixă, companii de investiții, agenții de cercetare și alte companii care participă sau pot fi interesate să participe pe piața de bandă largă din Rusia.

Rezumatul studiului

Descrierea pieței de bandă largă fixă

Piața pentru acces la internet fix în bandă largă din Rusia este în stadiu de saturație. Ratele de creștere a pieței continuă să scadă, iar în viitorul apropiat nu vor depăși 1-2%.

Conform estimărilor preliminareJ" fiul & ParteneriConsultanta, în 2015, numărul utilizatorilor de bandă largă fixă ​​din Rusia a crescut cu 2%, la 30,3 milioane de utilizatori.

Evaluarea situatiei concurentiale

Baza totală de abonați a primilor 5 jucători a crescut cu 490 de mii de abonați, o creștere de 2,5%. În 2015, Rostelecom și MTS au înregistrat o creștere puternică - 284, respectiv 147 mii de abonați. În comentariile sale la acest comunicat de presă, Rostelecom notează că ritmul ridicat de construcție a rețelei asigură creșterea abonaților de bandă largă „optică” la o rată mai mare decât cea de pe piață.

Liderii ratingului sunt în continuare companiile Rostelecom și Er-Telecom. În 2015, s-au înregistrat schimbări în clasamentul operatorilor de bandă largă. MTS a ocupat locul trei în ceea ce privește numărul de abonați în bandă largă, deplasând VimpelCom pe poziția a patra.

După cum notează er-Telecom în comentariile de mai jos, compania a reușit să-și atingă obiectivele privind veniturile și baza de abonați datorită creșterii organice și tranzacțiilor de fuziuni și achiziții. La sfârșitul anului 2015, baza de abonați a serviciului de bandă largă a ajuns la 2,8 milioane.Compania TTK raportează că baza sa de abonați a crescut mai repede decât piața - 6% în 2015. NETBYNET raportează că au reușit să-și mențină baza de abonați în acele regiuni în care compania deține poziții de lider și să-și crească baza pe piețele în creștere. Operatorul AKADO Telecom mai comentează că, în ciuda dumpingului principalilor jucători, în 2015 compania a reușit să-și mențină baza de clienți de bandă largă și să crească ponderea utilizatorilor de servicii complete (Internet + TV digitală).

Principalele tendințe pe piața rusă a accesului la internet fix în bandă largă în rândul utilizatorilor privați:

• Creșterea drumurilor expres planuri tarifare(100 Mbit/s sau mai mult)

În ultimii 2 ani, ponderea utilizatorilor care au ales planuri tarifare cu viteze de 100 Mbit/s sau mai mult sa dublat. Tarifele cu viteze de 1 Mbit/s și mai mici sunt practic de domeniul trecutului; nu reprezintă mai mult de 3% din conexiuni.

• Creșterea conexiunilor folosind tehnologii optice, inclusivPON

Creșterea serviciilor video pe Internet necesită din ce în ce mai multă lățime de bandă pentru utilizarea confortabilă a serviciilor de bandă largă. În acest sens, există o răspândire activă a tehnologiilor optice în construcția rețelelor de transmisie a datelor (la un apartament FTTH, clădire FTTB etc.). Potrivit J"son & Partners Consulting, în 2015 creșterea abonaților FTTH/B a fost de 12%. Tehnologia ADSL continuă să piardă teren. Astfel, în trimestrul II 2015, un eveniment semnificativ a fost predominarea utilizatorilor „optici” față de utilizatorii „cupru” pentru compania Rostelecom, ceea ce arată clar învechirea ADSL-ului și retragerea treptată a acestei tehnologii de pe piața rusă de bandă largă.

• Pătrunderea sporită a dispozitivelor de bandă largă și diversitatea acestora (Ecran multiplu)

În Rusia, varietatea dispozitivelor de acces este în creștere și continuă înlocuirea treptată a computerelor desktop cu cele portabile. Potrivit J"son & Partners Consulting, în Rusia, în 2015, 53% dintre familii au folosit computere desktop, 63% au folosit laptopuri. În plus, în ultimii trei ani, media Prețul de vânzare cu amănuntul Prețurile smartphone-urilor și tabletelor au scăzut, chiar și ținând cont de creșterea prețurilor din 2015. Aceste dispozitive au devenit disponibile persoanelor cu aproape orice nivel de venit, iar vânzările lor au crescut semnificativ. Astfel, diferiți membri ai familiei au început să utilizeze în mod activ accesul în bandă largă de pe diferite dispozitive și adesea simultan.

Opinii din industrie

În cadrul pregătirii studiului, specialiștii J"son & Partners Consulting au intervievat jucători cheie de pe piața de bandă largă fixă ​​și au aflat părerile lor cu privire la principalele tendințe de pe piața corporativă.

Artem Chermenin

PJSC Rostelecom, Director al Departamentului de produse pentru segmentul de masă

În 2015, Rostelecom a continuat să construiască rețele optice de acces într-un ritm record pentru companie. Pe parcursul celor 9 luni ale anului 2015, au fost construite rețele pentru până la 4 milioane de gospodării; în decembrie, acoperirea tehnică totală a ajuns la 30 de milioane de gospodării (planul conform strategiei este de 33 de milioane de gospodării). Astfel, Rostelecom va asigura competitivitatea rețelelor de acces pentru mulți ani de acum înainte cu capacitatea de a furniza orice gamă de servicii. Un astfel de ritm de construcție asigură creșterea abonaților de bandă largă „optică” la o rată mai mare decât cea a pieței. În același timp, numărul de abonați de bandă largă conectați prin cupru continuă să scadă. În 2015, pentru prima dată, numărul abonaților optici a depășit numărul abonaților din cupru: 52% față de 48%. Acesta este un rezultat foarte important pentru companie. De asemenea, construcția activă a rețelelor optice stimulează creșterea celui de-al doilea segment emblematic al companiei - Interactive TV, al cărui număr de abonați crește cu 25% de la an la an.

În ceea ce privește ofertele de produse, compania acordă prioritate soluțiilor de pachete (Internet + TV). Într-o situație economică dificilă, ne concentrăm pe avantajele de preț. Cuvântul principal al anului 2015 în acest sens a fost „Forever”: am dezvoltat și oferit pachete cu tarife favorabile care nu se vor schimba niciodată. Adică tarifele vor rămâne scăzute pentru totdeauna, și nu doar pentru o anumită perioadă promoțională. În plus, dacă un abonat folosește simultan un telefon de acasă de la Rostelecom, atunci i se oferă preferințe suplimentare. Sunt oferte de pachete care asigură loialitatea bazei de abonați și lucrează pentru reducerea abandonului.

Andrei Chazov

"Dom.ru", director de marketing

Una dintre tendințele principale este actualizarea caracteristicilor de viteză ale tarifelor: există tot mai multe oferte cu viteze de peste 100 Mbit/s.

Piața continuă să fie influențată semnificativ de creșterea în continuare a numărului de dispozitive care necesită acces la Internet, inclusiv wireless. Cerințele crescute pentru calitatea și confortul consumului de servicii duc la o creștere a cererii de routere dual-band care funcționează la două frecvențe - 2,4 și 5 GHz - și oferă un semnal Wi-Fi stabil. A existat o tendință de închidere a resurselor torrent, care împiedică dezvoltarea industriei. Din ce în ce mai mulți utilizatori încep să consume conținut licențiat.

Cheia pentru atragerea și păstrarea cu succes a abonaților este calitatea înaltă a serviciilor: acces constant la internet de mare viteză și fără întreruperi, imagini de înaltă calitate și un număr mare de canale digitale și HD, servicii aditionale, disponibilitate call center, eficienta in rezolvarea eventualelor probleme. Compania noastră intenționează să continue să dezvolte în mod activ capacitatea de rețea instalată în toate cele 56 de orașe de prezență, implementând o strategie eficientă de pachet și oferind termeni profitabili la conectarea serviciilor mono. Intenționăm să dezvoltăm OTT și alte servicii care se află la periferia a două servicii - acces la Internet și TV digitală. De exemplu, tot mai mulți utilizatori doresc să vizioneze conținut video de la dispozitive mobile iar când le este convenabil.

Ne-am îndeplinit obiectivele privind veniturile și baza de abonați prin creștere organică și tranzacții de fuziuni și achiziții. La sfârșitul anului 2015, baza de abonați a serviciului de bandă largă a ajuns la 2,8 milioane de persoane.

Alexei Nazarov

„NETBYNET” Director de dezvoltare a afacerilor pentru piața de masă

În fiecare industrie există un așa-numit punct de cotitură: o perioadă în care au loc schimbări ireversibile pe piață. Cu alte cuvinte, vine un punct fără întoarcere când lucrurile nu vor mai fi niciodată la fel. Pe piața de telefonie fixă, acest moment a început la jumătatea anului 2014, iar acum „săgețile” ne-au mutat irevocabil într-o altă eră. eră crestere rapida Piața de bandă largă fixă ​​s-a încheiat. Acum creșterea se realizează din ce în ce mai mult prin servicii suplimentare bazate pe servicii familiare: acces la Internet, TV cu plată și telefonie. Dezvoltarea serviciilor video OTT a început activ; au fost făcuți mulți pași anul trecut pentru a oferi și mai mult serviciu de calitate. Un alt punct semnificativ a fost că termenul „Cost Effective” a devenit aproape cel mai popular în strategia multor dintre colegii noștri de pe piață.

Am hotărât ferm că nu vom intra în războaie de preț cu partenerii noștri de pe piață, deoarece o astfel de strategie ar distruge piața mult mai devreme decât cei care joacă jocul „vânzărilor cu orice preț” ar primi dividende din aceasta. Vom continua să ne concentrăm pe noi produse, calitate și servicii și îi încurajăm pe colegii noștri de pe piață să facă același lucru. Am introdus un nou program de bonusuri, am dezvoltat și implementat diverse casete promoționale și de produse pentru clienții existenți și am modernizat rețeaua acolo unde a fost necesar. În 2015, clienții NETBYNET au început să cumpere mai activ oferte de pachete care permit economii semnificative. De exemplu, atunci când achiziționați servicii ca parte a pachetului Wifire, puteți economisi până la 30%.

Maxim Cernov

„AKADO Telecom” adjunct director general pentru activitati comerciale

Tendința principală este o încetinire a creșterii pieței din cauza dificultăților situatia economicaîn țară, scăderea nivelului veniturilor, lipsa înlocuirii importurilor de echipamente de internet, lipsa sau reducerea investițiilor în construcția de noi rețele și creșterea costului serviciilor de bandă largă. Prin urmare, toate eforturile operatorilor au fost îndreptate spre menținerea bazei de abonați existente: companiile au crescut vitezele, au redus tarifele, au îmbunătățit ofertele de pachete și au abandonat ofertele promoționale care au contribuit la ieșirea de abonați.

Pentru utilizatorii de internet de acasă bazați pe acces în bandă largă, AKADO Telecom intenționează să lanseze servicii precum Alarmă de securitate, Supraveghere video și Automatizare a locuinței. Ne concentrăm nu numai pe asigurarea vitezei mari și a fiabilității canalelor, ci și pe crearea unei rețele Wi-Fi de acasă de mare viteză și de înaltă calitate pentru abonații care utilizează echipament adițional. În 2015, am extins semnificativ linia de astfel de echipamente - acestea sunt routere Wi-Fi de clasă premium, repetoare Wi-Fi, dispozitive PLC care vă permit să conectați în mod fiabil orice dispozitiv din casă la Internet, fără fire suplimentare. În viitorul apropiat, compania noastră intenționează să introducă servicii suplimentare pentru echipamente informatice clienți - „Asistență informatică de urgență”.

În ceea ce privește baza de abonați, în ciuda dumpingului principalilor jucători, în 2015 am reușit să menținem baza de clienți broadband și să creștem ponderea utilizatorilor serviciilor complete (Internet + DTV).

Oleg Leonov

„TTK” Șef departament Vânzări și Service

Principala tendință a anului 2015 este saturarea pieței de acces în bandă largă și încetinirea creșterii acesteia. Baza de abonați TTK a crescut mai rapid decât piața în 2015: creșterea anuală a abonaților TTK a fost de 6%.

Odată cu încetinirea creșterii organice, a existat o tendință ca companiile mai mari să achiziționeze jucători mai mici și ne așteptăm ca această tendință să continue în 2016. Concurența prin preț s-a intensificat; utilizatorii pot obține viteze de acces din ce în ce mai mari pentru mai puțini bani.

Pentru mai multe dezvoltare cu succes Pe piață, compania noastră se concentrează pe menținerea calității înalte a serviciului principal - accesul la Internet. După cum demonstrează practica noastră, calitatea serviciului este principalul instrument de reținere a utilizatorilor, fără de care programele tradiționale de loialitate sunt de puțină importanță.

Rezultatele detaliate ale studiului sunt prezentate în versiunea completa raport:

„Principalii indicatori ai pieței de bandă largă fixă ​​din Rusia. Prognoza de dezvoltare pana in 2025"

Potrivit rezultatelor studiului, piața de comunicații din Moscova este într-o stagnare profundă. Potrivit Direct INFO, volumul total al pieței pentru 9 luni din 2016 a fost de 104,1 miliarde de ruble și, comparativ cu 2015, a scăzut cu 6%. Nivelul de penetrare a accesului la Internet în bandă largă la Moscova a scăzut cu 1%, probabil din cauza concurenței dintre tehnologiile de linie fixă ​​și cele mobile.

S-au schimbat și cotele de piață ale operatorilor. Singurul operator care a demonstrat o creștere a prezenței sale pe piață a fost MGTS. Comparativ cu 2015, cota MGTS pe piața Internetului în bandă largă a crescut cu 4% până la 37%; pe piața TV digitală, cota operatorului a crescut cu 8% până la 34% față de anul trecut. La sfârșitul anului 2016, MGTS a fost recunoscut drept lider pe aceste segmente de piață.

Puncte cheie ale studiului:

• Veniturile din furnizarea de servicii de comunicații de către operatorii de la Moscova s-au ridicat la 582 de miliarde de ruble și au scăzut cu 1,9% față de an;
• Volumul total al pieței de comunicații pe linie fixă, transmisie de date și Internet* a fost de 104,1 miliarde de ruble pentru 9 luni din 2016 și, comparativ cu 2015, a scăzut cu 6%. Acest lucru se datorează crizei, în urma căreia toate segmentele de consumatori au prezentat o dinamică negativă;
• Numărul de abonați la Internet fix la Moscova la sfârșitul anului 2016 era de 3,72 milioane (de la începutul anului 2016, scăderea a fost de 1%; piața de bandă largă fixă ​​pentru populație a scăzut două trimestre la rând). Volumul total al pieței în termeni monetari se ridica la aproximativ 11,9 miliarde de ruble la sfârșitul anului;
• Piața TV cu plată se caracterizează printr-o stagnare generală și chiar o ușoară reducere a pieței TV cu plată în perioada ianuarie-septembrie 2016. Acest lucru se poate datora concurenței dintre serviciu și alte canale: servicii video OTT, video online. Creșterea veniturilor operatorilor pe această piață se datorează în primul rând creșterii tarifelor la servicii;
• Nivelul de penetrare a accesului fix în bandă largă a scăzut ușor pe parcursul anului din cauza concurenței cu internetul mobil (de la 92% la 91%). Nivelul de penetrare a televiziunii digitale cu plată a rămas aproximativ la același nivel (aproximativ 32%).

În condiții de stagnare, s-au produs următoarele modificări ale cotelor principalilor jucători de pe piață:

• Trei jucători - MGTS, Rostelecom și Beeline - controlează peste 70% din piața broadband din punct de vedere al numărului de clienți. MGTS este pe primul loc după numărul de clienți (37%), Rostelecom pe locul doi (22%), iar Beeline pe locul trei (14%). Cota de piață a MGTS a crescut semnificativ (de la 34% în 2015 la 37%). Ponderea Beeline și Akado, precum și a operatorilor mici, a scăzut;
• Trei jucători - MGTS, Rostelecom și Akado - controlează peste 77% din piața TV digitală plătită din Moscova din punct de vedere al numărului de clienți. MGTS este pe primul loc (34%), Rostelecom pe locul doi (24%), iar Akado pe locul trei (19%). Cota de piață a MGTS a crescut semnificativ (de la 26% în 2015 la 34%). Ponderea lui Beeline și Akado a scăzut. Cota Rostelecom a rămas aproximativ la același nivel.

„Suntem capabili să menținem rata de creștere a bazei noastre de utilizatori de bandă largă datorită caracteristicilor unice de viteză ale tarifelor noastre. Încercăm să menținem ARPU mediu pe piață fără practic nicio reducere, oferind utilizatorilor noștri mai multa viteza decât concurenții. La sfârșitul anului 2016, peste 30% dintre abonații noștri erau conectați la viteze de peste 100 Mbit/s. Ofertele convergente cu televiziunea și comunicațiile mobile joacă, de asemenea, un rol important în păstrarea ARPU. Toate acestea împreună au condus la o creștere vizibilă a veniturilor din bandă largă în 2016, comparativ cu 2015”, a comentat directorul de marketing și dezvoltare a afacerilor MGTS, Dmitri Kulakovsky, cu privire la rezultatele cercetării.

J'son & Partners Consulting prezintă rezultatele preliminare ale unui studiu al pieței ruse de acces fix în bandă largă (BBA) în rândul utilizatorilor privați.

Descrierea pieței de bandă largă fixă

Potrivit estimărilor preliminare ale J’son & Partners Consulting, numărul abonaților de bandă largă fixă ​​a crescut în 2016 cu 1,5% și s-a ridicat la 30,8 milioane.

Orez. 1. Numărul de abonați de bandă largă fixă ​​în Rusia, milioane.

În contextul scăderii ratelor de creștere a pieței, operatorii de telecomunicații se concentrează din ce în ce mai mult pe îmbunătățirea calității serviciului, „durata de viață” și loialitatea abonaților. Pentru a realiza acest lucru, operatorii aleg o strategie de dezvoltare multi-servicii pentru afacerea lor. Operatorii dezvoltă canale de comunicații digitale, introduc oferte de pachete, creează planuri tarifare co-branded, oferă abonaților echipamente mai moderne de acces în bandă largă și dezvoltă servicii suplimentare bazate pe canalul de internet, precum smart home, supraveghere video și alarme de securitate.

Potrivit J"son & Partners Consulting, în orașele cu o populație de peste 100 de mii de locuitori, aproximativ 44% dintre gospodării folosesc oferte de pachete, iar în viitor ponderea acestora va crește doar datorită ponderii mari a tarifelor pachetelor în noile vânzări. de operatori.De exemplu, dintre noii abonati ai operatorului Rostelecom, doua treimi aleg oferte de pachete.

În 2016, a continuat dezvoltarea planurilor tarifare, inclusiv fix și comunicatii mobile de la un singur operator. În martie 2016, operatorul VimpelCom a lansat pe piață o ofertă convergentă „ALL in One”; în noiembrie 2016, compania Rostelecom a lansat servicii comerciale de comunicații mobile sub brandul său. Er-Telecom a lansat un proiect comun cu MegaFon pentru a împacheta servicii fixe și mobile. Anterior, proiecte similare au fost lansate de MGTS și NETBYNET împreună cu acestea companii-mamă. Astfel de propuneri sunt populare în rândul populației. Potrivit companiei VimpelCom, 500 de mii de familii s-au conectat la serviciul „ALL in One” în 10 luni. La sfârșitul anului 2016, peste 200.000 de abonați au folosit serviciile mobile de la MGTS.

Potrivit J"son & Partners Consulting, în orașele medii și mari, 1–2% dintre familii utilizează deja patru servicii de comunicații de la un singur operator. Introducerea unor astfel de soluții reduce rata abonaților, crește loialitatea clienților și veniturile totale per gospodărie. Operator ER -Telecom „Remarcă faptul că atunci când vă conectați la un pachet 4-în-1, fluxul de ieșire este de aproximativ 3-4 ori mai mic decât atunci când vă conectați la un singur serviciu. Dezavantajul ofertelor de pachet este o reducere a ARPU pentru fiecare serviciu individual inclus în plan tarifar pachet.

În consumul intern al serviciilor fixe de bandă largă, operatorii constată o creștere a ponderii video online în structura traficului de intrare. Potrivit AKADO Telecom, ponderea video online în structura consumului de trafic per abonat în rețeaua operatorului este de aproximativ 40%. Creșterea consumului de trafic stimulează creșterea vitezelor și dezvoltarea tehnologică a infrastructurii de rețea a operatorilor. Apar tot mai mult oferte de ultra-high-speed cu viteze de acces la Internet de peste 100 Mbit/s. Potrivit J"son & Partners Consulting, în orașele medii și mari, ponderea planurilor tarifare de ultra-înaltă viteză în rândul utilizatorilor de bandă largă fixă ​​era de aproape 10% la sfârșitul anului 2016.

Cu toate acestea, operatorii merg mai departe în promovare viteze mari pentru utilizator. Odată cu numărul tot mai mare de dispozitive mobile din familie, viteza transferului de date prin tehnologia Wi-Fi devine din ce în ce mai importantă. Pe echipamentele Wi-Fi standard, planurile de date de ultra-înaltă viteză sunt inutile prin limitarea vitezei de transfer de date fără fir. Pentru a rezolva această problemă, operatorii oferă routere dual-band care funcționează la două frecvențe - 2,4 și 5 GHz - și oferă viteze mai mari de transfer de date prin Wi-Fi. Tendința emergentă din 2014–2015 continuă să se dezvolte și tot mai mulți operatori încep să ofere echipamente Wi-Fi avansate ca parte a planurilor lor tarifare fixe de bandă largă.

Evaluarea situatiei concurentiale

Potrivit estimărilor preliminare ale J’son & Partners Consulting, la sfârșitul anului 2016, primii 5 operatori deserveau 70% din toți abonații de acces la internet fix în bandă largă din segmentul privat. Pe parcursul anului, cota de piață a liderilor a crescut cu 3,2% datorită activității de fuziuni și achiziții și creșterii organice.

Orez. 2. Acțiuni ale TOP-5 operatori de bandă largă fixă ​​de către abonați, 2016

Potrivit estimărilor preliminare ale J’son & Partners Consulting, în 2016 baza totală de abonați a primilor 5 jucători a crescut cu aproape 1,3 milioane de abonați, o rată anuală de creștere de 6,3%. În 2016, Rostelecom, Er-Telecom și MTS au înregistrat o creștere puternică – 56%, 24% și, respectiv, 16% din toți abonații noi. Unii dintre noii abonați au fost obținuți anorganic prin achiziționarea operatorilor locali. În 2016, Rostelecom a cumpărat furnizorii AIST și Morton Telecom. La începutul anului 2016, operatorul ER-Telecom a finalizat achiziția Enforta, iar în august compania a cumpărat afacerile de telefonie fixă ​​din Sankt Petersburg și Ryazan (companii InterTelecom și Enling Telecommunications) de la grupul Westcall.

Principalele tendințe de pe piața rusă de acces la internet fix în bandă largă în rândul utilizatorilor privați

Dezvoltarea planurilor tarifare pachet și servicii convergente

Potrivit J"son & Partners Consulting, în orașele cu o populație de peste 100 de mii de locuitori, aproximativ 44% dintre abonați folosesc oferte de pachete, iar numărul total de utilizatori a patru servicii de la o companie („quadroplay”) este estimat la 1–2%.

Creștere a planurilor tarifare de mare viteză (100 Mbit/s și mai mult)

Potrivit J"son & Partners Consulting, în orașele medii și mari, ponderea planurilor tarifare de ultra-înaltă viteză (mai mult de 100 Mbit/s) în rândul utilizatorilor de bandă largă fixă ​​se ridica la aproape 10% la sfârșitul anului 2016. Toate mai multe companii oferă routere cu bandă duală pentru viteze mari prin Wi-Fi. Această soluție face posibilă utilizarea mai eficientă a potențialului unor astfel de viteze.

Creșterea conexiunilor folosind tehnologii optice, inclusiv PON

La sfârșitul anului 2016, aproximativ o jumătate de milion de utilizatori se conectau la Internet folosind tehnologia PON. Datorită dezvoltării și conectării active de către Rostelecom și MGTS a abonaților care utilizează tehnologia PON, ponderea acestor clienți în masa totală a utilizatorilor de acces în bandă largă a fost de 10%.

Activitatea operatorilor din domeniul M&A

În 2016, Rostelecom a cumpărat furnizorii AIST și Morton Telecom. La începutul anului 2016, operatorul ER-Telecom a finalizat achiziția Enforta, iar în august compania a cumpărat afacerile de telefonie fixă ​​din Sankt Petersburg și Ryazan (companii InterTelecom și Enling Telecommunications) de la grupul Westcall. Potrivit J"son & Partners Consulting, există încă aproximativ 20 de furnizori independenți în Rusia, cu o bază de abonați de peste 50 de mii.

Opinii din industrie

În cadrul pregătirii studiului, specialiștii J"son & Partners Consulting au intervievat jucători cheie din piața de bandă largă fixă ​​și au aflat părerile lor cu privire la principalele tendințe de pe piață.

Dmitri Kulakovsky, MGTS PJSC, director de marketing și dezvoltare a afacerilor

– În 2016, piața de telecomunicații din Rusia a fost transformată activ sub influența mai multor factori multidirecționali, printre care se numără criza economică, în timpul căreia veniturile gospodăriilor sunt în scădere și dinamica dezvoltării tehnologiei. Internetul a încetat să mai fie ceva inovator și a devenit un produs de bază, precum apa și electricitatea. Cu toate acestea, chiar și pe piața rusă de bandă largă, la un nivel mediu al pieței de 4–5%, am crescut cu peste 7%, lucrând activ la calitatea produsului și dezvoltăm baza tehnologică în sine - de exemplu, am lansat routere dual-band cu Wi-Fi ultra-rapid în vânzări în masă.

De asemenea, remarcăm creșterea bazei de televiziune IP a MGTS - cea mai modernă tehnologie de televiziune. Pe parcursul anului, am conectat peste 100 de mii de noi abonați.

MGTS, ca parte a strategiei sale de operator multi-serviciu și în căutarea de noi puncte de creștere, sa concentrat pe introducerea de noi servicii în cadrul conceptului de mediu inteligent - „casă inteligentă”, „birou inteligent”, „oraș inteligent” . Sistemele de supraveghere video și alarmă au fost deja introduse pe piață, iar alte soluții „inteligente” bazate pe acces la Internet sunt pe cale. Ne ocupăm nișa, ne propunem să creăm cele mai bune oferte de pachete convergente din diverse servicii și să oferim clienților posibilitatea de a-și economisi bugetul familiei. La sfârșitul anului 2016, peste 200.000 de abonați au folosit serviciile noastre mobile. Considerăm acești indicatori drept un rezultat bun.

În 2016, ne-am confruntat cu sarcina de a crește în mod activ baza de abonați pentru serviciile de bandă largă și TV și de a crește numărul de utilizatori ai noilor servicii. Echipa MGTS a făcut față pe deplin acestor sarcini.

Evgeniy Badaev, VimpelCom PJSC, șef de marketing pentru internet prin cablu și produse convergente

– Principala tendință a anului 2016, desigur, a fost lansarea ofertei convergente cu drepturi depline a Beeline „ALL in one”, apropo, prima și singura din Rusia. Într-o singură ofertă am combinat comunicațiile mobile și serviciile de acasă (Internet de acasă, TV digital, aplicația Beeline TV etc.). Nu numai produsul în sine este unic, ci și prețul său - doar 1 rublă se adaugă la costul comunicațiilor mobile pentru internetul de acasă, TV digital și alte servicii.

După lansarea „ALL in One”, piața rusă de bandă largă a reînviat: micii jucători regionali au început să „speculeze” pe tema rublei, iar cei mari au început să piloteze, într-o anumită formă, produse aproape sau chiar convergente condiționat, diferite ca compoziție .

Ce poate motiva mai bine decât prețul de 1 rublă pentru internet de acasă, TV digital, aplicatie mobila Beeline și alte servicii? Dar chiar și în ciuda ofertei cu adevărat avantajoase, continuăm să o dezvoltăm în continuare. De exemplu, în septembrie „ALL in one” a devenit disponibil pentru abonați serviciu nou- asigurare de locuinta. Lucrăm și la lansare casă inteligentă, și ce mai vom mai adăuga - data viitoare și nevoile reale ale clienților noștri vor spune.

În mai puțin de un an, oferta convergentă ALL-in-ONE a câștigat încrederea și loialitatea a 500.000 de gospodării din peste 100 de gospodării. cele mai mari orașe Rusia. Relevanța și cererea ofertei au fost dovedite nu doar de numărul record de clienți în cele 10 luni de existență, ci și Rata ridicată satisfacția (94%) și NPS (65%) a celor conectați.

Alexey Nazarov, Compania TransTeleCom, consilier al președintelui pentru dezvoltarea afacerilor pe piața de masă

– 2016 pe piața telecomunicațiilor a fost amintit pentru dezvoltarea activă a tehnologiilor OTT. De asemenea, asistăm la o creștere a numărului de cazuri în domeniul convergenței jucătorilor de pe piața de comunicații fixe și mobile, în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor FMC și MVNO.

Una dintre tendințe este, desigur, vectorul stabilit de un număr de jucători care urmărește reducerea prețurilor pentru accesul la Internet și serviciile de televiziune digitală. Dacă te uiți la raportul viteză/preț/calitate, tarifele în vigoare în Federația Rusă sunt deja printre cele mai mici din lume.

Într-o piață saturată, operatorii de telecomunicații fac tot posibilul pentru a crește loialitatea utilizatorilor. TTK, în primul rând, se bazează pe calitatea serviciilor oferite și pe îmbunătățirea nivelului de servicii. În plus, desfășurăm în mod constant activități de marketing federale.

Anul acesta ne așteptăm cu adevărat să oferim abonaților noștri o serie de produse noi care să răspundă nevoilor de bază ale publicului. Mă refer, desigur, la platforma digitală televiziune interactivă. În prezent, TTK lucrează la caracteristici care vor face produsul nostru să iasă în evidență de restul. De asemenea, așa cum am raportat anterior, explorăm posibilitatea lansării unui operator de telefonie mobilă virtuală.

În 2016, TTK a reușit să obțină rezultate bune în conectarea de noi abonați. Fără a face tranzacții pentru achiziționarea de active, ne-am mărit baza de abonați cu 4%.

Artem Chermenin, Rostelecom PJSC, Director al Departamentului Produse de Mass Segment

– Piața rusă de bandă largă fixă ​​se află în stadiul de maturitate, care se caracterizează prin concurență ridicată și ritmuri de creștere încetinite. Cu toate acestea, Rostelecom continuă să crească cu rate peste cotele pieței, grație unui program ambițios de construcție a rețelelor de acces optic (32 de milioane de gospodării au fost deja acoperite în toată țara). Numărul de abonați conectați prin fibră optică crește de la an la an cu o rată de peste 20%. Este important de menționat că tehnologiile optice fac posibilă oferirea de internet de mare viteză în combinație cu alte servicii, în primul rând IPTV. Este important de menționat că două treimi dintre noii abonați Rostelecom se abonează la un pachet de cel puțin două servicii (bandă largă + TV).

Acum vorbim despre transformarea industriei de telecomunicații din Rusia, operatorii urmăresc noi tendințe: transformarea în operatori de servicii digitale, convergența, extinderea liniei de produse și lansarea de oferte de nișă pentru specific segmente țintă, intrarea operatorilor de telecomunicații pe piețele adiacente, trecerea la relații personalizate între operator și abonat (Big Data și instrumente de inteligență artificială).

În fiecare an, cerințele clienților pentru calitatea serviciilor oferite și nivelul de servicii sunt din ce în ce mai ridicate. Prin urmare, o inițiativă deosebit de importantă pentru Rostelecom este îmbunătățirea serviciului clienți: compania a creat o verticală separată responsabilă pentru experiența clienților în toate aspectele. Compania învață să privească toate procesele de afaceri prin ochii clientului, să optimizeze Customer Journey (de la prima cunoaștere cu serviciile companiei până la rezolvarea problemelor în contact center). Obiectivele sunt de a crește satisfacția utilizatorilor, de a reduce rata de pierdere și de a crește NPS. De asemenea, Rostelecom continuă să dezvolte propriul program federal de loialitate pentru clienții privați.

Rostelecom lucrează constant pentru a crea noi oferte care să răspundă nevoilor clienților și în concordanță cu tendințele de dezvoltare a pieței. În 2017, Rostelecom va continua să-și dezvolte direcția de jocuri (oferte de co-branding cu dezvoltatori de jocuri de top). În 2016, Rostelecom, în parteneriat cu de Wargaming pentru prima dată a lansat un tarif unic „Gaming” pentru piață, în special pentru jucătorii ruși: acces fiabil la internet de mare viteză (până la 200 Mbit/s) și bonusuri exclusive pentru jocuri care nu sunt disponibile pentru abonații altor operatori, în special , un rezervor exclusivist.

Principalul efect pe care îl așteptăm de la introducerea ofertei de pachet este o reducere semnificativă a fluxului de abonați care folosesc servicii de comunicații fixe și mobile. Serviciile de comunicații mobile sub marca Rostelecom au fost lansate în exploatare comercială abia în noiembrie 2016, așa că este prea devreme pentru a trage concluzii. Așteptările noastre, pe lângă reducerea abandonului, sunt să creștem veniturile din gospodărie (familie), precum și să creștem loialitatea clienților.

Vladimir Karpenko, AKADO Telecom, Director al Departamentului Dezvoltare Produs

– Piața de bandă largă este saturată, așa că operatorii nu mai sunt atât de concentrați pe atragerea de noi clienți – și-au mutat atenția către menținerea bazei de abonați existente prin îmbunătățirea calității serviciilor și crearea de servicii suplimentare.

Diferite oferte de pachete, bonusuri și promoții, precum și tarife reduse sunt, de asemenea, utilizate în mod activ ca instrumente. Pentru prima dată după câțiva ani, se poate observa o scădere a ARPU. Din cauza încetinirii ritmului de punere în funcțiune a locuințelor noi, numărul conexiunilor la apartamentele noi a scăzut și, în consecință, procentul de creștere a pieței datorat noilor abonați a scăzut. Ponderea video online în structura traficului în bandă largă este în continuare în creștere. În prezent, ponderea video online în structura consumului de trafic per abonat în rețeaua AKADO Telecom este de aproximativ 40%.

Harta pieței nu a suferit modificări semnificative: jucătorii pieței ruse de bandă largă, cu câteva excepții, și-au menținut pozițiile. Același lucru este valabil și pentru piața de bandă largă a capitalei, unde AKADO Telecom este unul dintre cei mai mari trei jucători, potrivit analiștilor.

Strategia noastră se bazează pe îmbunătățirea calității serviciilor de acces la Internet și îmbunătățirea serviciului clienți. De exemplu, anul trecut am început să conectăm abonații la internet și să desfășurăm lucrări de servicii în fiecare zi, ceea ce ne-a permis să creștem semnificativ numărul de aplicații procesate rapid și să creștem loialitatea abonaților. Am lansat mai multe oferte pachete profitabile, care au inclus acces la Internet și servicii DTV cu ambalaje noi și servicii noi bazate pe Internet de mare viteză, de exemplu, un serviciu de alarmă de securitate pentru abonați - indivizii. Anul acesta am dezvoltat și oferte cuprinzătoare, care din punct de vedere al raportului preț-calitate sunt printre cele mai bune din Moscova. Planurile includ punerea în funcțiune a serviciului Smart Home și a serviciului de televiziune interactivă – lucrăm activ la lansarea acestor proiecte astăzi.

Mikhail Vorobyov, ER-Telecom Holding JSC, director general adjunct - director pentru B2c

– În condiții de saturație a pieței, operatorii caută noi modalități de dezvoltare, inclusiv partajarea infrastructurii de telecomunicații, lansarea de servicii convergente și intrarea în segmente de nișă.

Una dintre tendințele cheie din industrie este gruparea de servicii mobile și fixe, MVNO. Operatorii care nu lansează oferte convergente în viitorul apropiat vor începe să-și piardă competitivitatea.

A doua tendință este o scădere a ponderii jucătorilor locali. Încep să piardă teren pentru că nu pot oferi o investiție suficientă în construcția și modernizarea rețelelor, lansarea de noi produse și „cursa de viteză a internetului”.

A treia tendință este că toți furnizorii federali au început mai multa atentie concentrați-vă pe creșterea loialității clienților, ceea ce pe termen lung ar trebui să conducă la o reducere a pierderii. Operatorii investesc în big data, programe de loialitate, suport tehnic centre de apeluri.

Alte tendințe includ actualizarea caracteristicilor de viteză ale tarifelor: există tot mai multe oferte cu viteze de peste 100 Mbit/s. Iar creșterea constantă a numărului de dispozitive care au nevoie de acces la Internet duce la o creștere a cererii de routere Wi-Fi dual-band, care funcționează la două frecvențe - 2,4 și 5 GHz - și oferă un acces mai rapid și mai stabil la rețea.

Dom.ru se concentrează pe creșterea loialității utilizatorilor. Am lansat un proiect global de îmbunătățire a experienței clienților, în urma căruia vom revizui toate procesele de afaceri la toate punctele de contact cu abonații. Una dintre etapele proiectului este un sistem unificat de colectare, analiză și procesare a feedback-ului de la clienți, a căror opinie devine baza pentru rezolvarea problemelor atât sistemice, cât și private legate de serviciu. Implicam utilizatorii nostri in procesul de imbunatatire a serviciilor, serviciilor, intretinerii pentru a deveni cat mai deschisi si convenabil pentru toata lumea. Toate Părere analizat în sistem unificat iar în timp real este transmisă serviciilor relevante și managerilor superiori.

Un alt proiect important este programul de fidelizare Dom.ru Club, lansat în 2016. Prin înscrierea în program, fiecare client primește puncte pentru achizițiile din magazine, pe care le poate cheltui la discreția sa, inclusiv pentru a plăti serviciile Dom.ru. Peste 100 de companii federale și regionale sunt parteneri ai programului.

Unul dintre evenimentele importante ale anului a fost un proiect comun cu MegaFon, care acum operează în 30 de orașe. Abonații pot primi o reducere permanentă de 20% la serviciile ambelor companii - Internet cu TV digital și comunicații mobile. Gruparea de servicii mobile și fixe devine noul standard al industriei.

Luăm în considerare posibilitatea lansării supravegherii video și a casei inteligente. Dezvoltarea activă a acestei zone este împiedicată de complexitatea integrării și de pregătirea tehnică insuficientă a industriilor conexe. O alta direcție promițătoare atât în ​​Rusia, cât și în întreaga lume, este asociat cu distribuția de conținut. Operatorii caută nișe în afaceri conexe și își concentrează eforturile pe dezvoltarea unui ecosistem în jurul clientului.

La sfârșitul anului 2016, am depășit un număr de indicatori planificați, care confirmă interesul clienților pentru un produs convergent care face posibilă economisirea serviciilor de comunicare. Proiectul rămâne interesant atât pentru clienți, cât și pentru operatori. Vedem o tendință pozitivă pe piețele globale și ruse: cerere stabilă pentru servicii convergente, în timp ce fluxul de ieșire este minim. Când vă conectați la un pachet „4 în 1”, este de aproximativ 3-4 ori mai mic decât atunci când vă conectați la un serviciu mono.

În 2016, ne-am consolidat poziția pe segmentul de bandă largă. Baza de abonați și, în consecință, veniturile au crescut datorită muncii de înaltă calitate a personalului, lansării de noi oferte și servicii și M&A.

februarie 2015

Raport analitic (versiunea completă)

februarie 2015

Analiza pieței

februarie 2015

J'son & Partners Consulting prezintă scurte rezultate preliminare ale unui studiu al pieței ruse de acces la internet în bandă largă fixă ​​(prin cablu) în segmentul utilizatorilor privați.

Analiza pieței

Piața rusă de bandă largă fixă ​​pe segmentul utilizatorilor privați datează din 2002, când în acest segment erau doar câteva mii de abonați. În 2007, piața a intrat într-o etapă de creștere activă, iar după încă 7 ani în 2014, se poate observa deja trecerea la stadiul de maturitate și saturarea treptată a cererii.

Potrivit estimărilor preliminare ale J'son & Partners Consulting, numărul gospodăriilor rusești cu acces fix la internet în bandă largă a fost în 2014 de 29,7 milioane, o creștere cu 5% față de 2013. Penetrarea serviciilor a ajuns la 53,6%. Potrivit rezultatelor preliminare ale J’son & Partners Consulting, volumul pieței ruse de bandă largă pe segmentul utilizatorilor privați în 2014 a crescut cu 4% și s-a ridicat la aproape 110 miliarde de ruble.

Creșterea ulterioară a pieței va avea loc din cauza următorilor factori:

Creșterea extinsă a acoperirii geografice și dezvoltarea rețelelor de transmisie a datelor;
. o creștere a numărului de dispozitive și varietatea acestora (PC-uri, laptopuri, netbook-uri, tablete, set-top-box-uri) în segmentul casnic, ca urmare a creșterii lățimii de bandă necesare pe gospodărie;
. cresterea atractivitatii planurilor tarifare prin tarife complexe (oferte grupate).

Principal factorii de piata, care va asigura creșterea numărului de abonați, este creșterea extinsă a acoperirii așezărilor mici de către rețelele de comunicații ale furnizorilor de internet medii și mari. În acest sens, este posibilă revigorarea furnizorilor de bandă largă prin satelit.

SpaceX și Virgin Galactic plănuiesc să creeze o rețea de 4.000 de microsateliți pentru a oferi acces la internet în bandă largă în întreaga lume. Aceasta metoda va face posibilă acoperirea acelor părți ale planetei în care infrastructura rețelei terestre este slab dezvoltată, dar este nevoie de servicii de acces la Internet. În zilele noastre, tehnologiile avansate prin satelit au redus semnificativ costurile de desfășurare, iar microsateliții mici pot fi lansati în zeci o dată.

Un număr tot mai mare de dispozitive dintr-o familie și diversitatea lor necesită din ce în ce mai multă lățime de bandă pentru utilizarea confortabilă a serviciilor de bandă largă. În acest sens, există o răspândire activă a tehnologiilor optice în construcția rețelelor de transmisie a datelor (la un apartament FTTH, clădire FTTB etc.). Cu toate acestea, progresul continuă să îmbunătățească tehnologiile de acces la cupru.

În 2014, mai multe companii și-au prezentat evoluțiile care ar putea crește vitezele DSL la 1 gigabit pe secundă. Printre aceștia se numără Broadcom, compania chineză Triductor Technology și startup-ul israelian SCkipio. Aceste evoluții în dezvoltarea tehnologiei DSL sunt poziționate sub denumirea generală G.Fast și vor prelungi „durata de viață a perechii de cupru”.

Este de remarcat faptul că dezvoltarea rețelelor de comunicații mobile folosind tehnologia LTE nu a avut încă un impact semnificativ asupra dezvoltării accesului fix la Internet; această tehnologie este distribuită în principal în centrele regionale și completează mai degrabă nevoia de internet rapid in afara casei.

Venitul mediu per abonat (ARPU) al accesului în bandă largă se va stabiliza în viitor; acum furnizorii se ghidează după principiul „mai mult Internet pentru aceiași bani”, în cadrul căruia nu se mai vorbește despre reducerea costului tarifelor ca astfel, în schimb operatorii cresc viteza de acces. Politica tarifară a operatorilor va continua să se concentreze pe Oferte speciale conform tarifelor și ofertelor de pachete, care reduc efectiv costul serviciilor în mod individual, dar mențin veniturile globale ale operatorului. Ca urmare, venitul mediu per abonat de bandă largă va scădea la 310 de ruble pe lună până în 2016. Astfel, creșterea anuală a numărului de conexiuni în bandă largă la domiciliu va fi principalul motor al creșterii pieței.

Potrivit previziunilor J"son & Partners Consulting, în următorii 2 ani creșterea abonaților de bandă largă fixă ​​va fi la nivelul de 2-3% pe an. Până în 2016, numărul de abonați va fi de 31,4 milioane. Volumul pieței va fi continuă să crească cu 2-3% datorită creșterii numărului de abonați cu un ARPU stabil de 310 ruble pe lună.

În ciuda stabilizării indicatorilor cantitativi de piață, schimbările calitative continuă. Numărul tot mai mare de dispozitive și diversitatea acestora, serviciile cloud necesită creșterea lățimii de bandă a canalelor de acces. În același timp, planurile tarifare încep să includă tot mai multe servicii, rezultând o reducere totală a costului acestora.

Nu poate fi exclus începutul competiției între accesul în bandă largă cu fir și comunicațiile mobile. a patra generație(LTE) și comunicații prin satelit în orașe mici și zone îndepărtate. În astfel de zone, tarifele de internet bidirecțională prin satelit se apropie deja de tarifele de bandă largă cu fir. De exemplu, în Teritoriul Kamchatka sunt deja la același nivel în ceea ce privește taxele de abonament și viteza de acces.

Situație competitivă

În total, primele cinci reprezintă două treimi din piață, atât în ​​ceea ce privește abonații (66,2%), cât și veniturile din serviciile de bandă largă (69,0%). Liderul incontestabil rămâne Rostelecom cu o cotă de piață în abonați și venituri de 35,1%, respectiv 38,7%. Ponderea celorlalți jucători scade treptat. Primele trei ca număr de abonați sunt închise de Er-Telecom (9,7%) și VimpelCom (8,5%). În ceea ce privește veniturile din furnizarea de servicii de bandă largă la domiciliu, ER-Telecom a ocupat locul doi la sfârșitul anului 2014 (10,6%), VimpelCom a ocupat locul trei cu o pondere de 8,8%. Nu au existat modificări structurale în clasament în 2014.

Este de remarcat faptul că baza de abonați a VimpelCom a înregistrat o creștere în 2014, în ciuda faptului că datele nu iau în considerare orașele în care compania a încetat să furnizeze servicii de bandă largă cu fir în 2014.

Rostelecom a ocupat, de asemenea, o poziție de lider în ceea ce privește creșterea absolută a bazei de abonați. În total, în 2014, compania a crescut numărul de abonați cu 610 mii. TransTeleCom și MTS au ocupat locurile doi și trei în această categorie, crescându-și baza de abonați cu 170 mii, respectiv 160 mii de abonați.

Principalele tendințe ale pieței de acces în bandă largă pe termen mediu:

• Creșterea ponderii ofertelor de pachete în numărul de noi conexiuni ale operatorilor de telecomunicații. Piața de bandă largă a început să se suprapună din ce în ce mai mult cu piețele adiacente (televiziune cu plată, telefonie). În acest moment, operatorii încearcă să ofere abonaților oferte cuprinzătoare: ofertele de pachete sunt create pentru a răspunde mai bine nevoilor abonaților, precum și pentru a crește profiturile operatorilor de la un singur client.

Odată cu ponderea tot mai mare a ofertelor de pachete în vânzările operatorilor, întrebarea cum operatorii contabilizează veniturile din astfel de contracte devine din ce în ce mai relevantă. Un sondaj al primilor 5 operatori realizat de J"son & Partners Consulting a arătat că operatorii nu au în prezent o schemă contabilă unificată pentru planurile tarifare pachetate. Furnizorii folosesc următoarele opțiuni de contabilitate:

 Împărțirea directă a costului serviciilor, care este specificată și în contractul cu abonatul
 Împărțirea proporțională a costului pachetului la costul monoserviciilor
 Partajarea costurilor bazată pe facturare și contabilitate financiară

• Operatorii prioritizează calitatea serviciului și creșterea loialității abonaților.

Există o tendință pe piața europeană de creștere a loialității prin furnizarea gratuită de servicii suplimentare. Deutsche Telekom și BT oferă servicii gratuite de control parental și spațiu de stocare în cloud atunci când comandați oferte de pachete. În Rusia, astfel de servicii sunt în mare parte plătite, chiar și atunci când comandați planuri tarifare de pachete. În plus, contractele tarifare în străinătate au o perioadă de abonament de 12 luni sau mai mult, care vizează și reducerea fluxului de abonați.

• Se preconizează dezvoltarea unor servicii precum „triple play” și „quadro play” (Internet, TV, telefonie și comunicații celulare) și dezvoltarea unei facturi unice pentru toate serviciile, care va acoperi mai multe dispozitive.

Opiniile reprezentanților industriei:

În cadrul pregătirii studiului, specialiștii J"son & Partners Consulting au intervievat primii 5 jucători de pe piața rusă a accesului la internet fix în bandă largă și au aflat părerile lor cu privire la principalele tendințe din următorii ani.

- Care sunt principalele tendințe care vor avea loc pe piața de bandă largă fixă ​​din Rusia în 2015-2016?

Maria Florentyeva

Rostelecom, Vicepreședinte pentru Strategie, M&A și IR

„În următorii doi ani, saturația pieței în orașele mari și mijlocii va continua pe segmentul de bandă largă fixă. Motorul creșterii vor fi orașele mici care nu sunt încă acoperite complet de acces fix. Totodată, proiectul de eliminare a decalajului digital, implementat cu sprijinul statului, va face posibilă acoperirea cu fibră optică a zonelor îndepărtate și slab populate, ceea ce va crește nivelul de penetrare a accesului la Internet în bandă largă în toată țara. . În plus, va exista o creștere activă a consumului digital: o creștere a vitezei necesare de acces la Internet, o creștere a consumului de servicii și o extindere a listei de servicii consumate și servicii suplimentare. Segmentele OTT și IPTV aferente vor crește rapid, deoarece construcția masivă a rețelelor de acces optic și reducerea costului televizoarelor gata pentru HDTV și Smart TV vor face posibilă furnizarea de servicii TV în calitate HD și format interactiv.”

Andrei Chazov
Er-Telecom, director de produs, Dom.ru

„Numărul tot mai mare de dispozitive care necesită acces la Internet continuă să aibă un impact semnificativ asupra pieței. Pe lângă computere, familiile folosesc din ce în ce mai mult laptopuri, tablete și smartphone-uri Televizoare inteligente TELEVIZOR. Abonații consumă din ce în ce mai mult servicii inovatoare - TV interactiv, multiscreen, servicii OTT. Abonații accesează din ce în ce mai mult rețeaua folosind acces wireless, ceea ce presupune o creștere a numărului de puncte Wi-Fi.

Creșterea constantă a conținutului greu în volumul total de trafic impune noi cerințe rețelei operatorului, calitate și neîntrerupere, precum și confortul consumatorului de servicii. Oferirea unui astfel de acces, creșterea în continuare a vitezelor, îmbunătățirea calității serviciilor și întreținerii devin una dintre sarcinile cheie ale furnizorilor.

Astfel, operatorii trebuie să investească în modernizarea rețelei, inclusiv în Wi-Fi, să dezvolte servicii și servicii suplimentare și să se concentreze pe serviciul clienți. Dar criza va restrânge aceste planuri, îi va forța să economisească și va recalcula rentabilitatea proiectelor.”

Svetlana Shamzon
Compania TTK, Vicepreședinte al TTK - Șeful blocului Acces

„Orașele mici din Rusia de astăzi rămân într-adevăr puncte de creștere pentru operatorii de bandă largă cu fir, totuși, pe fundalul unei creșteri semnificative a costurilor proiecte de investitii, ca urmare a crizei valutare și a costurilor de împrumut în creștere, viteza de construcție a rețelelor de bandă largă în regiuni este probabil să încetinească. Ne putem aștepta la o redistribuire a pieței regionale în favoarea marilor jucători federali și la o retragere treptată a micilor operatori de rețele locale locale din aceasta.

În ciuda stabilizării temporare a ARPU, credem că, pe termen mediu, veniturile pe abonat pe segmentul de acces în bandă largă vor crește. Acest lucru este facilitat de o creștere a costului serviciilor de acces în bandă largă (creștere plăți de utilități, costurile echipamentelor), precum și un decalaj semnificativ al nivelului mediu ARPU din Rusia față de piețele europene, spre care țara noastră este în mare măsură concentrată. Astăzi, costul serviciilor de bandă largă în Europa începe de la o medie de 20 de euro pe lună, în timp ce în Rusia această cifră nu depășește 5 euro.”
 

Buletinul informativ a fost pregătit de J"son & Partners Consulting. Depunem toate eforturile pentru a furniza date reale și prognozate care reflectă pe deplin situația și sunt disponibile la momentul publicării materialului.

J"son & Partners Consulting își rezervă dreptul de a revizui datele după ce jucătorii individuali publică noi informații oficiale.

____________________________________________________

Conținutul versiunii integrale a Raportului: „Perspective pentru piața rusă de acces la internet în bandă largă. Comparație cu piața externă. Rezultate preliminare ale anului 2014”

1. Rezumat
2. Introducere. Descrierea studiului și metodologie
3. Piața de bandă largă cu fir din Rusia
3.1. Numărul de abonați în segmentele private și corporative
3.2. Pătrunderea în bandă largă în segmentele private și corporative
3.3. Volumul pieței în termeni monetari în segmentele private și corporative
3.4. Venitul mediu per abonat (ARPU) în segmentele private și corporative
3.5. Structura pieței pe tehnologii de acces în segmentele private și corporative
4. Situație competitivă pe piața operatorilor de rețele de bandă largă din Rusia pe segmentul privat
4.1. Descrierea primilor 5 furnizori de top din Rusia
4.2. Tehnologii utilizate de furnizori și planuri de modernizare a acestora
4.3. Dinamica numărului de abonați ai furnizorilor de top
4.4. Politica tarifară a furnizorilor de top

4.5. Cercetarea opiniilor utilizatorilor de acces în bandă largă de la principalii operatori, avantaje și dezavantaje ale operatorilor, conform utilizatorilor de acces în bandă largă
5. Trafic în rețelele de bandă largă
5.1. Volumul traficului consumat în rețelele de bandă largă, defalcat pe district federal
5.2. Ponderea traficului consumat prin canale xDSL, defalcat pe district federal
5.3. Prognoza consumului de trafic
6. Analiza pieței rețelelor de bandă largă pe tip de oraș rusesc pe segmentul privat, trimestrul II. 2014
6.1. Orașe cu o populație de peste un milion
6.1.1. Descrierea celor mai mari operatori de rețele de bandă largă. Geografia prezenței
6.1.2. Acoperirea gospodăriilor operatorilor de top cu rețele de bandă largă
6.1.3. Numărul de gospodării conectate la rețele de bandă largă
6.2. Orașe cu o populație de la 500 mii la 1 milion
6.2.1. Descrierea celor mai mari operatori de rețele de bandă largă. Geografia prezenței
6.2.2. Acoperirea gospodăriilor operatorilor de top cu rețele de bandă largă
6.2.3. Numărul de gospodării conectate la rețele de bandă largă
6.3. Orașe cu o populație de la 100 la 500 de mii.
6.3.1. Descrierea celor mai mari operatori de rețele de bandă largă. Geografia prezenței
6.3.2. Acoperirea gospodăriilor operatorilor de top cu rețele de bandă largă
6.3.3. Numărul de gospodării conectate la rețele de bandă largă
7. Analiză Tehnologia GPONîn Rusia ca cea mai promițătoare
7.1. Dinamica numărului de utilizatori conectați prin tehnologia GPON
7.2. Operatori care furnizează tehnologie GPON
7.2.1. număr de utilizatori
7.2.2. Politica tarifară
7.2.3. Planurile jucătorilor pentru dezvoltarea rețelelor GPON
8. Piața străină de bandă largă cu fir
8.1. Numărul de abonați de bandă largă din lume
8.2. Structura pieței pe tehnologii de acces
8.3. Țări cu cea mai mare penetrare a tehnologiei optice
8.4. Top 10 țări pentru acces în bandă largă prin cablu în segmentul privat
8.5. Top 10 țări după penetrarea în bandă largă la 100 de locuitori
8.6. Politica tarifară a operatorilor străini GPON
9. Concluzie

Investițiile în infrastructura TIC pot declanșa o reacție în lanț care conduce transformarea digitală. Timpul în care țara va putea primi beneficii economice din Big Data și IoT va scădea.

Cu o privire de ansamblu asupra raportului Comisiei de bandă largă a ONU - Boris Lastovic.

De la înființarea sa în 2010, Comisia ONU pentru bandă largă s-a străduit să promoveze politici și practici eficiente și incluzive în diverse tari lume pentru a realiza o dezvoltare durabilă prin realizarea beneficiilor de bandă largă și tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC). Următorul raport al Comisiei oferă o oportunitate de a face cunoștință nu numai cu indicatorii actuali, ci și cu tendințele globale, precum și cu abordările și evaluările privind dezvoltarea accesului în bandă largă (acces în bandă largă), a TIC și a internetului adoptate în plan internațional. comunitate.

Banda largă globală continuă să prezinte o creștere sănătoasă, deși există câteva provocări:

• decalajul digital tot mai mare dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, dintre bogați și săraci;
• discrepanța dintre investițiile reale și nevoile de finanțare a dezvoltării și modernizarii rețelelor;
• Creștere mai lentă a abonamentului mobil – Pe măsură ce piețele dezvoltate se apropie de saturație, operatorii trebuie să țină seama de încetinirea creșterii și să se adapteze la cerințele consumatorilor.

Măsurarea și monitorizarea indicatorilor și tendințelor în bandă largă și TIC a devenit mai dificilă pe măsură ce noile tehnologii (digitale) devin din ce în ce mai integrate, invizibile și omniprezente. Granițele dintre telecomunicații, IT, TIC și Internet sunt astăzi neclare, așa că orice evaluare depinde de categoriile utilizate.

Piața globală a tehnologiei informației și comunicațiilor (inclusiv hardware, software, telecomunicații și servicii) a fost în valoare de 4,8 trilioane de dolari în 2016, în creștere de la 3,7 trilioane de dolari în 2015, potrivit IDC. Portalul de statistici online Statista estimează că veniturile sectorului global TIC se vor ridica la aproximativ 3,98 trilioane de euro (aproximativ 4,4 trilioane de dolari) pentru 2016 și se estimează că vor ajunge la 4,46 trilioane de euro până în 2019. Veniturile anuale din serviciile de telecomunicații depășesc 1 trilion de euro (1,4 trilioane de dolari).

Acces personal în bandă largă la rețele și servicii

În ceea ce privește conectivitatea la rețea, imaginea este diferită pentru abonamentele mobile și în bandă largă (Tabelul 1). Conform previziunilor, până la sfârșitul anului 2017, aproximativ 3,58 miliarde de oameni vor fi acoperiți de rețeaua globală, ceea ce echivalează cu aproximativ 48% din populația lumii, față de 3,4 miliarde de oameni (45,9%) la sfârșitul anului 2016.

Este important să se facă distincția între pur și simplu acces și numărul de utilizatori activi.

Un studiu recent efectuat în 75 de țări din întreaga lume a arătat că, în medie, 94% din populația acestor țări trăiește în raza de acțiune a unui semnal mobil 2G. Dar, în practică, este imposibil să îl utilizați eficient pentru a accesa Internetul. Doar 76% din populația lumii are acces la un semnal 3G, iar 43% au acces la conexiuni 4G.

Aproape jumătate din populația lumii are acum acces la bandă largă. Decalajul digital persistă în principal din cauza lipsei de infrastructură, a lipsei de competențe ale utilizatorilor sau a lipsei de conținut convingător. Politicile ineficiente, reglementările învechite și lipsa stimulentelor pentru investiții joacă un rol în problemele de dezvoltare. Modelele de afaceri necesare pentru a furniza servicii universale sunt, de asemenea, importante - unul dintre stimulentele pentru implementarea în bandă largă pe întreg teritoriul, inclusiv în zonele rurale și îndepărtate.

Tabelul 2 arată distribuția utilizatorilor de Internet pe regiune. Cea mai mare piață de internet din lume este China: aproximativ 700 de milioane de utilizatori. Urmează India cu 355 de milioane.

Rusia are cel mai mare public din Europa internet global, aproximativ 100 de milioane. - Aprox. comp.

Nicio evaluare a pătrunderii accesului nu ar fi completă fără a lua în considerare creșterea instrumentelor și aplicațiilor online utilizate pentru comunicare, divertisment, educație, sănătate, finanțe și servicii publice, și, de asemenea, fără a lua în considerare creșterea numărului de alte conexiuni și dispozitive. Unele dintre domeniile de aplicare a instrumentelor online sunt discutate în raport.

Cu privire la retele sociale, apoi să presupunem că WhatsApp și-a crescut utilizatorii activi lunari (MAU) de la 1 miliard în februarie 2016 la 1,2 miliarde în ianuarie 2017. YouTube a depășit, de asemenea, 1 miliard de utilizatori, iar Google încă nu a publicat date actualizate de când a ajuns la 1 miliard de utilizatori/conturi Gmail în 2016.

Potrivit Facebook, în iunie 2017 rețeaua de socializare avea în medie 1,32 miliarde de utilizatori activi zilnic, iar numărul total de utilizatori înregistrați la acea dată a depășit 2 miliarde (în iunie 2016 - 1,71 miliarde). În același timp, 1,15 miliarde de utilizatori activi Facebook au folosit exclusiv rețele de acces mobil.

Raportul nu cuantifică dispozitivele conectate de la mașină la mașină (M2M) și tendințele lor de dezvoltare. De remarcat că aceste estimări diferă semnificativ de la diferite surse, dar credem că putem fi de acord cu evaluarea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, conform căreia numărul de dispozitive M2M se apropie de numărul utilizatorilor de bandă largă „în direct”, adică. este estimat în miliarde și este mai rapid decât rata de creștere recentă- Notă comp.

Conținutul și aplicațiile online ca principali factori ai cererii

Persistența comunităților neconectate și slab conectate este parțial rezultatul evoluției rapide de la telefonia vocală la rețelele de mare viteză, precum și provocările în implementarea unei infrastructuri de comunicații suficiente, în special în comunitățile rurale și sărace. Funcționând pe deasupra acestei infrastructuri, aplicațiile online au devenit din ce în ce mai populare în rândul consumatorilor în ultimul deceniu și stimulează accesul în bandă largă în întreaga lume, deoarece permit interacțiunea în moduri imposibil de implementat folosind canalele tradiționale de comunicare.

Aplicațiile online precum Facebook, Google, Instagram, KakaoTalk, LINE, Signal, Skype, Snapchat, Threema, Viber, WhatsApp și WeChat au schimbat modul în care creăm comunități informale și căutăm informații, au adus contribuții valoroase la rezolvarea problemelor aplicațiilor în diverse sectoare și determină acum o pondere semnificativă a rezultatelor socio-economice ale răspândirii accesului în bandă largă, digitalizării și utilizării Internetului.

În mod deloc surprinzător, unii operatori au încercat să împiedice creșterea aplicațiilor online, văzând proliferarea acestora ca o constrângere nedreaptă asupra veniturilor și oportunităților lor de investiții. Ei au cerut aplicarea „aceleași reguli pentru aceleași servicii”, îndemnând autoritățile să extindă reglementările tradiționale în domeniul telecomunicațiilor la aplicațiile online. Astfel de sugestii sunt greșite, deoarece operatorii de telecomunicații și furnizorii de aplicații online oferă servicii fundamental diferite. În mod tradițional, operatorii au oferit doar acces la servicii de telecomunicații și unele servicii, în timp ce aplicațiile online oferă experiențe interactive.

Treptat, devine clar că aplicațiile stimulează cererea de servicii de bandă largă din partea operatorilor. Fără conținut convingător, consumatorii sunt mai puțin dispuși să plătească pentru acces. De asemenea, este incorect să spunem că aplicațiile online nu au valoare economică generală pentru țările în care locuiesc utilizatorii lor. Studii recente au arătat că o creștere cu 5% a WhatsApp are un impact direct și indirect de 22,9 miliarde de dolari. Potrivit Deloitte, în 2014 efect economic Facebook valora 227 de miliarde de dolari și a contribuit la crearea a 4,5 milioane de locuri de muncă în întreaga lume. Aceste cifre au crescut, fără îndoială, în ultimii ani.

Pe de altă parte, asigurarea accesului gratuit pentru furnizorii de conținut la infrastructura de rețea și calitatea livrării acesteia în contextul unei creșteri de trafic asemănătoare unei avalanșe sunt complet finanțate de operatori care sunt nevoiți să își dezvolte și să modernizeze constant rețelele fără beneficii economice. . Stimulentele lor de a investi în dezvoltarea rețelei sunt potențial reduse.

Operatorii de telecomunicații și furnizorii de conținut au o relație simbiotică, care poate fi folosită pentru a investi în dezvoltarea rețelelor de bandă largă. Deocamdată, totul se limitează la faptul că furnizorii de aplicații online și de conținut OTT investesc doar în infrastructura proprie: în centre de procesare a datelor, rețele tehnologice, servere și routere, care formează o parte importantă a structurii fizice a Internetului, dar nu rezolvă problema trecerii traficului pe care îl generează.

Pe piața integrată se constată o schimbare a costurilor, o redistribuire a veniturilor de la operatori către furnizorii de conținut, ponderea veniturilor operatorilor din vânzarea în creștere a serviciilor integrate este în scădere, ceea ce afectează negativ și investițiile în comunicații în bandă largă.

Comisia ONU pentru bandă largă consideră că autoritățile de reglementare nu ar trebui să împărtășească interesele furnizorilor de aplicații online, furnizorilor de conținut și operatorilor de telecomunicații. Un mediu digital accesibil și relevant este produsul unui cadru politic și de reglementare unificat care ar trebui să acorde prioritate dezvoltării, concurenței și inovației pe baza intereselor consumatorilor în toate domeniile de utilizare.

Banda largă pentru gospodării

Conform estimărilor existente, ponderea gospodăriilor cu acces la internet în bandă largă (fixă și mobilă) din țările în curs de dezvoltare a crescut de la 37,6% în 2015 la 41,1% în 2016 și 42,9% în 2017. Cu toate acestea, aceasta este o medie globală și maschează diferențe regionale profunde, capabilitățile de acces tehnic ale gospodăriilor variind de la 18% pentru Africa la 84,2% pentru Europa (2017).

Un nou indicator în acest sens este numărul de case inteligente, sau case echipate cu dispozitive de control de la distanță prin smartphone-uri și computere. În Europa și America de Nord, numărul de case inteligente a ajuns la 17,9 milioane în 2015, dintre care aproximativ 12,7 milioane (56%) sunt situate în America de Nord. Se preconizează că acest număr va crește la 46,2 milioane până în 2020, echivalentul a 35% din toate gospodăriile nord-americane. Piața europeană este în urmă cu doi-trei ani. Conform previziunilor companiei de consultanță Berg, până în 2020 vor fi 44,9 milioane de case inteligente în Europa (aproximativ 20% din gospodăriile europene).

Tendințele globale actuale în dezvoltarea accesului în bandă largă

Decalajul digital dintre țări este de obicei măsurat prin dezvoltarea accesului la Internet, dar diferențele în viteza de acces și calitatea serviciului (QoS) sunt de asemenea importante. Potrivit Akamai, viteza medie a conexiunii în bandă largă la nivel global a crescut constant cu 15% anual, atingând 7,2 Mbps în primul trimestru al anului 2017. Vitezele medii de conectare au crescut în 114 din cele 149 de țări și regiuni incluse în clasament. Toate țările OCDE sunt în primele zece pentru viteze medii de conectare, cu excepția Hong Kong-ului.

În Rusia, viteza medie de bandă largă este de 11,8 Mbit/s. Acesta este locul 44 în lume, față de 28,6 Mbps în Republica Coreea, care ocupă locul 1. - Aprox. comp.

Datele GCI arată că investițiile în infrastructura TIC pot declanșa o reacție în lanț care va conduce transformarea digitală. Catalizatorul acestei reacții este cloud-ul: reduce timpul necesar unei țări pentru a realiza beneficiile economice de la Big Data și IoT, care în cele din urmă vor stimula creșterea și prosperitatea.

Dar utilizarea cloud-urilor necesită o rețea de bandă largă de înaltă performanță și accesibilă. O țară care crește investițiile în infrastructura TIC cu 10% din 2016 până în 2025 va recupera această investiție în mod considerabil: fiecare dolar suplimentar de investiții în infrastructura TIC ar putea avea ca rezultat o rentabilitate de 3 USD în PIB acum, 3,7 USD în 2020, iar în 2025, cel rambursabil. suma va crește la 5 USD. Aceasta ar reprezenta o creștere a PIB-ului global de 17,6 trilioane de dolari, echivalent cu dimensiunea PIB-ului Uniunii Europene în 2016.

In spate Anul trecut A existat o creștere impresionantă a numărului de noi noduri de schimb (IXP), o formă importantă de dezvoltare a infrastructurii care poate reduce latența pe rețelele de bandă largă și poate reduce costurile de tranzit. De la mijlocul lui 2016 până la jumătatea lui 2017, încă 24 de țări au creat noi IXP-uri, potrivit Packet Clearing House. Există 145 de IXP în UE în ansamblu. Opt țări au peste zece IXP-uri naționale, inclusiv: SUA (84), Brazilia (27), Rusia (21), Argentina și Germania (20), Australia (18), Franța și Japonia (16).

Telefonie mobilă și bandă largă mobilă

Importanța comunicațiilor mobile nu poate fi exagerată în ceea ce privește semnificația economică și socială. GSMA estimează că accesul mobil contribuie cu aproximativ 3,1 trilioane de dolari (aproximativ 4,3%) la PIB-ul global și aproximativ 431 de miliarde de dolari în investiții și creează direct și indirect 32 de milioane de locuri de muncă.

O cantitate mare și din ce în ce mai mare de utilizare a Internetului este efectuată prin intermediul dispozitivelor mobile (în medie, aproximativ jumătate din tot traficul web). Prognozele agenției de media Zenith sunt și mai mari: trei sferturi din tot traficul de internet în 2017 va fi generat prin acces mobil, prin smartphone-uri și tablete.

Dar cu această evaluare, tipul de dispozitiv nu trebuie confundat cu tipul de acces, deoarece dispozitivele mobile funcționează adesea prin Wi-Fi prin rețele fixe.

Smartphone-urile reprezintă acum puțin mai puțin de jumătate (48%) dintre dispozitivele mobile din întreaga lume. Ele oferă consumatorilor posibilitatea de a utiliza îmbogățit aplicații interactive(Rich Interactive Applications, RIA), care în cele din urmă îmbunătățește calitatea vieții și produce un efect socio-economic tangibil. Studiul WIK a constatat că o creștere cu 10% a utilizării RIA a adăugat aproximativ 5,6 trilioane de dolari (0,33%) la PIB-ul global, mai mult decât similar. indicatori economici pentru serviciile de telecomunicații tradiționale într-un grup de 164 de țări din 2000 până în 2015. Ericsson estimează că până la sfârșitul anului 2016, 3,9 miliarde de smartphone-uri erau conectate la rețele din întreaga lume. GSMAi estimează că vor fi aproximativ 5,6 miliarde până în 2020.

În ceea ce privește telefonia mobilă, până la sfârșitul anului 2016, conform GSMA, erau 4,79 miliarde unice. abonații de telefonie mobilă, iar anul acesta numărul acestora va depăși 5 miliarde. Până în 2020, vor exista 5,6 miliarde de abonați unici la telefonie mobilă la nivel global, ceea ce este mai mult decât numărul estimat de persoane cu energie electrică în case (5,3 miliarde), conturi bancare (4,5 miliarde). ) sau alimentarea cu apă (3,5 miliarde).

Telefonia mobilă este mult mai răspândită decât accesul la Internet. Numărul de abonamente per comunicare celulară este de 7,7 miliarde, depășind populația mondială - 7,6 miliarde; aproximativ două treimi din populația lumii are acces personal la telefon mobil față de 48% cu acces la internet.

În același timp, analiștii constată o tendință pronunțată de convergență a acestor indicatori. În ultimii 25 de ani operatori de telefonie mobilă au creat infrastructuri puternice de rețea pentru voce și servicii digitale. Actualizarea acestora la tehnologia completă 3G și 4G este modalitatea cea mai rentabilă de a ajunge la 95% din populația lumii cu acces în bandă largă în termen de cinci ani. Principalele obstacole în calea creșterii numărului de utilizatori activi nu mai sunt disponibilitatea tehnologiilor de rețea, ci mai degrabă analfabetismul digital, precum și disponibilitatea serviciilor digitale relevante pentru comunitate.

Între timp, cursa către 5G a început, stimulată de procesul de standardizare ITU în cadrul viziunii IMT-2020 și de perspectiva armonizării globale a undelor milimetrice pentru IMT-2020 la viitoarea Conferință Mondială a Radiocomunicațiilor (WRC-2019). O cantitate suficientă de spectru armonizat în diferite benzi de frecvență este o condiție prealabilă pentru disponibilitatea globală a benzii largi mobile.

Investiții în dezvoltarea și modernizarea rețelelor de bandă largă

După cum sa menționat, concurența, intervenția de reglementare, scăderea venitului mediu per utilizator (ARPU) și încetinirea creșterii utilizatorilor au un impact semnificativ asupra veniturilor operatorilor și asupra oportunităților de investiții. În ciuda creșterii veniturilor pe termen scurt (creștere de 2,2% în 2015), creșterea veniturilor a încetinit semnificativ în 2016.

Din 2010, operatorii de telefonie mobilă au investit 1,2 trilioane de dolari în dezvoltarea rețelelor de bandă largă și creșterea capacității acestora. Cheltuielile de capital anuale globale, după ce au atins un vârf de 197 de miliarde de dolari în 2015, au scăzut cu 6% în 2016. În perioada până în 2020, se prevede o scădere suplimentară a acestora. O scădere deosebit de puternică a investițiilor de capital, cu aproape 10%, a avut loc pe piețele emergente. GSMAi prezice că această scădere va continua pe termen mediu.

Având în vedere că investițiile operatorilor se așteaptă să scadă în următorii ani, sunt necesare soluții alternative. Atât sectorul privat, cât și sectorul public joacă roluri la fel de importante aici. Statul organizează reglementarea stimulentelor, elaborează planuri și strategii bine gândite, introduce preferințe și beneficii și participă la activități de finanțare care sunt necesare statului și societății, dar care nu generează venituri pentru operatori.

În acest aspect, trebuie remarcat faptul că în Rusia nu există practic o reglementare vizată a dezvoltării comunicațiilor în bandă largă cu scopul de a forma un spațiu digital unic pentru țară și în interesul consumatorilor. Combinat cu „intervenția de reglementare”, cum ar fi punerea în aplicare a „Legii Yarovaya” și altele similare în detrimentul operatorilor, mai degrabă decât al statului, ca în alte țări, aceasta amenință însăși posibilitatea investițiilor private în rețele. Creșterea inevitabilă a tarifelor nu va oferi fondurile necesare din cauza scăderii inevitabile a accesibilității accesului în bandă largă, a internetului și a aplicațiilor. - Aprox. comp.

Între timp, sectorul privat, operatorii, dezvoltă noi modele de afaceri, oferind noi platforme și servicii, care permit creșterea ritmului de inovare, introducerea de noi servicii și creșterea veniturilor, precum și aplicarea unor modele de operare mai ieftine, în special partajarea infrastructurii (pasive și reţele active).elementele) şi roaming naţional fără subvenții guvernamentale sau investiții în implementarea acestuia.

Guvernele și factorii de decizie ar trebui să considere aceste modele de partajare ca abordarea preferată pentru extinderea capabilităților de bandă largă, deoarece pot contribui la menținerea concurenței, sustenabilității comerciale și tehnologice. Modelele de partajare a infrastructurii (inclusiv nevoile guvernamentale) pot reduce costurile de capital și de investiții cu 50-70%, menținând în același timp veniturile.

Este important de reținut aici că definițiile „mobil” și „fix” se pot referi doar la rețelele de acces, ultima milă. Și de bază, suport, principal etc. rețelele de telecomunicații de mare viteză de ultimă generație (NGN) - baza infrastructurii TIC și a internetului - sunt convergente și neutre din punct de vedere tehnologic, de exemplu. sunt unificate funcțional indiferent de tipul de acces, operator sau servicii furnizate, ceea ce face posibilă integrarea atât a rețelelor, cât și a resurselor acestora.

Operatorii noștri, de comun acord, practică deja această integrare. Cu toate acestea, în absența unei infrastructuri naționale digitale moderne bazate pe NGN și a planurilor de formare a acesteia, indicatorii de efect dat în următorii ani în Rusia sunt de neatins. Prin urmare, în special, introducerea chiar și a roaming-ului intranet va duce la tarife mai mari pentru toți cei care nu îl folosesc. - Aprox. comp.

Rețele de generație următoare și bandă largă fixă

Continuă procesele de evoluție în liniile fixe și de modernizare tehnologică continuă cu trecerea la rețelele moderne de bandă largă. Conform definiției ITU-T, o rețea generație următoare este o rețea cu comutare de pachete în care funcțiile legate de servicii sunt independente de tehnologiile de comunicare subiacente. Pe o singură platformă, o astfel de rețea oferă nu numai servicii de comunicare, ci și acces la o listă nelimitată de conținut, beneficii TIC și alte servicii pe care utilizatorul le alege.

Rețelele tradiționale de acces din cupru sunt actualizate la G.fast (până la 2 Gbit/s), care este practicat pe scară largă în țările UE. Deloitte (2017) prezice că până în 2020 numărul de conexiuni gigabit la nivel mondial va ajunge la sute de milioane. Ovum se așteaptă ca aproximativ 30 de milioane de case și întreprinderi din întreaga lume să folosească G.fast.

Trebuie remarcat faptul că din 2015, răspândirea rețelelor de acces gigabit de fibră optică s-a accelerat în lume, a căror acoperire în Rusia nu este inferioară țărilor UE. De exemplu, rețeaua telefonică a orașului Moscova, care are 4 milioane de abonați, trece la FTTH folosind tehnologia GPON - „fibră până la apartament”. - Notă comp.

Până în al patrulea trimestru al anului 2016, numărul total de abonați de bandă largă fixă ​​din lume se ridica la 855,9 milioane, adică cu 10% mai mult decât cu un an mai devreme (777,5 milioane). Potrivit Point Topic, primele zece țări după numărul de abonați de bandă largă fixă ​​au rămas neschimbate. În 2016, Rusia a depășit Franța în acest clasament. China a depășit un sfert de miliard de abonați de bandă largă fixă ​​în primul trimestru al anului 2016 și continuă să crească într-un ritm impresionant, adăugând aproximativ 92 de milioane de conexiuni FTTH în 2016. Point Topic raportează că această creștere este aproape echivalentă cu numărul total de abonați de bandă largă fixă ​​din Statele Unite.

În paralel cu modernizarea tehnologică, ADSL este eliminat treptat. De exemplu, în noiembrie 2016, operatorul suedez de telefonie fixă ​​și mobilă Telia Eești a anunțat planurile de a elimina treptat serviciile ADSL pentru aproximativ 90 de mii dintre utilizatorii săi de bandă largă până în 2020, liniile de abonat fiind actualizate la tehnologii alternative. Aproximativ jumătate dintre acești clienți vor trece la fibră, 40% la VDSL2+ și G.fast, iar 10% vor folosi LTE până în 2020.

Următoarea generație de bandă largă prin satelit

Comunicațiile prin satelit sunt realizate folosind tehnologia punct-la-multipunct și pot crea acoperire în bandă largă a unei întregi regiuni în limitele unui interval de frecvență limitat, puterea semnalului și parametrii de întârziere a pachetelor. Noile sisteme de satelit depășesc așteptările tradiționale în ceea ce privește viteza, puterea și latența. Mulți operatori au implementat recent sau intenționează să implementeze sisteme care pot conecta 1,5 miliarde de oameni din întreaga lume.

O soluție eficientă pentru problemele de acces în bandă largă sunt sateliții de înaltă performanță pe orbite staționare (HTS) - 36 mii km deasupra ecuatorului. Navele spațiale HTS generează un număr mare de fascicule orientabile foarte înguste. Aceste fascicule transportă semnale puternice și sunt izolate electric unele de altele, astfel încât aceleași benzi de frecvență alocate pot fi utilizate în mod repetat.

Pentru țara noastră, unde astfel de nave spațiale funcționează deja, sistemul are o aplicație limitată, deoarece nu acoperă regiunile nordice, iar VSAT-urile individuale au devenit prea scumpe pentru consumatorul de masă. - Aprox. comp.

O altă inovație în domeniul tehnologiei prin satelit o reprezintă comunicațiile în bandă largă folosind sateliți negeostaționari (NGSO) pe orbite circulare de altitudine medie (MEO) (2-36 mii km) și vehicule cu orbită terestră joasă (LEO) la altitudini de 400-2000 km. Pentru a asigura un serviciu continuu pentru consumatori, sunt necesare cel puțin câteva zeci de sateliți NGSO și un sistem complex de interacțiune a acestora.

Astăzi, cel mai promițător proiect în această direcție este sistemul O3b (OneWeb), care oferă un throughput total de 192 Gbit/s, până la 1,6 Gbit/s pe fascicul și o latență mai mică de 150 ms. Sistemul este conceput pentru a oferi servicii de trunking, servicii de comunicații mobile, acces fix în bandă largă și comunicații prin satelit oriunde pe Pământ. OneWeb intenționează să creeze un sistem LEO de 648 de sateliți care oferă viteze de descărcare de 25 și 50 Mbps.

Raportul subliniază că construirea unei infrastructuri digitale naționale necesită o combinație de diferite tehnologii de comunicații. Cablul de fibră optică, rețelele prin satelit și sistemele fără fir terestre nu se exclud reciproc sau sunt competitive. Numai împreună formează sisteme naționale moderne de bandă largă.